La tasa de financiación es un concepto popular en el mundo de las criptomonedas, especialmente en los mercados de negociación de futuros y opciones en las bolsas. Entonces, ¿qué es específicamente la tasa de financiación?
La tasa de financiación o la tarifa de financiación es la tasa de interés o la tarifa de transacción que se paga periódicamente a los inversores que compran o venden en descubierto. El objetivo de esta tarifa es mantener un equilibrio entre el precio del contrato de futuros y el precio real de mercado.
Normalmente, la tasa de financiación se calcula de acuerdo con la diferencia entre los precios de los activos al contado y en futuros. Además, se expresa como porcentaje.
A los operadores se les paga o tienen que pagar según la posición y la tasa de financiación, específicamente:
La tasa de financiación es positiva: el precio de los futuros de activos es más alto que el precio al contado, el operador que realiza la orden larga paga al operador que realiza la orden corta.
Tasa de financiación en nivel negativo: el precio de futuros de activos es inferior al precio al contado, el operador que realiza la orden corta paga al operador que realiza la orden larga.
De hecho, la tasa de financiación puede considerarse como una herramienta para expresar la psicología del comerciante y del mercado. Durante períodos importantes como el mercado alcista y la tasa de financiación, si es positiva, los inversores tendrán una psicología optimista y viceversa.
Tenga en cuenta que la tasa de financiación a veces puede aumentar o disminuir rápidamente y no se puede predecir.
¿Por qué debe haber una tasa de financiación en el mínimo?
La tasa de financiación es necesaria en las transacciones de criptomonedas. Tiene muchos objetivos y funciones excelentes, tales como:
Cree un equilibrio entre compradores y vendedores: cuando el precio de futuros de un activo de criptomoneda cambie, ayudará a reducir los riesgos para el intercambio. También garantiza la estabilidad del mercado.
Limitar las ganancias fáciles: sin la tasa de financiación, las partes pueden aprovechar la brecha entre la diferencia de precio entre los contratos de futuros y el precio de mercado.
Superar el fenómeno de las diferencias de precios: la tasa de financiación cambia la tasa de interés de pago entre las partes para llevar los precios de los contratos de futuros a un buen nivel.
Mantener la liquidez y la estabilidad del mercado: la tasa de financiación hace que el mercado sea más estable. Con el tiempo, se vuelve más atractivo para los inversores.
En general, la tasa de financiación se creó para evitar las fluctuaciones del mercado. En definitiva, garantiza beneficios para los comerciantes.
¿Cómo calcular la tasa de financiación con mayor precisión?
¿Qué es la tasa de financiación? ¿Y cómo calcularlo? Probablemente nunca lo supiste, así que sigamos averiguándolo.
Normalmente, la tasa de financiación se calcula en función de factores específicos del contrato de futuros:
Tasa de financiación = Máx. (0, Mín. (Índice de prima, precio de referencia) – Precio justo) / Intervalo de financiación
Ahí:
Índice Premium: Es un índice basado en la diferencia entre el precio de futuros y el precio real de mercado. Se calcula tomando el precio futuro y restando el precio de mercado. Luego divídelo por el precio de mercado y multiplícalo por 100.
Precio de marca: Es el precio actual de un contrato de futuros. Se calcula tomando el valor promedio de varias transacciones recientes. Mark Price se utiliza para determinar el precio de cierre diario y los pagos relacionados.
Precio justo: el precio futuro del contrato sin la influencia de la tasa de financiación. Su valor suele ser igual al precio marcado.
Intervalo de financiación: es el tiempo entre los cálculos de la tasa de financiación, generalmente cada 8 horas o según el intercambio.
En general, puedes calcular rápidamente de la siguiente manera:
Tarifa de financiación = Volumen total de posiciones abiertas X Tasa de financiación
Persisten algunas limitaciones de la tasa de financiación
Para ser justos, la tasa de financiación en sí también puede tener cierto impacto en los comerciantes y las bolsas.
Riesgo financiero: si no comprende cómo funciona la tasa de financiación, es posible que los operadores tengan que pagar grandes cantidades de dinero. Cuando esto sucede con frecuencia, también provoca importantes pérdidas patrimoniales.
Engaño: la tasa de financiación puede seguir una trayectoria impredecible. El vendedor puede colocar intencionalmente una orden de compra o venta importante para cambiar el índice de prima y aumentar la tasa de financiación. Lo hacen precisamente para obtener ganancias. Esto generalmente provocará una pérdida de equidad en el mercado.
Aumento de los costos de transacción: como se mencionó, la tasa de financiación a menudo fluctúa y fluctúa fuertemente, las facciones pueden tener que incurrir en grandes costos de transacción para mantener sus posiciones.
Impacto en la liquidez: a veces, los cambios demasiado rápidos en la tasa de financiación pueden afectar la liquidez.
Presión comercial a corto plazo: la tasa de financiación se calcula a lo largo del tiempo y puede generar presión sobre las partes interesadas.
¿Ganar dinero con la tasa de financiación? Fácil pero requiere mucha atención.
Las personas que conocen la tasa de financiación a menudo la aprovechan para comerciar y obtener muchas ganancias. Utilizan la tasa de financiación para juzgar el sentimiento del mercado y facilitar las decisiones comerciales. Los operadores tienen la posibilidad de ganar tarifas de financiación adicionales con algunas de las siguientes estrategias:
Encuentre activos con una tasa de financiación positiva: los operadores en largo tienen que pagar a los operadores en corto.
Divida el capital para comprar activos al contado: al mismo tiempo, abra una posición corta con volumen de igual a igual.
Por ejemplo, comerciante llamado Por ejemplo, la tasa de financiación es del 0,01%. Entonces, 1 día X recibe 20.000 x 0,01% x 3 = 6 USD. Inferido, X tendrá 2190 USD/ 1 año y la TAE será 10,95%/ 1 año.
Propiedades básicas a la hora de ganar dinero con Funding Rate
Si aplica el método anterior, debe considerar las siguientes notas:
Esta estrategia presentada anteriormente solo se puede implementar cuando la tasa de financiación es positiva.
Las tasas de financiación cambiarán con frecuencia. Por tanto, no será posible hacerlo de forma continua.
Utilice un apalancamiento pequeño para evitar el riesgo de precio.
La estrategia anterior es también un método para proteger las carteras de inversión.
Puede intentar usarlo cuando el activo tenga un índice de financiación repentinamente alto.
Por supuesto, necesitas ver más videos y leer más artículos en línea para ganar más experiencia.
¿Notas generales si desea ganar dinero con Funding Rate?
Comprenda cómo funciona: es necesario comprender claramente cómo se calcula la tasa de financiación en el intercambio. Intente dominar el índice de primas, el precio de marca y el intervalo de financiación...
Obtenga más información sobre el intercambio específico: cada intercambio tiene su propia forma de calcular la tasa de financiación y la frecuencia también puede ser diferente (por ejemplo, cada 8 horas, cada 1 hora). Esto puede crear diferentes oportunidades o riesgos.
Buena gestión de riesgos: esta transacción siempre conlleva altos riesgos. Asegúrate de tener una estrategia sólida. No ponga todo su dinero en una sola operación y utilice el límite de pérdidas en el momento adecuado.
Supervise continuamente el mercado: el mercado siempre está cambiando y la tasa de financiación también cambia con el tiempo.
Limitar el apalancamiento: utilizar el apalancamiento al ganar dinero con Funding Rate es como un arma de doble filo. Tenga mucho cuidado y sea siempre considerado.
Algunos términos relacionados con la tasa de financiación
Todavía hay mucho conocimiento relacionado sobre la tasa de financiación; continúe consultando la información útil a continuación. A continuación se muestran algunos términos relacionados con la tasa de financiación:
Tasa de Financiamiento: Es la tasa que la parte larga debe pagar a la parte corta, o viceversa. Mantener el equilibrio entre posiciones en el mercado de futuros.
Largo (Comprador): Personas que participan en el mercado de futuros con la esperanza de que los precios de los activos aumenten.
Corto (Vendedor): Personas que participan en el mercado de futuros con la esperanza de que los precios de los activos caigan.
Liquidación: Es el proceso de venta automática de contratos de futuros.
Swap perpetuo: un tipo de contrato de futuros que no tiene una fecha de vencimiento específica.
Autodesapalancamiento (ADL): el proceso mediante el cual las posiciones se liquidan automáticamente.
Intervalo de financiación: el intervalo de tiempo entre los cálculos de la tasa de financiación.
Con suerte, a través del artículo anterior, habrá entendido qué es la tasa de financiación. Se puede observar que su apariencia es sumamente importante y cualquier inversor debe prestar atención.
