¿Por qué investigar?
El mejor inversor es aquel que está mejor equipado para el éxito. Tener un conocimiento sólido de los proyectos en los que invierte puede ayudarle a ser un inversor más inteligente y feliz.
A medida que el número de cadenas de bloques siga creciendo, la población de tokens y monedas también proliferará. Existen miles de tokens y monedas en el creciente número de cadenas de bloques. Es cada vez más importante valorar y evaluar monedas y proyectos para las mejores inversiones.
Para las criptomonedas, existe una cantidad cada vez mayor de recursos para comenzar una búsqueda en la industria. Como en cualquier industria, existen cosas que se deben y no se deben hacer y estrategias efectivas para ayudar a evaluar un proyecto y el token o moneda que lo acompaña.
Fuente
El mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi) está llegando a un punto en el que la supervivencia de proyectos de calidad y con impacto equivale al crecimiento de la industria. Para que la industria crezca verdaderamente, será necesario que haya liquidez y respaldo detrás de los proyectos que realmente están construyendo las plataformas y herramientas que merecen reconocimiento e impulso.
Eso no quiere decir que las monedas meme no vuelvan a aparecer una y otra vez. La señal efímera es siempre evidente, y el brillante disparo a la luna es aún más difícil de encontrar. La investigación y la diligencia adecuadas pueden ayudar a que el inversionista promedio pase de ser alguien que simplemente invierte dinero en proyectos a alguien que los elige sabiamente para mitigar las pérdidas y aumentar las posibilidades de lograr ese objetivo.
Básicos y Fundamentos
Existen fundamentos clave para comprender cómo comenzar a investigar en criptografía. Todo usuario de criptomonedas debería utilizar estos conceptos básicos para investigar e investigar nuevas criptomonedas.
Familiarizarse con los términos y diversas herramientas es un primer paso sólido. Los usuarios deben sentirse cómodos entendiendo cómo funciona una billetera criptográfica, estar versados en la protección de claves públicas y privadas y familiarizarse con la interacción entre diferentes cadenas de bloques. No todas las cadenas son iguales y es fundamental comprender cómo tender puentes entre ellas.
Encontrará muchos términos familiares de economía y otras ciencias, pero no todos los términos son intercambiables. DeFi ha irrumpido en un nuevo territorio. Muchas de las mismas herramientas y estrategias de inversión tradicional son adecuadas para tener éxito en DeFi.
También es esencial familiarizarse con diferentes herramientas y aplicaciones descentralizadas (dApps). Dentro de las criptomonedas y DeFi existe un número cada vez mayor de herramientas y dApps que pueden hacer la vida más fácil, automatizada y sencilla. Las nuevas dApps en la Web 3.0 son donde se encuentra la información. Nuevos sitios web como intercambios centralizados y descentralizados, creadores de mercado automatizados y rastreadores de carteras han transformado la industria y las herramientas utilizadas por los inversores. Muchas plataformas permiten cuentas e interfaces personalizables para ayudar a que la experiencia DeFi sea más accesible e individual.
Un sitio como CoinMarketCap es esencial para cualquier inversor en criptomonedas. El sitio está lejos de ser perfecto a la hora de proporcionar información sobre todas las monedas, pero los usuarios pueden obtener la información necesaria para evaluar miles de tokens y monedas con precisión. El sitio también permite la creación y personalización de cuentas de manera crítica para proporcionar la información que un usuario quiere y necesita.
A continuación, veremos parte de la información que se debe evaluar al investigar una nueva criptomoneda o token.
Proyecto y Personas
No todos los proyectos criptográficos son iguales. No existe una versión estándar para ningún proyecto, pero es importante tener en cuenta y tener en cuenta varias métricas clave.
Consulte el sitio web
Cada proyecto tendrá un sitio web y la interfaz debería ser una buena primera prueba de fuego para el proyecto. Esté alerta si el sitio web no parece legítimo o muestra signos de phishing. ¿Hay mala gramática o formato incómodo? ¿Funcionan los enlaces? Si se trata de un proyecto antiguo, ¿qué tan actualizado está el sitio web? La apariencia del sitio web es siempre una de las primeras pruebas para un proyecto.
Consulte el documento técnico
Detrás de cada token y moneda están los desarrolladores y el equipo. Es habitual que los proyectos de criptomonedas publiquen un documento técnico o una hoja de ruta para disipar los planes y pronosticar el progreso de un proyecto.
El documento técnico debe presentarle la tokenómica de la moneda y las características del proyecto en el momento de su lanzamiento. Las hojas de ruta ayudan a comprender lo que un proyecto criptográfico quiere lograr con el tiempo. En ocasiones, los proyectos pueden tener hojas de ruta y proyecciones poco realistas. Tenga cuidado con las hojas de ruta más pequeñas que parecen inalcanzables y con los objetivos ambiciosos y elevados en períodos cortos.
Recuerde verificar nuevamente cuál es el objetivo del proyecto. ¿Este proyecto pretende resolver o crear algo? Básicamente: ¿cuál es el caso de uso de la moneda? ¿Hay otros proyectos que hagan lo mismo? ¿Es este proyecto uno de los primeros o uno de los últimos en llegar al juego?
A menudo, las monedas meme aparecerán por razones aleatorias e insostenibles, pero los proyectos sólidos serán aquellos con una ventaja en la industria y algo nuevo que ofrecer. Hay una gran cantidad de monedas para sentarse y perros, pero las que realmente se destacan pueden ser difíciles de encontrar. Tenga cuidado con las especulaciones sobre lo que puede hacer un proyecto, ya que el miedo, la incertidumbre y la duda (FUD) pueden ser omnipresentes.
Revisa el equipo
Hay caras detrás de cada criptomoneda. Al revisar la información básica de una moneda, es esencial conocer al equipo y a los desarrolladores detrás del proyecto. Compruébalos en LinkedIn. Encuentra su perfil profesional o sitio web. ¿Han trabajado en otras monedas o criptomonedas? ¿Quizás otras empresas tecnológicas? ¿Qué pasó con esos proyectos? ¿Fueron pirateados o explotados? Tampoco es raro que los desarrolladores de criptomonedas salten de un proyecto a otro y esencialmente abandonen proyectos por otros completamente nuevos con nuevos nombres.
Si el proyecto tiene un equipo descentralizado, intenta calcular cuántos miembros hay. Muchos tokens y monedas tendrán esta información disponible en sitios como GitHub, que proporciona código fuente abierto para revisar proyectos. Desde allí es posible ver quién edita e interactúa con el código del protocolo.
También es relevante verificar las asociaciones y cualquier entidad que pueda haber respaldado el token o la moneda. Las asociaciones con otros proyectos destacados o el respaldo de inversores institucionales suelen ser una buena señal para saber que las criptomonedas serán legítimas. Por lo general, cuantas más asociaciones tenga un grupo, mejor. Las asociaciones y similares generalmente se muestran en el sitio web de un proyecto y se pueden anunciar a través de las redes sociales. Esto nos lleva a...
Consulta las redes sociales
¿Quizás encontraste este token a través de Twitter? Quizás lo escuchaste a través de un amigo. Sin embargo, si encuentra su nuevo token o moneda de interés, consulte siempre las redes sociales de la moneda.
En las finanzas descentralizadas (DeFi) es cada vez más vital comprobar más allá del sitio web y verificar proyectos en la esfera pública. ¿Cuántos seguidores en Twitter tiene? Las criptomonedas no suelen ser juzgadas por las redes sociales más "populares" como Facebook, Instagram o WhatsApp. Familiarízate con otras redes sociales como Discord, Telegram y sitios de blogs como Medium. ¿Cómo es el canal Discord? ¿O el Telegrama? ¿Están estos canales bien mantenidos?
La actividad comunitaria de los grupos de redes sociales de un token es una prueba sólida de la legitimidad de un proyecto. Una vez más, tenga cuidado y tenga cuidado con la exageración y la histeria. Se sabe que los desarrolladores dan obsequios a los usuarios que venden sus respectivos tokens o monedas. El hecho de que una moneda pueda tener un gran número de seguidores no significa que esté justificada.
Por último, tenga cuidado con las cuentas falsas de redes sociales y las cuentas cargadas de seguidores de bots. Las redes sociales son conocidas por estar repletas de cuentas ficticias destinadas a engañar a los usuarios. Estas cuentas engañosas suelen estar pobladas con toneladas de seguidores de bots que incluso interactúan con las cuentas. Tenga cuidado con el lenguaje extraño y cualquier cosa sospechosa en las redes sociales. La inactividad y la incoherencia son signos de algo sospechoso.
Verificar auditorías
Los contratos inteligentes suponen un riesgo para todos los proyectos DeFi. Muchos proyectos buscan recibir auditorías de firmas líderes como CertiK y PeckShield. Estas empresas cuentan con experiencia en el dominio de contratos inteligentes y ofrecen servicios para verificar el código.
Los proyectos con auditorías tienen mayor seguridad ya que se analizan en busca de algunos de los exploits más frecuentes. Lamentablemente, esto no garantiza nada. Los contratos inteligentes todavía están sujetos a vulnerabilidades independientemente de la empresa auditora. Una auditoría sólida protege contra un gran conjunto de exploits y muestra la responsabilidad del proyecto en materia de seguridad, aunque no es el santo grial.
Proyecto y Métricas
Revisar la tokenómica de una moneda es fundamental. No es necesario tener conocimientos de economía para comprender algunas de las herramientas básicas para comprobar la salud y el potencial de inversión de un token.
Los sitios comunes para comenzar a verificar las estadísticas de los tokens son CoinMarketCap, CoinGecko, DappRadar y muchos otros. Todos estos sitios tendrán todo tipo de métricas y estadísticas. La mayoría tendrá la misma información clave disponible para su revisión.
Revisar la capitalización de mercado
Verifique siempre la capitalización de mercado, ya que es un buen indicador de la salud de un token. La capitalización de mercado por sí sola le indica cuánto dinero se invierte en el token o moneda. Los tokens o monedas de gran capitalización suelen tener un gran seguimiento y se consideran inversiones más seguras. Todavía están sujetos a mucha volatilidad, pero a menudo mantienen un precio estable.
Las capitalizaciones de mercado pequeñas pueden ser vulnerables a las bombas y los vertederos, y las capitalizaciones grandes pueden ser más difíciles de obtener esas ganancias disparadas. Tenga en cuenta la enorme volatilidad de las monedas de menor capitalización y el potencial de liquidación. Y si ha dado un paso más y ha comenzado a cultivar e interactuar con fondos de liquidez, tenga en cuenta la liquidación por pérdida impermanente.
Es importante relacionar toda la información anterior con el número de poseedores de tokens para la moneda. Una moneda de pequeña capitalización con sólo unos pocos tenedores será vulnerable a una volatilidad aún mayor; el peso porcentual de un titular individual también es fundamental.
Revisar el suministro de tokens
Otra clave de la tokenómica es la oferta de tokens. La cantidad del token será un factor importante a la hora de dictar su valor en el mercado.
Bitcoin tiene un suministro limitado de 22 millones, mientras que Ethereum recientemente se volvió deflacionario. Otros tokens como CAKE de PancakeSwap tienen un suministro infinito con quemaduras regulares. En resumen: puede haber muchas formas diferentes de suministro de fichas.
La oferta circulante de una criptomoneda puede aumentar o disminuir con el tiempo. La distribución de la oferta circulante es importante para reconocer quién controla la oferta de los tokens. ¿Está centralizada la distribución? ¿Los desarrolladores poseen la mayoría de los tokens? ¿Existe una oferta más descentralizada y fragmentada? Es bueno tener en cuenta todas estas cosas al evaluar.
¿Dónde está la ficha?
También es vital saber dónde está disponible para su compra el token. Los intercambios donde figura un token equivalen a una asociación. Los intercambios más grandes y destacados suelen tener requisitos de cotización más estrictos e incluso pueden ayudar a aumentar el precio de un token. Una inclusión en la lista puede verse como un gesto honorable.
Otro factor a considerar es si el token será compatible con una billetera de hardware. Las carteras de hardware son esenciales para la seguridad y la protección. Carteras como Ledger y Trezor admiten cientos de tokens y monedas de menor capitalización, e incluso son compatibles con varias cadenas de bloques diferentes.
Últimos recordatorios
Ya ha habido varias métricas de tokens y detalles del proyecto para revisar. Sin embargo, todavía quedan algunos recordatorios finales por revisar.
Una evaluación económica clásica como el método FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) es una buena forma de analizar nuevas métricas. Muchas estrategias tradicionales de inversión tradicional se pueden aplicar adecuadamente a las criptomonedas, pero deben implementarse con una visión más crítica en el espacio menos seguro.
Existen pocas guías, si es que hay alguna, para invertir en criptomonedas. La industria avanza tan rápido que a un editor convencional le resulta difícil mantenerse al día con la innovación. CoinGecko publicó dos libros en 2020 sobre "Cómo hacer DeFi". Esta podría ser una excelente primera lectura para cualquiera que tenga curiosidad por leer antes de entrar de lleno en las criptomonedas.
En definitiva, nada de esto es fácil. DeFi y las criptomonedas son industrias todavía incipientes con una enorme volatilidad y vulnerabilidad. Los programas de recompensas por errores han comenzado a afianzarse en toda la industria, pero la seguridad siempre recae en el usuario.
Rara vez hay un servicio de atención al cliente al que llamar cuando pierde su frase inicial o si envía sus tokens a la dirección incorrecta. Las liquidaciones y las hazañas son comunes; Casi todos los veteranos de DeFi tienen una tienda de alfombras o han fallado en una transacción. Nadie es perfecto y esa es la belleza de esta nueva industria. No todas las inversiones tendrán éxito, pero cuanto más educado esté, más probabilidades tendrá de estar en condiciones de lograr un gran éxito.