¡Sandisk (闪迪) sube un 5% y el sector de chips de almacenamiento se dispara en conjunto!
Esta racha no es solo la historia de una sola acción. La demanda de almacenamiento de alto ancho de banda para el entrenamiento e inferencia de IA sigue explotando. La escasez de capacidad en HBM ya se ha desbordado hasta toda la cadena industrial de NAND y DRAM. El ciclo de almacenamiento, que desde finales del año pasado estaba en la fase de depuración de inventarios, ahora está cambiando a un periodo alcista en el que suben tanto las cantidades como los precios.
La lección para el mercado cripto es: cada paso que avanza el relato de IA para los semiconductores tradicionales, la atención de los fondos hacia el sector de IA en la cadena se activa de forma sincronizada. Cuando sube el almacenamiento, hay tensión en la capacidad de cómputo y el costo del entrenamiento de modelos es alto, esta lógica es común tanto en Web2 como en Web3.
En el corto plazo, se pueden observar dos puntos: primero, si el sector de almacenamiento en EE. UU. puede continuar con la expansión del volumen; segundo, si los tokens relacionados con IA en la cadena siguen la reacción del sentimiento. La beta del mercado tradicional, a menudo, es una señal previa con alta probabilidad para el alfa en cripto.
#存储芯片 #AI叙事 #TradFi
Esta racha no es solo la historia de una sola acción. La demanda de almacenamiento de alto ancho de banda para el entrenamiento e inferencia de IA sigue explotando. La escasez de capacidad en HBM ya se ha desbordado hasta toda la cadena industrial de NAND y DRAM. El ciclo de almacenamiento, que desde finales del año pasado estaba en la fase de depuración de inventarios, ahora está cambiando a un periodo alcista en el que suben tanto las cantidades como los precios.
La lección para el mercado cripto es: cada paso que avanza el relato de IA para los semiconductores tradicionales, la atención de los fondos hacia el sector de IA en la cadena se activa de forma sincronizada. Cuando sube el almacenamiento, hay tensión en la capacidad de cómputo y el costo del entrenamiento de modelos es alto, esta lógica es común tanto en Web2 como en Web3.
En el corto plazo, se pueden observar dos puntos: primero, si el sector de almacenamiento en EE. UU. puede continuar con la expansión del volumen; segundo, si los tokens relacionados con IA en la cadena siguen la reacción del sentimiento. La beta del mercado tradicional, a menudo, es una señal previa con alta probabilidad para el alfa en cripto.
#存储芯片 #AI叙事 #TradFi