Las family offices que gestionan al menos 100 millones de dólares están mirando cada vez más hacia inversiones en tokens líquidos, inteligencia artificial (IA) y juegos como parte de una audaz apuesta por los activos alternativos, como se reveló en la última edición de la Family Offices Investors Summit (FOIS) celebrada en Singapur esta semana.
Hay 8.030 family offices unifamiliares en todo el mundo y se proyecta que sus activos bajo gestión (AUM) aumentarán un 189% hasta alcanzar los 9,5 billones de dólares en 2030.
"Se espera que la región de Asia y el Pacífico lidere el crecimiento global de la riqueza de las family offices, y es probable que los activos bajo gestión en Singapur aumenten un 10% hasta los 5,41 billones de dólares en 2025. Gran parte de este crecimiento se atribuye a las entradas netas en inversiones alternativas: el 37% de las family offices espera la adopción generalizada de la tecnología digital y el 32% se centra en inversiones sostenibles", dijo a CoinDesk Manana Samuseva, fundadora de FOIS.
Samuseva dijo que los inversores de la Generación Z –los "inversores jóvenes"– están dirigiendo el capital hacia el progreso social a medida que las clases de activos emergentes superan los 30 millones de dólares en activos bajo gestión en la actual tecnodemocracia y la viralidad del valor en la economía de la atención.
"Si bien las inversiones tecnológicas a corto plazo y centradas en las ganancias se han desacelerado, junto con el auge de la IA, estos mercados siguen siendo muy sensibles a los factores externos, lo que indica un cambio hacia la madurez del mercado en las clases de activos digitales, respaldado por una mayor accesibilidad y cambios culturales. Nuestra estrategia se centra en generar retornos de TIR de más de 10 veces a través de inversiones alternativas", explicó Samuseva.
Según Kavita Gupta, fundador y socio general de Delta Blockchain Fund, las inversiones en tokens líquidos parecen cada vez más atractivas en relación con las inversiones en etapa inicial.
"Nos encontramos en un momento interesante en la tokenomics. A pesar de la caída de los mercados de altcoin, incluidos aquellos con proyectos consolidados, las nuevas empresas que están a punto de entrar en los mercados de tokens están viendo valoraciones excepcionalmente altas por parte de los capitalistas de riesgo. Esta tendencia está haciendo que las inversiones líquidas en tokens sean cada vez más atractivas en comparación con las inversiones en fase inicial, lo que marca un cambio significativo en la industria de las criptomonedas", explicó Gupta durante su discurso en la cumbre.
Trevor Koverko, un destacado inversor ángel que respalda a más de 100 empresas emergentes y es reconocido por cofundar y escalar emprendimientos como Polymath, Polymesh, Matador y Tokens.com, citó el etiquetado de datos como el segmento de más rápido crecimiento en inteligencia artificial, y destacó la necesidad de establecer una red global donde las personas puedan "Etiquetar para ganar", transformando el etiquetado y la distribución de datos.
Avichal Garg, socio de Electric Capital, dijo que las family offices reconocen cada vez más el potencial de la IA, la tecnología profunda y las finanzas descentralizadas para impulsar su innovación y crecimiento a largo plazo.
"Nos centramos en identificar y apoyar tecnologías disruptivas y fundadores excepcionales que prometan retornos sustanciales e impacto transformador. A medida que nos acercamos al año 2030, la convergencia de la tecnología y las finanzas seguirá creando nuevas oportunidades para los inversores inteligentes", afirmó Garg durante un panel de debate.
Hablando de juegos, Casey Grooms, socio gerente de Rhinocorn Ventures y Soulbound, dijo que el futuro está en construir la economía de los creadores y aprovechar el contenido generado por los usuarios.
"El capital comunitario, junto con las comunidades unidas por intereses compartidos, la diversión y la exhibición de logros, junto con un mercado de predicciones en directo, son las tres tendencias principales del mercado en este momento. Nuestra misión es transformar los juegos redefiniendo la adquisición y retención de jugadores, con el objetivo de llegar a 3.200 millones de jugadores en todo el mundo y establecer un nuevo paradigma de ganancias para los inversores comunitarios", señaló Grooms.
Jonathan Huang de BITKRAFT Ventures agregó que los juegos han prosperado durante mucho tiempo gracias a contenidos atractivos y modelos de participación, pero Web3 ha dado un paso más, fomentando la propiedad de activos digitales, la descentralización y las economías impulsadas por los jugadores.
"Esto transforma la forma en que se crea, se comparte y se retiene el valor en los juegos, lo que a su vez libera el potencial de los juegos para convertirse en economías digitales escalables. Al final, no solo estamos invirtiendo en juegos; estamos invirtiendo en el futuro de las economías digitales y en cómo fluirá el valor a través de estos mundos virtuales. Ese es el verdadero cambio de paradigma", afirmó Huang.
Respecto del arte digital como una inversión, Afrodet Zuri, con más de una década de experiencia como curadora de Arte Contemporáneo del Instituto de Arte de Sotheby's, dijo: "Los inversores pueden aprovechar nuevas dimensiones de valor digital e influencia que resuenan en los mercados globales al abrazar el potencial y la importancia cultural del arte".
