El plan de Meta para arrendar capacidad excedente de centros de datos hizo que las acciones de cómputo de IA cayeran en todo el mundo, mientras que sus propias acciones subieron casi un 9%.
Puntos clave:
Meta está construyendo Meta Compute, un negocio que alquilará capacidad de centros de datos ociosos a clientes externos.
Los fabricantes de chips y los proveedores de nube de GPU se deshicieron de sus acciones después de que los inversores leyeran el plan como una advertencia sobre la oferta de cómputo para IA.
La presión se extendió desde Wall Street hasta Asia, donde las principales acciones de memoria cayeron con fuerza.
Meta Compute
El negocio propuesto por Meta, llamado Meta Compute, alquilaría capacidad informática no utilizada desde sus centros de datos a clientes externos.
El plan se parece a un modelo utilizado por SpaceX, que ha alquilado capacidad sobrante a empresas, incluidas Anthropic. Las acciones de Meta subieron por encima de los $600 tras el anuncio, revirtiendo la presión vista en gran parte del sector del hardware de IA.
La reacción del mercado fue brusca porque los inversores habían tratado la computación de IA como escasa durante años. El movimiento de Meta sugirió que, al menos, algunos grandes compradores ahora podrían tener más capacidad de la que necesitan, lo que cambió la forma en que los operadores veían la demanda de chips.
Nvidia cayó solo un 1,25%, un descenso limitado en comparación con la venta más amplia. Micron cayó más del 10% el 1 de julio, mientras que SanDisk, Intel y AMD perdieron cada una entre un 6,9% y un 10,6%.
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Acciones de IA
El golpe fue más profundo entre las firmas neocloud que alquilan capacidad de unidades de procesamiento gráfico a desarrolladores de IA.
CoreWeave cayó un 14%, mientras que Nebius perdió un 17%, ya que los inversores sopesaron el riesgo de que Meta pudiera perjudicar a los proveedores que venden un acceso similar a los desarrolladores. Meta ha adquirido servicios en la nube comparables antes, pero su nuevo plan la pone en competencia con algunos de sus propios proveedores.
La división entre la Gran Tecnología fue clara. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Tesla cerraron con alzas, ya que algunos estrategas vincularon el movimiento a una rotación alejándose de los negocios puramente de hardware de IA y hacia empresas que se consideran mejor posicionadas en la próxima fase de gasto.
Luego, la venta se trasladó a Asia. Samsung y SK Hynix cayeron más de un 7% y un 9%, respectivamente, en las primeras operaciones, mientras que el KOSPI provocó otra suspensión de la negociación.
La reacción siguió un patrón familiar de principios de este año, cuando la debilidad de la Gran Tecnología de EE. UU. se extendió a los fabricantes asiáticos de chips. Esta vez, el detonante fue más específico: un solo anuncio que puso en duda la suposición de que la oferta de computación para IA seguiría siendo ajustada.
Durante gran parte del auge de la IA, los inversores premiaron a las empresas vinculadas a chips, memoria y alquileres de GPU porque la demanda parecía superar la capacidad disponible. Meta Compute empujó al mercado a replantear esa visión, al menos para las empresas más expuestas a la fijación de precios del hardware.
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