$SNDK Resumen de informes de gigantes de la IA esta noche:
✅ La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios, lo que coincide con las expectativas del mercado.
✅ El informe de Microsoft superó las expectativas: los ingresos estuvieron por encima de lo previsto y la empresa continúa manteniendo un gasto de capital elevado en IA (CapEx), lo que indica que la construcción de centros de datos de IA no se ha desacelerado.
✅ Los ingresos de Meta también superaron las expectativas y ofrecieron una guía de desempeño sólida; la inversión en IA sigue en curso y no se ha observado una reducción drástica del CapEx que preocupara al mercado.
Así que, por ahora, la lógica central de la construcción de IA no ha cambiado.
Hoy, el sector de almacenamiento (SanDisk, Micron, SK hynix, etc.) cayó en conjunto. Creo que se trata más bien de sentimiento a corto plazo del mercado y de ajustes de valoración, y no de que de repente desaparezca la demanda de IA.
Lo que realmente vale la pena observar a partir de ahora es el informe de SanDisk (SNDK) del 5 de agosto.
Si SanDisk puede demostrar que:
* La demanda de SSD a nivel empresarial sigue creciendo;
* El mercado de NAND continúa mejorando;
* La gerencia ofrece una orientación positiva para la segunda mitad del año;
Entonces el mercado tendrá la oportunidad de volver a valorar a SanDisk.
Mi opinión no ha cambiado: la IA sigue en fase de construcción y el almacenamiento sigue siendo una pieza indispensable de la infraestructura de la IA. El mayor punto de interés ahora es si el informe de SanDisk del 5 de agosto podrá cumplir las expectativas del mercado.
✅ La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés sin cambios, lo que coincide con las expectativas del mercado.
✅ El informe de Microsoft superó las expectativas: los ingresos estuvieron por encima de lo previsto y la empresa continúa manteniendo un gasto de capital elevado en IA (CapEx), lo que indica que la construcción de centros de datos de IA no se ha desacelerado.
✅ Los ingresos de Meta también superaron las expectativas y ofrecieron una guía de desempeño sólida; la inversión en IA sigue en curso y no se ha observado una reducción drástica del CapEx que preocupara al mercado.
Así que, por ahora, la lógica central de la construcción de IA no ha cambiado.
Hoy, el sector de almacenamiento (SanDisk, Micron, SK hynix, etc.) cayó en conjunto. Creo que se trata más bien de sentimiento a corto plazo del mercado y de ajustes de valoración, y no de que de repente desaparezca la demanda de IA.
Lo que realmente vale la pena observar a partir de ahora es el informe de SanDisk (SNDK) del 5 de agosto.
Si SanDisk puede demostrar que:
* La demanda de SSD a nivel empresarial sigue creciendo;
* El mercado de NAND continúa mejorando;
* La gerencia ofrece una orientación positiva para la segunda mitad del año;
Entonces el mercado tendrá la oportunidad de volver a valorar a SanDisk.
Mi opinión no ha cambiado: la IA sigue en fase de construcción y el almacenamiento sigue siendo una pieza indispensable de la infraestructura de la IA. El mayor punto de interés ahora es si el informe de SanDisk del 5 de agosto podrá cumplir las expectativas del mercado.