Panorama DePIN: Explorando la situación actual y ocho proyectos emergentes

Ya hemos visto el verano de DeFi, la locura de NFT y la manía del Metaverso, entonces, ¿la próxima gran ola recurrirá a DePIN?

Entre 2020 y 2021, la capitalización de mercado de DeFi se multiplicó por casi 100, pasando de 1.750 millones de dólares a 172.200 millones de dólares. Si en el mercado alcista actual, el valor de mercado de DeFi aumenta 10 veces y DePIN alcanza el 50% del valor de mercado de DeFi, entonces se espera que el valor de mercado total de DePIN supere los 500 mil millones de dólares y todavía hay espacio para un crecimiento de al menos 20 veces. Messari estima que el valor de mercado de DePIN alcanzará los 3,5 billones de dólares en 2028, lo que indica un crecimiento potencial de DePIN de 120 veces.

A continuación, haremos un balance de ocho proyectos populares de DePIN que se han lanzado recientemente, que aún no han emitido monedas o que acaban de recaudar fondos desde 2024, lo que revela las tendencias futuras de este campo emergente.

Depin situación actual

DePIN significa Red de infraestructura física descentralizada. Alienta a los usuarios a compartir recursos personales a través de incentivos simbólicos para construir redes de infraestructura, incluido espacio de almacenamiento, tráfico de comunicaciones, computación en la nube, energía y otros campos. En pocas palabras, DePIN utiliza una forma de crowdsourcing para distribuir la infraestructura originalmente proporcionada por empresas centralizadas a muchos usuarios en todo el mundo.

El ecosistema DePIN se puede dividir en seis categorías principales: informática, tecnología inalámbrica, energía, inteligencia artificial, servicios y sensores. Dentro de estas áreas centrales, recientemente han surgido varias narrativas nuevas, como el aumento de la infraestructura de juegos descentralizada (DeGIN) en las redes informáticas, la aplicación de capas de datos de IA en redes de ancho de banda y la robótica en dispositivos móviles. Los avances en Internet y la demanda de dispositivos móviles. Redes en la industria manufacturera.

Este año se ha producido un resurgimiento significativo de la financiación de capital de riesgo para proyectos criptográficos. La inversión global ascendió a 6.700 millones de dólares en agosto de 2024, según Rootdata. En los últimos meses, el auge de la red DePIN está demostrando una adaptación al mercado similar a las primeras etapas de la "economía colaborativa". Estos proyectos cubren múltiples áreas de DePIN, cada una de las cuales demuestra escenarios de aplicación únicos.

Los aspectos más destacados de las inversiones que vale la pena destacar incluyen io.net, un proyecto de GPU distribuida basado en Solana, que recaudó con éxito 20 millones de dólares en su financiación Serie A y la valoración del token alcanzó los mil millones de dólares. Otro proyecto llamativo es Aethir, un nodo informático de GPU descentralizado; proveedor, recaudó 65 millones de dólares en la primera hora de venta de sus nodos. Estos logros indican que el campo DePIN está madurando rápidamente, atrayendo enormes inversiones y generando una atención generalizada.

La capitalización de mercado de DePIN de un vistazo Messari

Según datos de Messari, el valor de mercado total actual de los proyectos DePIN ha superado los 20 mil millones de dólares. Entre ellos, Filecoin lidera el proyecto DePIN, con un valor de mercado de 2.400 millones de dólares, ocupando firmemente el primer lugar. Le sigue de cerca Render Network, que ocupa el segundo lugar con una capitalización de mercado de 2.200 millones de dólares. Opentensor le sigue en tercer lugar con una capitalización de mercado de 2.100 millones de dólares.

De los ocho principales protocolos DePIN clasificados por capitalización de mercado, siete pertenecen a la DRN (Red de Recursos Descentralizados), y la capitalización de mercado total de estos protocolos alcanza los 12.200 millones de dólares. Helium es la única red de recursos físicos (PRN) entre las ocho primeras, ocupando el séptimo lugar con una capitalización de mercado de 870 millones de dólares. Estos datos resaltan el rápido crecimiento y las diversas oportunidades de inversión en el espacio DePIN.

Distribución global de nodos DePIN DePINScan

En la actualidad, el número total de dispositivos Depin llega a los 18 millones, con nodos ubicados en 195 países y regiones de todo el mundo, concentrados principalmente en América del Norte, Asia Oriental, Sudeste Asiático, Europa, África y otros lugares.

Los ingresos de DePIN de un vistazo Messari

Si bien la capitalización de mercado del proyecto DePIN continúa aumentando, el crecimiento de sus ingresos no ha seguido el ritmo. Actualmente, sólo los cuatro protocolos DePIN más grandes tienen un lugar entre los ocho primeros clasificados por ingresos.

Si bien las valoraciones de estos proyectos siguen siendo muy altas, con ratios FDV (valor de mercado futuro totalmente diluido) e ingresos de hasta 3.000 veces, las entradas de capital siguen siendo fuertes y los inversores tienen la esperanza de una mayor adecuación del producto al mercado. Todo el ecosistema se ha expandido a más de 2500 proyectos y tiene más de 600.000 nodos activos.

Estos datos reflejan la contradicción entre el reconocimiento del mercado y los ingresos reales en el campo DePIN, al tiempo que revelan su potencial y desafíos para el crecimiento futuro.

Hoy, Mars Finance hará un balance de ocho proyectos populares lanzados recientemente desde 2024, revelando cómo estas tecnologías de vanguardia desempeñan un papel clave en el ecosistema DePIN. A través de este inventario, tendrá la oportunidad de descubrir códigos de riqueza potenciales y aprovechar oportunidades de inversión.

Ocho proyectos populares

IoTeX

IoTeX es una cadena de bloques de Capa 1 compatible con la Máquina Virtual Ethereum (EVM). Su compromiso es proporcionar un entorno seguro y confiable en la interacción persona-computadora y tiene como objetivo respaldar el Internet de las cosas confiables.

Al construir una plataforma de IoT confiable, IoTeX no solo proporciona una red descentralizada para diversas aplicaciones descentralizadas (como Cyclone y Mimo), dispositivos inteligentes (como UCam y Pebble), servicios (como ioay e ioTube) y activos digitales. Por cierto, también aporta mayor valor y una experiencia más rica a los usuarios finales.

IoTeX recibió otros 50 millones de dólares en financiación en abril de 2024, tras un total de 35 millones de dólares en financiación recaudados en 2018 y 2022. La ronda contó con la participación de los principales inversores, incluidos Borderless Capital, Amber Group, Foresight Ventures, FutureMoney Group, SNZ, Metrics Ventures, EV3 y Waterdrip Capital.

El equipo de IoTeX dijo que la inversión se utilizará principalmente para impulsar el desarrollo de DePIN y la adopción del ecosistema a través de la participación a largo plazo de IOTX, el token principal de IoTeX. Además, los fondos se utilizarán junto con la Fundación IoTeX y el Fondo Acelerador DePINsurf para seguir invirtiendo en proyectos DePIN basados ​​en IoTeX para promover la implementación de más innovaciones y aplicaciones.

Actualmente, IoTeX ha lanzado una nueva versión del documento técnico de IoTeX 2.0. El nuevo documento técnico detalla los módulos componibles de la plataforma, la capa de confianza unificada y la nueva economía de tokens.

El plan tiene como objetivo conectar 100 millones de dispositivos durante los próximos 3 a 5 años y desbloquear un valor de billones de dólares. Esta estrategia no sólo señala la ambición de IoTeX de impulsar la frontera tecnológica y la expansión del mercado, sino que también demuestra su fuerte determinación de lograr un amplio impacto y crecimiento a largo plazo.

El token principal de IoTeX, IOTX, se cotiza actualmente a 0,03 dólares. En los últimos 7 días, el precio ha disminuido un -9,10% y un -3,60% en el mercado mundial de criptomonedas. La billetera OKX Web3 ha integrado previamente IoTeX. ¡Es digno de atención si IOTX aparecerá en OKX en el futuro y la tendencia de sus tokens!

io.net

io.net es una revolucionaria red informática descentralizada centrada en desarrollar, ejecutar y escalar aplicaciones de aprendizaje automático (ML) en la cadena de bloques Solana.

Crea el clúster de GPU más grande del mundo al combinar 1 millón de GPU para ofrecer una potencia de procesamiento sin precedentes para tareas de cómputo intensivo. io.net es único porque agrega GPU de recursos infrautilizados, incluidos centros de datos independientes, criptomineros y proyectos criptográficos como Filecoin y Render.

Esta forma de integración forma una poderosa plataforma informática en la Red de Infraestructura Física Descentralizada (DePIN), que brinda a los ingenieros acceso a cantidades masivas de informática en un entorno accesible, personalizable, rentable y fácil de implementar.

En términos de financiación, io.net completó con éxito una ronda inicial de 10 millones de dólares el año pasado, y este año obtuvo rápidamente 30 millones de dólares en financiación Serie A. Su equipo de inversión cuenta con una gama de lujo que brinda un fuerte apoyo financiero para el desarrollo futuro del proyecto.

En la actualidad, la arquitectura de io.net ha comenzado a tomar forma, incluidos componentes centrales como la red IO y el motor IO. Su objetivo es lograr un intercambio eficiente de recursos de GPU de manera descentralizada y mejorar significativamente la eficiencia de utilización de los recursos.

io.net ejecuta la recompra y destrucción de tokens $IO de acuerdo con un conjunto fijo de procedimientos preestablecidos. Las cantidades específicas de recompra y destrucción dependen del precio de $IO en el momento de la ejecución.

Los fondos utilizados para recomprar $IO provienen de los ingresos operativos de IOG (Internet de GPU - GPU Network). Se cobra una tarifa de reserva de pedidos del 0,25% a los compradores y proveedores de energía informática en IOG, y una tarifa de manejo del 2%. para la compra de poder hash del USDC. Aumentar la escasez de tokens comprándolos nuevamente y quemándolos aumenta aún más el valor de los tokens.

Sin embargo, como proyecto emergente, io.net todavía enfrenta algunos desafíos en términos de implementación de tecnología y adaptación a la demanda del mercado. Los inversores y seguidores deben prestar mucha atención a sus tendencias de desarrollo.

No hace mucho, Bithumb, el segundo intercambio más grande de Corea del Sur, lanzó IO, que ha figurado en muchos intercambios principales como Binance. El valor de mercado actual de IO es de 150 millones de dólares, el FDV es de 1,28 mil millones de dólares, la oferta máxima es de 8 mil millones y la tasa de circulación actual es del 11,88%.

ellos irán

Aethir es una red de renderizado descentralizada en tiempo real diseñada para llevar la accesibilidad del contenido al Metaverso a nuevos niveles.

Al construir una infraestructura de nube descentralizada (DCI) escalable, permite a las empresas, ya sean de juegos o de inteligencia artificial, entregar sus productos directamente a usuarios globales, rompiendo las restricciones geográficas y de hardware.

Hasta la fecha, los servicios de red y nube de GPU de Aethir han generado más de $36 millones en ingresos anuales, que se convierten en tokens ATH semanalmente, lo que garantiza que los usuarios tengan fácil acceso a la potencia informática. Este nivel de ingresos no sólo supera a la mayoría de los proyectos DePIN, sino que también demuestra la sólida posición de Aethir en el mercado.

En el campo de la IA, la cooperación de Aethir con TensorOpera es particularmente llamativa. Aprovechando la infraestructura de GPU descentralizada de Aethir, TensorOpera entrenó con éxito un modelo de IA con 750 millones de parámetros, demostrando su poder en la informática de alto rendimiento.

Hasta la fecha, Aethir ha recaudado con éxito un total de 11,53 millones de dólares en financiación a través de su Oferta Inicial DEX (IDO) y otras rondas de financiación. La oferta pública ha recaudado 2,53 millones de dólares, con una financiación previa a la Serie A por un total de 9 millones de dólares, lo que representa el 78% de la financiación total. La financiación valora a Aethir en hasta 150 millones de dólares.

La capitalización de mercado actual de ATH es de 260 millones de dólares, el FDV es de 2.700 millones de dólares y su tasa de circulación actual es del 9,66%. Los principales mercados comerciales se encuentran en las principales bolsas como OKX, Bybit, HTX, gate.io y KuCoin, y recientemente cotizó en las dos bolsas más grandes de Corea del Sur.

Solicitar sor

Bittensor es un protocolo de código abierto dedicado a soportar redes de aprendizaje automático basadas en blockchain.

El protocolo facilita la formación colaborativa de modelos de aprendizaje automático y recompensa a los participantes con tokens TAO en función del valor de la información que aportan al colectivo. Además, los tokens TAO otorgan a los usuarios permiso para extraer información de la red y les permiten adaptar sus actividades a sus necesidades.

La visión final de Bittensor es crear una plataforma de mercado descentralizada para la inteligencia artificial. En este ámbito impulsado por incentivos, los consumidores y productores pueden interactuar en un entorno sin confianza, totalmente abierto y transparente.

Desde finales del año pasado, a medida que el campo de la inteligencia artificial se ponía de moda, Bittensor se ha destacado. El precio de su token TAO se ha disparado rápidamente desde unos 80 dólares en octubre del año pasado. Una vez superó los 730 dólares en marzo de este año. y su valor de mercado llegó a ascender a unos 4.700 millones de dólares.

Con su narrativa innovadora, Bittensor emergió rápidamente como líder en el ámbito de la IA y una vez se ubicó entre los 30 principales criptoactivos por valor de mercado. El precio del token Tao ahora ha vuelto a caer a 268 dólares.

Sin embargo, la historia de Bittensor está lejos de terminar. El ecosistema apenas está comenzando. En 2024, como el primer proyecto de IA vendido públicamente en CoinList, Masa anunció que lanzará una subred de datos de IA basada en LLM en Bittensor, convirtiéndose en la primera subred de datos con tokens en el ecosistema de Bittensor.

El lanzamiento de Masa marca la única nueva estrella de inversión en el ecosistema pan-Bitensor después de TAO, una llamativa "nueva moneda".

DIMO Network

DIMO es una plataforma descentralizada de software y hardware de Internet de las cosas (IoT) que permite a los usuarios crear flujos de datos de vehículos autenticados para compartirlos de forma privada con aplicaciones, lo que permite a los usuarios negociar mejores servicios, como financiación y seguros de automóviles.

Digital Infrastructure está construyendo DIMO Network, un protocolo descentralizado de datos de automóviles, y DIMO Mobile, una aplicación que permite a los conductores recopilar y ver los datos de sus propios automóviles y recolectar recompensas a través de tokens DIMO.

Alex Felix, socio director y director de inversiones de CoinFund, se unirá a la junta directiva de Digital Infrastructure. La nueva ronda de financiación eleva la financiación total de Digital Infrastructure a 22 millones de dólares.

$DIMO es un token ERC-20 en las cadenas de bloques Polygon y Ethereum con un suministro de tokens de 1.000.000.000.

Primero se asignarán 700 millones de dólares en DIMO a la tesorería de DAO controlada por la comunidad. Los equipos e individuos que contribuyen a la red pueden recibir $DIMO (y/u otras criptomonedas acumuladas en la bóveda) en forma de recompensas o subvenciones. Sin embargo, la forma en que la mayoría de los usuarios ganan tokens es a través de recompensas para conductores.

Los 300.000.000 $DIMO restantes se han asignado al equipo inicial (~224.000.000) y a los socios inversores (~76.000.000). Estas asignaciones están bloqueadas durante al menos dos años a partir de la fecha de lanzamiento de la red principal, y los tokens se desbloquean mensualmente hasta que se desbloquean por completo tres años después.

En la actualidad, el token DIMO figura en muchos intercambios como Coinbase y Gate. El precio del token es de 0,12 dólares y la tasa de circulación es del 24%.

Helio Móvil

Helium Mobile es una red de punto de acceso descentralizada de Helium que permite a cualquiera implementar un punto de acceso y agregar instantáneamente cobertura dinámica a la red móvil de Helium.

Los usuarios pueden ganar recompensas MÓVILES ampliando la cobertura y ayudando a construir redes.

Helium está lanzando un programa de licencia para sus dispositivos hotspot, según su sitio web. Los puntos de acceso de Helium Mobile permiten a individuos o empresas establecer "minitorres de telefonía móvil" que transmiten señales de telefonía móvil y pagan tokens a cambio.

Hay varios fabricantes y proveedores externos que prestan servicios a la red Helium Internet of Things (IoT), pero Helium Mobile es actualmente el único proveedor que ofrece equipos con cobertura de telefonía celular. A través del programa de licencia, Helium Mobile espera ganar tarifas de licencia de puntos de acceso creados en otros lugares mientras hace crecer su red celular.

Su token Mobile experimentó un aumento loco a finales del año pasado, aumentando más de 50 veces en su punto máximo. El precio actual es de 0,001 dólares y la tasa de circulación es del 42%.

AMANECER

El proyecto DePIN Dawn, con sede en Solana, recaudó recientemente 18 millones de dólares en financiación, liderado por Dragonfly con la participación de CMT Digital, Castle Island Ventures, Wintermute Ventures, 6th Man Ventures y ParaFi. Solana también lo promocionó en X.

El cofundador de Andrena, Neil Chatterjee, dijo que esta ronda es una extensión de la ronda Serie A, estructurada como un Acuerdo Simple para Capital Futuro (SAFE) con garantías simbólicas. La ronda tuvo "un exceso de suscripción significativa", con un objetivo inicial de sólo 5 millones de dólares, pero finalmente recaudó más fondos en tramos a principios de este año para permitirle lanzar con éxito el token.

DAWN aprovecha la última tecnología inalámbrica punto a multipunto (PtMP), lo que permite a los nodos comunicarse de manera eficiente y directa con múltiples nodos. Esto permite una distribución de ancho de banda de alta densidad entre muchos usuarios de la red, convirtiendo cada nodo en un micro-ISP.

A través de protocolos y hardware, permite a los usuarios comprar y vender capacidad de red en sus áreas circundantes, operarla como proveedor de red y obtener ingresos a través de nodos DAWN.

La distribución actual de tokens DAWN: varios nodos de la red (es decir, participantes de instalaciones de hardware) recibirán el 25 % del total de tokens; los verificadores externos (es decir, participantes de equipos de software) recibirán el 25 % del total de tokens, el 7 %. La tesorería del proyecto, el equipo y los inversores ocupan el 20% y se desconoce el tiempo de desbloqueo del token.

El proyecto aún se encuentra en sus primeras etapas y puede obtener recompensas de puntos anticipadas descargando un complemento del navegador para que actúe como nodo de verificación.

Red de Peaq

Peaq es la red Web3 que impulsa el Internet de las cosas (EoT) en Polkadot. peaq permite a emprendedores y desarrolladores crear aplicaciones descentralizadas para vehículos, robots y dispositivos, al tiempo que permite a los usuarios gestionar y obtener ingresos a medida que las máquinas conectadas entregan bienes y servicios.

El protocolo DePIN Layer1 Peaq completó una campaña de recaudación de fondos de $20 millones a través de CoinList el 17 de mayo, atrayendo la participación de más de 14,500 miembros de la comunidad, recaudando un total de más de $36 millones y suscribiendo en exceso la oferta de tokens de Peaq.

El evento se convirtió en la recaudación de fondos más grande de CoinList con la mayor cantidad de donaciones en más de dos años. La nueva financiación se utilizará principalmente para garantizar que DePIN, basada en peaq, se convierta en un líder de la industria y acelere el desarrollo de peaqosystems, al tiempo que promueve diversas iniciativas comunitarias y de ecosistemas.

Además, Peaq lanzó su token nativo PEAQ en CoinList del 9 al 16 de mayo. Sin embargo, los usuarios de Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur y otras regiones no pueden participar en esta emisión de tokens. Al mismo tiempo, Peaq se está preparando activamente para lanzar la red principal para promover aún más el desarrollo de su ecosistema.

Ventajas de Depin

Volante de crecimiento en línea DePIN Coingecko

Entre los ocho proyectos que analizamos, algunos ya han emitido tokens, mientras que otros aún están en etapa de preparación. Cada uno de estos proyectos DePIN demuestra varias ventajas claras sobre los proveedores de infraestructura centralizada tradicionales.

En primer lugar, DePIN aprovecha los incentivos criptográficos para proporcionar una forma más eficiente de asignar capital para lanzar una infraestructura tradicional que requiere mucho capital y es costosa de mantener.

Este mecanismo no sólo optimiza el uso de los fondos, sino que también puede reducir los costos a un nivel más aceptable para los consumidores. A través de un enfoque descentralizado, DePIN puede movilizar recursos de manera más flexible y reducir la dependencia de los modelos de financiamiento tradicionales, brindando así servicios y productos más competitivos.

En segundo lugar, la red DePIN crea un sistema altamente redundante al distribuir datos y servicios a través de múltiples nodos.

Esta estructura distribuida garantiza que incluso si un nodo falla o tiene problemas, el resto de la red pueda funcionar sin problemas. Este diseño redundante mejora en gran medida la estabilidad y confiabilidad del sistema, reduciendo así el riesgo de tiempo de inactividad e interrupción del servicio.

Finalmente, el enfoque centrado en la comunidad de DePIN permite a las comunidades locales gestionar sus redes. Este enfoque no sólo mejora la eficiencia de la gestión de la red, sino que también permite que las decisiones sobre la asignación y el mantenimiento de los recursos se tomen a nivel de base.

Esto significa que la infraestructura se considera no sólo una herramienta para obtener beneficios económicos, sino también un activo que sirve a los intereses generales de la comunidad a largo plazo. La participación de las comunidades locales mejora el sentido de propiedad y responsabilidad de la infraestructura al tiempo que mejora la eficiencia de la utilización de los recursos.

En conjunto, estas características resaltan el enorme potencial de DePIN para impulsar la innovación en infraestructura. A través de una utilización más eficiente del capital, una mayor confiabilidad del sistema y una gestión impulsada por la comunidad, DePIN no solo puede mejorar la eficiencia operativa general de la infraestructura, sino también lograr un impacto profundo en la comunidad, estableciendo un nuevo estándar para el desarrollo futuro de la infraestructura.

Resumir

Los rápidos cambios en Depin me hicieron pensar en los cambios en la industria del uso compartido en los primeros años, desde bicicletas compartidas, atención médica compartida hasta suministros de energía móviles compartidos. La rápida afluencia de capital no significa necesariamente algo bueno. En particular, la inversión de capital de DePIN se centra más en la madurez de la tecnología y la expansión de escenarios de aplicación práctica.

Los inversores esperan ver cómo se puede implementar la tecnología descentralizada en el mundo real y generar beneficios prácticos, que es diferente del modelo de expansión del mercado en las primeras etapas de la economía colaborativa. Al mismo tiempo, Depin también enfrenta riesgos regulatorios en la industria del intercambio, como la protección de datos, el cumplimiento tributario y los derechos laborales y otros temas que pueden tener un impacto en la inversión de capital.

Las montañas verdes no pueden cubrirlo y, después de todo, fluirá hacia el este.

El vigoroso desarrollo de DePIN impulsado por tecnología descentralizada, a pesar de enfrentar desafíos e incertidumbres, su impulso de innovación y potencial de desarrollo siguen siendo imparables y continuarán avanzando.

Este artículo se reproduce en cooperación con: Shenchao

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