HIVE Digital Technologies dijo que planea recaudar $75 millones a través de una oferta privada de notas senior intercambiables al 0% con vencimiento en 2031, con los ingresos que se espera destinar a la compra de GPU, desarrollo de centros de datos y otras inversiones de capital.
Según el anuncio del jueves, las notas serán emitidas por una subsidiaria de propiedad total y se ofrecerán a compradores institucionales calificados, con la opción de recaudar $15 millones adicionales. Los términos finales, incluido el tipo de cambio, se establecerán en el precio.
Las notas serán intercambiables bajo ciertas condiciones, con HIVE capaz de liquidar conversiones en efectivo, acciones comunes o una combinación de ambas. No llevarán intereses regulares, no se acumularán y son obligaciones no aseguradas del emisor, completamente garantizadas por HIVE.
Las acciones de HIVE que cotizan en Nasdaq (HIVE) cayeron un 11.5% el jueves, mientras que el ETF de minería de Bitcoin CoinShares (WGMI) cayó un 1.5%, según datos de Yahoo Finance. HIVE es la séptima mayor participación en ese fondo cotizado, con un peso del 4.89%.
Los ingresos se destinarán a las subsidiarias de la compañía para fines corporativos generales, incluidos gastos de capital relacionados con unidades de procesamiento gráfico y la expansión del centro de datos. HIVE también dijo que planea entrar en transacciones de llamadas limitadas con contrapartes financieras para limitar la posible dilución de futuras conversiones.
Por separado, la compañía dijo que ha recibido aprobación condicional para listar sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto, con operaciones esperadas para comenzar a finales de este mes, sujeto a cumplir con los requisitos de listado.
HIVE fue uno de los primeros mineros de Bitcoin en pivotar hacia la computación de alto rendimiento en 2022, un cambio que ahora comienza a reflejarse en sus resultados financieros. En su tercer trimestre, la compañía reportó $93.1 millones en ingresos, un aumento del 219% interanual, a pesar de los precios más bajos de Bitcoin y la creciente dificultad de la red.
En febrero, HIVE firmó un acuerdo de dos años por $30 millones para desplegar 504 GPUs Nvidia B200 para servicios de nube de IA empresarial.
Las empresas mineras se inclinan hacia el pivote de centros de datos de IA.
La recaudación de fondos se produce mientras los mineros de Bitcoin que cotizan en bolsa continúan expandiéndose hacia la computación de alto rendimiento y las cargas de trabajo de IA.
Empresas como MARA Holdings, Riot Platforms, Bitdeer Technologies, TeraWulf, Hut 8, CleanSpark e IREN han hecho movimientos hacia la IA y la computación de alto rendimiento, aprovechando el acceso existente a la infraestructura de energía y centros de datos.
En enero, CleanSpark acordó comprar 447 acres en Texas para construir un centro de datos enfocado en IA de 300 megavatios, con planes de expandirse a 600 MW, mientras que en febrero, MARA adquirió una participación mayoritaria en la empresa francesa de infraestructura informática Exaion como parte de su impulso hacia la IA y los servicios en la nube.
Mientras tanto, CoreWeave, que comenzó como un operador de minería de criptomonedas y pivotó hacia la computación de alto rendimiento desde 2019, se ha convertido en un importante proveedor de infraestructura de nube de IA.
El miércoles, la compañía anunció un acuerdo de $6 mil millones con Jane Street para proporcionar capacidad de computación de IA en sus centros de datos, junto con una inversión de capital de $1 mil millones de la firma, días después de firmar un acuerdo multianual con Anthropic para apoyar sus modelos de lenguaje grande Claude.
El cambio también se está extendiendo más allá de los mineros tradicionales. El jueves, el desarrollador de centros de datos alimentados por energía renovable Soluna Holdings se movió para consolidar la propiedad de su campus en Texas, posicionando el sitio para una transición hacia la computación enfocada en IA.
Las 10 principales acciones de mineros de Bitcoin por capitalización de mercado. Fuente: Bitcoinminingstock.io
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