Guía completa de comercio de criptomonedas para principiantes

¿Qué es el comercio?

El comercio es un concepto económico fundamental que implica la compra y venta de activos. Pueden ser bienes y servicios por los cuales el comprador paga una compensación al vendedor. En otros casos, la transacción puede implicar el intercambio de bienes y servicios entre las partes.

En el contexto de los mercados financieros, los activos negociados se denominan instrumentos financieros. Pueden ser acciones, bonos, pares de divisas en el mercado Forex, opciones, futuros, productos de margen, criptomonedas y muchos otros. Si estos términos son nuevos para usted, no se preocupe: los explicaremos todos en este artículo.

El término "negociación" se usa comúnmente para referirse al comercio a corto plazo, donde los operadores entran y salen activamente de posiciones durante períodos de tiempo relativamente cortos. Sin embargo, ésta es una suposición ligeramente engañosa. De hecho, el trading puede referirse a una amplia gama de estrategias diferentes, como el day trading, el swing trading, el trading de tendencias y muchos otros. Pero no te preocupes. Veremos cada uno de estos con más detalle más adelante.

¿Quieres poner en práctica lo aprendido?

¿Qué es una inversión?

Invertir es la asignación de recursos (como capital) con la intención de generar ganancias. Esto puede implicar utilizar el dinero para financiar y poner en marcha un negocio o comprar un terreno con el objetivo de revenderlo más adelante a un precio más alto. En los mercados financieros, esto suele implicar invertir en instrumentos financieros con la esperanza de venderlos más adelante a un precio más alto.

La expectativa de obtener ganancias está en el centro del concepto de inversión (también conocido como ROI). A diferencia del comercio, la inversión generalmente requiere un enfoque de acumulación de riqueza a más largo plazo. El objetivo de un inversor es generar riqueza durante un largo período (años, incluso décadas). Hay muchas formas de hacerlo, pero los inversores generalmente utilizarán factores fundamentales para encontrar oportunidades de inversión potencialmente atractivas.

Debido a la naturaleza a largo plazo de su enfoque, los inversores generalmente no se preocupan por las fluctuaciones de precios a corto plazo. Por lo tanto, generalmente permanecerán relativamente pasivos, sin preocuparse demasiado por las pérdidas a corto plazo.

¿Cuál es la diferencia entre operar e invertir?

Los comerciantes e inversores buscan generar ganancias en los mercados financieros. Sin embargo, sus métodos para lograr este objetivo son bastante diferentes.

Normalmente, los inversores buscan generar un rendimiento durante un período de tiempo más largo (piense en años o incluso décadas). Como los inversores tienen un horizonte temporal más largo, los rendimientos que pretenden para cada inversión también tienden a ser mayores.

Los traders, por otro lado, intentan aprovechar la volatilidad del mercado. Entran y salen de posiciones con más frecuencia y pueden buscar rendimientos más bajos en cada operación (ya que a menudo realizan múltiples operaciones).

¿Cuál es el mejor? ¿Qué te conviene más? Depende de usted decidir. Puedes empezar a aprender sobre los mercados y luego aprender haciendo. Con el tiempo, podrá determinar qué se adapta mejor a sus objetivos financieros, su personalidad y su perfil comercial.

Eche un vistazo a las últimas cotizaciones de bitcoin (BTC).

¿Qué es el análisis fundamental (FA)?

El análisis fundamental es un método para evaluar la valoración de un activo financiero. Un analista fundamental estudia los factores económicos y financieros para determinar si el valor de un activo es justo. Estos pueden incluir circunstancias macroeconómicas como el estado de la economía en su conjunto, condiciones sectoriales o actividad relacionada con el activo (si corresponde). A estos últimos les siguen a menudo indicadores macroeconómicos adelantados y de seguimiento.

Una vez que se completa el análisis fundamental, los analistas buscan determinar si el activo está infravalorado o sobrevalorado. Los inversores pueden utilizar esta conclusión al tomar sus decisiones de inversión.

En el caso de las criptomonedas, el análisis fundamental también puede incluir un campo emergente de ciencia de datos que se centra en los datos públicos de blockchain llamados métricas en cadena. Estas métricas pueden incluir la tasa de hash de la red, la lista de los mayores poseedores, la cantidad de direcciones, el análisis de transacciones y muchas otras. Utilizando la abundancia de datos disponibles en las cadenas de bloques públicas, los analistas pueden crear indicadores técnicos complejos que miden ciertos aspectos de la salud general de la red.

Si bien el análisis fundamental se utiliza ampliamente en el mercado de valores o Forex, es menos adecuado para las criptomonedas en su estado actual. Esta clase de activos es tan nueva que simplemente no existe un marco estandarizado e integral para determinar las valoraciones de mercado. Además, gran parte del mercado está impulsado por la especulación y la narrativa. Por lo tanto, los factores fundamentales generalmente tendrán efectos insignificantes en el precio de una criptomoneda. Sin embargo, es posible que se desarrollen formas más precisas de pensar sobre la valoración de los criptoactivos una vez que el mercado alcance la madurez.

¿Qué es el análisis técnico (AT)?

Los analistas técnicos trabajan con un enfoque diferente. La idea clave del análisis técnico es que los movimientos de precios pasados ​​pueden indicar cómo se comportará el mercado en el futuro.

Los analistas técnicos no intentan determinar el valor intrínseco de un activo. En cambio, analizan la actividad comercial pasada e intentan identificar oportunidades basándose en ella. Esto puede incluir el análisis de la acción del precio y el volumen, análisis de gráficos, uso de indicadores técnicos y muchas otras herramientas de gráficos. El propósito de este análisis es evaluar la fortaleza o debilidad de un mercado determinado.

Dicho esto, el análisis técnico no es sólo una herramienta para predecir la probabilidad de futuros movimientos de precios. También puede ser una herramienta útil para la gestión de riesgos. Debido a que el análisis técnico proporciona un modelo para analizar la estructura del mercado, la gestión comercial está más definida y mensurable. En este contexto, medir el riesgo es el primer paso para gestionarlo. Es por eso que algunos analistas técnicos pueden no ser considerados comerciantes en sentido estricto. Pueden utilizar el análisis técnico sólo para la gestión de riesgos.

La práctica del análisis técnico se puede aplicar a cualquier mercado financiero y es ampliamente utilizada por los comerciantes de criptomonedas. ¿Pero funciona el análisis técnico? Como mencionamos anteriormente, la valoración de los mercados de criptomonedas se debe principalmente a la especulación. Esto lo convierte en un campo de juego ideal para los analistas técnicos, ya que pueden prosperar considerando únicamente factores técnicos.

Análisis fundamental o análisis técnico: ¿cuál es mejor?

Depende completamente de su estrategia comercial. De hecho, ¿por qué no utilizar ambos? La mayoría de los métodos de análisis de mercado funcionan mejor cuando se combinan con otros métodos o indicadores. Por lo tanto, es posible encontrar más fácilmente oportunidades de inversión más fiables. Combinar diferentes estrategias comerciales también puede ayudarlo a eliminar los sesgos en su proceso de toma de decisiones.

A este concepto a veces se le llama convergencia. Los traders de convergencia combinan varias estrategias en una que explota las ventajas de todas ellas. La idea es que las oportunidades comerciales presentadas por la combinación de estas estrategias pueden ser de mayor calidad que las proporcionadas por una sola estrategia.

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¿Cuáles son los impulsores de los mercados financieros?

El precio de un activo está determinado simplemente por el equilibrio entre oferta y demanda. En otras palabras, lo determinan compradores y vendedores. Cuando la oferta satisface la demanda, existe un mercado. Pero ¿qué otros elementos pueden determinar el valor de un activo financiero?

Como ya hemos comentado, puede haber factores fundamentales, como el estado de la economía. Además, puede haber factores técnicos como la capitalización de una criptomoneda. Además, puede haber otros factores a considerar, como el sentimiento del mercado o las noticias.

Sin embargo, estos son sólo los factores a considerar. Lo que realmente determina el precio de un activo en un momento dado es simplemente el equilibrio entre oferta y demanda.

¿Qué es una tendencia del mercado?

Una tendencia del mercado es la dirección general del precio de un activo. En el análisis técnico, las tendencias del mercado generalmente se identifican mediante movimientos de precios, líneas de tendencia o incluso promedios móviles clave.

En general, existen dos tipos principales de tendencias del mercado: tendencias alcistas y tendencias bajistas. Un mercado alcista consiste en una tendencia alcista sostenida, donde los precios suben continuamente. Un mercado bajista consiste en una tendencia bajista sostenida, donde los precios caen continuamente. Además, también podemos identificar mercados en consolidación o "laterales", donde no existe una tendencia direccional clara.

Bitcoin ha estado en un mercado alcista durante toda su existencia.

Cabe señalar que una tendencia del mercado no significa que el precio siempre se mueva en la dirección de la tendencia. Un mercado alcista prolongado va acompañado de tendencias bajistas más pequeñas y viceversa. Esta es simplemente la naturaleza de las tendencias del mercado. Es una cuestión de perspectiva, porque todo depende del período que estés estudiando. Las tendencias del mercado durante períodos de tiempo más largos siempre serán más importantes que las tendencias del mercado durante períodos más cortos.

Una característica peculiar de las tendencias del mercado es que sólo pueden determinarse con absoluta certeza en retrospectiva. Es posible que haya oído hablar del concepto de sesgo retrospectivo, que se refiere a la tendencia de las personas a convencerse de que predijeron con precisión un evento antes de que sucediera. Como puede imaginar, el sesgo retrospectivo puede tener un gran impacto en el proceso de identificación de tendencias del mercado y decisiones comerciales.

¿Qué es un ciclo de mercado?

Quizás hayas escuchado la expresión “El mercado se mueve en ciclos”. Un ciclo es un patrón o tendencia que aparece en diferentes momentos. En general, los ciclos de mercado en marcos temporales más largos son más confiables que los ciclos de mercado en marcos temporales más cortos. Pero es posible encontrar pequeños ciclos de mercado en un gráfico horario, tal como se puede encontrar cuando se analizan décadas de datos.

Los mercados son de naturaleza cíclica. Los ciclos pueden hacer que algunas clases de activos superen a otras. En otros segmentos del mismo ciclo de mercado, estas mismas clases de activos pueden tener un rendimiento inferior a otros tipos de activos debido a diferentes condiciones del mercado.

Cabe señalar que es casi imposible determinar en algún punto en qué punto del ciclo de mercado nos encontramos actualmente. Este análisis sólo podrá realizarse con gran precisión una vez concluida esta parte del ciclo. Los ciclos de mercado rara vez tienen un comienzo y un final adecuados. Resulta que estar en el momento presente proporciona una perspectiva muy sesgada de los mercados financieros.

Si desea obtener más información sobre los ciclos del mercado, consulte La psicología de los ciclos del mercado.

¿Listo para intentar operar?

Capítulo 2 – Mercados financieros y herramientas comerciales

Resumen

• ¿Qué es un instrumento financiero?

• ¿Qué es el mercado spot?

• ¿Qué es el comercio de margen?

• ¿Qué es el mercado de derivados?

• ¿Qué son los contratos de futuros?

• ¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?

• ¿Qué son los contratos de opciones?

• ¿Qué es el mercado de divisas (Forex)?

• ¿Qué son los tokens apalancados?

¿Qué es un instrumento financiero?

En pocas palabras, un instrumento financiero es un activo negociable. Por ejemplo, podría ser efectivo, metales preciosos (como oro o plata), un documento que confirme la propiedad de algo (como una empresa o un recurso), el derecho a la entrega o recepción de dinero, y muchos más. Los instrumentos financieros pueden ser muy complejos, pero la idea básica es que se pueden negociar.

Los instrumentos financieros se dividen en categorías mediante diferentes métodos de clasificación. Una de las clasificaciones se basa en si son efectivo o instrumentos derivados. Como sugiere el nombre, los derivados obtienen su valor de otra cosa (como una criptomoneda). Los instrumentos financieros también se pueden clasificar como de deuda o de capital.

¿Pero dónde están las criptomonedas? Podemos verlos de muchas maneras y pueden encajar en más de una categoría. La clasificación más sencilla es que son activos digitales. Sin embargo, el potencial de las criptomonedas reside en la creación de un sistema financiero y económico completamente nuevo.

En este sentido, las criptomonedas constituyen una categoría completamente nueva de activos digitales. Además, a medida que el ecosistema evoluciona, se pueden crear muchas categorías nuevas que de otro modo no serían posibles. Ya podemos ver los primeros ejemplos de esto en el espacio de las finanzas descentralizadas (DeFi).

¿Qué es el mercado spot?

El mercado spot es donde se negocian instrumentos financieros para lo que se denomina “entrega inmediata”. En este contexto, la entrega significa simplemente cambiar el instrumento financiero por efectivo. Esto puede parecer innecesario, pero algunos mercados no se liquidan instantáneamente en efectivo. Por ejemplo, cuando hablamos de mercados de futuros, los activos se entregan en una fecha posterior (cuando expira el contrato de futuros).

En términos simples, se puede considerar que un mercado al contado es aquel en el que las transacciones se realizan “en tiempo real”. Debido a que las operaciones se liquidan inmediatamente, el precio de mercado actual de un activo a menudo se denomina precio al contado.

Entonces, ¿qué significa esto en el contexto de los mercados de criptomonedas? ¿Qué puedes hacer en el mercado spot de Binance? Pueden intercambiar criptomonedas entre sí. Entonces, si desea intercambiar BNB por BUSD, ¡todo lo que necesita hacer es ir al mercado al contado o al contado BNB/BUSD! Del mismo modo, si desea cambiar su BNB por BTC, debe acudir al mercado spot de BNB/BTC. Una vez que se ejecuten sus órdenes, sus criptomonedas se intercambiarán instantáneamente. Esta es una de las formas más sencillas de operar con criptomonedas.

¿Qué es el comercio de margen?

El comercio de margen es un método de comercio utilizando fondos tomados prestados de un tercero. De hecho, el comercio de margen amplifica los resultados, tanto hacia arriba como hacia abajo. Una cuenta de margen brinda a los operadores un mayor acceso al capital y elimina parte del riesgo de contraparte. Como esto ? Bueno, los operadores pueden negociar el mismo tamaño de posición y retener menos capital en el intercambio de criptomonedas.

Cuando se habla de operaciones con margen, a menudo se escuchan los términos margen y apalancamiento. El margen se refiere a la cantidad de capital que pones en juego (es decir, la cantidad que sacas de tu propio bolsillo). El apalancamiento es el factor con el que amplifica su margen. Entonces, si utiliza un apalancamiento de 2x, eso significa que está abriendo una posición que duplica el monto de su margen. Si utiliza un apalancamiento de 4x, abre una posición que es cuatro veces su valor de margen, etc.

Sin embargo, tenga cuidado con la liquidación. Cuanto mayor sea el apalancamiento que utilice, más cerca estará el precio de liquidación de su precio de entrada. Si lo liquidan, corre el riesgo de perder todo su margen. Así que tenga en cuenta los altos riesgos del comercio de margen antes de comenzar. La Guía de negociación de márgenes de Binance es un recurso esencial que debes consultar antes de comenzar.

El comercio de márgenes se utiliza ampliamente en acciones, materias primas y Forex, así como en los mercados de Bitcoin y criptomonedas. En un contexto más tradicional, los fondos prestados los proporciona un corredor de inversiones. Cuando se trata de criptomonedas, el intercambio generalmente presta fondos a cambio de una tarifa de financiación. En otros casos, sin embargo, los fondos prestados pueden provenir directamente de otros operadores de la plataforma. Esto generalmente resulta en una tasa de interés variable (cargo de financiamiento), ya que la tasa está determinada por un mercado abierto.

Hemos explicado brevemente qué es el comercio de margen, pero aún queda más conocimiento por aprender. Si desea obtener más información, consulte ¿Qué es el comercio de márgenes?

¿Qué es el mercado de derivados?

Los derivados son activos financieros que basan su valor en otra cosa. Puede ser un activo subyacente o una cesta de activos. Los tipos más comunes son acciones, bonos, materias primas, índices bursátiles o criptomonedas.

El producto derivado en sí es esencialmente un contrato entre varias partes. Su precio proviene del activo subyacente, que sirve de referencia. Independientemente del activo utilizado como punto de referencia, el concepto principal es que el derivado obtiene su valor de él. Ejemplos comunes de derivados incluyen: contratos de futuros, contratos de opciones y swaps.

Según algunas estimaciones, el mercado de derivados es uno de los mercados más grandes del mundo. Por qué eso ? Bueno, pueden existir derivados para prácticamente cualquier producto financiero, incluso los propios derivados. Sí, se pueden crear derivados a partir de derivados. Luego se pueden crear derivados a partir de estos derivados, etc. ¿Parece esto un castillo de naipes desvencijado a punto de derrumbarse? Bueno, tal vez eso no esté tan lejos de la verdad. Algunos sostienen que el mercado de derivados jugó un papel importante en la crisis financiera de 2008.

¿Qué son los contratos de futuros?

Un contrato de futuros es un tipo de derivado que permite a los operadores especular sobre el precio futuro de un activo. Implica un acuerdo entre las partes para liquidar la transacción en una fecha posterior llamada fecha de vencimiento. Como hemos visto con los derivados, el activo subyacente de dicho contrato puede ser cualquier activo. Algunos ejemplos comunes incluyen: criptomonedas, materias primas, acciones y bonos.

La fecha de vencimiento de un contrato de futuros es el último día en que es posible realizar actividades comerciales para ese contrato específico. Al final de ese día, el contrato vence al último precio negociado. El pago del contrato se determina previamente, pudiendo ser en efectivo o entregado físicamente.

Cuando se entrega físicamente, el activo subyacente del contrato se intercambia directamente. Por ejemplo, se entregan barriles de petróleo. Cuando se liquida en efectivo, el activo subyacente no se intercambia directamente, sino sólo el valor que representa (en forma de efectivo o criptomonedas).

Si está interesado en operar con futuros en Binance, asegúrese de consultar La guía definitiva para operar con futuros en Binance.

¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?

Los productos de futuros son una excelente manera para que los operadores especulen sobre el precio de un activo. Sin embargo, ¿qué pasa si quieren permanecer en su puesto incluso después de la fecha de vencimiento?

Aquí es donde entran en juego los futuros perpetuos. La principal diferencia entre estos y los contratos de futuros habituales es que nunca vencen. Por lo tanto, los operadores pueden especular sobre el precio del activo subyacente sin tener que preocuparse por el vencimiento.

Sin embargo, esto presenta un problema en sí mismo. ¿Qué pasa si el precio del contrato de futuros perpetuos está muy alejado del precio del activo subyacente? Dado que no existe una fecha de vencimiento, el mercado de futuros perpetuos podría exhibir una disparidad significativa y continua con el mercado al contado.

Es por eso que los futuros perpetuos implementan tarifas de financiación pagadas entre comerciantes. Imaginemos que el mercado de futuros perpetuos cotiza a un ritmo más alto que el mercado al contado. En este caso, la tasa de financiación será positiva, lo que significa que las posiciones largas (compradores) pagan tarifas de financiación a las posiciones cortas (vendedores). Esto anima a los compradores a vender, lo que hace que el precio del contrato baje y se acerque al precio spot. Por el contrario, si el mercado de futuros perpetuos cotiza por debajo del mercado al contado, la tasa de financiación será negativa. Esta vez, las posiciones cortas pagan a las largas para incentivar el aumento del precio del contrato.

En resumen, si la financiación es positiva, las posiciones largas pagan las posiciones cortas. Cuando la tasa de financiación es negativa, las posiciones cortas pagan a las largas.

Los contratos de futuros perpetuos son muy populares entre los comerciantes de Bitcoin y criptomonedas. Si desea obtener más información sobre los futuros perpetuos, visite ¿Qué son los futuros perpetuos?

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¿Qué son los contratos de opciones?

Un contrato de opciones es un tipo de derivado que otorga a los operadores el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo en el futuro a un precio específico. La principal diferencia entre un contrato de futuros y un contrato de opciones es que los operadores no están obligados a liquidar los contratos de opciones.

Cuando los operadores compran un contrato de opciones, especulan sobre si el precio se moverá en una dirección determinada.

Hay dos tipos de contratos de opciones: opciones de compra y opciones de venta. Una opción de compra le permite apostar a un aumento del precio, mientras que una opción de venta le permite apostar a una disminución del precio.

Al igual que ocurre con otros productos derivados, los contratos de opciones pueden basarse en una amplia variedad de activos financieros: índices bursátiles, materias primas, acciones, criptomonedas, etc.

Los contratos de opciones pueden permitir estrategias comerciales y métodos de gestión de riesgos muy complejos, como la cobertura. En el contexto de las criptomonedas, las opciones podrían resultar útiles, especialmente para los mineros que quieran cubrir sus grandes posiciones en criptomonedas. De esta manera, están mejor protegidos contra eventos que podrían tener un impacto negativo en sus fondos.

Si desea obtener más información sobre las opciones, consulte ¿Qué es un contrato de opción? Si desea negociar opciones en Binance, primero lea nuestra guía de opciones para iOS y Android.

¿Qué es el mercado de divisas (Forex)?

El mercado de divisas (Forex, FX) es donde los operadores pueden cambiar la moneda de un país a otro. En esencia, el mercado Forex determina los tipos de cambio de las divisas de todo el mundo.

A menudo pensamos en las monedas como activos de “refugio seguro”. Incluso el término "moneda estable" debería significar, en teoría, que el activo es inmune a la volatilidad. Sin embargo, si bien esto es cierto hasta cierto punto, las monedas también pueden experimentar importantes fluctuaciones en el mercado. Como es posible ? El valor de las monedas también está determinado por la oferta y la demanda. Además, también pueden verse influenciados por la inflación u otras fuerzas del mercado relacionadas con el comercio y las inversiones internacionales, así como por factores geopolíticos.

¿Cómo funciona el mercado Forex? Los bancos de inversión, los bancos centrales, las empresas privadas, las empresas de inversión, los fondos de cobertura y los operadores minoristas de Forex pueden negociar pares de divisas. El mercado Forex también permite conversiones de divisas globales para liquidaciones comerciales internacionales.

Los operadores de Forex suelen utilizar estrategias de negociación intradía, como el especulación apalancada, para amplificar sus rendimientos. Veremos cómo funciona esto más adelante en este artículo.

El mercado Forex es uno de los principales elementos fundamentales de la economía global moderna tal como la conocemos. De hecho, el mercado Forex es el mercado financiero más grande y líquido del mundo.

¿Qué son los tokens apalancados?

Los tokens apalancados son activos negociables que pueden permitirle multiplicar la exposición al precio de una criptomoneda sin los requisitos habituales de gestionar una posición apalancada. Esto significa que no tiene que preocuparse por el margen, la garantía, la financiación y la liquidación.

Los tokens apalancados son un producto financiero innovador que sólo existe gracias al poder de blockchain. Los tokens apalancados fueron introducidos inicialmente por el intercambio de derivados FTX, pero desde entonces han pasado por varias implementaciones alternativas. Sin embargo, la idea principal detrás de ellos sigue siendo la misma: la tokenización de posiciones abiertas apalancadas. Qué significa ?

Los tokens apalancados representan posiciones abiertas en contratos perpetuos en forma de tokens. Os acordáis ? Discutimos cómo se pueden crear derivados a partir de derivados. Los tokens apalancados son un ejemplo perfecto, ya que obtienen su valor de la posición de los contratos de futuros, que también son derivados.

Los tokens apalancados son una excelente manera de obtener una exposición apalancada simple a una criptomoneda. Si desea intercambiarlos en Binance, consulte Una guía para comenzar con los tokens apalancados de Binance (BLVT).

Si desea obtener más información sobre los tokens apalancados de FTX, consulte la Guía para comenzar con los tokens apalancados de FTX.

Capítulo 3 – Estrategias comerciales y de inversión

Resumen

• ¿Qué es una estrategia comercial?

• ¿Qué es la gestión de carteras?

• ¿Qué es la gestión de riesgos?

• ¿Qué es el comercio intradía?

• ¿Qué es el swing trading?

• ¿Qué es el comercio de posiciones?

• ¿Qué es el scalping?

• ¿Qué es la asignación y diversificación de activos?

• ¿Qué es la teoría de Dow?

• ¿Qué es la teoría de las ondas de Elliott?

• ¿Qué es el método Wyckoff?

• ¿Qué es "Comprar y mantener"?

• ¿Qué es la inversión indexada?

• ¿Qué es el comercio de papel?

¿Qué es una estrategia comercial?

Una estrategia comercial es simplemente un plan que se sigue al ejecutar operaciones. No existe un único enfoque correcto para el comercio. Por lo tanto, cada estrategia depende en gran medida del perfil y las preferencias del comerciante.

Cualquiera que sea su enfoque comercial, establecer un plan es crucial: establece objetivos claros y puede evitar que se desvíe de su plan ante las emociones. En general, debe decidir qué está operando, cómo va a operar y por dónde va a entrar y salir.

En el próximo capítulo, analizaremos algunos ejemplos de estrategias comerciales populares.

¿Qué es la gestión de carteras?

La gestión de carteras se ocupa de la creación y gestión de una variedad de inversiones. La cartera en sí es una colección de activos: puede contener cualquier cosa, desde sellos coleccionables hasta bienes raíces. Si opera exclusivamente con criptomonedas, probablemente será una combinación de Bitcoin y otras monedas y tokens digitales.

El primer paso es pensar en sus expectativas para la cartera. ¿Está buscando una canasta de inversiones que permanezca relativamente protegida de la volatilidad o algo más riesgoso que pueda generarle más ganancias en el corto plazo?

Pensar en cómo quiere gestionar su cartera es muy beneficioso. Algunos prefieren una estrategia pasiva, una en la que dejas tus inversiones en paz después de configurarlas. Otros podrían adoptar un enfoque activo, comprando y vendiendo activos continuamente para generar ganancias.

¿Qué es la gestión de riesgos?

La gestión de riesgos es esencial para tener éxito en el trading. Esto comienza identificando los tipos de riesgos que probablemente encontrará:

• Riesgo de mercado: las pérdidas potenciales en las que podría incurrir si el activo pierde valor.

• Riesgo de liquidez: pérdidas potenciales resultantes de mercados ilíquidos, donde no es fácil encontrar compradores para sus activos.

• Riesgo operativo: pérdidas potenciales que surgen de fallas operativas. Esto podría deberse a un error humano, una falla de hardware/software o un comportamiento intencionalmente fraudulento por parte de los empleados.

• Riesgo sistémico: las pérdidas potenciales causadas por el fracaso de los actores de la industria en la que opera, que afecta a todas las empresas de esa industria. Como ocurrió en 2008, el colapso de Lehman Brothers tuvo un efecto en cascada en los sistemas financieros globales.

Como puede ver, la identificación de riesgos comienza con los activos de su cartera, pero debe considerar factores tanto internos como externos para que sea efectiva. Entonces es necesario evaluar estos riesgos. ¿Con qué frecuencia es probable que los encuentre? ¿Qué tan graves son?

Al evaluar los riesgos y determinar su impacto potencial en su cartera, puede categorizarlos y desarrollar estrategias y respuestas adecuadas. El riesgo sistémico, por ejemplo, puede mitigarse diversificándose en diferentes inversiones, y el riesgo de mercado puede reducirse mediante el uso de órdenes de limitación de pérdidas.

No olvide consultar los artículos Explicación de los riesgos financieros y Guía para principiantes para comprender la gestión de riesgos.

¿Qué es el comercio intradía?

El day trading es una estrategia que implica entrar y salir de posiciones dentro del mismo día. El término proviene de los mercados tradicionales, y hace referencia a que sólo están abiertos durante periodos específicos del día. Fuera de estos períodos, los comerciantes intradía no deberían mantener sus posiciones abiertas.

Como probablemente sepa, los mercados de criptomonedas no están sujetos a cierres de mercado. Puedes comerciar en cualquier momento. En el contexto de las criptomonedas, el trading intradía tiende a referirse a un estilo de trading en el que el operador entra y sale de posiciones en un plazo de 24 horas.

En el trading intradía, a menudo dependerá del análisis técnico para determinar qué activos negociar. Dado que las ganancias en un corto período de tiempo pueden ser mínimas, puede optar por operar con una amplia gama de activos para intentar maximizar sus retornos. Dicho esto, algunos pueden utilizar el mismo par exclusivamente durante años.

Este estilo es obviamente una estrategia comercial muy activa. Puede ser muy rentable, pero conlleva un riesgo importante. Por lo tanto, el trading intradía suele ser más adecuado para traders experimentados.

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¿Qué es el swing trading?

En el swing trading se sigue intentando aprovechar las tendencias del mercado, pero el horizonte temporal es más largo: las posiciones normalmente se mantienen entre unos pocos días y unos meses.

A menudo, su objetivo será identificar un activo que parece infravalorado y que probablemente aumentará de valor. Compra este activo y luego lo vende cuando el precio aumenta para generar una ganancia. También puedes intentar encontrar activos sobrevaluados que puedan perder valor. Luego puedes vender algunos a un precio alto, con la esperanza de volver a comprarlos a un precio más bajo.

Al igual que con el trading intradía, muchos traders swing utilizan el análisis técnico. Sin embargo, debido a que su estrategia requiere un período de tiempo más largo, el análisis fundamental también puede ser una herramienta valiosa.

El swing trading es una estrategia más adecuada para principiantes, en particular porque no enfrenta el estrés inherente al day trading. Mientras que este último se caracteriza por una rápida toma de decisiones y un importante tiempo frente a la pantalla, el swing trading le permite operar con más calma.

¿Qué es el comercio de posiciones?

El comercio de posiciones (o tendencias) es una estrategia a largo plazo. Los comerciantes compran activos para conservarlos durante períodos prolongados (generalmente medidos en meses). Su objetivo es obtener beneficios vendiendo estos activos a un precio más alto en el futuro.

Lo que distingue las operaciones de posición de las operaciones oscilantes a largo plazo es el razonamiento detrás de la realización de la orden. Los traders de posiciones están interesados ​​en las tendencias que pueden observarse durante largos períodos de tiempo: intentan aprovechar la dirección general del mercado. Por el contrario, los swing traders generalmente buscan predecir “oscilaciones” en el mercado que no están necesariamente relacionadas con la tendencia en su conjunto.

No es raro que los traders prefieran el análisis fundamental simplemente porque su preferencia temporal les permite observar cómo se materializan los eventos fundamentales. Sin embargo, esto no significa que no se utilice el análisis técnico. Si bien los operadores de posición suponen que la tendencia continuará, el uso de indicadores técnicos puede alertarlos sobre la posibilidad de un cambio de tendencia.

Al igual que el swing trading, el trading de posiciones es una estrategia ideal para principiantes. Una vez más, el horizonte de largo plazo les brinda amplias oportunidades para reflexionar sobre sus decisiones.

¿Qué es el scalping?

De todas las estrategias discutidas, la especulación es la que se lleva a cabo en períodos de tiempo más cortos. Los revendedores intentan negociar pequeñas fluctuaciones de precios, a menudo entrando y saliendo de posiciones en minutos (o incluso segundos). En la mayoría de los casos, utilizarán el análisis técnico para intentar predecir los movimientos de precios y explotar el diferencial y otras ineficiencias para generar ganancias. Debido al corto período de tiempo, las operaciones de especulación a menudo arrojan un porcentaje de ganancia bajo, generalmente menos del 1%. Pero el scalping es un juego de números, por lo que las ganancias pequeñas y repetidas pueden acumularse con el tiempo.

El especulación no es de ninguna manera una estrategia para principiantes. Una comprensión profunda de los mercados, las plataformas en las que opera y el análisis técnico son esenciales para el éxito. Dicho esto, para los traders experimentados, identificar los patrones correctos y aprovechar las fluctuaciones a corto plazo puede resultar muy rentable.

¿Qué es la asignación y diversificación de activos?

Asignación de activos y diversificación son términos que tienden a usarse indistintamente. Quizás esté familiarizado con los principios del dicho "No pongas todos los huevos en la misma canasta". Mantener todos los huevos en una sola canasta crea un único punto de riesgo, al igual que su riqueza. Invertir los ahorros de toda su vida en un solo activo lo expone al mismo tipo de riesgo. Si el activo en cuestión fueran las acciones de una empresa en particular y esa empresa implosionara, perdería su dinero de una sola vez.

Esto no sólo es válido para los activos individuales, sino también para las clases de activos. En caso de una crisis financiera, es de esperar que las acciones que tenga pierdan valor. Esto se debe a que están altamente correlacionados, lo que significa que todos tienden a seguir la misma tendencia.

Una buena diversificación no es suficiente para llenar su cartera con cientos de monedas digitales diferentes. Imaginemos que los gobiernos de todo el mundo prohíban las criptomonedas o que las computadoras cuánticas rompan los sistemas de criptografía asimétrica que utilizamos. Solo uno de estos dos eventos tendría un impacto considerable en todos los activos digitales. Al igual que las acciones, son una clase de activo única.

Lo ideal sería distribuir su patrimonio entre varias clases de activos. Entonces, si uno tiene un desempeño deficiente, no tendrá ningún efecto en el resto de su cartera. El ganador del Premio Nobel Harry Markowitz introdujo esta idea con la Teoría Moderna de Cartera (MPT). En esencia, la teoría explica cómo reducir la volatilidad y el riesgo asociados con las inversiones en una cartera combinando activos no correlacionados.

Para obtener más información sobre el tema, consulte el artículo sobre diversificación y asignación de activos de Binance Academy o el artículo de Binance Research, Explorando los beneficios de la diversificación con Bitcoin.

¿Qué es la teoría de Dow?

La Teoría de Dow es un modelo financiero basado en las ideas de Charles Dow. Dow fundó el Wall Street Journal y ayudó a crear los primeros índices bursátiles estadounidenses, conocidos como Dow Jones Transportation Average (DJTA) y Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Aunque la teoría de Dow nunca fue formalizada por el propio Dow, puede verse como una agregación de los principios de mercado presentados en sus escritos. Estas son algunas de las conclusiones clave:

• Todo se tiene en cuenta: Dow fue un defensor de la hipótesis del mercado eficiente (EMH), la idea de que los mercados reflejan toda la información disponible sobre el precio de sus activos.

• Tendencias del mercado: a menudo se le atribuye a Dow la noción misma de tendencias del mercado, tal como las conocemos hoy, distinguiendo entre tendencias primarias, secundarias y terciarias.

• Fases de una tendencia primaria: en las tendencias primarias, Dow identifica tres fases: acumulación, participación pública y fase de exceso y distribución.

• Correlación entre índices: Dow creía que una tendencia en un índice no podía confirmarse a menos que fuera observable en otro índice.

• La importancia del volumen: una tendencia que también debe verse confirmada por un alto volumen de operaciones.

• Las tendencias son válidas hasta que se revierten; si se confirma una tendencia, continúa hasta que se produce una reversión clara.

Vale la pena recordar que esto no es una ciencia exacta: es una teoría y puede que no siga siendo cierta. Sin embargo, es una teoría que sigue siendo extremadamente influyente y muchos comerciantes e inversores la consideran una parte integral de su metodología.

Para obtener más información, consulte Introducción a la teoría de Dow.

¿Qué es la teoría de las ondas de Elliott?

La teoría de las ondas de Elliott (EWT) es un principio que postula que los movimientos del mercado siguen la psicología de los participantes del mercado. Aunque se utiliza en muchas estrategias de análisis técnico, no es un indicador ni una técnica comercial específica. Más bien, es una forma de analizar la estructura del mercado.

El patrón de ondas de Elliott generalmente se puede identificar mediante una serie de ocho ondas, cada una de las cuales es una onda motivacional o una onda correctiva. Tendría cinco ondas motivacionales que siguen la tendencia general y tres ondas correctivas que van en contra de la tendencia.

Un ciclo de ondas de Elliot, con ondas motivacionales (azules) y ondas correctivas (amarillas).

Los patrones también tienen una propiedad fractal, lo que significa que puedes acercarte a una sola onda para ver otro patrón de onda de Elliot. También puedes alejarte para descubrir que el patrón que observaste también es una onda única de un ciclo más grande de ondas de Elliot.

La teoría de las ondas de Elliott está lejos de ser aceptada unánimemente. Algunos argumentan que la metodología es demasiado subjetiva porque los operadores pueden identificar ondas de diferentes maneras sin romper las reglas. Al igual que la teoría de Dow, la teoría de las ondas de Elliott no es infalible y, por tanto, no debe considerarse una ciencia exacta. Dicho esto, muchos traders han tenido un gran éxito al combinar EWT con otras herramientas de análisis técnico.

Consulte el artículo Introducción a la teoría de ondas de Elliott para obtener más información sobre el tema.

¿Qué es el método Wyckoff?

El Método Wyckoff es una estrategia comercial y de inversión desarrollada por Charles Wyckoff en la década de 1930. Su trabajo es ampliamente considerado la piedra angular de las técnicas modernas de análisis técnico en muchos mercados financieros.

Wyckoff propuso tres leyes básicas: la ley de la oferta y la demanda, la ley de causa y efecto y la ley del esfuerzo versus resultado. También formuló la teoría del hombre compuesto, que se superpone significativamente con las tendencias primarias de Charles Dow. Su trabajo en esta área es particularmente valioso para los comerciantes de criptomonedas.

A nivel práctico, el método Wyckoff es un enfoque de cinco pasos para operar. Se puede desglosar de la siguiente manera:

• Determinar la tendencia: ¿qué es hoy y hacia dónde se dirige?

• Identifique activos sólidos: ¿se están moviendo con el mercado o en la dirección opuesta?

• Encontrar activos con suficiente potencial: ¿hay motivos suficientes para tomar una posición? ¿Valen la pena los riesgos por el posible retorno?

• Evalúe la probabilidad del movimiento: ¿Cosas como las pruebas de compra y venta de Wyckoff indican un posible movimiento? ¿Qué sugiere el precio y el volumen? ¿Este activo está listo para mudarse?

• Programar la toma de posiciones: ¿cómo se posicionan los activos en relación al mercado general? ¿Cuándo es el mejor momento para tomar una posición?

El método Wyckoff se introdujo hace casi un siglo, pero sigue siendo muy relevante hasta el día de hoy. El alcance de la investigación de Wyckoff fue enorme y, por lo tanto, lo anterior debe considerarse sólo una descripción general muy condensada. Se recomienda explorar su trabajo con más detalle, ya que proporciona conocimientos esenciales en el análisis técnico. Comience con la explicación del método Wyckoff.

¿Qué es "Comprar y mantener"?

La estrategia de comprar y mantener, como era de esperar, implica comprar y mantener un activo. Es un escenario pasivo a largo plazo en el que los inversores compran el activo y luego lo conservan, independientemente de las condiciones del mercado. Un buen ejemplo de esto en el espacio criptográfico es el HODLing, que generalmente se refiere a inversores que prefieren comprar y mantener durante años en lugar de negociar activamente.

Este puede ser un enfoque beneficioso para quienes prefieren la inversión "pasiva", ya que no necesitan preocuparse por las fluctuaciones a corto plazo o los impuestos sobre las ganancias de capital. Por otro lado, requiere paciencia por parte del inversor y supone que el activo no acabará perdiendo completamente su valor.

Si desea conocer una forma sencilla de aplicar esta estrategia a bitcoin, consulte Explicación del promedio de costos en dólares.

¿Qué es la inversión indexada?

La inversión indexada puede considerarse una forma de comprar y mantener. Como sugiere el nombre, el inversor busca beneficiarse del movimiento de activos dentro de un índice específico. Puede hacerlo comprando los propios activos o invirtiendo en un fondo indexado.

Nuevamente, esta es una estrategia pasiva. Los individuos también pueden beneficiarse de la diversificación en múltiples activos, sin el estrés del comercio activo.

¿Qué es el comercio de papel?

En el trading de papel se puede aplicar cualquier estrategia, pero siempre es una simulación. Esto es algo que puede utilizar como principiante (o incluso como operador experimentado) para poner a prueba sus habilidades sin arriesgar su dinero.

Puedes pensar, por ejemplo, que has descubierto una buena estrategia para anticipar caídas en Bitcoin y quieres intentar aprovechar esas caídas antes de que sucedan. Pero antes de arriesgar todos sus fondos, puede optar por el comercio en papel. Esto puede ser tan simple como anotar el precio cuando "abre" su posición corta y nuevamente cuando la cierra. También puede utilizar una especie de simulador que imite las interfaces comerciales más populares.

La principal ventaja del comercio en papel es que puede probar estrategias sin perder su dinero si algo sale mal. De este modo podrá hacerse una idea de cómo habrían evolucionado sus posiciones, sin riesgo. Por supuesto, debe saber que el comercio de papel sólo le proporciona una comprensión limitada del entorno real. Es difícil replicar las emociones reales que sientes cuando arriesgas tu dinero. El comercio en papel sin un simulador también puede darle una idea falsa de los costos y tarifas asociadas, a menos que los tenga en cuenta para plataformas específicas.

Binance ofrece varias opciones de comercio de papel. Por ejemplo, Binance Futures Testnet ofrece una interfaz completa. Si usted mismo crea robots o programas comerciales, puede acceder a la red de prueba spot a través de la API.

Capítulo 4 - Los fundamentos del análisis técnico

Resumen

• ¿Qué es una posición larga?

• ¿Qué es una posición corta?

• ¿Qué es el libro de pedidos?

• ¿Qué es la profundidad del libro de pedidos?

• ¿Qué es una orden de mercado?

• ¿Qué es el deslizamiento en el comercio?

• ¿Qué es una orden límite?

• ¿Qué es una orden Stop Loss?

• ¿Qué son los hacedores y los tomadores?

• ¿Cuál es el diferencial entre oferta y demanda?

• ¿Qué es un gráfico de velas?

• ¿Qué es un patrón de velas?

• ¿Qué es una línea de tendencia?

• ¿Qué son el soporte y la resistencia?

¿Qué es una posición larga?

Ir en largo significa comprar un activo con la esperanza de que su valor aumente. Las posiciones largas se utilizan a menudo en el contexto de derivados o Forex, pero se aplican a cualquier clase de activo o tipo de mercado. Comprar un activo en el mercado al contado con la esperanza de que su precio suba también es una posición larga.

Tomar una posición larga en un producto financiero es la forma más común de invertir, especialmente para quienes recién comienzan. Las estrategias comerciales a largo plazo, como comprar y mantener, se basan en el supuesto de que el valor del activo subyacente aumentará. En este sentido, comprar y mantener es en realidad una posición larga durante mucho tiempo.

Sin embargo, estar largo no significa necesariamente que el operador espere beneficiarse de un movimiento alcista en el precio. Tomemos como ejemplo los tokens apalancados. BTCDOWN está inversamente correlacionado con el precio de bitcoin. Si el precio de Bitcoin aumenta, el precio de BTCDOWN disminuye. Si el precio de bitcoin cae, el precio de BTCDOWN aumenta. En este sentido, tomar una posición larga en BTCDOWN equivale a un movimiento a la baja en el precio de bitcoin.

¿Qué es una posición corta?

Una posición corta o venta corta (SAV) significa vender un activo con la intención de volver a comprarlo más tarde a un precio más bajo. Las ventas en corto están estrechamente relacionadas con las operaciones de margen porque se pueden realizar con activos prestados. Sin embargo, también se utiliza ampliamente en el mercado de derivados y se puede realizar mediante una simple posición al contado. Entonces, ¿cómo funciona el VAD?

Cuando se trata de mercados spot de VAD, es muy sencillo. Digamos que ya tienes Bitcoin y esperas que el precio baje. Vendes tu BTC por USD porque planeas volver a comprarlo más tarde a un precio más bajo. En este caso, básicamente estás entrando en una posición corta en Bitcoin, porque estás vendiendo mucho más caro para comprar más barato. Es bastante simple. Pero ¿qué pasa con el VAD de los fondos prestados? Vamos a ver cómo funciona.

Pide prestado un activo que cree que perderá valor, por ejemplo, una acción o una criptomoneda. Lo vendes inmediatamente. Si la operación sale bien y el precio del activo cae, usted compra la misma cantidad que la cantidad prestada. Usted devuelve los activos que pidió prestados (junto con los intereses) y se beneficia de la diferencia entre el precio al que vendió originalmente y el precio al que volvió a comprar.

¿Cómo hacer un VAD de Bitcoin con fondos prestados? Tomemos un ejemplo: presentamos la garantía necesaria para pedir prestado 1 BTC y luego lo vendemos inmediatamente por 10.000 dólares. Ahora tenemos $10,000. Digamos que el precio baja a $8.000. Compramos 1 BTC y pagamos nuestra deuda de 1 BTC junto con nuestros intereses. Dado que inicialmente vendimos Bitcoins por $10,000 y los volvimos a comprar a $8,000, nuestra ganancia es de $2,000 (el pago de intereses y las tarifas comerciales deben deducirse de esta cantidad).

¿Qué es el libro de pedidos?

El libro de órdenes es una lista de órdenes actualmente abiertas para un activo, organizadas por precio. Cuando realiza una orden que no se ejecuta inmediatamente, se agrega al libro de órdenes. Permanecerá allí hasta que otro pedido lo cumpla o lo cancele.

Los libros de pedidos difieren según la plataforma, pero generalmente contienen la misma información. Verá la cantidad de pedidos a niveles de precios específicos.

Cuando se trata de intercambios de cifrado y comercio en línea, las órdenes del libro de órdenes son igualadas por un sistema llamado motor de comercio. Este sistema es el que garantiza la ejecución de las transacciones: podríamos considerarlo como el cerebro del intercambio. Este sistema, así como el libro de órdenes, está en el centro del concepto de intercambio electrónico.

¿Qué es la profundidad del libro de pedidos?

La profundidad del libro de órdenes (o profundidad del mercado) se refiere a una visualización de las órdenes actualmente abiertas en el libro de órdenes. Por lo general, coloca órdenes de compra en un lado y órdenes de venta en el otro, y las muestra de forma acumulativa en un gráfico.

Profundidad del libro de órdenes del par BTC/USDT en Binance.

De manera más general, la profundidad del libro de órdenes también puede referirse a la cantidad de liquidez que el libro de órdenes puede absorber. Cuanto más “profundo” sea el mercado, más liquidez habrá en la cartera de órdenes. En este sentido, un mercado que contenga más liquidez puede absorber órdenes más grandes sin causar un efecto considerable en el precio del activo. Sin embargo, si el mercado no tiene liquidez, los pedidos grandes pueden tener un impacto significativo en el precio.

¿Qué es una orden de mercado?

Una orden de mercado es una orden para comprar o vender al mejor precio de mercado disponible actualmente. Es esencialmente la forma más rápida de entrar o salir de un mercado.

Cuando defines una orden de mercado, es como decir: "Me gustaría ejecutar esta orden ahora mismo al mejor precio que pueda conseguir".

Su orden de mercado continuará ejecutando órdenes del libro de órdenes hasta que se ejecute toda la orden. Esta es la razón por la que los traders con mucha liquidez (ballenas) pueden tener un impacto significativo en el precio cuando utilizan órdenes de mercado. Una orden de mercado de gran volumen puede efectivamente desviar liquidez del libro de órdenes. Como esto ? Repasemos este proceso cuando hablamos de deslizamiento.

Quiere saber más ? Consulte la sección ¿Qué es una orden de mercado?

¿Qué es el deslizamiento en el comercio?

Si hay un concepto que necesita conocer sobre las órdenes de mercado, es el deslizamiento. Cuando decimos que las órdenes de mercado se ejecutan al mejor precio disponible, significa que continúan ejecutando órdenes del libro de órdenes hasta que se ejecuta la orden completa.

Pero, ¿qué pasa si no hay suficiente liquidez alrededor del precio deseado para ejecutar una orden de mercado grande? Puede haber una gran diferencia entre el precio al que espera que se ejecute su orden y el precio real. Esta diferencia se llama deslizamiento.

Supongamos que desea abrir una posición larga por valor de 10 BTC en una altcoin. Sin embargo, esta altcoin tiene una capitalización relativamente baja y cotiza en un mercado de baja liquidez. Su orden de mercado continuará ejecutando órdenes del libro de órdenes hasta que se ejecute toda la orden. En un mercado líquido, podrá ejecutar su orden de 10 BTC sin tener un impacto significativo en el precio. Pero, en este caso, la falta de liquidez significa que puede que no haya suficientes órdenes de venta en el libro de órdenes para el rango de precios actual.

Entonces, cuando se ejecute la orden completa de 10 BTC, es posible que descubra que el precio promedio pagado fue mucho más alto de lo esperado. En otras palabras, la ausencia de órdenes de venta provocó que su orden de mercado subiera en el libro de órdenes, correspondiendo a órdenes significativamente más caras que el precio inicial.

Tenga en cuenta los deslizamientos al operar con altcoins, ya que es posible que algunos pares comerciales no tengan suficiente liquidez para cumplir con sus órdenes de mercado.

¿Qué es una orden límite?

Una orden limitada es una orden para comprar o vender un activo a un precio específico o inferior. Este precio se llama precio límite. Las órdenes de límite de compra se ejecutan al precio límite o inferior, mientras que las órdenes de límite de venta se ejecutan al precio límite o superior.

Cuando estableces una orden limitada, es como decir: "Me gustaría ejecutar esta orden a este precio específico o a un precio más bajo".

El uso de una orden limitada le permite tener un mayor control sobre su entrada o salida en un mercado determinado. De hecho, garantiza que su orden nunca se ejecutará a un precio inferior al precio que desea. Sin embargo, esto también resulta en una desventaja. Es posible que el mercado nunca alcance su precio, dejando su pedido sin completar. En muchos casos, esto puede significar perder una oportunidad potencial.

La decisión de utilizar una orden limitada o una orden de mercado puede variar según el operador. Es posible que algunos comerciantes sólo utilicen uno u otro, mientras que otros utilizarán ambos, según las circunstancias. Lo importante es entender cómo funcionan para que puedas decidir por ti mismo.

Quiere saber más ? Consulte la sección ¿Qué es una orden limitada?

¿Qué es una orden Stop Loss?

Ahora que sabemos qué son las órdenes de mercado y las órdenes límite, hablemos de las órdenes stop-loss. Una orden stop-loss es un tipo de orden límite o de mercado que sólo se activa cuando se alcanza un precio determinado. Este precio se llama precio de parada.

El objetivo de una orden de limitación de pérdidas es principalmente limitar las pérdidas. Cada operación debe tener un punto de invalidación, es decir, un nivel de precio que debes definir de antemano. Este es el nivel en el que admites que tu idea inicial era mala, lo que significa que necesitas salir del mercado para evitar mayores pérdidas. Este punto de invalidación es, por lo tanto, el nivel en el que generalmente colocaría su orden stop-loss.

¿Cómo funciona una orden de stop-loss? Como mencionamos, el stop-loss puede ser tanto una orden límite como una orden de mercado. Es por esto que sus variaciones también pueden denominarse stop-limit o stop-market. Debe entenderse que el stop-loss sólo se activa cuando se alcanza un precio determinado (el precio stop). Cuando se alcanza el precio stop, se activa una orden de mercado o una orden limitada. Básicamente, usted establece el precio de parada como desencadenante de su orden de mercado o de límite.

Sin embargo, hay una cosa que debes tener en cuenta. Sabemos que las órdenes limitadas sólo se pueden ejecutar al precio límite o mejor, pero nunca a un precio inferior. Si utiliza una orden stop-limit como stop-loss y el mercado colapsa violentamente, puede alejarse instantáneamente de su precio límite, dejando su orden sin ejecutar. En otras palabras, el precio stop activaría su orden stop-limit, pero la orden límite permanecería sin ejecutar debido a la fuerte caída del precio. Esta es la razón por la que las órdenes stop-market se consideran más seguras que las órdenes stop-limit. Garantizan que, incluso en condiciones extremas del mercado, se le garantizará la salida del mercado cuando se alcance su punto de invalidación.

Quiere saber más ? Consulte la sección ¿Qué es una orden stop-limit?

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¿Qué son los hacedores y los tomadores?

Usted se convierte en creador cuando realiza una orden que no se ejecuta inmediatamente, sino que se agrega al libro de órdenes. Dado que su orden agrega liquidez al libro de órdenes, usted es un “creador” de liquidez.

Las órdenes limitadas generalmente se ejecutan como órdenes maker, pero no en todos los casos. Por ejemplo, supongamos que realiza una orden de compra limitada cuyo precio límite es significativamente más alto que el precio de mercado actual. Dado que usted dice que su orden se puede ejecutar al precio límite o mejor, su orden se ejecutará al precio de mercado (ya que es inferior a su precio límite).

Usted se convierte en receptor cuando realiza una orden que se ejecuta inmediatamente. Su pedido no se agrega al libro de pedidos, sino que se asocia inmediatamente con un pedido existente en el libro de pedidos. Dado que está tomando liquidez del libro de órdenes, es un tomador. Las órdenes de mercado siempre serán órdenes de aceptación, porque estás ejecutando tu orden al mejor precio de mercado disponible actualmente.

Algunas bolsas adoptan un modelo de tarifas escalonadas para incentivar a los comerciantes a proporcionar liquidez. Después de todo, les conviene atraer comerciantes de gran volumen a su bolsa: la liquidez atrae liquidez. En estos sistemas, los creadores tienden a pagar tarifas más bajas que los receptores, porque son ellos quienes añaden liquidez al intercambio. En algunos casos, incluso pueden ofrecer reembolsos de tarifas a los fabricantes. Puede ver su nivel de tarifa actual en Binance en esta página.

Si desea saber más, consulte la sección ¿Qué son los Creadores y los Tomadores?

¿Cuál es el diferencial entre oferta y demanda?

El diferencial es la diferencia entre la orden de compra más alta (ask) y la orden de venta más baja (bid) para un mercado determinado. Es esencialmente el diferencial entre el precio más alto al que un vendedor está dispuesto a vender y el precio más bajo al que un comprador está dispuesto a comprar.

El diferencial es una forma de medir la liquidez de un mercado. Cuanto menor sea el diferencial, más líquido será el mercado. El diferencial también puede considerarse una medida de la oferta y la demanda de un activo determinado. En este sentido, la oferta está representada por el lado vendedor mientras que la demanda está representada por el lado comprador.

Cuando realiza una orden de compra en el mercado, se ejecutará al precio de venta más bajo disponible. Por el contrario, cuando realiza una orden de venta en el mercado, satisface la demanda más alta disponible.

¿Qué es un gráfico de velas?

Un gráfico de velas es una representación gráfica del precio de un activo durante un período de tiempo específico. Se compone de candelabros (o velas), cada uno de los cuales representa el mismo intervalo de tiempo. Por ejemplo, un gráfico de 1 hora muestra velas y cada una representa un período de 1 hora. Un gráfico de 1 día muestra velas, cada una de las cuales representa un período de un día, y así sucesivamente.

Gráfico diario de Bitcoin. Cada vela representa un día de negociación.

Una vela se compone de cuatro puntos de datos: apertura, máximo, mínimo y cierre (también llamados valores OHLC). La apertura y el cierre son el primer y último precio registrado para el período de tiempo determinado, mientras que el mínimo y el máximo son el precio más bajo y más alto registrado, respectivamente.

Los gráficos de velas japonesas son una de las herramientas más importantes para analizar datos financieros. Los candelabros datan del siglo XVII en Japón, pero fueron perfeccionados a principios del siglo XX por pioneros del comercio como Charles Dow.

El análisis de gráficos de velas es una de las formas más comunes de examinar el mercado de Bitcoin mediante análisis técnico. ¿Quieres aprender a leer gráficos de velas japonesas? Consulte la Guía para principiantes sobre gráficos de velas japonesas.

¿Qué es un patrón de velas?

El análisis técnico se basa en gran medida en el supuesto de que los movimientos de precios pasados ​​pueden indicar una acción futura del precio. Entonces, ¿cómo pueden resultar útiles las velas japonesas en este contexto? La idea es identificar patrones de gráficos de velas y desarrollar ideas comerciales basadas en ellos.

Los gráficos de velas japonesas ayudan a los operadores a analizar la estructura del mercado y determinar si estamos en un entorno de mercado alcista o bajista. También se pueden utilizar para identificar áreas de interés en un gráfico, como niveles de soporte o resistencia o posibles puntos de reversión. Estos son los lugares del gráfico que suelen tener una actividad comercial más intensa.

Los patrones de velas japonesas también son una excelente manera de gestionar el riesgo porque pueden representar configuraciones comerciales conocidas. Como esto ? Los patrones de velas japonesas pueden definir objetivos de precios claros y puntos de invalidación. Esto permite a los operadores establecer configuraciones comerciales muy precisas y controladas. Como tal, los patrones de velas son ampliamente utilizados por los operadores de Forex y criptomonedas.

Algunos de los patrones de velas más comunes incluyen banderas, triángulos, cuñas, martillos, estrellas y formaciones Doji. Si desea aprender a leerlos, consulte 12 patrones de velas populares utilizados en el análisis técnico y la Guía para principiantes sobre patrones de gráficos clásicos.

¿Qué es una línea de tendencia?

Las líneas de tendencia son una herramienta ampliamente utilizada entre traders y analistas técnicos. Son líneas que conectan ciertos puntos de datos en un gráfico. Este dato suele ser el precio, pero no en todos los casos. Algunos operadores también pueden trazar líneas de tendencia en indicadores técnicos y osciladores.

La idea principal detrás de dibujar líneas de tendencia es visualizar ciertos aspectos de la acción del precio. De este modo, los comerciantes pueden identificar la tendencia general y la estructura del mercado.

El precio de Bitcoin toca una línea de tendencia varias veces, lo que indica una tendencia alcista.

Algunos operadores pueden utilizar líneas de tendencia sólo para comprender mejor la estructura del mercado. Otros pueden utilizarlos para crear ideas comerciales viables basadas en cómo interactúan las líneas de tendencia con el precio.

Las líneas de tendencia se pueden aplicar a un gráfico con prácticamente cualquier horizonte temporal. Sin embargo, como ocurre con cualquier otra herramienta de análisis de mercado, las líneas de tendencia en horizontes temporales más altos tienden a ser más confiables que las líneas de tendencia en horizontes temporales más bajos.

Otro aspecto a considerar aquí es la fuerza de una línea de tendencia. Según la definición convencional de línea de tendencia, debe tocar el precio al menos dos o tres veces para ser válida. Generalmente, cuanto más ha tocado (probado) el precio una línea de tendencia, más confiable se puede considerar.

Si desea obtener más información sobre cómo dibujar líneas de tendencia, consulte Líneas de tendencia explicadas.

¿Qué son el soporte y la resistencia?

El soporte y la resistencia son uno de los conceptos más básicos relacionados con el comercio y el análisis técnico.

El soporte se refiere a un nivel en el que el precio forma un "piso". En otras palabras, un nivel de soporte es un nivel de demanda significativo, donde los compradores entran y aumentan el precio.

La resistencia se refiere a un nivel en el que el precio forma un "techo". Un nivel de resistencia es un nivel de oferta significativo, donde los vendedores entran y reducen el precio.

El nivel de soporte (rojo) se prueba y se rompe, convirtiéndose así en resistencia.

Ahora sabes que el soporte y la resistencia son niveles importantes de oferta y demanda, respectivamente. Sin embargo, muchos otros factores pueden entrar en juego al pensar en soporte y resistencia.

Los indicadores técnicos, como líneas de tendencia, promedios móviles, bandas de Bollinger, nubes de Ichimoku y retrocesos de Fibonacci, también pueden sugerir posibles niveles de soporte y resistencia. De hecho, se utilizan incluso aspectos de la psicología humana. Esta es la razón por la que los operadores e inversores pueden incorporar soportes y resistencias muy diferentes en su estrategia comercial individual.

¿Quieres saber cómo aprovechar los niveles de soporte y resistencia en un gráfico? Consulte los conceptos básicos de soporte y resistencia explicados.

Capítulo 5 – Indicadores de Análisis Técnico

Resumen

• ¿Qué es un indicador de análisis técnico?

• Comparación de indicadores adelantados e indicadores finales

• ¿Qué es un indicador inercial?

• ¿Qué es el volumen de operaciones?

• ¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?

• ¿Qué es una media móvil (MA)?

• ¿Qué es la divergencia-convergencia de la media móvil (MACD)?

• ¿Qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci?

• ¿Qué es el RSI estocástico (StochRSI)?

• ¿Qué son las bandas de Bollinger (BB)?

• ¿Qué es el precio promedio ponderado por volumen (VWAP)?

• ¿Qué es el SAR parabólico?

• ¿Qué es una nube Ichimoku?

¿Qué es un indicador de análisis técnico?

Los indicadores técnicos calculan métricas relacionadas con un instrumento financiero. Este cálculo puede basarse en precio, volumen, datos de blockchain, posiciones abiertas, indicadores sociales o incluso otro indicador.

Como ya hemos comentado, los analistas técnicos basan sus métodos en el supuesto de que los patrones históricos de precios pueden predecir movimientos futuros de precios. Por lo tanto, los operadores que utilizan el análisis técnico pueden utilizar un conjunto de indicadores técnicos para identificar posibles puntos de entrada y salida en un gráfico.

Los indicadores técnicos se pueden clasificar utilizando varios métodos. Esto puede incluir si indican tendencias futuras (indicadores adelantados), confirman un patrón que ya está en progreso (indicadores siguientes) o aclaran eventos en tiempo real (indicadores coincidentes).

Otra categorización puede centrarse en la forma en que estos indicadores presentan la información. En este sentido, existen indicadores superpuestos que superponen datos de precios, y existen osciladores que oscilan entre un valor mínimo y un valor máximo.

También existen tipos de indicadores que tienen como objetivo medir un aspecto específico del mercado, como los indicadores de inercia. Como sugiere su nombre, su objetivo es medir y mostrar la inercia del mercado.

Entonces, ¿cuál es el mejor indicador de análisis técnico? No hay una respuesta sencilla a esta pregunta. Los operadores pueden utilizar muchos tipos diferentes de indicadores técnicos y su elección se basa en gran medida en su estrategia comercial individual. Sin embargo, para poder tomar esa decisión, primero necesitaban saber más sobre ellos, y eso es lo que haremos en este capítulo.

Comparación de indicadores adelantados e indicadores finales

Como hemos visto, diferentes indicadores tienen cualidades distintas y deben usarse para propósitos específicos. Los principales indicadores apuntan a acontecimientos futuros. Los indicadores finales se utilizan para confirmar algo que ya sucedió. Entonces, ¿cuándo deberías usarlos?

Los indicadores adelantados suelen ser útiles para el análisis a corto y mediano plazo. Se utilizan cuando los analistas anticipan una tendencia y buscan herramientas estadísticas para respaldar su hipótesis. Cuando se trata de economía, los indicadores adelantados pueden resultar particularmente útiles para predecir períodos de recesión.

Cuando se trata de análisis comercial y técnico, los indicadores adelantados también se pueden utilizar por sus cualidades predictivas. Sin embargo, ningún indicador especial puede predecir el futuro, por lo que estas predicciones siempre deben tomarse con precaución.

Los indicadores de seguimiento se utilizan para confirmar eventos y tendencias que ya han ocurrido o que ya están en marcha. Esto puede parecer redundante, pero puede resultar muy útil. Los indicadores de seguimiento pueden resaltar aspectos del mercado que de otro modo permanecerían ocultos. Como tal, los indicadores de seguimiento suelen aplicarse al análisis de gráficos a largo plazo.

Quiere saber más ? Consulte la explicación de los indicadores adelantados y finales.

¿Qué es un indicador inercial?

Los indicadores inerciales tienen como objetivo medir y presentar la inercia del mercado. ¿Qué es la inercia del mercado? En pocas palabras, es la medida de la velocidad de los cambios de precios. Los indicadores de inercia tienen como objetivo medir el ritmo al que los precios suben o bajan. Por lo tanto, los operadores suelen utilizarlos para análisis a corto plazo que buscan beneficiarse de los picos de alta volatilidad.

El objetivo de un comerciante de inercia es iniciar operaciones cuando la inercia es alta y salir cuando la inercia del mercado comienza a disminuir. En general, si la volatilidad es baja, el precio tiende a permanecer dentro de un rango pequeño. A medida que aumenta la tensión, el precio suele fluctuar bruscamente y salirse del rango. Aquí es donde entran en juego los traders de inercia.

Una vez que se completa el movimiento y los operadores abandonan su posición, cambian a activos de mayor inercia y comienzan de nuevo. Por lo tanto, los comerciantes diarios, los revendedores y los comerciantes de tendencias a corto plazo que buscan oportunidades de ganancias rápidas suelen utilizar indicadores de inercia.

¿Qué es el volumen de operaciones?

El volumen de operaciones puede considerarse un indicador esencial. Muestra el número de unidades individuales negociadas por un activo durante un período de tiempo definido. En realidad, muestra qué cantidad de un activo se ha comercializado durante un período de tiempo.

Algunos consideran que el volumen de operaciones es el indicador técnico más importante. "El volumen precede al precio" es un dicho famoso en el mundo del comercio. Sugiere que un gran volumen de operaciones puede ser un indicador adelantado antes de un movimiento significativo de precios (independientemente de la dirección).

Al utilizar el volumen en las operaciones, los operadores pueden medir la fuerza de la tendencia subyacente. Si la alta volatilidad va acompañada de un alto volumen de operaciones, esto puede verse como una validación del movimiento. Esto tiene sentido, ya que una alta actividad comercial debería corresponder a un alto volumen, ya que muchos comerciantes e inversores están activos en ese nivel de precios en particular. Sin embargo, si la volatilidad no va acompañada de un volumen elevado, la tendencia subyacente puede considerarse débil.

Los niveles de precios con un volumen históricamente alto también pueden proporcionar un buen punto potencial de entrada o salida para los comerciantes. Como la historia tiende a repetirse, estos niveles pueden ser donde es más probable que se produzca una mayor actividad comercial. Idealmente, los niveles de soporte y resistencia también deberían ir acompañados de un aumento en el volumen, confirmando así la fortaleza del nivel.

¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador que indica si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Este es un oscilador de inercia que muestra con qué frecuencia se producen cambios de precios. Este oscilador varía entre 0 y 100 y los datos generalmente se muestran en un gráfico de líneas.

El indicador RSI aplicado a un gráfico de Bitcoin.

¿Cuál es la idea detrás de medir la inercia del mercado? Si la inercia aumenta mientras el precio sube, la tendencia alcista puede considerarse fuerte. Por el contrario, si la inercia disminuye en una tendencia ascendente, se puede considerar débil. En este caso, podría producirse un cambio de tendencia.

Veamos cómo funciona la interpretación tradicional del RSI. Cuando el valor RSI es inferior a 30, el activo puede considerarse sobrevendido. Por otro lado, se puede considerar sobrecompra cuando está por encima de 70.

Sin embargo, las lecturas del RSI deben tomarse con cierto escepticismo. El RSI puede alcanzar valores extremos en condiciones de mercado extraordinarias, e incluso después de eso, la tendencia del mercado puede continuar durante algún tiempo.

El RSI es uno de los indicadores técnicos más fáciles de entender, lo que lo convierte en uno de los mejores para los operadores principiantes. Si desea saber más, consulte ¿Qué es el indicador RSI?

¿Qué es una media móvil (MA)?

Los promedios móviles suavizan la acción del precio y facilitan la detección de tendencias del mercado. Como se basan en datos de precios pasados, carecen de cualidades predictivas. Por lo tanto, las medias móviles se consideran indicadores de seguimiento.

Las medias móviles son de diferentes tipos: las dos más comunes son la media móvil simple (SMA o MA) y la media móvil exponencial (EMA). ¿Qué los hace diferentes?

La media móvil simple se calcula tomando datos de precios de los n períodos anteriores y generando un promedio. Por ejemplo, la SMA de 10 días toma el precio promedio de los últimos 10 días y traza los resultados en un gráfico.

Promedio móvil de 200 semanas basado en el precio de Bitcoin.

La media móvil exponencial es un poco más compleja. Utiliza una fórmula diferente que da más peso a los datos de precios más recientes. Por lo tanto, la EMA reacciona más rápidamente a los acontecimientos recientes, mientras que la SMA puede tardar más en ponerse al día.

Como mencionamos, las medias móviles son indicadores de seguimiento. Cuanto más largo sea el período, mayor será el retraso. Por lo tanto, una media móvil de 200 días reaccionará más lentamente a la acción del precio que una media móvil de 100 días.

Los promedios móviles pueden ayudarlo a identificar fácilmente las tendencias del mercado. Si desea obtener más información sobre ellos, consulte Explicación de las medias móviles.

¿Qué es la divergencia-convergencia de la media móvil (MACD)?

El MACD es un oscilador que utiliza dos medias móviles para mostrar el impulso de un mercado. Dado que rastrea la acción del precio que ya ocurrió, es un indicador de seguimiento.

El MACD se compone de dos líneas: la línea MACD y la línea de señal. ¿Cómo calcularlos? Obtienes la línea MACD restando la EMA 26 de la EMA 12. Bastante simple, ¿verdad? Luego lo colocas en el 9 EMA de la línea MACD (la línea de señal). Además, muchas herramientas de gráficos también muestran un histograma que ilustra la distancia entre la línea MACD y la línea de señal.

El indicador MACD aplicado a un gráfico de Bitcoin.

Los operadores pueden utilizar MACD observando la relación entre la línea MACD y la línea de señal. Un cruce entre las dos líneas suele ser un evento notable cuando se trata del MACD. Si la línea MACD cruza la línea de señal, esto puede interpretarse como una señal alcista. Por otro lado, si la línea MACD cruza por debajo de la señal, esto puede interpretarse como una señal bajista.

El MACD es uno de los indicadores técnicos más populares para medir la inercia del mercado. Si desea saber más, consulte Explicación del indicador MACD.

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¿Qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci?

Los retrocesos de Fibonacci (o retroceso de Fib) son un indicador popular basado en una cadena de números llamada secuencia de Fibonacci. Estos números fueron identificados en el siglo XIII por un matemático italiano llamado Leonardo Fibonacci.

Los números de Fibonacci ahora forman parte de muchos indicadores de análisis técnico, y los retrocesos de Fibonacci son uno de los más populares. Utiliza proporciones derivadas de números porcentuales de Fibonacci. Luego, estos porcentajes se trazan en un gráfico y los operadores pueden usarlos para identificar posibles niveles de soporte y resistencia.

Estas razones de Fibonacci son las siguientes:

• 0 %

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100 %

Aunque técnicamente el 50% no es un ratio de Fibonacci, muchos traders también lo consideran al utilizar la herramienta. Además, también se pueden utilizar índices de Fibonacci fuera del rango de 0-100%. Algunos de los más comunes son 161,8%, 261,8% y 423,6%.

Niveles de Fibonacci en un gráfico de Bitcoin.

Entonces, ¿cómo pueden los traders utilizar los niveles de retroceso de Fibonacci? La idea principal detrás de trazar porcentajes en un gráfico es encontrar áreas de interés. Por lo general, los operadores eligen dos puntos de precio significativos en un gráfico y establecen los valores de la herramienta Retrocesos de Fibonacci en 0 y 100 en esos puntos. El rango entre estos puntos puede resaltar posibles puntos de entrada y salida y ayudar a determinar la ubicación del stop-loss.

La herramienta Retrocesos de Fibonacci es un indicador versátil que se puede utilizar en una amplia gama de estrategias comerciales. Si desea obtener más información, consulte Una guía para dominar los retrocesos de Fibonacci.

¿Qué es el RSI estocástico (StochRSI)?

El RSI estocástico, o StochRSI, es un derivado del RSI. Al igual que el RSI, su objetivo principal es determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Sin embargo, a diferencia del RSI, StochRSI no se genera a partir de datos de precios, sino de valores del RSI. En la mayoría de las herramientas de gráficos, los valores de StochRSI están entre 0 y 1 (o 0 y 100).

StochRSI tiende a ser más útil cuando está cerca de los extremos superior o inferior de su rango. Sin embargo, debido a su mayor velocidad y sensibilidad, puede producir una gran cantidad de señales falsas que pueden resultar difíciles de interpretar.

La interpretación tradicional del StochRSI es similar a la del RSI. Cuando es superior a 0,8, el activo puede considerarse sobrecomprado. Cuando está por debajo de 0,2, el activo puede considerarse sobrevendido. Sin embargo, cabe mencionar que estas señales no deben considerarse como señales directas para entrar o salir de una posición. Si bien esta información nos brinda una versión de la historia, puede haber otras. Es por eso que la mayoría de las herramientas de análisis técnico son más efectivas cuando se combinan con otras técnicas de análisis de mercado.

¿Le gustaría saber más sobre StochRSI? Consulte el RSI estocástico explicado.

¿Qué son las bandas de Bollinger (BB)?

Las Bandas de Bollinger, que llevan el nombre de John Bollinger, miden la volatilidad del mercado y, a menudo, se utilizan para detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador se compone de tres líneas o “bandas”: una SMA (la banda media), una banda superior y una banda inferior. Luego, estas bandas se colocan en un gráfico, junto con los movimientos de precios. La idea es que a medida que la volatilidad aumenta o disminuye, la distancia entre estos canales cambiará, expandiéndose y contrayéndose.

Bandas de Bollinger en un gráfico de Bitcoin.

Repasemos la interpretación general de las Bandas de Bollinger. Cuanto más cerca esté el precio de la banda superior, más cerca podrá estar el activo de las condiciones de sobrecompra. Asimismo, cuanto más cerca esté de la banda inferior, más cerca podrá estar el activo de condiciones de sobreventa.

Una de las cosas a tener en cuenta es que el precio generalmente está contenido dentro del rango del canal, pero a veces puede salirse desde arriba o desde abajo. ¿Significa esto que es una señal inmediata de compra o venta? No. Simplemente nos dice que el mercado se está alejando de la banda media de la SMA, alcanzando así condiciones extremas.

Los operadores también pueden utilizar las Bandas de Bollinger para intentar predecir una contracción del mercado, también conocida como contracción de las Bandas de Bollinger. Esto se refiere a un período de baja volatilidad: los canales se acercan mucho entre sí y "comprimen" el precio en un rango pequeño. A medida que la “presión” aumenta en este pequeño rango, el mercado eventualmente sale de él, lo que lleva a un período de mayor volatilidad. Como el mercado puede subir o bajar, la estrategia de compresión se considera neutral (ni bajista ni alcista). Por tanto, puede resultar interesante combinarlo con otras herramientas comerciales, como soportes y resistencias.

¿Quieres dominar las Bandas de Bollinger? Consulte las bandas de Bollinger explicadas.

¿Qué es el precio promedio ponderado por volumen (VWAP)?

Como ya hemos comentado, muchos traders consideran que el volumen de operaciones es el indicador más importante, entonces, ¿existen indicadores basados ​​en el volumen?

El precio promedio ponderado por volumen, o VWAP, combina el poder del volumen con el movimiento del precio. Más concretamente, es el precio medio de un activo durante un período determinado, ponderado por volumen. Esto lo hace más útil que simplemente calcular el precio promedio porque también tiene en cuenta los niveles de precios que registraron el mayor volumen de operaciones.

¿Cómo utilizan los comerciantes VWAP? Bueno, el VWAP se utiliza generalmente como punto de referencia para las perspectivas actuales del mercado. En este sentido, cuando el mercado está por encima de la línea VWAP, se puede considerar alcista. Al mismo tiempo, si el mercado está por debajo de la línea VWAP, se puede considerar bajista. ¿Has notado que esto es similar a interpretar promedios móviles? De hecho, el VWAP se puede comparar con las medias móviles, al menos en la forma en que se utiliza. Como hemos visto, la principal diferencia es que VWAP también tiene en cuenta el volumen de operaciones.

Además, VWAP también se puede utilizar para identificar áreas de mayor liquidez. Muchos operadores utilizan la ruptura del precio por encima o por debajo de la línea VWAP como señal comercial. Sin embargo, generalmente integran otros indicadores en su estrategia para reducir los riesgos.

¿Quiere obtener más información sobre cómo puede utilizar VWAP? Consulte Precio promedio ponderado por volumen (VWAP) explicado.

¿Qué es el SAR parabólico?

El SAR Parabólico ayuda a determinar la dirección de la tendencia y las posibles reversiones. El acrónimo “SAR” significa Stop and Reverse. Se refiere al punto en el que se debe cerrar una posición larga y abrir una posición corta, y viceversa.

El SAR Parabólico aparece como una serie de puntos en un gráfico, ya sea por encima o por debajo del precio. Generalmente, si los puntos están por debajo del precio, significa que el precio tiene una tendencia alcista. Por otro lado, si los puntos están por encima del precio, significa que el precio está en tendencia a la baja. Se produce un cambio de tendencia cuando los puntos regresan al otro lado del precio.

El SAR Parabólico en un gráfico de Bitcoin.

El SAR parabólico puede proporcionar información sobre la dirección de la tendencia del mercado. También se utiliza para identificar puntos de inversión de tendencia. Algunos operadores también pueden utilizar el indicador Parabolic SAR como base para sus órdenes de stop-loss dinámico. Este tipo de orden especial se mueve con el mercado y permite a los operadores proteger sus ganancias durante una fuerte tendencia alcista.

El SAR parabólico es más útil durante las fuertes tendencias del mercado. Durante los períodos de consolidación, puede proporcionar muchas señales falsas de posibles reversiones. ¿Quieres aprender a utilizar el indicador SAR Parabólico? Consulte Una breve guía sobre el indicador SAR parabólico.

¿Qué es una nube Ichimoku?

La Nube Ichimoku es un indicador AT que combina muchos indicadores en un solo gráfico. Entre los indicadores que hemos comentado, Ichimoku es definitivamente uno de los más complicados. A primera vista, puede resultar difícil comprender sus fórmulas y mecanismos de funcionamiento. Pero en la práctica, la nube Ichimoku no es tan difícil de usar como parece, y muchos operadores la utilizan porque puede producir señales comerciales muy distintas y bien definidas.

Como mencionamos, la Nube Ichimoku no es solo un indicador, es una colección de indicadores. Se trata de un conjunto de indicadores que proporciona información sobre la inercia del mercado, los niveles de soporte y resistencia y la dirección de la tendencia. Para ello, calcula cinco promedios y los representa en un gráfico. También dibuja una “nube” a partir de estos promedios, que puede indicar áreas potenciales de soporte y resistencia.

Si bien los promedios juegan un papel importante, la propia nube es el elemento clave del indicador. En general, si el precio está por encima de la nube, el mercado puede considerarse alcista. Por el contrario, si el precio está por debajo de la nube, se puede considerar una tendencia bajista.

La nube Ichimoku en un gráfico de Bitcoin, actúa como soporte y luego como resistencia.

La Nube Ichimoku también puede reforzar otras señales comerciales.

La nube Ichimoku es difícil de dominar, pero una vez que comprendes cómo funciona, puede producir excelentes resultados. Consulte la sección Explicación de la nube Ichimoku para obtener más información.

Capítulo 6 – Consejos para el comercio de criptomonedas

Resumen

• ¿Cómo puedo empezar a operar con criptomonedas?

• ¿Cómo operar con criptomonedas en Binance?

• ¿Qué es un diario comercial y debo utilizar uno?

• ¿Cómo calculo el tamaño de mi posición comercial?

• ¿Qué software de comercio en línea utilizar?

• ¿Debería unirme a un grupo comercial pago?

• ¿Qué es un grupo de bombeo y descarga (P&D)?

• ¿Debería participar en lanzamientos aéreos de criptomonedas?

¿Cómo puedo empezar a operar con criptomonedas?

Si ha decidido comenzar a operar, aquí hay algunas cosas que debe considerar.

En primer lugar, por supuesto necesitará capital para operar. Si no tiene ahorros y comienza a operar con dinero que no puede perder, puede tener un impacto perjudicial en su vida. El trading no es un ejercicio fácil, una abrumadora mayoría de traders principiantes pierde dinero. Debe esperar que el dinero que reserve para operar se evapore rápidamente y que nunca recupere sus pérdidas. Por eso se recomienda empezar con cantidades más pequeñas.

También deberá pensar en su estrategia comercial general. Hay muchas oportunidades para ganar dinero en los mercados financieros. Dependiendo de cuánto tiempo y esfuerzo puedas dedicar a este proyecto, podrás elegir entre muchas estrategias diferentes para lograr tus objetivos financieros.

Una cosa más, muchos traders tienen más éxito cuando el trading no es su principal fuente de ingresos. De esta forma, la carga emocional es más fácil de soportar que si de ello dependiera su supervivencia diaria. Eliminar las emociones es una característica esencial de los traders exitosos, y es mucho más difícil de lograr cuando está en juego el sustento de una persona, por lo que, especialmente cuando recién estás comenzando, es posible que desees considerar el comercio o la inversión como una actividad secundaria. Y recuerda empezar con pequeñas cantidades con el objetivo de aprender y practicar. También puede resultar beneficioso considerar formas de generar ingresos pasivos con criptomonedas.

Si desea obtener más información sobre los errores simples que se deben evitar cuando se trata de operaciones y análisis técnico, consulte 7 errores comunes en el análisis técnico (TA).

¿Cómo operar con criptomonedas en Binance?

Entonces ha decidido ingresar al mundo del comercio de criptomonedas. ¿Qué deberías hacer?

Primero, debes convertir de moneda fiduciaria a criptomoneda. La forma más sencilla de hacerlo es ir a la página Comprar Criptomonedas en Binance, donde tendrás multitud de opciones. Puedes comprar criptomonedas usando tarjetas de débito y crédito, usando tu cuenta bancaria en el sitio de intercambio P2P o mediante soluciones de terceros como Simplex, Paxful o Koinax. Una vez que hayas terminado, ¡serás parte del nuevo sistema financiero!

Ahora que tienes acceso a tus criptomonedas, las opciones potenciales son múltiples. Puede ir inmediatamente al intercambio al contado de Binance e intercambiar criptomonedas. Si ya tiene experiencia comercial, también puede consultar las plataformas de margen de Binance o Binance Futures. También hay oportunidades de ingresos pasivos que incluyen apostar, prestar sus activos en Binance Savings, unirse al grupo de Binance y más.

Hasta ahora, todo es parte de lo que se llama un intercambio centralizado, como Binance. Estos son intercambios en los que depositas tus criptomonedas y llevas a cabo tus actividades financieras dentro de los sistemas internos del intercambio. Sin embargo, gracias a la magia de la tecnología blockchain, existen otras opciones llamadas intercambios descentralizados (DEX). En estos sitios, sus fondos nunca salen de su propia billetera de criptomonedas, por lo que usted tiene la custodia total de ellos en todo momento. También puede conectar su billetera física y operar directamente desde ella.

Los intercambios centralizados son dominantes en el espacio de las criptomonedas. Pero muchos comerciantes y entusiastas de blockchain creen que una parte importante del volumen de comercio de criptomonedas se producirá en DEX en el futuro. ¡Dirígete a Binance DEX y compruébalo tú mismo!

¿Qué es un diario comercial y debo utilizar uno?

Un diario comercial es una documentación de sus actividades comerciales. ¿Deberías completar uno? Probablemente ! Puedes utilizar una simple hoja de cálculo de Excel o suscribirte a un servicio especializado.

Especialmente cuando se trata de operaciones activas, algunos operadores consideran realizar un seguimiento de su actividad en un diario de operaciones, algo esencial para volverse rentable. Después de todo, si no documenta sus actividades comerciales, ¿cómo identificará sus fortalezas y debilidades? Sin un diario de operaciones, no tendría una visión clara de su desempeño.

Tenga en cuenta que los sesgos pueden desempeñar un papel importante en sus decisiones comerciales y un diario comercial puede ayudar a mitigar algunos de ellos. Cómo ? Bueno, ¡no se pueden discutir los datos! El desempeño comercial depende de los números y, si comete errores, se reflejará en su desempeño. Al llevar meticulosamente un diario comercial, también puede identificar las estrategias con mejor rendimiento.

¿Cómo calculo el tamaño de mi posición comercial?

Uno de los aspectos más importantes del comercio es la gestión de riesgos. De hecho, algunos comerciantes dicen que es lo más importante. Por eso es esencial calcular el tamaño de sus posiciones utilizando una fórmula estandarizada. Aquí se explica cómo hacer los cálculos.

Primero, debe determinar qué parte de su cartera está dispuesto a arriesgar en operaciones individuales. Digamos que es el 1%. ¿Esto significa que usted toma posiciones con el 1% de su cuenta? No, esto significa que si se alcanza su límite de pérdidas, no perderá más del 1% de su cartera.

Esto puede parecer demasiado bajo, pero es para garantizar que algunas operaciones perdedoras inevitables no vacíen su cartera. Entonces, una vez que tenga este conjunto, debe determinar dónde colocar su stop-loss. Haga esto para cada operación, dependiendo de los detalles de la operación. Digamos que ha determinado que va a colocar su límite de pérdidas un 5% por debajo de su nivel de entrada inicial. Esto significa que si se activa el stop-loss y usted sale de su posición un 5% por debajo del nivel de entrada, debería perder exactamente el 1% de su cartera.

Digamos que el tamaño de nuestra billetera es de 1000 USDT. Arriesgamos el 1% en cada transacción. Nuestro stop-loss es el 5% de nuestra entrada. ¿Qué tamaño de posición debemos utilizar?

1000 * 0,01 / 0,05 = 200

Si sólo queremos perder 10 USDT, o el 1% de nuestra cuenta, necesitamos tomar una posición de 200 USDT.

Este proceso puede parecer un poco largo al principio, pero es esencial para gestionar adecuadamente el riesgo. Buenas noticias, hemos dedicado un artículo completo a este tema: Cómo calcular el tamaño de una posición en el trading.

¿Qué software de comercio en línea utilizar?

El análisis de gráficos es una parte integral del conjunto de herramientas comerciales de un analista técnico. Pero ¿cuál es la mejor forma de utilizarlo? Binance ha integrado gráficos de TradingView, lo que le permite realizar su análisis directamente en la plataforma, tanto en la interfaz web como en la aplicación móvil. También puedes crear una cuenta TradingView y ver todos los mercados de Binance a través de su plataforma.

Hay muchos otros proveedores de software de gráficos en línea en el mercado, cada uno de los cuales ofrece diferentes beneficios. Sin embargo, normalmente deberás pagar una tarifa de suscripción mensual. Los que admiten criptomonedas incluyen Coinigy, TradingLite, Exocharts y Tensorcharts.

¿Debería unirme a un grupo comercial pago?

Probablemente no. Existe mucha información gratuita sobre el comercio, así que ¿por qué no aprovecharla? También es útil practicar el trading usted mismo, para que pueda aprender de sus errores y encontrar la estrategia y el estilo de trading que mejor se adapte a sus necesidades.

Participar en un grupo pago puede ser una valiosa herramienta de aprendizaje, pero tenga cuidado con las estafas y la publicidad engañosa. Después de todo, es muy fácil distorsionar el rendimiento comercial para atraer suscriptores a un servicio pago.

También vale la pena pensar por qué un comerciante rentable podría querer iniciar un grupo de pago. Por supuesto, un ingreso adicional siempre es bienvenido, pero ¿por qué hacerlo por una tarifa alta si ya les está yendo tan bien?

Dicho esto, algunos comerciantes rentables dirigen comunidades pagas de alta calidad, con servicios adicionales como información especial del mercado. Sólo tenga mucho cuidado a quién le da su dinero, ya que la mayoría de los grupos que pagan mucho se aprovechan de los traders novatos.

¿Qué es un grupo de bombeo y descarga (P&D)?

Un “pump and dump” es un esquema que implica aumentar artificialmente el precio de un activo utilizando información falsa. Cuando el precio ha aumentado significativamente ("bombeado"), los autores venden ("desechan") sus fondos comprados a un precio bajo a un precio mucho más alto.

Patrón típico de precios de bombeo y descarga.

Los pump and dumps son comunes en los mercados de criptomonedas, especialmente en los mercados alcistas. Durante este período, muchos inversores sin experiencia entran al mercado y es más fácil engañarlos. Este tipo de fraude es más común con las criptomonedas de pequeña capitalización, ya que sus precios suelen ser más fáciles de manipular debido a la baja liquidez de estos mercados.

Los pump and dumps a menudo son orquestados por “grupos de pump and dump” privados que prometen ganancias fáciles a sus miembros (generalmente a cambio de una suscripción paga). Sin embargo, lo que suele ocurrir es que estos nuevos miembros son engañados por un grupo mucho más pequeño que adoptó una postura anterior.

En los mercados tradicionales, esta actividad está prohibida y está sujeta a fuertes multas.

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¿Debería participar en lanzamientos aéreos de criptomonedas?

Quizás, ¡pero mucho cuidado! Los airdrops son una nueva forma de distribuir criptomonedas a una amplia audiencia. Un lanzamiento aéreo puede ser una excelente manera de garantizar que una criptomoneda no esté centralizada en manos de unos pocos poseedores. Un conjunto diverso de titulares es esencial para una red descentralizada y saludable.

Sin embargo, nada es gratis. Bueno, a veces sí, ¡pero es muy raro! Sin embargo, generalmente lo que sucede es que los promotores de Airdrop intentarán aprovecharse de usted o querrán algo a cambio.

¿Qué preguntarán? Uno de los “activos” más comunes solicitados a cambio de un lanzamiento aéreo es su información personal. ¿Crees que tus datos personales valen entre 10 y 50 dólares en una criptomoneda altamente especulativa? Es su elección, pero puede haber mejores maneras de llegar a fin de mes, sin poner en peligro su privacidad y sus datos personales. Es por eso que debe tener mucho cuidado al considerar registrarse para recibir lanzamientos aéreos.

Para concluir

Hemos cubierto mucho, ¿no? Comenzar a operar con criptomonedas puede ser una tarea desalentadora, ya que hay muchos conceptos que aprender. Esperamos que esta guía le haya ayudado a familiarizarse con el comercio de criptomonedas.

¡Cuidado, siempre hay más que aprender! Por eso creamos una plataforma de preguntas y respuestas específica para las criptomonedas: la Ask Academy. Si tiene alguna otra pregunta sobre el comercio de criptomonedas, la tecnología blockchain, la criptografía u otros temas relacionados, no dude en publicar una, ¡la comunidad estará encantada de responderla! Hasta pronto.