Todos hoy están gritando “comprar oportunidades en semiconductores”
pero yo, en cambio, quiero echar un cubo de agua fría

En Wall Street, un montón de instituciones gritan después del cierre “comprar cuando baje” semiconductores, pero Goldman Sachs gira el discurso: la inversión en IA ha entrado en la fase de seleccionar acciones concretas; no compres más semiconductores como si fuera una cesta, sino solo CPU, ASIC, memoria y equipos. Traducido: no te lances sin pensar; la mayoría terminará atrapada.

Esto es exactamente el mismo problema que en el mundo cripto. Cuando sube, todo el mundo se va “all in” con el relato de la IA: cualquier moneda que le ponga el prefijo “AI” se dispara… y al final el 90% no tiene ingresos. El beneficio de Samsung superando al de Nvidia es mérito real, pero ¿con qué van a competir esos proyectos cripto que se subieron a la IA para aprovecharse?

Mi juicio: no sé si los semiconductores se pueden “comprar el fondo” de verdad, pero en el cripto, si sigues sin criterio la narrativa de “chips de IA”, lo más probable es que vuelvas a ser el de la bolsa. En la era de la selección, ya sea acciones o monedas, la basura es basura.

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