Galaxy Securities dijo que la industria de comunicaciones ópticas está atravesando un cambio estructural impulsado por el aumento de la demanda de computación con IA, y que el crecimiento ahora está respaldado por mejoras tecnológicas y un mayor gasto de capital en lugar de los tradicionales vaivenes cíclicos. La correduría indicó que los principales proveedores de la nube y las empresas de IA en todo el mundo han seguido aumentando los presupuestos para infraestructura de cómputo, impulsando directamente el crecimiento no lineal de la demanda de módulos ópticos de alta velocidad, según Jiemian News.

El informe dijo que la penetración de los productos de alta velocidad en las comunicaciones de datos se está acelerando a partir de 2026, mientras que los productos de 1,6T han entrado en entrega masiva. Añadió que la fuerte demanda está respaldando la liberación de capacidad y la realización de ganancias en toda la cadena de suministro, con mejoras de capacidad que se han vuelto trimestrales, trimestre a trimestre, desde el inicio del año. Aunque persisten los desabastecimientos de materias primas aguas arriba, el informe dijo que la brecha de escasez podría seguir disminuyendo a medida que la sustitución nacional se profundiza.