La probabilidad de una prohibición de IA de código abierto baja del 60% al 19%; el riesgo de cola por una interrupción del ecosistema se alivia temporalmente. La recuperación de la preferencia por el riesgo impulsa la revaluación de las primas por cumplimiento en la cadena industrial de chips y cómputo. La probabilidad esperada de la prohibición disminuye en 41 puntos porcentuales en una semana, reduciendo la presión de liquidación preventiva del mercado ante una posible interrupción de los servicios de cómputo en la nube y del ecosistema de desarrolladores. El orden de impulso es, en secuencia: mayor claridad para la demanda de hardware de cómputo, expectativas de estabilización en el uso de infraestructura en la nube y materialización de la certidumbre en las herramientas para desarrolladores. Nvidia, Microsoft, Google y otras 50 grandes empresas, junto con más de 200 startups, forman una sinergia que compensa las demandas de política de OpenAI y Anthropic; al final, el regulador define un esquema de supervisión por niveles que solo restringe a los modelos de frontera más top. En el guion alcista, la continuidad de las exenciones impulsará la posición en el sector de cómputo de una postura defensiva a una ofensiva; en el guion bajista, si incidentes de seguridad de modelos de frontera generan costos de cumplimiento que se transmitan al tramo medio de la cadena, la preferencia por el riesgo volverá a caer. Cuando la probabilidad de la prohibición repunte y regrese al umbral del 60%, la lógica de esta proyección quedará completamente invalidada. En los próximos 7 días, el foco estará en observar los criterios específicos de ejecución de la supervisión por niveles y el flujo de fondos.