Pensamiento en profundidad sobre una cartera de inversión en semiconductores de IA: más claridad en la caída
De @nft_hu, una idea práctica en tiempo real, con un marco muy claro:
① Almacenamiento: la demanda es lo primero; hay un crecimiento real y el rumbo más seguro
② Comunicaciones ópticas: el ancho de banda y las pérdidas de transmisión son un núcleo inevitable. La discusión sobre el enfoque CPO/NPO/XPO déjasela a los ingenieros; compra empresas que "se benefician con cualquiera de los esquemas"
③ Equipos y materiales de semiconductores: el upstream del upstream; el capex inevitablemente se dirige allí
④ Semiconductores de potencia y energía eléctrica: lo más incierto, ya que el avance de 800V HVDC va más lento de lo previsto; 400V lidera temporalmente, y la etapa de crecimiento de 800V llegará en 2027
Lógica central: una buena empresa ≠ una buena cotización, pero con un beneficio estructural real + un sector de crecimiento acelerado, es difícil descartarla.
La penetración de la IA es real. La caída pone a prueba la convicción.
#AI半导体 #存储 #光通讯 #Estrategia_de_inversión
De @nft_hu, una idea práctica en tiempo real, con un marco muy claro:
① Almacenamiento: la demanda es lo primero; hay un crecimiento real y el rumbo más seguro
② Comunicaciones ópticas: el ancho de banda y las pérdidas de transmisión son un núcleo inevitable. La discusión sobre el enfoque CPO/NPO/XPO déjasela a los ingenieros; compra empresas que "se benefician con cualquiera de los esquemas"
③ Equipos y materiales de semiconductores: el upstream del upstream; el capex inevitablemente se dirige allí
④ Semiconductores de potencia y energía eléctrica: lo más incierto, ya que el avance de 800V HVDC va más lento de lo previsto; 400V lidera temporalmente, y la etapa de crecimiento de 800V llegará en 2027
Lógica central: una buena empresa ≠ una buena cotización, pero con un beneficio estructural real + un sector de crecimiento acelerado, es difícil descartarla.
La penetración de la IA es real. La caída pone a prueba la convicción.
#AI半导体 #存储 #光通讯 #Estrategia_de_inversión