El plan de Meta para alquilar la capacidad excedente de centros de datos envió las acciones de cómputo de IA a la baja en todo el mundo, mientras que sus propias acciones subieron casi 9%.
Puntos clave:
Meta está construyendo Meta Compute, un negocio que alquilará la capacidad ociosa de sus centros de datos a clientes externos.
Los fabricantes de chips y los proveedores de la nube de GPU se deshicieron de sus acciones después de que los inversores interpretaran el plan como una advertencia sobre la oferta de cómputo para IA.
La presión se extendió de Wall Street a Asia, donde las principales acciones de memoria cayeron con fuerza.
Meta Compute
El negocio propuesto por Meta, llamado Meta Compute, arrendaría la capacidad informática no utilizada de sus centros de datos a clientes externos.
El plan se parece a un modelo utilizado por SpaceX, que ha alquilado capacidad excedente a empresas, incluidas Anthropic. Las acciones de Meta subieron por encima de los 600 dólares después del anuncio, revirtiendo la presión vista en gran parte del mercado de hardware de IA.
La reacción del mercado fue tajante porque los inversores habían tratado el cómputo de IA como algo escaso durante años. El movimiento de Meta sugirió que, al menos algunos de los grandes compradores, ahora podrían tener más capacidad de la que necesitan, lo que cambió la forma en que los traders veían la demanda de chips.
Nvidia cayó solo 1,25%, una disminución limitada frente a la venta generalizada. Micron bajó más de un 10% el 1 de julio, mientras que SanDisk, Intel y AMD perdieron cada una entre un 6,9% y un 10,6%.
También lee: Expertos dicen que Open USD podría hacer algo que USDC nunca vio venir
Acciones de IA
El daño fue más profundo entre las empresas de neocloud que alquilan capacidad de unidades de procesamiento de gráficos a desarrolladores de IA.
CoreWeave cayó 14%, mientras que Nebius perdió 17%, ya que los inversores sopesaron el riesgo de que Meta pueda socavar a los proveedores que venden acceso similar a los desarrolladores. Meta ha adquirido servicios cloud comparables antes, pero su nuevo plan la pone en competencia con algunos de sus propios proveedores.
La división entre la Gran Tecnología fue clara. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Tesla cerraron con ganancias, ya que algunos estrategas vincularon el movimiento a una rotación alejándose de las apuestas únicamente de hardware de IA y hacia empresas que se consideran mejor posicionadas para la próxima fase de gasto.
Luego, la venta se trasladó a Asia. Samsung y SK Hynix cayeron más de un 7% y un 9%, respectivamente, en las primeras operaciones, mientras que el KOSPI activó otra suspensión de operaciones.
La reacción siguió un patrón familiar de principios de este año, cuando la debilidad en la Gran Tecnología de EE. UU. se extendió a los fabricantes de chips asiáticos. Esta vez, el detonante fue más específico: un solo anuncio que puso en entredicho la suposición de que el suministro de cómputo para IA seguiría siendo ajustado.
Durante gran parte del auge de la IA, los inversores premiaron a las empresas vinculadas a chips, memoria y alquileres de GPU porque la demanda parecía superar la capacidad disponible. Meta Compute empujó al mercado a replantear esa visión, al menos para las empresas más expuestas a los precios del hardware.
Sigue leyendo: La propiedad de Bitcoin por debajo del 1% impulsa la llamada más audaz de CZ hasta ahora: objetivo de 1M de dólares