El analista Citrini Jukan publicó un texto para responder a las notas pesimistas sobre NAND que circulan en el mercado recientemente y a los rumores negativos sobre negociaciones de precios de QLC. No es sorprendente que SanDisk y Meta aceptaran un precio inferior al de la oferta inicial al firmar un acuerdo a largo plazo: SanDisk es uno de los fabricantes de NAND más activos en la búsqueda de LTA. Planea asignar más del 50% del volumen total de envíos a este tipo de acuerdos; con esta estrategia, es lógico que esté dispuesto a aceptar precios LTA por debajo del precio contractual del trimestre actual. Por lo tanto, no se puede inferir que «SanDisk no pueda revender sin problemas todos los pedidos a clientes de Norteamérica que paguen más».

Sobre el rumor de que los fabricantes de módulos en China intentaron promocionar eSSD nacionales ante CSP locales y fueron rechazados, Jukan explica que los CSP chinos cuentan con canales directos para comprar a Yangtze Memory en lugar de que exista falta de demanda. En cuanto a la afirmación de que la presión de precios ejercida por grandes hyperscalers sobre eSSD QLC ha provocado que algunas cantidades no se puedan vender, considera que los nuevos proveedores de nube tienen demanda suficiente para absorber esos volúmenes.

Al final, Jukan resume que, cuando el sector de almacenamiento rinde mal, los titulares negativos se amplifican con más facilidad, pero que los fundamentos no han mostrado un deterioro sustancial. Reitera: «Seguimos siendo alcistas en almacenamiento». Anteriormente, Jukan señaló que aún hay alrededor de un 40% de margen de subida en los precios de los contratos de DRAM hasta finales de 2027, y que el suministro de HBM sigue relativamente ajustado. Esta aclaración sobre el lado NAND consolida aún más su postura alcista sobre todo el sector de almacenamiento.

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