Introducción
Existen innumerables técnicas para obtener ganancias operando con criptomonedas. Las estrategias comerciales le ayudan a organizar estas técnicas a través de un marco coherente y sencillo de aplicar. También le permiten analizar y optimizar sus opciones de inversión en criptomonedas.
Las dos categorías principales a considerar si desea crear su propia estrategia son el análisis técnico (TA) y el análisis fundamental (FA). Analizaremos las técnicas relacionadas con estas dos categorías por separado, pero tenga en cuenta la diferencia entre las dos antes de continuar.
Dado que existen tantas estrategias comerciales, comenzaremos con las más comunes. Este artículo se centra principalmente en estrategias comerciales relacionadas con las criptomonedas. Sin embargo, también es posible aplicarlos en otros mercados financieros como forex, opciones o metales preciosos como el oro.
Entonces, ¿está listo para crear su propia estrategia comercial? Este artículo le ayudará a comprender los conceptos básicos para dominar la especulación en los mercados de cifrado. Con una estrategia sólida, será más probable que alcance sus objetivos comerciales y de inversión.
¿Qué es una estrategia comercial?
Una estrategia comercial podría describirse como un conjunto de reglas que rigen todas sus operaciones e inversiones. Este es un marco que usted crea para guiarlo en sus iniciativas.
Seguir una estrategia de este tipo puede ayudar a mitigar los riesgos financieros al evitar muchas decisiones injustificadas. Si bien no es esencial tener una estrategia bien definida para comenzar a operar, a veces proporciona una ayuda vital. En particular, si algo completamente inesperado sucede en algún momento (lo cual sucederá), su estrategia –no sus emociones– debería ayudarlo a decidir cómo responder. En otras palabras, contar con una estrategia comercial le permite prepararse para todos los escenarios posibles. Esto evita decisiones apresuradas o impulsivas que a menudo resultan en pérdidas financieras importantes.
Como ejemplo, una estrategia comercial completa puede incluir:
la clase de activo con la que está negociando
las configuraciones que sigues
las herramientas e indicadores que utiliza
Cuándo entra o sale de una operación (y dónde colocar el stop loss)
tamaño de tu posición
cómo rastrear y medir el desempeño de su cartera
Además de estos elementos, tu estrategia también puede abarcar otras guías de conducción, llegando incluso a planificar hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, puede decidir de antemano que nunca operará los viernes o cuando se sienta cansado. También puede establecer un calendario de operaciones, de modo que sólo opere en determinados días de la semana. ¿Observas continuamente el precio de Bitcoin durante los fines de semana? Así que opta por cerrar tus posiciones antes de cada fin de semana, para mantener un ritmo más saludable. Este tipo de elección personal también puede incluirse en su estrategia comercial.
La creación de una estrategia comercial también puede implicar pruebas ex post (o backtesting) o en condiciones reales (forward testing). Por ejemplo, puedes empezar a practicar con operaciones falsas en papel en la red de prueba de Binance Futures.
En este artículo, discutiremos dos tipos de estrategias: estrategias activas y pasivas.
Como verá rápidamente, las estrategias comerciales son bastante flexibles y nada les impide compartir métodos comunes. Incluso es posible combinar varias estrategias para utilizar un enfoque híbrido.
Estrategias comerciales activas
Las estrategias comerciales activas requieren más tiempo y atención. Se denominan "activos" porque requieren que usted supervise y administre su cartera con mayor regularidad.
El día de negociación
El day trading es probablemente la estrategia comercial más famosa. A menudo se piensa que todos los traders activos son, por definición, day traders, pero esto no es del todo cierto.
El trading intradía implica entrar y salir de posiciones el mismo día. De esta manera, los comerciantes intradía buscan beneficiarse de las variaciones de precios intradía.
El término “negociación intradía” proviene de los mercados tradicionales, donde las operaciones solo están abiertas por un tiempo limitado cada día y solo entre semana. En estos mercados, los comerciantes intradía nunca mantienen posiciones durante la noche o los fines de semana, cuando los mercados están cerrados.
En el mundo de las criptomonedas, sin embargo, la mayoría de las plataformas de intercambio están abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, el término day trading no abarca exactamente las mismas prácticas para este contexto diferente. Más bien hablamos de day trading para estrategias a corto plazo, donde los traders entran y salen de sus posiciones en menos de 24 horas.
Los comerciantes intradía suelen confiar en el análisis técnico y de precios para desarrollar ideas comerciales. Además de eso, a veces emplean otras técnicas como el arbitraje para aprovechar las ineficiencias del mercado.
El trading intradía con criptomonedas puede resultar muy rentable para algunos, pero también es una estrategia bastante estresante y exigente que implica altos riesgos. Por esta razón, el trading intradía se recomienda para traders experimentados.
El comercio swing
El swing trading es una estrategia a largo plazo que implica mantener posiciones abiertas durante más de un día y, por lo general, menos de unas pocas semanas. El swing trading cae aproximadamente en el medio del day trading y el trading de tendencia.
Los swing traders normalmente buscan sacar provecho de la volatilidad aprovechando olas que duran desde unos días hasta algunas semanas. Utilizan una combinación de análisis técnico y fundamental para desarrollar sus ideas comerciales. Lógicamente, el valor fundamental de un proyecto tarda más en evolucionar y aquí es donde entra en juego el análisis fundamental. Sin embargo, los patrones gráficos y los indicadores técnicos también pueden desempeñar un papel importante en una estrategia comercial.
El swing trading es probablemente la estrategia activa más accesible para principiantes. Una ventaja importante del day trading sobre el swing trading es la mayor duración de las operaciones. Sin embargo, nos mantenemos en horizontes temporales relativamente cortos, lo que facilita un seguimiento activo de nuestra estrategia.
Esto permite que los traders swing se tomen más tiempo para desarrollar sus opciones. En la mayoría de los casos, tienen tiempo suficiente para reaccionar a cómo se mueven sus operaciones. Con el swing trading, se pueden tomar decisiones de manera más racional y sin prisas. Por el contrario, el day trading a menudo requiere tomar decisiones rápidas y actuar tan pronto como se presente la oportunidad, lo que no es ideal para principiantes.
Comercio de tendencias
A veces también llamado comercio de posiciones, el comercio de tendencias es una estrategia que implica mantener posiciones durante largos períodos de tiempo, generalmente varios meses. Como sugiere el nombre (“trend” significa tendencia en inglés), los traders de tendencias están interesados principalmente en las tendencias a largo plazo. Pueden permanecer en una posición alcista durante un mercado alcista y en una posición bajista durante un mercado bajista.
Los operadores de tendencias utilizan principalmente el análisis fundamental, mientras monitorean los indicadores técnicos a largo plazo. Sin embargo, el análisis fundamental se centra en las perspectivas y la evolución de un proyecto a largo plazo, lo que encaja perfectamente con las expectativas de un trader de tendencias.
La estrategia de negociación de tendencia supone que un activo seguirá moviéndose en la dirección de la tendencia. Pero los operadores de tendencias aún deben tener en cuenta la posibilidad de que la tendencia se revierta. Para ello, suelen incorporar medias móviles, líneas de tendencia y otros indicadores técnicos en su estrategia para aumentar sus posibilidades de éxito y limitar sus riesgos.
El trading de tendencias puede ser ideal para principiantes si realizan adecuadamente su debida diligencia y gestionan sus riesgos.
especulación
El especulación es una de las estrategias comerciales con plazos más cortos. Los revendedores no buscan sacar provecho de grandes movimientos o tendencias interminables. Se trata de una estrategia que pretende explotar pequeños movimientos de precios en numerosas ocasiones. Por ejemplo, aprovechando el diferencial de precios entre las órdenes de compra y venta, las brechas de liquidez y otras debilidades del mercado.
Los revendedores no buscan mantener sus posiciones abiertas por mucho tiempo. Es bastante común ver a los revendedores abriendo y cerrando sus posiciones en cuestión de segundos. Es por eso que el scalping a menudo se asocia con el comercio de alta frecuencia (HFT).
El especulación puede ser particularmente rentable para los comerciantes que identifican una debilidad del mercado y la explotan una y otra vez. Cada vez que esto sucede, obtienen pequeñas ganancias que se acumulan con el tiempo. El especulación suele ser ideal en mercados con alta liquidez, donde es fácil entrar y salir de posiciones sin mucha dificultad.
El especulación es una estrategia comercial avanzada que no se recomienda para principiantes debido a su complejidad. También requiere una comprensión profunda de los mecanismos del mercado. En términos más generales, la reventa es más adecuada para los grandes comerciantes (ballenas). Como el porcentaje de ganancias en cada operación exitosa es bajo, es más adecuado para operar con posiciones más grandes.
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Estrategias de inversión pasiva
Las estrategias de inversión pasiva requieren menos tiempo y atención para la gestión de la cartera. Aunque existe una diferencia entre las estrategias comerciales y de inversión, en última instancia, el comercio consiste en comprar y vender activos con la esperanza de obtener ganancias.
Le «Comprar y mantener»
La técnica "Comprar y mantener" es una estrategia de inversión pasiva en la que los operadores compran un activo con la intención de conservarlo durante un largo tiempo, independientemente de las fluctuaciones del mercado.
Esta estrategia se utiliza normalmente para carteras de inversión a largo plazo, donde el objetivo es principalmente posicionarse en un mercado más allá de una cuestión de tiempo. La idea detrás de esta estrategia es que si te alejas para mirar un horizonte temporal suficientemente largo, el momento y el precio de entrada tienen poca importancia.
La estrategia de "comprar y mantener" se basa la mayor parte del tiempo en un análisis fundamental y no se preocupa por indicadores técnicos. Esta estrategia tampoco requiere un monitoreo frecuente del desempeño de su cartera; monitorearlo de vez en cuando es suficiente.
Aunque Bitcoin y otras criptomonedas existen desde hace poco más de una década, el fenómeno HODL podría estar asociado con la estrategia de “comprar y mantener”. Sin embargo, las criptomonedas constituyen una clase de activo riesgosa y volátil. Si comprar y mantener Bitcoin es una estrategia bien conocida en el mundo de las criptomonedas, no necesariamente es adecuada para otras criptomonedas.
La inversión indexada
Normalmente, la inversión indexada implica la compra de ETF e índices en los mercados financieros tradicionales. Sin embargo, este tipo de producto también se encuentra en los criptomercados. Se pueden encontrar tanto en plataformas centralizadas de intercambio de criptomonedas como a través de plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi).
La idea detrás de un índice criptográfico es reunir una canasta de criptoactivos y crear un token que rastree y combine su desempeño. Esta canasta puede estar compuesta por criptomonedas relacionadas con un mismo sector, como monedas de privacidad o tokens de utilidad. También pueden representar algo completamente diferente, siempre que sea posible derivar un precio de ellos en un momento dado. Como puedes imaginar, la mayoría de estos tokens dependen en gran medida de oráculos.
¿Cómo pueden los inversores utilizar los índices criptográficos? Por ejemplo, pueden invertir en un índice basado en monedas de privacidad en lugar de tener que elegir una criptomoneda específica de la industria en la que invertir. De esta forma, apuestan a que el sector de las monedas de privacidad vea crecer su valor, eliminando al mismo tiempo el riesgo de invertir en una única criptomoneda.
Es probable que los índices tokenizados se vuelvan cada vez más populares en los próximos años. Permiten un enfoque más pasivo para invertir en tecnología blockchain y mercados de criptomonedas.
Para concluir
Desarrollar una estrategia de comercio de criptomonedas que se ajuste a sus objetivos financieros, personalidad y estilo no es una tarea fácil. Hemos analizado algunas de las estrategias comerciales más comunes, por lo que, con un poco de suerte, podrá encontrar al menos una que se adapte a sus necesidades.
Para saber qué funciona realmente y qué no, debes seguir y analizar cada una de estas estrategias, respetando cuidadosamente las reglas que tú mismo te propongas. También puede resultar útil crear un diario comercial o una hoja de cálculo de Excel para poder analizar el rendimiento de cada estrategia.
Sin embargo, vale la pena señalar que no es necesario seguir la misma estrategia para siempre. Con suficientes datos y notas sobre las operaciones ganadoras y perdedoras realizadas, debería poder adaptar y ajustar sus técnicas. En otras palabras, sus estrategias comerciales deberían evolucionar constantemente a medida que adquiera experiencia.
También puede resultar beneficioso asignar diferentes partes de su capital para probar diferentes estrategias. De esta manera, podrá monitorear el desempeño individual de cada estrategia mientras ejerce una verdadera gestión de riesgos.
Si desea obtener más información sobre temas de gestión de carteras, le invitamos a consultar las Explicaciones sobre asignación y diversificación de activos.
