EE. UU. e Irán cesan de forma repentina el fuego; ¡las esperanzas en las negociaciones vuelven a encenderse! La coalición saudita de varios países golpea en represalia contra los hutíes y respalda la carta pública de modelos de IA de código abierto; aumentan a 50 las empresas que la firman; los dos gigantes surcoreanos de la memoria firman un pedido de 950.000 millones de dólares... ¿Qué grandes acontecimientos han ocurrido en el mundo desde el viernes pasado hasta hoy?
Selección de hoy
Rusia prorroga la prohibición de exportar gasolina hasta finales de 2026
Aumentan a 50 las empresas que firman la carta pública de “modelos de pesos abiertos” de IA
“Big Short” intensifica las apuestas bajistas contra Micron y Nvidia
Samsung y SK hynix firman un pedido de 950.000 millones de dólares
Intercambio entre EE. UU. e Irán: el fuego cesa de forma repentina tras casi dos semanas
Arabia Saudita confirma que una coalición de varios países realizó ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen
Dos ministerios aclaran los asuntos de impuestos de los fideicomisos extraterritoriales
“Las dos altas instancias” intensifican la persecución de delitos de uso de información privilegiada
Resumen del mercado
El viernes pasado, el índice del dólar se mantuvo en rangos altos de forma lateral y finalmente cerró con una subida del 0,025%, en 101,47, marcando el mayor incremento semanal desde mediados de junio. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidenses a 10 años de referencia cerró en 4,687%, mientras que el rendimiento del bono a 2 años —más sensible a la tasa de política de la Reserva Federal— cerró en 4,342%.
A medida que los inversores evalúan los últimos avances de la situación en Oriente Medio y su impacto en la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal, los metales preciosos se mantienen en oscilación dentro de un rango. El oro al contado llegó a tocar el nivel de 4080 dólares durante la sesión y luego retrocedió; finalmente cerró con una subida del 0,11%, en 4053,17 dólares por onza. La plata al contado cerró finalmente con una subida del 0,85%, en 58,19 dólares por onza.
Impulsado por las noticias de la reanudación de las negociaciones entre Irán y EE. UU. gracias a Pakistán, el precio del petróleo internacional se desploma durante la sesión; se corta una racha de cinco días consecutivos de alzas, pero aun así registra tres sesiones seguidas de resultados positivos a nivel semanal. El West Texas Intermediate (WTI) cayó de forma notable hasta 5% en un momento, tocando un mínimo de 88,11 dólares por barril; finalmente cerró con una caída del 2,05%, en 90,89 dólares por barril, lo que supone una subida de más de 10% en la semana. El Brent cerró finalmente con una caída del 1,85%, en 93,16 dólares por barril.
Las tres principales bolsas de EE. UU. registran resultados mixtos: el Dow sube 0,46%, el S&P 500 sube 0,05% y el Nasdaq cae 0,64%. El concepto de almacenamiento se debilita: SanDisk (SNDK.O) cae 10,79%, SK hynix (SKHY.O) baja 8,81% y Micron Technology (MU.O) retrocede 6,99%. El índice de semiconductores de Filadelfia cae 4,25%, e Intel (INTC.O) baja 7,89%. IBM (IBM.N) sube 3,64% y Apple (AAPL.O) gana 3,53%. El índice Nasdaq China Golden Dragon cae 0,68%, Alibaba (BABA.N) cae 1,67% y Baidu (BIDU.O) baja 1,91%.
Las principales bolsas europeas cierran todas al alza: el índice alemán DAX30 cierra con una subida del 1,36%, el índice FTSE 100 del Reino Unido sube 0,91% y el índice Stoxx Europe 50 gana 1,14%.
Tras abrir a la baja, los dos principales índices de Hong Kong oscilan y se debilitan. El índice Hang Seng Tech cae más de 2% al comienzo y luego se recupera. Al cierre, el índice Hang Seng baja 0,98% y el Hang Seng Tech cae 1,47%. Las acciones de chips suben y luego retroceden: Laq Technology (06809.HK) sube más de 6% y TianShu Zhixin (09903.HK) gana más de 3%. Las acciones de banca interna se fortalecen: BOC Hong Kong (02388.HK) sube cerca de 6%, marcando un máximo histórico; y otras como China Merchants Bank (03968.HK) y China Construction Bank (00939.HK) también cotizan en verde. Las acciones vinculadas a inteligencia artificial se activan parcialmente: Zhipu (02513.HK) sube más de 5%. Además, sectores como telecomunicaciones, almacenamiento, interfaces cerebro-máquina y agricultura lideran las ganancias. El sector de PCB oscila a la baja: Tripod Technology (01888.HK) y Kingboard (00148.HK) caen ambas más de 7%. Las acciones del oro se desploman: Lingbao Gold (03330.HK) cae más de 5%. Además, sectores como metales no ferrosos, cemento de materiales de construcción, bienes raíces internos, computación en la nube, robots y ciber-empresas de estrellas, así como maquinaria de gran equipamiento, encabezan las caídas.
Los tres principales índices de A-shares abren a la baja y luego oscilan para terminar descendiendo. Al cierre, el índice SSE Composite cae 1,61%, el índice SZSE Component baja 2,47% y el índice ChiNext cae 2,65%. Las acciones del sector del oro se desploman: Zhaojin Gold cae más de 8%, y Sichuan Gold y Hunan Silver caen ambas más de 7%. El sector de metales minoritarios se mantiene débil, con Oriental Zirconium Industry cayendo más de 9%. El sector de medicamentos innovadores retrocede: Zhenbaodao y Harbin Pharmaceutical and HaYang Stock Company caen en la cotización a mínimos; el sector de extracción de carbón baja, con Datang Energy cayendo hasta el límite. Además, sectores como electricidad, computación de poder, insumos de IA, servicios de internet, pagos transfronterizos, plantaciones, consumo nuevo y petróleo y petroquímica lideran las caídas. El sector de chips de almacenamiento está activo: Zhi Chun Technology sube hasta el límite, y CEC Precision Testing Systems (Zhongke Feice) sube cerca de 7%. Las acciones de defensa se fortalecen parcialmente, con Great Wall Machine Equipment cayendo al límite alcista. El volumen total de operaciones en los mercados de Shanghái y Shenzhen alcanza 1,93 billones de yuanes, reduciéndose aproximadamente en 264,2 mil millones de yuanes frente al mismo periodo del día anterior. En la ciudad, unas 500 acciones suben y 4.900 bajan.
Noticias internacionales
1. Rusia extiende la prohibición de exportación de gasolina hasta finales de 2026.
2. El “modelo de ponderación abierta” de Nvidia: los firmantes de la carta pública se duplican hasta 50, y se suman Google y otros.
3. Anthropic lanza el modelo Claude Opus 5, más eficiente en costos.
4. La presión de costos aumenta: los precios de los chips de Qualcomm se incrementarán en dos dígitos de porcentaje.
5. Nvidia invertirá 1.000 millones de dólares en Naver de Corea del Sur.
6. Se informa que “El gran vendedor en corto” Michael Burry intensifica su apuesta bajista contra Micron y Nvidia.
7. Samsung Electronics, SK Group y una empresa estadounidense firman un gran pedido de semiconductores por 950.000 millones de dólares.
8. Los fondos de pensiones de Corea del Sur pasan por primera vez este año a ser compradores netos de KOSPI, y SK hynix recibe una gran ampliación de posición.
9. Según la agencia Kyodo: el índice de apoyo al primer ministro japonés Shigeru Takahashi en el gabinete de Naoto Takahashi cae a 53,7%, el nivel más bajo desde la formación del gabinete.
10. El Departamento de Energía de EE. UU., por el clima caluroso, emite una orden de estado de emergencia de la red eléctrica a 17 estados.
11. El “Starship” de EE. UU. logra parte de los objetivos en el 13.º vuelo de prueba.
12. Trump afirma que la UE “se aprovecha” de las empresas estadounidenses y amenaza con iniciar una investigación 301 e imponer aranceles a gran escala.
13. Trump vuelve a enfrentar un desafío legal a sus aranceles globales; dos pequeñas empresas demandan al gobierno.
14. Situación en Oriente Medio—① Trump ordena pausar los ataques a Irán, e Irán suspende los ataques correspondientes.
② Persona de alto nivel iraní: siempre que EE. UU. continúe manteniendo el alto el fuego, Irán también dejará de atacar.
③ Medios saudíes: el lado iraní afirma que no ha salido de las negociaciones y que está dispuesto a continuar negociando con EE. UU. en múltiples lugares de Ginebra durante el día.
④ Irán afirma que ha habido avances en las conversaciones con Omán sobre la gestión del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz.
⑤ Medios iraníes: un petrolero explota tras pisar una mina en el Estrecho de Ormuz.
⑥ Funcionario iraní: la instalación de “Gadoshan” «está actualmente vacía».
⑦ Ministerio de Transporte de Catar: desde el 26 de julio se reanudarán de forma integral todas las actividades de navegación marítima para todos los tipos de transporte marítimo y buques.
⑧ Arabia Saudita confirma que las fuerzas de una coalición de varios países atacaron a los rebeldes hutíes en Yemen.
Noticias destacadas en el ámbito nacional
1. Dos ministerios aclaran los asuntos de impuesto del IRPF de fideicomisos extraterritoriales.
2. El ex subdirector de la CSRC, Fang Xinghai, es investigado tras una revisión.
3. La Comisión Reguladora de Valores aprueba el registro de opciones sobre bobinas laminadas en caliente y sobre acero inoxidable.
4. La subida de precios de VC supera el 40% en más de un mes; los fabricantes limitan el suministro.
5. Ministerio de Agricultura y Zonas Rurales: el efecto de la regulación integral de la capacidad de producción de cerdos se empieza a evidenciar.
6. “Las dos altas instancias” modifican interpretaciones judiciales: intensificar la persecución del uso de información privilegiada y los delitos de filtración de información privilegiada.
7. La Dirección de Industria y Tecnologías de la Información envía a la Primera División de Industria de Equipos a realizar inspecciones de supervisión en Guangzhou GAC Aion y XPeng.
8. La Administración Estatal para la Regulación del Mercado impone una sanción por conductas monopolísticas a Trip.com Group y la empresa anuncia 19 medidas de rectificación.
9. Ministerio de Comercio: incluirá a 14 entidades de la UE en la lista de control de restricciones a la exportación.
10. Dalian promueve el subsidio de intereses para préstamos del fondo de vivienda para el segundo hogar; en el año, cerca de 90 ciudades emiten “ayuda para vivienda”.
11. En 2025, los ingresos de la industria digital de China superan 39 billones de yuanes.
12. En la primera mitad del año, los ingresos de taquilla de espectáculos comerciales en todo el país superaron los 30.400 millones de yuanes.
13. La Oficina Nacional del Internet de China y el Ministerio de Seguridad Pública publican conjuntamente (Reglamento de medidas simplificadas para la protección de la información personal de los responsables de tratamiento de información personal a pequeña escala).
14. El banco central solicita públicamente opiniones sobre (medidas para la administración de negocios de la Cuenta de Valor Almacenado—categoría II) (borrador para consulta): la emisión y la aceptación de tarjetas prepagadas se incluirán en los negocios de la Cuenta de Valor Almacenado—categoría II.
15. En la lista de sanciones de la UE contra Rusia se incluye una empresa; mi delegación: instamos a la parte europea a corregir inmediatamente las prácticas erróneas.
16. Wang Yi se reúne con el ministro de Exteriores iraní, Alaragchi: China sigue apoyando los esfuerzos de mediación de varias partes como Pakistán para restablecer cuanto antes el diálogo y las negociaciones entre las partes implicadas.
17. El portavoz de noticias del Comando del Sur se pronuncia sobre el supuesto “patrullaje conjunto” con el que Filipinas atrae a organizaciones de países externos.
18. Un barco con bandera vietnamita naufraga y se hunde tras un incidente en el mar del Sur de China; el lado chino ya ha rescatado a 45 personas.
Alerta de riesgo
☆ 20:30, pedidos de bienes duraderos de EE. UU. de junio, variación mensual;
☆ 22:30, índice de actividades comerciales de la Reserva Federal de Dallas en julio, en Estados Unidos;
☆ Netanyahu visitará Estados Unidos el día 27 y se reunirá con Trump el día 28.