Diariamente, paso a paso: TSMC aumenta su inversión en Estados Unidos hasta 265 mil millones de dólares. El mismo día, Kimi K3 abre como código abierto un modelo de 2,8 billones de parámetros; su precio de API es la tercera parte del de Claude Fable 5. Anthropic dejó Fable 5 permanentemente abierto, pero recortó las cuotas al 50% y además compensó con 100—esto indica que el impacto de K3 ya se ha materializado.
Si conectas tres pistas:
- TSMC invierte 265 mil millones para expandir la producción en Arizona: una carrera armamentista en el lado de la oferta de chips para IA
- El ETF de semiconductores captó 46 mil millones este año: el lado del capital está reforzando
- El precio de K3 llega a un tercio del de antes: el lado de la demanda está creciendo, pero el precio unitario se está desplomando
Las inversiones en IA están pasando de "quién crea el modelo más fuerte" a "quién logra fabricar un modelo lo suficientemente potente al precio más bajo". Los márgenes de los modelos de front-end se comprimen, y las ganancias se concentran en la infraestructura (TSMC, HBM) y en las aplicaciones finales.
No es el que cava oro quien genera la fiebre del oro, sino el que vende palas. Pero el vendedor de palas también está compitiendo en precios.
#AI #台积电 #Kimi
Si conectas tres pistas:
- TSMC invierte 265 mil millones para expandir la producción en Arizona: una carrera armamentista en el lado de la oferta de chips para IA
- El ETF de semiconductores captó 46 mil millones este año: el lado del capital está reforzando
- El precio de K3 llega a un tercio del de antes: el lado de la demanda está creciendo, pero el precio unitario se está desplomando
Las inversiones en IA están pasando de "quién crea el modelo más fuerte" a "quién logra fabricar un modelo lo suficientemente potente al precio más bajo". Los márgenes de los modelos de front-end se comprimen, y las ganancias se concentran en la infraestructura (TSMC, HBM) y en las aplicaciones finales.
No es el que cava oro quien genera la fiebre del oro, sino el que vende palas. Pero el vendedor de palas también está compitiendo en precios.
#AI #台积电 #Kimi