Las acciones del sector de almacenamiento en Hong Kong se disparan: ¿cómo influye el ciclo de aumento de precios de los chips de IA en el mercado cripto?
Lo más destacado hoy en el mercado son las acciones conceptuales de almacenamiento en Hong Kong, que se están impulsando con fuerza.
CSOP ETF de SK Hynix con apalancamiento de 2x subió un 12.3%, cotizando en HK$92.92; GigaDevice de semiconductores subió un 11.72%, a HK$863. Todo el sector está en alza. Detrás de esto hay un mensaje directo: ADATA, el segundo mayor fabricante mundial de módulos de memoria, emitió una advertencia clara. La mayoría de los fabricantes de memoria ya han comunicado a los proveedores aguas abajo aumentos de precio. El precio del contrato de DRAM para el Q3 de 2026 volverá a subir entre 20%-30%. En cuanto a la memoria flash NAND, el aumento sería aún más agresivo: se espera 35%-40%.
Si pones los datos en el contexto de este año, resulta todavía más impactante
· En el Q1, el precio de la DRAM subió aprox. 90%
· En el Q2, volvió a subir aprox. 30%
· Ahora, la advertencia del Q3 sugiere otro aumento de 20%-30%
Tres trimestres consecutivos con alzas, básicamente sin interrupciones. En combinación con el salto del 77.4% en la utilidad neta reportada por TSMC la semana pasada, todo apunta a una misma conclusión: la demanda de cómputo de IA es real y fuerte; en el lado de la oferta no hay señales de que se afloje; y los precios siguen avanzando.
Esto no es un simple “boom” de corto plazo: es un desbalance de oferta y demanda a nivel de ciclo industrial.
Relación de acoplamiento entre BTC y el mercado cripto
El súper ciclo de chips de IA continúa → el sentimiento en el sector tecnológico es más bien positivo → los activos de riesgo en general tienen soporte. Hoy, el BTC se mantiene firme por encima de $66,000, y es exactamente esa lógica la que está funcionando.
Pero quiero advertir algo: esto no es una señal de que el BTC esté fortaleciéndose de forma independiente, sino un soporte por sentimiento macro. Si más adelante las leyes o recortes de tasas no cumplen expectativas, el BTC seguirá siendo arrastrado hacia abajo por el entorno general. No persigas “long” a ciegas solo porque hoy subió; nuestra estrategia de construcción de posiciones desde la base no cambia.
Mi opinión
El aumento de precios de la DRAM no se detendrá a corto plazo: la demanda de IA es demasiado intensa y ampliar la capacidad requiere tiempo. Esto aporta un soporte de sentimiento más bien alcista tanto para las acciones tecnológicas como para el mercado cripto. Pero volviendo a nuestra estrategia central, lo que finalmente determina la dirección del BTC sigue siendo la Ley CLARITY del 7 de agosto y las políticas de la Reserva Federal; no dejemos que el sentimiento de corto plazo nos desvíe.
#参议院公布CLARITY法案更新文本 $BTC $ETH
Lo más destacado hoy en el mercado son las acciones conceptuales de almacenamiento en Hong Kong, que se están impulsando con fuerza.
CSOP ETF de SK Hynix con apalancamiento de 2x subió un 12.3%, cotizando en HK$92.92; GigaDevice de semiconductores subió un 11.72%, a HK$863. Todo el sector está en alza. Detrás de esto hay un mensaje directo: ADATA, el segundo mayor fabricante mundial de módulos de memoria, emitió una advertencia clara. La mayoría de los fabricantes de memoria ya han comunicado a los proveedores aguas abajo aumentos de precio. El precio del contrato de DRAM para el Q3 de 2026 volverá a subir entre 20%-30%. En cuanto a la memoria flash NAND, el aumento sería aún más agresivo: se espera 35%-40%.
Si pones los datos en el contexto de este año, resulta todavía más impactante
· En el Q1, el precio de la DRAM subió aprox. 90%
· En el Q2, volvió a subir aprox. 30%
· Ahora, la advertencia del Q3 sugiere otro aumento de 20%-30%
Tres trimestres consecutivos con alzas, básicamente sin interrupciones. En combinación con el salto del 77.4% en la utilidad neta reportada por TSMC la semana pasada, todo apunta a una misma conclusión: la demanda de cómputo de IA es real y fuerte; en el lado de la oferta no hay señales de que se afloje; y los precios siguen avanzando.
Esto no es un simple “boom” de corto plazo: es un desbalance de oferta y demanda a nivel de ciclo industrial.
Relación de acoplamiento entre BTC y el mercado cripto
El súper ciclo de chips de IA continúa → el sentimiento en el sector tecnológico es más bien positivo → los activos de riesgo en general tienen soporte. Hoy, el BTC se mantiene firme por encima de $66,000, y es exactamente esa lógica la que está funcionando.
Pero quiero advertir algo: esto no es una señal de que el BTC esté fortaleciéndose de forma independiente, sino un soporte por sentimiento macro. Si más adelante las leyes o recortes de tasas no cumplen expectativas, el BTC seguirá siendo arrastrado hacia abajo por el entorno general. No persigas “long” a ciegas solo porque hoy subió; nuestra estrategia de construcción de posiciones desde la base no cambia.
Mi opinión
El aumento de precios de la DRAM no se detendrá a corto plazo: la demanda de IA es demasiado intensa y ampliar la capacidad requiere tiempo. Esto aporta un soporte de sentimiento más bien alcista tanto para las acciones tecnológicas como para el mercado cripto. Pero volviendo a nuestra estrategia central, lo que finalmente determina la dirección del BTC sigue siendo la Ley CLARITY del 7 de agosto y las políticas de la Reserva Federal; no dejemos que el sentimiento de corto plazo nos desvíe.
#参议院公布CLARITY法案更新文本 $BTC $ETH