¡Otra pista de un billón ha llegado!\nEl crecimiento explosivo de la inteligencia artificial está creando un mercado de demanda de chips de almacenamiento de nivel de billón de dólares. Las acciones de la empresa estadounidense de chips de almacenamiento SanDisk se dispararon un 559% en un año, convirtiéndose en el 'rey del aumento' del índice S&P 500, reflejando de manera intuitiva la alta prosperidad de esta pista. A medida que las inversiones globales en centros de datos e infraestructura de IA continúan aumentando, la demanda futura de productos de almacenamiento de alta capacidad y alta eficiencia energética mostrará un crecimiento explosivo.\n\nRevisión de acciones beneficiadas\n1. Zhaoyi Innovation\nLíder en el diseño de chips de almacenamiento en China, al mismo tiempo que se expande en los dos campos clave de NAND Flash y DRAM. Su participación de mercado global en NOR Flash es líder, beneficiándose del crecimiento de la demanda de almacenamiento en dispositivos terminales de IA, con una sólida reserva técnica y una línea de productos completa, es una fuerza central en la sustitución de almacenamiento nacional.\n2. Beijing Junzheng\nEmpresa líder en chips de almacenamiento automotriz y AIoT, a través de la adquisición de ISSI, su línea de productos de almacenamiento abarca SRAM, DRAM, entre otros. En medio de la ola de inteligencia automotriz y la computación en el borde de la IA, el impulso de crecimiento de la empresa es fuerte, siendo un objetivo de diseño de chips de almacenamiento escaso.\n3. Yangtze Memory Technologies\nEl 'equipo nacional' en la fabricación de chips de almacenamiento, la tecnología 3D NAND ha alcanzado niveles avanzados internacionales. Como núcleo de la sustitución nacional, su capacidad de producción está aumentando de manera constante, beneficiándose plenamente de la sustitución nacional de chips de almacenamiento y el crecimiento de la demanda impulsada por la IA, siendo una parte clave de la cadena industrial.\n4. Changxin Memory\nLíder en la fabricación de chips DRAM, principal fuerza en la sustitución nacional. Su tecnología sigue rompiendo barreras, el rendimiento del producto se acerca al nivel internacional de primera línea, beneficiándose directamente de la enorme demanda de DRAM por parte de servidores e IA, con un gran potencial de crecimiento.\n5. Deep Technology\nEmpresa líder mundial en pruebas y fabricación de módulos de chips de almacenamiento, proporcionando servicios de fabricación para grandes marcas internacionales como Samsung y Western Digital. En el contexto de alta prosperidad en la industria de chips de almacenamiento, la tasa de utilización de la capacidad de la empresa se mantiene alta, con una notable elasticidad en su desempeño.\n6. Jiangbolong\nLíder en módulos de almacenamiento de nivel de consumo e industrial, con productos que abarcan discos duros de estado sólido, tarjetas de memoria, etc. Impulsada por la demanda de almacenamiento en terminales de IA y centros de datos, el desempeño de la empresa crece rápidamente, al mismo tiempo que se expande en almacenamiento de nivel empresarial, abriendo espacio para el crecimiento a largo plazo.\n7. Dongxin Co., Ltd.\nEmpresa de diseño de chips de almacenamiento de capacidad media y pequeña, con productos que abarcan las tres categorías principales de NAND, NOR y DRAM. Su relación calidad-precio es alta, con aplicaciones amplias en electrónica de consumo y el ámbito industrial, beneficiándose plenamente de la tendencia de sustitución nacional en la industria.\n8. Puran Co., Ltd.\nEmpresa líder en diseño de chips NOR Flash, con tecnología en niveles avanzados en el país. Sus productos se aplican ampliamente en dispositivos terminales de IA, electrónica automotriz, etc., con una fuerte demanda en la parte inferior, junto con la sustitución nacional, el crecimiento de su desempeño es altamente seguro.\n9. Guokewei\nLíder en chips de controladores de almacenamiento sólido, aplicando sus productos en centros de datos, electrónica de consumo, entre otros. Impulsado por la demanda de almacenamiento de IA, la participación de mercado de sus chips de controladores sigue aumentando, siendo el principal beneficiario de la cadena de almacenamiento.\n10. Lanqi Technology\nLíder mundial en chips de interfaz de memoria, con fuerza técnica internacionalmente avanzada. Sus productos son componentes clave de los módulos de memoria de los servidores, beneficiándose directamente de las mayores demandas de ancho de banda de memoria de los servidores de IA, con un fuerte impulso de crecimiento en su desempeño.\n11. Jucheng Co., Ltd.\nEmpresa líder en chips EEPROM, con productos que se aplican ampliamente en dispositivos terminales de IA, electrónica automotriz, etc. Su tecnología está a la vanguardia, con alta retención de clientes, y bajo la doble presión de alta prosperidad en la industria y la sustitución nacional, el crecimiento de su desempeño es sólido.\n12. Baiwei Storage\nEmpresa de módulos de almacenamiento y empaquetado avanzado, centrada en tecnologías de empaquetado avanzadas como Chiplet. Sus productos se aplican en servidores de IA y electrónica de consumo de alta gama, beneficiándose de la tendencia de empaquetado avanzado en chips de almacenamiento, con un gran potencial de crecimiento.\n13. Demingli\nEmpresa de módulos de almacenamiento y chips de control, cubriendo almacenamiento de nivel de consumo e industrial. En el contexto de la recuperación de la demanda de chips de almacenamiento y la sustitución nacional, el crecimiento de su desempeño es rápido, al tiempo que se expande en almacenamiento de nivel automotriz, abriendo nuevas curvas de crecimiento.\n14. Jingce Electronics\nEmpresa líder en equipos de prueba de chips de almacenamiento, con fuerza técnica nacionalmente avanzada. Sus productos cubren todo el proceso de prueba en la fabricación de chips de almacenamiento, beneficiándose de la demanda de equipos traída por la expansión de la capacidad de producción de chips de almacenamiento, con un crecimiento de desempeño altamente seguro.\n15. Beifang Huachuang\nEmpresa líder en equipos de semiconductores, cuyo equipo de fabricación de chips de almacenamiento cubre los procesos clave como grabado y deposición de películas delgadas. En el contexto de la sustitución nacional y la expansión de la producción de chips de almacenamiento, la empresa tiene suficientes pedidos de equipos, siendo el principal beneficiario de la cadena industrial.\n16. Jiangfeng Electronics\nEmpresa líder en materiales de blanco para chips de almacenamiento, con fuerza técnica internacionalmente avanzada. Sus productos son materiales clave para la fabricación de chips de almacenamiento, beneficiándose de la demanda de materiales traída por la expansión de la capacidad de producción de chips de almacenamiento, con un crecimiento de desempeño fuerte.\n17. Xingsen Technology\nEmpresa de placas de soporte y sustratos de empaquetado para chips de almacenamiento, con fuerza técnica nacionalmente avanzada. Sus productos se aplican al empaquetado avanzado de chips de almacenamiento, beneficiándose de la tendencia de empaquetado avanzado en la industria de chips de almacenamiento, con un gran potencial de crecimiento.\n18. Yake Technology\nEmpresa líder en materiales para chips de almacenamiento, cubriendo materiales clave como precursores y resinas fotosensibles. Sus productos son clave en la fabricación de chips de almacenamiento, beneficiándose de la demanda de materiales traída por la sustitución nacional y la expansión de la producción, con un crecimiento de desempeño sólido.\n19. Dinglong Co., Ltd.\nEmpresa líder en almohadillas de pulido CMP para chips de almacenamiento, siendo una fuerza clave en la sustitución nacional. Sus productos tienen un rendimiento cercano a los niveles internacionales de primera línea, beneficiándose de la demanda de almohadillas de pulido en la fabricación de chips de almacenamiento, con un crecimiento de desempeño altamente seguro.\n20. Wanrun Technology\nEmpresa de materiales para chips de almacenamiento y materiales de visualización, centrada en materiales clave como resinas fotosensibles para chips de almacenamiento. Sus productos son clave en la fabricación de chips de almacenamiento, beneficiándose de la demanda de materiales traída por la sustitución nacional y la expansión de la producción, con un gran potencial de crecimiento.\n\nResumen\nLa industria de chips de almacenamiento se encuentra en un período de doble bonanza debido a la explosión de la demanda de IA y la sustitución nacional. Las empresas relacionadas en el mercado A han formado una cadena industrial completa que abarca diseño, fabricación, pruebas, materiales y equipos. A medida que la demanda global de chips de almacenamiento sigue creciendo y la tecnología de chips de almacenamiento nacional sigue rompiendo barreras, estas empresas se beneficiarán plenamente de la alta prosperidad de la industria, convirtiéndose en los principales beneficiarios de la era de la IA.\n\nLos contenidos mencionados en este artículo, incluidos datos e información, provienen de información pública en línea, solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión!