​​Establecer niveles de límite de pérdidas y obtención de ganancias en el comercio de criptomonedas es fundamental para la gestión de riesgos, especialmente considerando la naturaleza volátil de este espacio. Es recomendable considerar siempre estas estrategias de gestión de riesgos, especialmente en todas sus posiciones de inversión a corto plazo. Entrar en posiciones sin estas estrategias es arriesgado ya que sus posiciones pueden continuar negativa o positivamente con sus tendencias.

Si lo aplica adecuadamente, un stop-loss le ayudará a evitar perder una gran parte de su inversión, mientras que un take-profit le ayudará a salvaguardar sus ganancias y salir de la posición de forma positiva. Una vez configuradas, estas dos estrategias se ejecutan automáticamente en los niveles preestablecidos.

Este artículo analiza el stop-loss y la toma de ganancias, los tipos de stop-loss, por qué los niveles de stop-loss y take-profit son esenciales y cómo establecer un stop-loss y take-profit.

¿Qué es un Stop Loss?

Un stop-loss es una orden que usted coloca en sus operaciones para salir de una posición si el mercado se mueve en contra de su plan. Como su nombre lo indica, un stop-loss tiene como objetivo limitar sus desventajas al salir de una posición si el mercado se mueve en contra de su plan comercial.

Por ejemplo, si crea una posición larga, planea que el precio aumentará. Pero si el precio del activo baja, usted acumulará pérdidas en su inversión. Si estas pérdidas persisten sin control, su inversión puede verse afectada significativamente. Colocar una orden de stop loss le ayuda a cerrar automáticamente una posición cuando las pérdidas acumuladas alcanzan un cierto nivel.

Al establecer su límite de pérdidas, considere las condiciones existentes del mercado y el período en el que planea mantener su inversión. En este caso, resultan útiles los indicadores técnicos que evalúan las condiciones del mercado, como los niveles de soporte y resistencia, los promedios móviles y el sentimiento del mercado. Además, puede establecer su límite de pérdidas subjetivamente en función de su apetito por el riesgo.

Usted establece su límite de pérdidas por encima del precio de venta para una posición corta, ya que espera que el precio baje. Si el mercado asume una tendencia alcista, implica que su inversión está en riesgo porque adivinó mal, lo que le abre la posibilidad de perder toda su inversión. Por lo tanto, establecer un stop-loss le ayudará a controlar sus pérdidas.

Usted establece el stop-loss por debajo de su entrada para una posición larga ya que espera que el precio suba. Si el mercado asume una tendencia bajista, significa que su cartera está en riesgo. Como tal, establecer un stop-loss garantiza que su posición se cierre en un punto específico, evitando que incurra en más pérdidas.

La importancia de un stop-loss en el comercio de criptomonedas

Un stop-loss es esencial, ya sea que esté en posición larga o en corto en el mercado. Veamos algunos de los beneficios de establecer un stop-loss.

Limitar las pérdidas

El primer beneficio de un stop-loss es limitar sus pérdidas. Cuando establece el stop-loss de manera adecuada, si la tendencia del mercado va en contra de su plan comercial, solo perderá lo que esté dispuesto a perder, ya que usted es quien establece el nivel. También le garantiza perder lo que puede permitirse perder, principalmente cuando opera con apalancamiento, como el comercio dentro del margen. Generalmente, un stop-loss evita que una operación mal ejecutada afecte significativamente su cartera.

Por ejemplo, suponiendo que posee 1 BTC y establece su límite de pérdidas en el 5%. Si el mercado va en contra de su proyección, sólo incurrirá en una pérdida del 5%. Pero si no ha establecido un nivel de límite de pérdidas, puede perder una parte importante de su cartera.

Prevenir salidas prematuras

Ya sea usted un novato o un operador experimentado, no es inmune a los impulsos emocionales cuando opera con criptomonedas, más aún durante una caída, una corrección o un mercado bajista. Establecer un límite de pérdidas le impide tomar decisiones emocionales que puedan afectar negativamente su posición. Sin un nivel de stop-loss, el miedo puede obligarlo a salir prematuramente de su operación. Por otro lado, también es posible que te quedes más tiempo en una racha de pérdidas, esperando que el mercado se revierta pronto. Un stop-loss garantizará que se ajuste a su estrategia comercial.

Por ejemplo, supongamos que ha realizado su propia investigación (DYOR) y ha comprado BTC, pero no ha realizado una orden de limitación de pérdidas. Si la tendencia del precio de BTC va en contra de su plan, es posible que aún esté convencido de que su investigación es perfecta y que la tendencia seguirá su plan pronto. Como tal, puede verse tentado a permanecer abierto incluso si Bitcoin no parece revertirse, lo que puede afectar significativamente su cartera.

Tipos de stop-loss

Puede aplicar varios tipos de stop-loss en diferentes condiciones del mercado. Incluyen Sell Stop-Loss, Stop-Limit y Trailing Stop-Loss. Analicemos cada uno de ellos en detalle.

Orden de parada de venta

Un Stop-Loss de venta también se conoce como orden Stop Market. Puede usarlo para vender una moneda al precio de mercado cuando alcance un cierto nivel de precio (el precio de parada). La orden se implementa cuando se alcanza el nivel y la moneda se vende al siguiente precio de mercado disponible, lo que podría marcar una diferencia en la pérdida real incurrida que si toda su posición se cerrara completamente al precio exacto de su orden de parada de mercado.

Orden de límite de parada

Una orden Stop-Limit se parece a una orden stop de venta: solo difieren en su ejecución. En lugar de vender el activo al precio de mercado una vez que se alcanza el precio stop, una orden stop-limit realiza una venta limitada. Esto implica que una orden se completará si se alcanza el nivel de orden de precio límite preestablecido.

La mayoría de los traders prefieren las órdenes stop de venta a las órdenes stop-limit porque estas últimas requieren que se alcance el precio límite. Durante las crisis del mercado, las órdenes de venta limitadas en su mayoría permanecen sin completar, lo que deja a los inversores manteniendo posiciones en tendencias bajistas impredecibles. Por otro lado, una orden de parada de venta garantiza que la orden se ejecute al mejor precio de mercado disponible.

Órdenes de stop dinámico

Una orden Trailing Stop es un tipo moderno de stop-loss que coloca un porcentaje fijo por debajo del precio de mercado y sigue corrigiendo hacia arriba. Por ejemplo, si ingresa una operación larga de BTC a $200 con un stop-loss dinámico del 10%, su nivel de stop está en $180. Si el precio sube un 20% a 240 dólares, el stop-loss lo sigue y se ajusta a 216 dólares.

Si el precio del activo comienza a bajar, el límite de pérdidas permanecerá sin cambios y la posición se cubrirá a un precio de mercado de 216 dólares. Los operadores de tendencias suelen utilizar órdenes de stop dinámico para mantener sus operaciones abiertas durante períodos prolongados sin cambiar sus niveles de stop con regularidad.

¿Qué es una orden de obtención de beneficios?

Una toma de ganancias es una orden permanente que se coloca para salir de una operación rentable una vez que el precio de un activo alcanza un nivel de precio específico. Como sugiere el nombre, una toma de ganancias le permite establecer un nivel predeterminado para retirar sus ganancias, lo que le permite obtener ganancias al salir de la operación.

Suponga que tiene una posición larga en BTC a $ 17,000, anticipando que su precio se apreciará. Como desea aprovechar la situación, establece una orden de obtención de beneficios en un punto superior a su precio de entrada, digamos 17.500 dólares. Si el precio de BTC alcanza los $17,500, la orden se completará y sus ganancias quedarán bloqueadas.

Del mismo modo, puedes vender BTC a $17,500, anticipando que el precio bajará. Aquí, analiza el mercado y estima el punto más bajo por donde ingresar al mercado. Suponiendo que ingresa al mercado a $17,500 y espera que el precio de BTC baje a al menos $17,000, puede establecer sus órdenes de toma de ganancias en ese nivel específico. Su orden se activará una vez que el precio alcance los $17,000 y se habrá beneficiado. de la caída de los precios.

La importancia de una orden de obtención de beneficios

Existen múltiples beneficios de una orden de toma de ganancias:

Ideal para asegurar ganancias rápidas

Una orden de toma de ganancias es ideal para inversores que se centran en ganancias a corto plazo. Si el precio de un activo se aprecia según lo previsto, una orden de toma de ganancias le ayudará a asegurar sus ganancias saliendo del mercado cuando se alcance el precio de activación.

Minimiza el comercio emocional

Como inversor, es posible que usted desarrolle un interés personal en el éxito de una inversión. Esto puede estresarte e incluso hacerte dudar. Al realizar una orden de obtención de beneficios, puede continuar con otras actividades sin estrés, ya que ya se ha comprometido con el nivel de salida y ha cobrado las ganancias, si alcanza el precio objetivo deseado.

Cómo establecer niveles de stop-loss y take-profit

Puede utilizar varios métodos para establecer los mejores niveles de stop-loss y take-profit. Puede aplicar estos métodos de forma independiente o en combinación, pero todos tienen un objetivo común: utilizar los datos disponibles para tomar decisiones de inversión más informadas. Incluyen:

Niveles de soporte y resistencia

Los niveles de soporte y resistencia de un activo son elementos principales del análisis técnico en los mercados de acciones y criptomonedas. Estas son zonas en un gráfico de precios que tienen más probabilidades de tener una alta actividad comercial, ya sea de oferta o de demanda. Debería esperar que las tendencias bajistas se detengan en un nivel de soporte debido a una gran cantidad de órdenes de compra (solicitudes de compra). Por otro lado, se debe esperar que la tendencia alcista se detenga en un nivel de resistencia debido a una gran cantidad de ofertas (solicitudes de venta).

Cuando utilice niveles de soporte y resistencia para establecer niveles de stop-loss y take-profit para posiciones largas, debe colocar su orden de take-profit por debajo o en la siguiente zona de resistencia, mientras que los stop-loss deben colocarse por debajo de la zona de resistencia que haya identificado. .

Medias móviles

Los promedios móviles (MA) lo ayudan a filtrar el ruido del mercado y suavizar los datos de la acción del precio para establecer una tendencia del mercado. Puede calcular las MA según sus preferencias, a corto o largo plazo. Debe monitorear de cerca las MA para encontrar oportunidades para vender o vender, como lo ilustran los indicadores cruzados: dos MA diferentes (por ejemplo, una MA de 50 días y una MA de 200 días) se cruzan en un gráfico. A menudo, verá un límite de pérdidas por debajo de un MA a largo plazo.

Método de porcentaje

En lugar de un nivel predeterminado basado en indicadores técnicos, puede utilizar un porcentaje fijo para establecer un nivel de limitación de pérdidas y obtención de ganancias. Por ejemplo, puede colocar su límite de pérdidas o toma de ganancias una vez que el precio de un token esté un 8% por debajo o por encima de su precio de entrada. Además, el método del porcentaje es el más sencillo, ideal para inversores que están menos familiarizados con el análisis técnico.

Sentimientos del mercado

Puede establecer los niveles de stop-loss y take-profit en función de los sentimientos del mercado. Por ejemplo, puede colocar un límite de pérdidas en su cartera luego de un evento criptográfico importante, como el reciente colapso de FTX.

Conclusión: Stop-Loss versus Take-Profit

El stop-loss y el take-profit son dos estrategias esenciales de gestión de riesgos que debe considerar, especialmente en sus planes comerciales a corto plazo. La diferencia entre ellos radica en sus objetivos. Un stop-loss está diseñado para limitar la pérdida en la que puede incurrir desde una posición comercial. El precio de activación siempre es más bajo que su precio de entrada si está en una posición larga y es más alto que su precio de entrada en una posición corta. Por otro lado, una orden de toma de ganancias está destinada a capitalizar ganancias a corto plazo en operaciones abiertas. Si tiene una posición larga en un activo, el precio de activación suele ser más alto que el precio de entrada, lo que significa que saldrá del mercado con ganancias. Aunque estas estrategias tienen objetivos diferentes, funcionan perfectamente juntas.