El CEO de Bloom Energy dijo una frase muy importante: la inversión en infraestructura de IA está acelerándose.
Bloom firmó hace menos de un año su primer acuerdo a gran escala con un proveedor de servicios en la nube, y ahora ya colabora con todos los principales hyperscalers de Estados Unidos, convirtiéndose en un nuevo estándar emergente en el sector eléctrico “después del contador”.
Traducción: mientras los gigantes de la nube compiten por las GPU, lo que realmente aprieta no es el chip, sino la electricidad. El consumo eléctrico de los centros de datos ya ha llegado a un punto en el que la red eléctrica no puede más, y las soluciones “después del contador” (generar energía por cuenta propia sin depender de la red) están convirtiéndose en una necesidad.
Combinando el análisis de Gavin Baker: el flujo de caja operativo de las megaempresas está creciendo más rápido; no falta dinero para capex, lo que falta es conectarlo a la electricidad y poner las GPU a funcionar.
Mi opinión: la siguiente ola de alpha del relato sobre IA no está en la capa de chips (NVDA ya lo tiene descontado en precio), sino en la capa de infraestructura eléctrica. Vale la pena prestar atención a valores como Bloom, Vistra y Constellation.
$BTC #AI基础设施 #电力 #美股
Bloom firmó hace menos de un año su primer acuerdo a gran escala con un proveedor de servicios en la nube, y ahora ya colabora con todos los principales hyperscalers de Estados Unidos, convirtiéndose en un nuevo estándar emergente en el sector eléctrico “después del contador”.
Traducción: mientras los gigantes de la nube compiten por las GPU, lo que realmente aprieta no es el chip, sino la electricidad. El consumo eléctrico de los centros de datos ya ha llegado a un punto en el que la red eléctrica no puede más, y las soluciones “después del contador” (generar energía por cuenta propia sin depender de la red) están convirtiéndose en una necesidad.
Combinando el análisis de Gavin Baker: el flujo de caja operativo de las megaempresas está creciendo más rápido; no falta dinero para capex, lo que falta es conectarlo a la electricidad y poner las GPU a funcionar.
Mi opinión: la siguiente ola de alpha del relato sobre IA no está en la capa de chips (NVDA ya lo tiene descontado en precio), sino en la capa de infraestructura eléctrica. Vale la pena prestar atención a valores como Bloom, Vistra y Constellation.
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