Índice
Introducción
¿Qué es una estrategia de comercio?
Estrategia de comercio activa
Comercio diario
Comercio swing
Comercio de tendencias
Scalping
Estrategia de inversión pasiva
Comprar y mantener
Inversión en índices
Conclusión
Introducción
Hay muchas formas de generar ganancias en el comercio de criptomonedas. Las estrategias de comercio le ayudan a organizar técnicas en un marco coherente que se puede seguir. De esta manera, puede seguir monitoreando y optimizando su estrategia de criptomonedas.
Las dos corrientes de ideas principales que debe considerar al construir una estrategia de comercio son el análisis técnico (TA) y el análisis fundamental (FA). Haremos distinciones sobre cuál se aplica a estrategias específicas, pero asegúrese de entender la diferencia entre estos conceptos antes de avanzar.
Dado que hay muchas estrategias de comercio diferentes, discutiremos algunas de las más comunes. Este artículo se centrará en estrategias de comercio de criptomonedas. Sin embargo, esto también se aplica a otros activos financieros, como forex, acciones, opciones o metales preciosos como el oro.
Entonces, ¿quieres elaborar tu propia estrategia de comercio? Este artículo le ayudará a proporcionar las bases sobre cómo especular en el mercado cripto. Con una estrategia de comercio sólida, tendrá más posibilidades de alcanzar sus objetivos de comercio e inversión.
¿Qué es una estrategia de comercio?
Podemos describir una estrategia de comercio como un plan amplio en todas sus actividades comerciales. Es un marco que se crea para guiarle en todos sus esfuerzos comerciales.
Un plan de comercio también puede ayudar a reducir el riesgo financiero, ya que elimina muchas decisiones innecesarias. Aunque tener una estrategia de comercio no es realmente obligatorio, es muy necesario, ya que puede salvarle en cualquier momento. Si ocurre algo inesperado en el mercado (y seguramente ocurrirá), será el plan de comercio el que determine cómo reacciona, no sus emociones. En otras palabras, tener un plan de comercio le prepara para cualquier eventualidad y le previene de tomar decisiones apresuradas e impulsivas, que a menudo causan grandes pérdidas financieras.
Como referencia, una estrategia de comercio integral incluirá lo siguiente:
qué clase de activos está comerciando
¿qué configuraciones realiza?
¿qué herramientas e indicadores utiliza?
¿cuáles son los desencadenantes de sus posiciones de entrada y salida (ubicación de stop loss)?
¿qué determina el tamaño de su posición?
¿cómo documenta y mide el rendimiento de su cartera?
Además, un plan de comercio también puede contener otras pautas generales, incluso algunos detalles pequeños. Por ejemplo, puede determinar que nunca comerciará en viernes, o que nunca comerciará si se siente cansado o somnoliento. O puede crear un horario de comercio, de modo que solo comercie en ciertos días de la semana. ¿Siempre revisa el precio de Bitcoin durante el fin de semana? Cierre siempre sus posiciones antes del fin de semana. Pautas personales como esta también pueden incluirse en la estrategia de comercio.
Diseñar una estrategia de comercio también puede incluir la verificación mediante pruebas retrospectivas y pruebas hacia adelante. Por ejemplo, puede realizar comercio en papel o simulaciones en testnet de Binance Futures.
En este artículo, discutiremos dos tipos de estrategias de comercio: activa y pasiva.
Como verá en un momento, la definición de estrategia de comercio no siempre es vinculante, habrá superposiciones entre ellas. De hecho, puede ser necesario considerar un enfoque mixto combinando varias estrategias.
Estrategia de comercio activa
La estrategia activa requiere más tiempo y atención. La llamamos activa porque implica monitoreo constante y una gestión de cartera intensiva.
Comercio diario
El comercio diario o day trading puede ser la estrategia de comercio activa más conocida. Sin embargo, se equivoca si piensa que todos los comerciantes activos son comerciantes diarios.
El comercio diario implica entrar y salir de posiciones el mismo día. Así, los comerciantes diarios buscan aprovechar los movimientos de precios intradía, es decir, los movimientos de precios que ocurren en un día de comercio.
El término 'comercio diario' proviene de los mercados tradicionales, donde las operaciones solo se abren durante ciertas horas del día. Así, en esos mercados, los comerciantes diarios nunca mantienen una posición durante la noche, cuando se cierra el comercio.
La mayoría de las plataformas de comercio de criptomonedas están abiertas las 24 horas del día, 365 días al año. Por lo tanto, el comercio diario se utiliza en un contexto algo diferente si hablamos del mercado cripto. Generalmente se refiere a un estilo de comercio a corto plazo, donde los comerciantes entran y salen de posiciones en un período de 24 horas o menos.
Los comerciantes diarios generalmente utilizan la acción del precio y el análisis técnico para formular ideas de comercio. Además, pueden usar muchas otras técnicas para encontrar ineficiencias en el mercado.
El comercio diario de activos criptográficos puede ser muy rentable para algunas personas, pero también suele ser estresante, muy exigente y conlleva altos riesgos. Por eso, este tipo de comercio se recomienda para comerciantes avanzados.
Comercio swing
El comercio swing o swing trading es un tipo de estrategia a largo plazo que implica mantener posiciones por más de un día, pero generalmente no por más de un mes. En algunos aspectos, el swing trading se encuentra entre el day trading y el trend trading.
Los comerciantes swing generalmente intentan aprovechar las olas de volatilidad que ocurren durante varios días o semanas. Este tipo de comerciantes pueden utilizar una combinación de factores técnicos y fundamentales para formular sus ideas de comercio. Básicamente, los cambios fundamentales pueden tardar más en jugarse, y aquí es donde entra en juego el análisis fundamental. Aun así, los patrones gráficos y los indicadores técnicos también pueden desempeñar un papel importante en la estrategia de swing trading.
El swing trading puede ser la estrategia de comercio activa más cómoda para los principiantes. La principal ventaja de este tipo de comercio en comparación con el comercio diario es que el swing trading se realiza en un período de tiempo más largo. Sin embargo, es lo suficientemente corto como para no ser demasiado difícil de rastrear.
Permite a los comerciantes más tiempo para considerar sus decisiones. En la mayoría de los casos, tienen suficiente tiempo para reaccionar ante un comercio en curso. Con el swing trading, las decisiones pueden tomarse de manera más rápida y racional. Por otro lado, el comercio diario suele requerir decisiones y ejecuciones rápidas, lo cual no es ideal para los principiantes.
Comercio de tendencias
A veces también se le llama comercio de posiciones, el comercio de tendencias o trend trading es una estrategia que implica mantener posiciones durante un período más largo, generalmente al menos varios meses. Como su nombre indica, los comerciantes de tendencias intentan aprovechar los movimientos de tendencia. Este tipo de comerciantes pueden ingresar a posiciones largas cuando hay una tendencia alcista y posiciones cortas cuando hay una tendencia bajista.
Los comerciantes de tendencias generalmente utilizarán análisis fundamental, pero no siempre. Aun así, el análisis fundamental considera eventos que podrían tardar mucho en jugarse; esta es la tendencia que los comerciantes de tendencias buscan aprovechar.
La estrategia de comercio de tendencias asume que el activo subyacente seguirá moviéndose en la dirección de la tendencia. Sin embargo, los comerciantes también deben considerar la posibilidad de que ocurra una reversión. Por lo tanto, también pueden incluir medias móviles, líneas de tendencia y otros indicadores técnicos en la estrategia para intentar aumentar la tasa de éxito y reducir el riesgo financiero.
El comercio de tendencias puede ser una opción ideal para los comerciantes principiantes si realizan la debida diligencia y gestionan el riesgo adecuadamente.
Scalping
El scalping es una de las estrategias de comercio más rápidas que existen. Los comerciantes no buscan beneficiarse de grandes movimientos o tendencias prolongadas. La estrategia se centra en explotar movimientos pequeños que ocurren repetidamente. Por ejemplo, aprovecharse del spread bid-ask, brechas de liquidez o ineficiencias de otro tipo en el mercado.
Los comerciantes de scalping no tienen la intención de mantener sus posiciones por mucho tiempo. Es muy común ver a este tipo de comerciantes abrir y cerrar posiciones en cuestión de segundos. Por esta razón, el scalping a menudo se asocia con el comercio de alta frecuencia o High-Frequency Trading (HFT).
El scalping puede ser una estrategia muy rentable si hay ineficiencias en el mercado que ocurren repetidamente y los comerciantes pueden explotarlas. Cada vez que ocurre, pueden generar pequeñas ganancias que se acumulan con el tiempo. El scalping generalmente es ideal para mercados con mayor liquidez, donde las posiciones de entrada y salida son relativamente fluidas y predecibles.
El scalping es una estrategia de comercio avanzada que no se recomienda para comerciantes principiantes debido a su complejidad. También requiere un entendimiento profundo de los mecanismos del mercado. Además, el scalping generalmente es más adecuado para comerciantes de gran tamaño (whales). El porcentaje de ganancia objetivo tiende a ser más pequeño, por lo que comerciar con posiciones más grandes tiene más sentido.
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Estrategia de inversión pasiva
La estrategia de inversión pasiva proporciona un enfoque más fácil, donde la gestión de la cartera requiere menos tiempo y atención. Aunque hay diferencias entre las estrategias de comercio e inversión, en esencia, el comercio significa comprar y vender activos con la esperanza de obtener beneficios.
Comprar y mantener
‘Comprar y mantener’ es una estrategia de inversión pasiva en la que los comerciantes compran activos con la intención de mantenerlos durante mucho tiempo, sin preocuparse por las fluctuaciones del mercado.
Esta estrategia se utiliza generalmente en carteras de inversión a largo plazo, donde la idea es entrar al mercado sin preocuparse por el tiempo. La idea detrás de esta estrategia es que, a lo largo de un período de tiempo lo suficientemente largo, el momento y el precio de entrada no serán un problema.
La estrategia de comprar y mantener casi siempre se basa en análisis fundamental y generalmente no se ve afectada por indicadores técnicos. Con esta estrategia, el rendimiento de la cartera también puede no necesitar ser monitoreado de forma rutinaria, solo ocasionalmente.
Mientras que Bitcoin y otras criptomonedas han existido por solo una década, el fenómeno HODL se puede comparar con la estrategia de comprar y mantener. Sin embargo, las criptomonedas son una clase de activos arriesgada y altamente volátil. Aunque comprar y mantener Bitcoin es una estrategia bien conocida en el mundo cripto, esta estrategia puede no ser adecuada para otras criptomonedas.
Inversión en índices
En general, la inversión en índices significa comprar ETF e índices en los mercados tradicionales. Sin embargo, este tipo de productos también está disponible en el mercado cripto, tanto en intercambios centralizados de criptomonedas como en Finanzas Descentralizadas o Decentralized Finance (DeFi).
La idea detrás de los índices de criptomonedas es tomar y agrupar activos criptográficos y crear un token que rastree el rendimiento combinado de esos activos. Este conjunto puede ser una combinación de monedas de sectores similares, como monedas de privacidad o tokens de utilidad. O puede ser algo completamente diferente, siempre que tenga una fuente de precios confiable. Como puede imaginar, la mayoría de estos tokens depende en gran medida de oráculos de blockchain.
¿Cómo pueden los inversores utilizar índices de criptomonedas? Por ejemplo, pueden invertir en un índice de monedas de privacidad en lugar de elegir una sola moneda de privacidad. De esta manera, pueden apostar por las monedas de privacidad como sector, eliminando el riesgo de apostar por una sola moneda.
La inversión en índices tokenizados probablemente será más popular en los próximos años. Este enfoque facilita la forma de invertir en la industria blockchain y el mercado de criptomonedas.
Conclusión
Diseñar una estrategia de comercio de criptomonedas que se ajuste a sus objetivos financieros y personalidad no es una tarea fácil. Hemos discutido algunas de las estrategias de comercio de criptomonedas más comunes, así que esperamos que pueda identificar cuál es la más adecuada para usted.
Para saber cuál realmente se adapta y cuál no, debe seguir y rastrear cada estrategia de comercio, sin violar las reglas que ha establecido. También es muy útil crear un diario o una hoja de comercio, para que pueda analizar el rendimiento de cada estrategia.
Es importante notar que no tiene que seguir la misma estrategia para siempre. Con suficientes datos y registros comerciales, debería poder ajustar y adaptar su método. En otras palabras, la estrategia de comercio debe seguir evolucionando a medida que gana experiencia en el comercio.
También puede ser útil asignar algunas partes de su cartera a diferentes estrategias. De esta manera, puede rastrear el rendimiento de cada estrategia mientras realiza una gestión de riesgos adecuada.
Si desea leer más sobre gestión de riesgos, consulte la Explicación sobre Asignación y Diversificación de Activos.