Si es un operador activo, probablemente sepa que ingresar a una operación es más fácil que salir de ella. O cuando la posición genera ganancias y usted está impulsado por la codicia y desea ganar más. o cuando el trato está a pérdidas y te resulta difícil cerrarlo.
En este artículo, veremos los diversos factores que debe considerar al ingresar y salir de operaciones. Esto le ayudará en sus operaciones.
Puede considerar esto como una continuación del artículo sobre Gestión de riesgos, así que asegúrese de leerlo si no lo ha leído.
Como mencioné anteriormente, ingresar a una operación suele ser la parte más fácil y la capacidad de salir de una posición a tiempo separa a quienes ganan dinero operando y quienes no.
Supongamos que encontró el punto de entrada ideal y entró en una operación, desde donde el precio se revirtió. Sin embargo, si no puede gestionar sus operaciones, aún puede perder dinero o abandonar una operación demasiado pronto por temor a perder ganancias potenciales.
En este artículo asumiremos que está operando con un stop loss y un takeprofit.
¿Es posible comerciar sin ellos?
Sí, pero si opera sin un stop loss, está jugando un juego bastante peligroso y las cosas pueden ir mal rápidamente.
Operar sin paradas es definitivamente para operadores estacionales que normalmente escalan sus posiciones y saben lo que están haciendo.
Hay dos beneficios principales de utilizar stop loss para cada operación que realice.
En primer lugar, cuando se centra en plazos más cortos, normalmente abre posiciones más grandes debido al apalancamiento, ya que desea capturar pequeños movimientos de precios.
Es sólo cuestión de tiempo antes de que realice una operación que rebote fuertemente en su contra inmediatamente después de realizarla.
De repente, usted está incurriendo en una pérdida significativa, esperando que el mercado regrese a su entrada para que al menos pueda alcanzar el punto de equilibrio.
Aquí es donde los traders experimentados que no utilizan un stop loss deberían recibir el golpe y cortar la posición.
Los traders sin experiencia suelen empezar a escalar arriesgando mucho más de lo que habían planeado originalmente. Especialmente durante noticias importantes, el precio puede moverse en su contra en una dirección y terminar liquidando toda su cuenta.
Hay situaciones en las que el stop loss no es tan significativo. Sin embargo, a menudo se basan en creencias más fundamentales asociadas con la inversión o el uso de estrategias como el promedio de costos en dólares, esencialmente un tipo de operación en la que usted tiene absoluta confianza en un activo y desea construir una posición durante un período más largo, y su operación solo es inválida. cuando esa creencia fundamental ya no es válida.
La segunda razón por la que siempre soy partidario del uso de stop loss es que puedes saber de inmediato cuánto dinero perderás si la operación va en tu contra y cuánto ganarás si afecta tu toma de ganancias.
El nivel de toma de ganancias no es tan importante para la configuración, ya que muchas estrategias de seguimiento de tendencias funcionan basándose en paradas dinámicas, en lugar de en un nivel predeterminado.
Si bien esta es una forma muy simplificada de observar el mercado, si observa el gráfico encima de su configuración, el proceso debería verse así:
Bitcoin tiene muy buena pinta, atraviesa la zona de oferta y se consolida por encima de ella. A continuación, veo una configuración en la que el precio debería realizar una pequeña corrección hacia la zona de demanda local. A continuación, veo desde arriba que tenemos un saldo pasado y varias zonas como val 18700 y poc 19150. Si el precio cae por debajo de la zona de demanda, entonces mi idea es incorrecta. En este caso, recibo una pérdida del 1% de la cuenta comercial ($1000), pero si estoy en lo cierto, la relación riesgo-recompensa es 10RR. Esto significa que tan pronto como el precio alcance mi toma de ganancias, obtendré $10,000 de ganancia.
Incluso si no utiliza un nivel fijo de obtención de ganancias y decide realizar un seguimiento de su límite de pérdidas en función de cambios de precios, promedios móviles o cualquier otra cosa, está ingresando a la operación con una idea fija, y lo más importante es que sabe cuál posición en la que estás más no quieres estar allí.
En noviembre de 2021, el consenso general en Twitter fue que Bitcoin es lo mejor que jamás haya existido y está en camino a 75k, 100k, 250k, etc.
Esto a menudo lleva a que personas sin experiencia vean las criptomonedas como una inversión y comiencen a comprar sin pensar en ninguna invalidez.
Al momento de escribir este artículo, Bitcoin ha bajado aproximadamente un 77% desde su máximo histórico.
Incluso si evitó el comercio de apalancamiento y no fue liquidado, su inversión de $10,000 ahora vale $2,300 y puede que le lleve varios años ver alguna ganancia, si es que alguna vez la obtiene.
Cuando se trata de mercados, la gente tiende a pensar que lo sabe todo, pero cuanto más tiempo permanezca en una posición, más y más estará expuesto a la incertidumbre debido a todos los eventos y noticias geopolíticas que se le presenten.
Por lo tanto, la gestión de riesgos siempre debe ser su principal objetivo al operar.
Correlación
La otra parte de la sabiduría convencional es que se necesita diversificación.
Es esencialmente lo mismo sin importar en qué mercado opere. Las criptomonedas, las acciones, los metales y las divisas tienen las correlaciones entre mercados más altas.
Si observa el cuadro anterior, las líneas de diferentes colores representan otras criptomonedas.
Sin ver sus nombres, no puedes saber lo que estás mirando, simplemente porque todos siguen caminos muy similares.
Como puede ver en la matriz de correlación, las correlaciones en las criptomonedas siempre se acercan a uno, lo que significa casi un 100% de correlación.
Entonces, si "diversifica" entre diferentes proyectos, seguirá operando en el mismo mercado con una pequeña diferencia, lo que significa que el porcentaje cambia debido a la liquidez disponible en el mercado.
En teoría, si compras Bitcoin y Solana, y Bitcoin sube un 50%, Solana podría subir un 100%.
No es porque Sol sea mejor en cualquier forma; simplemente significa que hay menos liquidez en el mercado. Por lo tanto, es más fácil subirlo.
Lo mismo ocurre con el reverso; una caída del 10% en Bitcoin haría que las altcoins cayeran en un factor de dos o más.
Nuevamente, esto se debe a la liquidez disponible en el mercado.
Por supuesto, este no es el único caso en el caso de las criptomonedas; Si observa las principales monedas de Forex, verá que todas se negocian frente al dólar estadounidense.
La correlación entre EURUSD y GBPUSD es casi del 100%.
Si opera en largo en ambos mercados, está expresando la opinión de que el dólar estadounidense será más débil; Si hay alguna noticia que haga que el dólar estadounidense se fortalezca, existe una alta probabilidad de que ambas posiciones terminen yendo en su contra.
Comprender la correlación en los mercados en los que opera es clave para gestionar su riesgo y no perder más dinero del esperado.
Expectativas comerciales y cronograma
Un error común que la gente tiende a cometer es realizar operaciones con expectativas equivocadas en lo que respecta al período de tenencia.
Puedes ver cómo estamos probando la zona poc y esperando una reacción para que el precio baje.
La mayoría de los traders que prestarían atención a este nivel abrirían una posición corta, pero después de unas horas de que el precio no cayera, cerrarían la operación.
Esto se debe a que empiezan a operar con expectativas equivocadas.
Debes entender que el precio es fractal; El mismo comportamiento en un gráfico mensual ocurrirá igualmente en un gráfico semanal, diario, de 4 horas y de 1 minuto.
La principal diferencia entre plazos superiores e inferiores son los factores que mueven el mercado.
En plazos más cortos, los mercados están impulsados principalmente por especuladores y actores establecidos; por lo tanto, es más importante prestar especial atención a aspectos como el movimiento de precios, el flujo de órdenes, etc.
Esto está más allá del alcance de este artículo, pero cubro estos temas en detalle en la capacitación.
Por otro lado, los plazos más largos están determinados por los fundamentos y los acontecimientos macroeconómicos.
Planee mantener la operación durante un largo período. Más allá de los niveles, debes tener un conocimiento profundo de los fundamentos, ya sea el crecimiento económico de EE. UU. o la próxima reducción a la mitad de Bitcoin.
Pero no importa en qué período de tiempo esté operando, siempre necesita saber cuándo salir de una operación si va en su contra.
La apertura de una operación en el gráfico de 5 minutos también debe gestionarse en el gráfico de 5 minutos; Si abre una operación basada en el gráfico diario, también debe gestionarla en el gráfico diario.
Mucha gente hace hincapié en plazos específicos, pero en realidad no importa, y expliqué por qué en el artículo Acción del precio.
Lo importante es encontrar lo que funcione para usted y mantenerlo.
Digamos que usted ingresa a una operación en el gráfico diario después de obtener una pequeña ganancia y comienza a asustarse por lo que ve en el gráfico de 15 minutos, esto es tan malo como ingresar una operación en el gráfico de 1 minuto e inmediatamente pasar al gráfico de 4 horas. gráfico y tratando de elegir una toma de ganancias con un objetivo poco realista.
Cobertura
Como mencioné, gran parte de la sabiduría convencional sobre las criptomonedas le dice que se mantenga alejado del apalancamiento y los derivados a toda costa.
Cuando se utilizan correctamente, los derivados pueden ser productos excelentes no sólo para el comercio direccional, sino también para la cobertura.
Si no sabe qué es la cobertura, es abrir una nueva posición para compensar pérdidas potenciales en una operación existente.
La criptomoneda se enfrenta actualmente a tiempos difíciles en lo más profundo de un mercado bajista y se cotiza en torno a los 20.000 dólares.
Algunos comerciantes pueden pensar que este es un gran lugar para comprar Bitcoin y, dado que operan en el mercado al contado, no les preocupa establecer ningún límite de pérdidas o proteger su capital.
Veamos si puedes ser un poco más inteligente con esta situación.
Usted compró 1 BTC por $20,000 y desea proteger su operación al no utilizar un stop loss para evitar perder volatilidad.
Lo que puede hacer es una opción de venta larga sobre 1BTC que vence a fin de año, lo que significa que su posición está protegida durante los próximos cuatro meses.
Veamos dos escenarios en los que Bitcoin subió un 50% desde 20.000 dólares en esos cuatro meses.
En el primer ejemplo, Bitcoin se cotiza a $10,000 al final del año, lo que significa que te equivocaste en tu idea original de comprar 1BTC por 20k.
Pero comprar una opción de venta significa ganar dinero siempre que el precio subyacente baje.
Aunque se equivocó en su idea comercial inicial, Bitcoin cayó un 50% y perdió $10,000, pero su opción de 1BTC generó $7,450, lo que significa que su pérdida total es de $2,550.
Es mucho mejor que perder 10.000 dólares.
Si Bitcoin alcanza los $30,000, su opción de venta perderá aproximadamente $7,500.
Esto aumentará su beneficio total a $4.000 en lugar de $10.000.
Por supuesto, ganar $4,000 en lugar de $10,000 no es genial, pero en comparación con cuando el precio va en tu contra y estás feliz de estar cubierto, cuando la operación va a tu favor, los operadores tienden a cerrar las opciones mucho antes o a reducir el precio. tamaño.
Las opciones son excelentes productos de cobertura, por lo que podría dar un ejemplo sencillo.
Los diferenciales de opciones verticales y horizontales son estrategias de cobertura virales. Si desea obtener más información sobre ellos, hay muchos recursos en línea.
Gestión de posiciones
Abrir una operación es relativamente fácil; simplemente presionas algunos botones y de repente estás en una operación.
El verdadero trabajo comienza cuando estás operando.
Siempre que participe en el comercio, su primera prioridad debe ser proteger sus deficiencias.
La ventaja en cualquier sistema comercial no depende del resultado comercial, sino de una gran serie de trabajos.
Una vez más, esto es fácil de demostrar con un simulador de curva de acciones.
Si tomamos una estrategia simple con una tasa de ganancia del 50% y una relación recompensa-riesgo de 2:1, puede notar que el valor después de diez operaciones es bastante aleatorio.
Algunas simulaciones terminan en ganancias, otras en pérdidas.
Si construimos la misma estrategia para 100 operaciones, los resultados serán muy diferentes y todas las simulaciones de acciones generarán ganancias.
Como mencioné, operar con un stop loss no es obligatorio, pero es muy recomendable para la mayoría de las personas.
En el artículo sobre gestión de riesgos hablé de los aspectos básicos de la gestión comercial, como el uso de stop loss, la evolución de R, el punto de equilibrio y la toma de beneficios parcial.
Algo que no he considerado es la piramidal.
Piramidal
Piramidar es el proceso de aumentar el tamaño de las operaciones exitosas.
Esto debe estar bien pensado; puede aumentar sus ganancias en condiciones de tendencia si se hace correctamente.
La clave para una piramidación adecuada es no agregar riesgo a su posición general y utilizar solo las ganancias como riesgo adicional.
Si miramos esta operación de bitcoin, por ejemplo, verá que la recompensa de riesgo en esta operación es de 6:1.
Si arriesga $1000 y la operación alcanza su objetivo, ganará $6000.
Veamos ahora cómo la pirámide puede afectar esta posición.
Una vez que la operación rompa el primer nivel de soporte y resistencia, obtendrá una ganancia de 2R, o en otras palabras, $2,000. Ahora puede aumentar su posición y mover su stop loss al nuevo nivel de invalidez marcado en el gráfico. Si el mercado alcanza su límite de pérdidas, (17200), perderá $2000 de su PnL no realizado. A medida que avanza la operación, obtienes otra ganancia de 1R, por lo tanto, otros $2000. Abrirá una nueva operación nuevamente cuando vuelva a realizar la prueba, arriesgando $4,000 de uPnL. Cuando la operación alcanza el objetivo, la posición final alcanza 5R o, en otras palabras, 19.000 dólares. Esta es una gran diferencia con respecto a la ganancia inicial de 6.000 dólares. Por supuesto, este era el escenario ideal donde todo transcurría como siempre. En muchos casos, el mercado llegará a su límite y usted perderá todas sus ganancias potenciales; no se puede piramidar cada operación.
La piramidación sólo debe realizarse en operaciones de alta confianza respaldadas por su experiencia y diario de operaciones. Además, como se mencionó, cuando hace una pirámide, nunca debe arriesgar más que su unidad de riesgo inicial.
Conclusión
Mucha gente ingresa a los mercados financieros viendo ganancias rápidas y fáciles; Descubrirán muy rápidamente lo equivocados que estaban. Gestionar sus operaciones y proteger su capital siempre debe ser su máxima prioridad al especular en los mercados financieros. Cubra siempre sus riesgos teniendo expectativas realistas para cada puesto. Si puede administrar sus operaciones correctamente, su cuenta aumentará continuamente, pero también podrá captar una gran cantidad de dinero cuando las condiciones sean adecuadas.
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