Autor: Zen, PANoticias
Recientemente, Borderless Capital lanzó el Fondo de Infraestructura Física Descentralizada (DePIN), que cuenta con un apoyo de 100 millones de dólares. Los inversores incluyen Peaq, una cadena de bloques centrada en DePIN, así como la Fundación Solana, Jump Crypto e IoTeX.
El nuevo fondo está dirigido por el ex ejecutivo de Telefónica Álvaro Gracia y el cofundador de Helium, Sean Carey, y está respaldado por la cadena de bloques de primer nivel Peaq, la Fundación Solana, Jump Crypto e IoTeX. El socio Álvaro Gracia dijo: "DePIN se convertirá en el estándar global para implementar infraestructura física, coordinar recursos humanos y generar miles de millones de dólares en ingresos pasivos, al tiempo que brindará a los usuarios un fácil acceso y menores costos".
Antecedentes del equipo
David García, cofundador y socio director de Borderless Capital, ha estado involucrado en las industrias tecnológica y financiera durante muchos años y ha estado invirtiendo en Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales importantes desde 2014. En la industria de las criptomonedas, comenzó su carrera en Bitcoin y la startup de pagos digitales Ripio (anteriormente Bitpagos), donde se desempeñó como vicepresidente senior responsable de impulsar nuevas oportunidades estratégicas y desarrollar nuevos mercados. Antes de fundar Borderless en 2018, también se desempeñó como socio de CAF, el primer fondo de inversión en criptoactivos de América Latina, y durante este período se desempeñó como director gerente de RCN, un protocolo global de red de crédito entre pares.
Arul Murugan es presidente y socio director fundador de Borderless Capital con más de 20 años de experiencia empresarial y más de 10 años de experiencia en inversiones. Fundó Oracle Enterprise Solutions Provider Enrich en 2003, brindando soluciones Oracle ERP de extremo a extremo que cubren adquisiciones, cadena de suministro y finanzas, con operaciones en América del Norte, Europa y Asia. En 2015, Arul vendió el negocio de Enrich a una gran firma de capital privado. Posteriormente, se transformó en un capitalista de riesgo y lanzó 11-11 Ventures en 2016, que se centra en invertir en blockchain y empresas de tecnología en etapa inicial. Borderless fue cofundada en 2018 con el socio argentino David García, a quien conoció en las Bahamas.
Álvaro Gracia es socio del fondo Borderless Capital DePIN. Álvaro está enfocado en acelerar el desarrollo del ecosistema DePIN invirtiendo en proyectos de primer nivel. Álvaro tiene experiencia en gestión de inversiones y capital riesgo. Fue responsable de operaciones de inversión en Telefónica, una gran multinacional de telecomunicaciones, ejecutando inversiones en tecnologías de ciberseguridad, nube y blockchain. También fundó la empresa de investigación de activos digitales decentralize.capital en 2016. En octubre de 2021, Álvaro Gracia se unió a Borderless para enfocarse principalmente en invertir en proyectos de infraestructura y capa de aplicaciones del ecosistema DePIN.
Historia del desarrollo
David García y Arul Murugan han coinvertido en múltiples proyectos blockchain desde principios de 2018. La cadena pública de alto rendimiento Algorand es uno de los proyectos representativos. También es el mayor inversor y uno de los primeros partidarios de Algorand. Antes de fundar el predecesor de Borderless Capital, Algo Capital, habían invertido un total de 8 millones de dólares en la ronda Serie A de Algorand. Algo Capital también se fundó para impulsar la adopción y crear los efectos de red necesarios dentro del ecosistema de Algorand. Cabe señalar que Algo Capital es una entidad completamente independiente de Algorand Inc. y la Fundación Algorand, y sus decisiones de inversión y gestión de cartera son responsabilidad exclusiva de David y Arul.
En junio de 2019, Algo Capital lanzó ALGO Fund I por valor de 200 millones de dólares. Al año siguiente, para reflejar mejor el valor y la misión de la marca, Algo Capital actualizó su marca y cambió su nombre a Borderless Capital. y la estrategia de inversión se mantienen sin cambios. Es decir, continuaremos dando prioridad al apoyo a proyectos líderes basados en la red Algorand para promover el desarrollo de la "economía sin fronteras" de Algorand. En junio de 2021, Borderless, Algorand y Circle anunciaron que cooperarían para lanzar un Fondo Miami Blockchain de $25 millones. A finales del mismo año, Borderless anunció que lanzaría un Fondo ALGO II de $500 millones para ayudar en el desarrollo de; proyectos basados en la blockchain de Algorand.
En mayo de 2023, Borderless Capital anunció que lideraba la creación de un nuevo fondo de 50 millones de dólares que apoyaría proyectos centrados en la creación de innovación entre cadenas. El fondo está respaldado por la plataforma de intercambio mutuo Wormhole, y otros inversores incluyen Jump Crypto, Arrington Capital, Solana Foundation y Aptos Labs. En octubre del mismo año, Borderless Capital se asoció con Wormhole para lanzar el programa acelerador Base Camp, un programa de 12 semanas diseñado para respaldar proyectos Web3 que quieran aprovechar el protocolo de mensajería entre cadenas de Wormhole. El programa también contó con el apoyo de 50 millones de dólares. en nuevos fondos.
En marzo de 2024, Borderless Capital adquirió la firma de gestión de activos y comercio cuantitativo CTF Capital, con sede en Miami, su primera adquisición desde su fundación en 2018. CTF Capital cuenta con equipos de tecnología y operaciones en América Latina que construyen modelos y capacidades comerciales que aprovechan motores de estrategia de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) de creación de mercado automatizada (AMM), un método de negociación de activos digitales utilizando algoritmos de intercambio descentralizado; y estrategia de Valor Máximo Extraíble (MEV). Después de esta adquisición y fusión, los activos bajo administración (AUM) de Borderless superaron los $500 millones, su equipo total aumentó a casi 40 empleados y su negocio comenzó oficialmente a expandirse en América Latina.
Apuesta por DePIN
Antes de lanzar este fondo DePIN de 100 millones de dólares, Borderless Capital, que se centra en el ecosistema de Algorand, comenzó a prestar atención e implementar el campo "DePIN" desde muy temprano.
En julio de 2021, Borderless lanzó un fondo HNT.Fund de 10 millones de dólares, con partidarios como el ex director de operaciones de Twitter, Adam Bain, y el cofundador del protocolo Polygon, Sandeep Nailwal. HNT.Fund es el primer fondo que no pertenece a Algorand lanzado por Borderless para extraer y apostar HNT, el token nativo de la red Helium. Además de su participación a largo plazo en los tokens HNT y en el desarrollador de Helium, Nova Labs, Borderless también ha invertido mucho en el ecosistema DePIN más amplio. Sus áreas clave de enfoque incluyen IoT inalámbrico y redes celulares/5G, movilidad y recopilación de ubicación espacial, almacenamiento de archivos, informática de punta y monitoreo del clima y la contaminación.
Borderless cree que el desarrollo de Helium Network proporciona algunas lecciones e ideas importantes para el espacio DePIN más amplio. A pesar del rápido crecimiento en la implementación de dispositivos de helio, la utilización real de la red aún se encuentra en sus primeras etapas. Por lo tanto, el protocolo DePIN debe ir más allá de incentivar a los usuarios a implementar dispositivos y centrarse más en implementar dispositivos que maximicen la adopción, el uso y la utilidad de las aplicaciones en el mundo real. También señaló que la red DePIN compite en base a cuatro factores clave: rápido crecimiento de la red a través de incentivos basados en tokens, costos de hardware de crowdsourcing (gasto de capital), hardware integrado en los sistemas financieros e innovación y competencia de código abierto.
También afirmó que las redes DePIN son clave para desbloquear la adopción global de tecnologías y economías web3, ya que conectan monedas digitales y contratos con la familiaridad "minorista" de servicios públicos y activos físicos tangibles del mundo real. Si bien la economía de tokens innovadora impulsó el desarrollo inicial de estas redes, su valor a largo plazo proviene de la infraestructura de hardware implementada real y de la utilidad práctica a escala y uso. Esto aumentará el valor con el tiempo, lo que desde una perspectiva de inversión brinda una oportunidad defensiva para reducir el riesgo de la cartera de criptomonedas.
Cartera
Desde 2018, Borderless ha realizado más de 250 inversiones en infraestructura, aplicaciones comerciales y protocolos de criptomonedas emergentes. Según las estadísticas de PANews, Borderless ha revelado al menos 18 inversiones sólo este año, principalmente DePIN y proyectos de infraestructura. Especialmente en el campo de DePIN, siempre podemos verlo aparecer como un inversor líder. El siguiente es un inventario de los proyectos de inversión de Borderless este año:
DePIN:
IoTeX: plataforma blockchain de IoT, anunció en abril que había completado una financiación de 50 millones de dólares, con la participación de Amber Group y otros;
Infraestructura digital: red de infraestructura física descentralizada, anunció en enero la finalización de una ronda de financiación Serie A de 11,5 millones de dólares, liderada por CoinFund;
WeatherXM: una red de estaciones meteorológicas basada en cifrado y proveedor de datos meteorológicos En mayo, anunció la finalización de una ronda de financiación Serie A de 7,7 millones de dólares, liderada por Lightspeed Faction;
Ambiente: Proyecto ecológico DePIN de Solana, que adquirió PlanetWatch, un proyecto de datos ambientales basado en Algorand, en marzo. En mayo, anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de 2 millones de dólares, liderada por Borderless Capital;
Natix: El proyecto DePIN, que se centra en datos cartográficos, anunció en abril que había completado una financiación de 4,6 millones de dólares, liderada por Borderless Capital;
Peaq: plataforma blockchain de capa 1, anunció en marzo que recaudó $15 millones para expandir su ecosistema DePIN, con Generative Ventures y Borderless Capital liderando la inversión;
Silencio Network: proveedor de soluciones de cobertura de datos descentralizadas centrado en combatir la contaminación acústica. En febrero, anunció la finalización de una ronda de financiación Pre-Seed de 1 millón de dólares, liderada por Borderless Capital;
Wingbits: crear una red de seguimiento de vuelos DePIN basada en Solana. En septiembre, anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de 3,5 millones de dólares, liderada por Borderless Capital y Tribe Capital;
Infraestructura y Herramientas:
Hypernative: empresa de seguridad Web3, anunció en septiembre la finalización de una ronda de financiación Serie A de 16 millones de dólares, liderada por Quantstamp;
OpenLedger: se centra en la construcción de infraestructura sin permisos y orientada a datos para el desarrollo de inteligencia artificial. En julio, anunció la finalización de una ronda de financiación inicial de 8 millones de dólares, liderada por Polychain Capital y Borderless Capital;
Tanssi Network: protocolo de infraestructura de cadena de aplicaciones, anunció en marzo que había completado una financiación estratégica de 6 millones de dólares, con Scytale Digital, KR1 y SNZ coliderando la inversión;
Bagel Network: una plataforma de datos descentralizada que admite modelos de aprendizaje automático (ML) En enero, anunció la finalización de una financiación previa a la semilla de 3,1 millones de dólares, liderada por CoinFund;
Mayan: protocolo de subasta entre cadenas, anunció en abril que recaudó $ 3 millones en una ronda de financiación inicial liderada por Borderless Capital y 6th Man Ventures;
Zircuit: red zkRollup compatible con EVM, anunció la finalización de la financiación de la red principal en julio, con inversores como Binance Labs, Amber Group, etc.;
Synonym Finance: una capa de crédito universal entre cadenas, anunció en enero la finalización de una ronda de financiación inicial de 1,5 millones de dólares, liderada por Borderless Capital;
Biconomy: un desarrollador de infraestructura de múltiples cadenas, anunció la finalización de la financiación estratégica en marzo, con la participación de Jump Capital y otros.
Finanzas Descentralizadas:
Amnis Finance: protocolo de participación de liquidez, anunció en septiembre que había recaudado 2 millones de dólares en financiación, liderado por Borderless Capital y OKX Ventures;
Zoth: plataforma RWA, anunció en abril que había completado una financiación de 2,5 millones de dólares, liderada por Blockchain Founders Fund
(El contenido anterior está extraído y reimpreso con la autorización de nuestro socio PANews, enlace del texto original)
Declaración: El artículo solo representa los puntos de vista y opiniones personales del autor, y no representa los puntos de vista y posiciones objetivos de blockchain. Todos los contenidos y opiniones son solo de referencia y no constituyen consejos de inversión. Los inversores deben tomar sus propias decisiones y transacciones, y el autor y el Cliente Blockchain no serán responsables de ninguna pérdida directa o indirecta causada por las transacciones de los inversores.
"Un artículo para comprender la criptoempresa Borderless Capital: iniciado en Algorand, centrándose en DePIN" Este artículo se publicó por primera vez en (Block Guest).
