Canto ha sido una Capa-1 muy "caliente" en el último tiempo, y el token del proyecto creció más de x6 en menos de 1 mes. Muchos KOL en Twitter también mencionaron a Canto. Entonces, ¿qué es este proyecto? ¿Debería honrarse en este momento? ¡Ven a descubrirlo conmigo en este artículo!
Esquina (CANCIÓN)
Lanzado en agosto de 2022, Canto (CANTO) es un proyecto de Capa 1 que tiene como objetivo construir DeFi exactamente como pretende ser: descentralizado, descentralizado, barato y accesible.
Canto se basa en el motor de consenso Tendermint de Cosmos, impulsado por nodos validadores de Canto y una capa de implementación EVM a través del constructor Cosmos SDK.
Los productos principales originales de Canto incluyen:
Canto DEX: DEX gratuito para proveedores de liquidez.
Canto Lending Market: grupo de préstamos privados de Compound v2.
Stablecoin NOTA: Es una moneda estable emitida por Canto Lending Market.
CANTO es el token nativo del proyecto. Inicialmente, el suministro total de CANTO será de 1.000.000.000 (mil millones) de tokens. En el futuro, CANTO puede continuar expandiéndose y aumentando la oferta total en función de la demanda de la red.
Puedes conocer más sobre CANTO en este artículo.
En términos de uso, CANTO se utiliza actualmente principalmente para Stake y como recompensa por Liquidity Mining, pero también se puede utilizar para Gobernanza (gobernanza de protocolo). Entre ellos, cabe prestar atención a la distribución de tokens de las actividades de minería de liquidez:
El 45% de los tokens se utilizará para recompensar la extracción de liquidez a largo plazo y se distribuirá durante los próximos 5 a 10 años.
El 35% de los tokens se utilizará para recompensar la extracción de liquidez a corto plazo y se distribuirán en los próximos meses.
Lo más destacado de CANTO
Para lograr sus objetivos, Canto se centra en 3 ventajas competitivas:
Gratis para proveedores de liquidez (LP): aquellos que proporcionen liquidez en Canto estarán completamente exentos de las tarifas asociadas (depósitos/retiros de liquidez).
Limitar la inflación futura: el protocolo DeFi en Canto se creará para la comunidad, no emitirá tokens y los utilizará como una forma de “pedir prestado del futuro” para atraer liquidez.
Minimizar a los usuarios "propietarios": Canto solo será una plataforma de liquidez y la manipulación se llevará principalmente a protocolos de terceros.
Comentario
Normalmente, los proyectos DeFi utilizan sus propios tokens para atraer liquidez y usuarios a través de programas como Liquidity Rewards, Retroactive, etc…
Limitar la emisión de tokens para los protocolos DeFi puede ser un desafío para los propios proyectos a la hora de atraer liquidez y usuarios. Para solucionar este problema, Canto seguirá el siguiente camino:
Aunque esta dirección tiene la ventaja de evitar la "inflación futura" de muchos proyectos antiguos de DeFi, el costo real de proporcionar/retirar liquidez puede no ser demasiado grande, por lo que reducir los costos solo para los LP puede no ser una condición lo suficientemente atractiva.
Además, si comprende la economía de los tokens del proyecto, verá inmediatamente que Canto también está utilizando tokens CANTO para fomentar la liquidez al proporcionar recompensas por la liquidez. La única diferencia entre Canto y el ecosistema tradicional es que siempre usan tokens de Capa 1 en lugar de crear más tokens de otros proyectos.
Equipo de soporte y desarrollo.
Por el momento aún no se conoce la información del equipo de desarrollo del proyecto. Tampoco se están realizando actividades de recaudación de fondos para el proyecto.
Condiciones de funcionamiento reales
Los productos desarrollados actualmente por Canto incluyen Bridge, Stake, LP Interface, Préstamo-Préstamo y Gobernanza.
Puente
Ethereum servirá inicialmente como puente para las transferencias de activos entre Canto y otros ecosistemas.
Según datos de Dune Analytics, al mediodía del 30 de enero, el flujo de caja total entre Ethereum y Canto era de aproximadamente 347 millones de dólares, con una entrada de 225,5 millones de dólares y una salida de 194,95 millones de dólares.
Como puente hacia el nuevo ecosistema, el monto total circulado entre Ethereum y Canto desde que comenzó a operar en agosto de 2022 es de 347 millones de dólares, lo que indica que este puente funciona bien y es estable.
Los principales activos circulantes son las monedas estables (USDC, USDT) y WETH.
Replantear
Actualmente, Canto tiene 93 nodos de verificación activos y el valor total de participación es de aproximadamente 95,97 millones de dólares estadounidenses, lo que representa aproximadamente el 50% del capital circulante. Es particularmente importante señalar que la cantidad total de tokens de apuesta en poder de las tres primeras billeteras supera el 30%.
Préstamos y empréstitos
El producto funcionará de manera similar a Compound, permitiendo a los usuarios utilizar criptoactivos como garantía y pedir prestado un porcentaje de otros criptoactivos. Actualmente, Canto Lending solo permite dos tipos de garantía, USDC y USDT. En el futuro, el proyecto seguirá añadiendo otros tipos de activos, incluidos LP Tokens, para diversificar la garantía.
Según datos de DeFiLlama, Canto Lending tiene actualmente activos totales de aproximadamente 47,9 millones de dólares, de los cuales el monto de activos crediticios es de 267.570 USDT. Los datos anteriores muestran que la eficiencia actual de utilización del capital de Canto es muy baja. La mayoría de los fondos se depositan en el ecosistema sólo para que la agricultura obtenga CANTO.
Interfaz Canto DEX y LP
Este es un producto para que los usuarios proporcionen liquidez a Canto DEX y ejecuten operaciones. Actualmente hay 5 grupos de liquidez, incluidos CANTO/ATOM, CANTO/ETH, CANTO/NOTE, NOTA/USDC y NOTA/USDT.
Puede ver que los grupos de monedas estables NOTA/USDC y NOTA/USDT tienen el TVL más alto. Esto es comprensible porque la liquidez proporcionada por las monedas estables es bastante segura y casi no hay riesgo de pérdidas temporales. El par de liquidez CANTO/NOTE también es un par muy líquido, ya que la mayoría de los usuarios necesitan comprar CANTO con la moneda estable para poder participar en el ecosistema.
Gobernancia
Un producto que permite a los poseedores de tokens votar para implementar propuestas relacionadas con la gobernanza del protocolo. Puedes apostar tu CANTO para participar en la votación.
generalizar
Básicamente, el modelo de Canto funcionará bajo el mecanismo Público Libre, que se centra en la construcción y el empoderamiento de la comunidad. A diferencia de otros proyectos de Capa 1 que solo construyen protocolos de soporte de infraestructura, Canto incluso construirá las partes básicas más importantes de DeFi: DEX, Lending y Stablecoins, sin la necesidad de que los 3 proyectos sean evaluados individualmente. Esto ayuda a Canto a centrar todo su valor en la moneda CANTO del proyecto.
Sin embargo, también hay que admitir que Cantor es todavía "joven". El gran volumen de operaciones es el motivo de la atención del mercado en este proyecto, pero en realidad el volumen de operaciones proviene principalmente del par CANTO/NOTE. Si el precio de CANTO cae, el volumen de operaciones disminuirá rápidamente en consecuencia.
Además, el componente crediticio de Canto es limitado. En términos generales, el flujo de efectivo que fluye hacia el ecosistema en este momento es principalmente especulación con CANTO o agricultura para obtener recompensas (también conocida como CANTO). Por lo tanto, CANTO puede enfrentar una mayor presión de descarga en el futuro cercano.
Además, es necesario ser consciente de los riesgos que conlleva el hecho de que el equipo de desarrollo del proyecto sea completamente anónimo. El diseño tokenómico del proyecto también sugiere que las actividades de extracción de liquidez conducirán a una inflación significativa en el futuro cercano (35% de la oferta total) y a largo plazo (45% de la oferta total). Por lo tanto, aunque Canto es una palabra clave muy popular que conduce a fomo, si no tienes una buena posición, debes tener cuidado a la hora de ganar dinero.
Esos son mis pensamientos actuales sobre #layer-1 Canto (CANTO). ¡Nos vemos en la siguiente publicación!
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