El gobierno de la RAE de Hong Kong emite bonos verdes tokenizados por primera vez

El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China (Gobierno de la RAEHK) anunció hoy (16 de febrero) la venta exitosa de 800 millones de dólares de Hong Kong de Bonos Verdes Tokenizados 1 (Bonos Verdes Tokenizados) en el marco del Programa Gubernamental de Bonos Verdes (GGBP). ). Este es el primer bono verde tokenizado del mundo emitido por un gobierno.

Tras una gira virtual a principios de esta semana, ayer dos bonos verdes tokenizados a un año denominados en dólares de Hong Kong se cotizaron al 4,05%. Lo emite un consorcio de cuatro bancos, dos de los cuales también actúan como custodios de los inversores. La Unidad Central del Mercado Monetario (CMU) de la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) es el sistema de compensación y liquidación de bonos, que aprovecha la plataforma de tokenización de Goldman Sachs: GS DAPTM Value.

La emisión principal es un interés beneficioso en 3 bonos representativos y tokens de efectivo liquidados según el método de Entrega versus Pago (DvP) entre tokens de valores, representados en una red privada de blockchain en forma T+1 ante la Autoridad Monetaria de Hong Kong. reclamación en dólares de Hong Kong. Los procesos del ciclo de vida de los bonos, incluidos los pagos de cupones, la liquidación comercial secundaria y los reembolsos de vencimientos, también se digitalizarán y ejecutarán en una red blockchain privada.

Los bonos verdes tokenizados se compensan y liquidan a través de CMU, y la liquidación comercial a través de CMU se beneficia de la firmeza de la liquidación legal según la ley de Hong Kong. Los registros en cadena en una red blockchain privada serán el registro final legal de propiedad de tokens de seguridad y tokens de efectivo por parte de todas las partes en la plataforma.

Como primer bono tokenizado regido por la ley de Hong Kong, esta emisión demuestra que el entorno legal y regulatorio de Hong Kong es flexible y propicio para formas innovadoras de emisión de bonos. La HKMA, como representante del Gobierno de la RAE de Hong Kong bajo el GGBP, publicará un libro blanco a su debido tiempo para resumir la experiencia de esta emisión, formular los próximos pasos y proporcionar un plan para la emisión de bonos tokenizados en Hong Kong.

El Secretario de Finanzas, Sr. Paul Chan Mo-po, dijo: "Hong Kong ha estado promoviendo activamente la aplicación de tecnología innovadora en el sector financiero y explorando activamente nuevos conceptos y tecnologías para mejorar la eficiencia, la transparencia y la seguridad de las transacciones financieras. Publicamos el " La "Declaración de política de Hong Kong sobre el desarrollo de activos virtuales" establece que adoptamos activamente la innovación financiera relacionada con Web3 y promovemos el desarrollo constante y prudente del mercado. La emisión exitosa de este bono verde tokenizado marca un hito importante porque demuestra el poder de Hong Kong. capacidad de combinar bonos. El gobierno de la RAE de Hong Kong continuará promoviendo el desarrollo innovador en el mercado financiero”.

El Sr. Hui Chi-keung, Secretario de Servicios Financieros y del Tesoro, dijo: "La tokenización de bonos verdes es uno de los proyectos piloto anunciados por el gobierno en la declaración de política sobre el desarrollo de activos virtuales en Hong Kong. A través de una postura política clara y hoja de ruta, el gobierno se esforzará por proporcionar un entorno conveniente para promover el desarrollo sostenible y responsable de la industria de activos virtuales. Damos la bienvenida a los participantes del mercado para que lleven a cabo la tokenización en Hong Kong”.

Eddie Yue, director ejecutivo de la Autoridad Monetaria de Hong Kong, dijo: "Se espera que la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) revolucione el funcionamiento de los mercados financieros. Basado en el Proyecto Génesis acordado en 2021 entre la Autoridad Monetaria de Hong Kong y el Banco de Comercio Internacional Settlements Innovation Center Hong Kong, utilizando tokens en efectivo emitidos por la Autoridad Monetaria de Hong Kong. Una emisión de bonos verdes tokenizados con liquidación DvP en cadena es un paso importante en la promoción de la adopción y promoción de bonos verdes para aprovechar plenamente el potencial de DLT en el bono. "Con base en la experiencia de esta emisión, el MAS y el gobierno trabajarán con otros. Las partes interesadas colaborarán en más emisiones de tokens para ampliar los límites y fomentar el uso".

El Sr. Sun Yu, vicepresidente y director ejecutivo del Banco de China (Hong Kong), dijo: "El Banco de China (Hong Kong) tiene el honor de ser uno de los coordinadores globales conjuntos, gestores principales conjuntos, colocadores y custodios del Región Administrativa Especial de Hong Kong La primera emisión de bonos verdes tokenizados demuestra nuestro compromiso con el despliegue de tecnología de vanguardia para promover las finanzas verdes y sostenibles en Hong Kong, así como nuestro apoyo continuo al programa de bonos verdes de la HKMA, que ha atraído un gran interés. de inversores institucionales es un testimonio de la diversidad y la innovación del mercado financiero de Hong Kong. Creemos que el desarrollo de activos virtuales y su integración en el programa de bonos verdes del gobierno solidificará aún más la posición de la ciudad como un centro financiero verde y sostenible líder. en la región de Asia y el Pacífico”.

Edouard O'Neill, director general de Crédit Agricole, sucursal de Hong Kong y director de finanzas estructuradas de Asia, afirmó: "Crédit Agricole está encantado de tener la oportunidad de trabajar con la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) en la primera emisión del El gobierno de la RAE de Hong Kong proporciona información sobre bonos verdes tokenizados. Esta emisión marca un gran avance en la innovación del mercado de capitales de Hong Kong y sienta una base sólida para la digitalización de activos por parte de otros actores del mercado en la región. Iniciativas de desarrollo de Fintech y finanzas verdes urbanas”.

Minton, director de Activos Digitales para Asia Pacífico de Goldman Sachs, dijo: “Este bono demuestra el liderazgo y la innovación de la HKMA en finanzas verdes y marca otro hito importante en la digitalización de los mercados de capital. Nos complace ser parte de este hito. "

Luanne Lim, directora ejecutiva de HSBC Hong Kong, dijo: "Estamos orgullosos de continuar apoyando el programa de bonos verdes del gobierno de la RAE de Hong Kong a través de la primera oferta de bonos verdes digitales. Esta transacción marca un paso importante hacia la innovación del mercado de capitales y demuestra la potencial para Esperamos continuar trabajando estrechamente con la Autoridad Monetaria de Hong Kong y sus pares de la industria para solidificar la posición de Hong Kong como un centro regional de finanzas verdes y tecnología financiera”.

Rajeev Mittal, director general de Asia Pacífico (ex Japón), Fidelity International, dijo: "Estamos encantados de participar en esta oferta innovadora en nombre de nuestros clientes, que es un primer paso importante en Hong Kong y la adopción de la tecnología digital. "Creemos fundamentalmente en que la tecnología de contabilidad distribuida tiene el potencial de mejorar los mercados financieros, desde democratizar los servicios financieros hasta hacer que las inversiones sean más baratas y diversas a través de la tokenización".

Los bonos verdes tokenizados se emiten según el Marco de Bonos Verdes del Gobierno de la RAE de Hong Kong. Vigeo Eiris brindó una segunda opinión sobre el Marco de Bonos Verdes. El bono verde tokenizado también recibió un Certificado de Finanzas Verdes y Sostenibles (etapa previa a la emisión) de la Agencia de Garantía de Calidad de Hong Kong.

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