1. ¿Qué es la interoperabilidad entre cadenas?
La tendencia de desarrollo actual de blockchain es la paralelización de múltiples cadenas, pero blockchain en sí no tiene la capacidad de comunicarse con sistemas externos o API, y los datos y el valor no pueden transmitirse sin barreras a través de la red, lo que resulta en un ecosistema aislado que no puede comunicarse. entre sí.
Desde la perspectiva de un desarrollador, cada implementación constituye una entidad aislada e independiente, lo que da como resultado contratos de back-end que no tienen conexión entre sí y no son conscientes de la existencia de cada uno. Por ejemplo, es posible que sea necesario implementar una DApp de intercambio descentralizado (DEX) en Ethereum, BNB Chain y la red Polygon respectivamente, de modo que cada versión de la DApp sea independiente de la otra.
Fuente: Eslabón de cadena
Para los usuarios, este método de implementación múltiple también aumenta la dificultad de adopción:
1) Los usuarios no pueden transferir tokens sin problemas de una cadena de bloques a otra.
2) El proceso de transferencia lleva mucho tiempo y tiene una mala experiencia, ya que los activos generalmente se destruyen en la cadena de bloques de origen y luego se vuelven a acuñar en la cadena de bloques de destino mediante un puente de terceros.
3) El riesgo de seguridad de mantener activos en múltiples cadenas de bloques también es alto y es fácil de piratear, lo que resulta en la pérdida de fondos.
Dado que existen tantos ecosistemas blockchain, es crucial que estos diferentes entornos en cadena puedan operar y comunicarse entre sí. Una parte clave de la infraestructura para el intercambio de datos y activos entre diferentes cadenas de bloques es el protocolo de interoperabilidad entre cadenas. La interoperabilidad entre cadenas permite a los desarrolladores crear una aplicación unificada entre cadenas, es decir, la misma dApp se puede implementar en múltiples cadenas de bloques diferentes sin tener que implementar múltiples versiones independientes en diferentes cadenas, lo que genera una mayor eficiencia del capital y mejores condiciones de liquidez.
2. Soluciones entre cadenas
Las soluciones entre cadenas generalmente implican verificar el estado de la cadena de bloques de origen y transmitir transacciones posteriores a la cadena de bloques de destino. Una parte clave de su infraestructura es el puente entre cadenas, que permite la transferencia de activos desde la cadena de bloques de origen a la cadena de bloques de destino. Cadena de bloques. Los puentes entre cadenas generalmente implican bloquear o destruir activos mediante un contrato inteligente en la cadena de origen y desbloquearlos o acuñarlos mediante otro contrato inteligente en la cadena de destino. De hecho, el caso de uso de puentes entre cadenas es muy limitado y su función es transferir activos entre diferentes cadenas de bloques. Por lo tanto, un puente entre cadenas suele ser un servicio de aplicación específica entre dos cadenas de bloques.
Actualmente, los desarrolladores crean una variedad de soluciones entre cadenas, como:
l Chainlink está desarrollando el Protocolo de interoperabilidad entre cadenas (CCIP), un estándar de código abierto que admite la comunicación entre cadenas, incluido el envío de mensajes y transferencias de tokens. CCIP tiene como objetivo permitir la conectividad universal entre cientos de redes blockchain utilizando interfaces estandarizadas, con suerte reduciendo la complejidad de crear aplicaciones y servicios entre cadenas.
Wormhole Protocol es un protocolo de interoperabilidad universal que permite la transmisión de tokens y mensajes en diferentes redes blockchain. Los Network Guardians monitorean la información en la cadena de origen, la verifican y facilitan su transmisión a la cadena de destino. Los desarrolladores que utilizan Wormhole pueden crear aplicaciones descentralizadas entre cadenas llamadas XDApps.
El Protocolo de transferencia de mensajes entre cadenas (IBC) es el protocolo estándar para la interacción de blockchain en Cosmos Network y está diseñado para permitir la interoperabilidad entre diferentes blockchains. IBC define un conjunto mínimo de funciones especificadas en el Estándar entre cadenas (ICS) que definen cómo las cadenas de bloques se comunican entre sí e intercambian datos.
LayerZero es un protocolo de interoperabilidad de cadena completa que se utiliza para la transferencia de información liviana entre cadenas de bloques, proporcionando una transferencia de información segura, confiable y sin confianza.
Este artículo presenta principalmente el protocolo de interoperabilidad de cadena completa LayerZero. Solo se centra en la transferencia de información entre cadenas y puede enviar mensajes a cualquier contrato inteligente en cualquier cadena compatible. También es responsable de la comunicación entre cadenas de bloques. responsable de la cadena cruzada de activos La cadena cruzada de activos la completa Stargate desarrollado por LayerZero Labs.
3. Características técnicas y ventajas de LayerZero
1. Características técnicas
La característica más destacada de LayerZero es su nodo ultraligero, que utiliza tecnología de nodo ultraligero para transmitir mensajes entre puntos finales de diferentes cadenas a través de relés y oráculos, lo que reduce los costos y garantiza la seguridad.
1) Nodo ultraligero
En primer lugar, cada nodo de la red blockchain es en realidad cada computadora o terminal de servidor que almacena datos. Los nodos ligeros son solo un modo de funcionamiento del nodo. A diferencia de los nodos completos, los nodos ligeros solo almacenan una pequeña parte del bloque. , como el encabezado del bloque y alguna otra información, no almacena la información de la transacción específica dentro del bloque. En comparación con los nodos ligeros, los nodos ultraligeros tienen el mismo método de verificación, pero debido a que el costo de escribir en la cadena de bloques es alto y la transmisión continua de encabezados de bloque es costosa, los nodos ultraligeros no retienen todos los encabezados de bloque, sino que usan oráculos. La transmisión de estos encabezados de bloque a pedido permite una sincronización más eficiente de entidades fuera de la cadena para lograr el estado requerido, cambiando el método de transmisión continua original.
La ventaja de esto es que no depende del flujo de datos del encabezado del bloque desde el comienzo del nodo ligero, pero la desventaja es la falta de un flujo de datos secuencial histórico. Una vez que el oráculo y el retransmisor hacen el mal al mismo tiempo, pueden hacerlo. pasar la verificación, lo que conducirá a la ejecución de información maliciosa. Por lo tanto, LayerZero ha hecho un compromiso entre una gran reducción en los costos de verificación y un cierto grado de pérdida de seguridad. Si este compromiso vale la pena puede depender de cómo lo sopese en función de sus propios escenarios.
2) Componentes centrales
Como se puede ver en el documento técnico oficial de LayerZero, los componentes principales responsables de la transmisión de información entre las dos cadenas son el punto final, Oracle y Relay.
Los puntos finales son instalaciones que interactúan directamente con los usuarios o aplicaciones y son responsables de manejar la transmisión, verificación y recepción de mensajes. Su propósito es garantizar la entrega efectiva cuando los usuarios envían mensajes utilizando el protocolo. En el protocolo LayerZero, cada cadena necesita implementar puntos finales. Estos puntos finales también pueden ser llamados por otras aplicaciones en la misma cadena y son responsables de enviar información a enlaces externos.
Oracle es un servicio de terceros que proporciona un componente de mecanismo independiente de otros LayerZero. Puede leer el encabezado de un bloque de una cadena y enviarlo a otra cadena, de modo que la validez de la transacción en la cadena de origen pueda verificarse en la misma. sexo de la cadena objetivo. LayerZero utiliza actualmente Chainlink como oráculo.
Un relé es un servicio fuera de la cadena que es funcionalmente similar a un oráculo, pero en lugar de obtener encabezados de bloque, obtiene pruebas de transacciones específicas. Para garantizar una entrega eficiente, el único requisito es que el oráculo y el relé sean independientes entre sí para cualquier mensaje enviado utilizando el protocolo LayerZero. Cualquier sujeto puede asumir el papel de oráculo y retransmisión, y LayerZero puede incluso implementar su propio servicio de retransmisión.
Una suposición de confianza importante en LayerZero es que los oráculos y los retransmisores operan de forma independiente uno del otro. El encabezado del bloque enviado por el oráculo se verificará de forma cruzada con la prueba de la transacción enviada por el retransmisor. Los dos no forman ningún consenso y solo transmiten mensajes. En pocas palabras, el oráculo actúa como un notario en la cadena cruzada de LayerZero, informando a la cadena objetivo los resultados de la verificación, mientras que el relevo es responsable de proporcionar el proceso de certificación requerido para verificar la transacción y el contenido específico de la cadena cruzada. información. Para garantizar la transmisión efectiva de información, una vez que haya alguna disputa en la transmisión de información entre retransmisiones u oráculos, el contrato inteligente se suspenderá y la información no se enviará a la cadena de destino.
Consulte "Explicación detallada de la tecnología y las características del protocolo de interoperabilidad LayerZero".
Si se realiza una transacción de la cadena A a la cadena B, el proceso general es aproximadamente el siguiente:
La transacción comienza cuando el usuario inicia la aplicación y luego se divide en sus partes (pruebas y encabezados de bloque) a través de oráculos y retransmisores con la ayuda de los puntos finales de LayerZero. Una vez que Oracle y el retransmisor envían sus respectivos mensajes en la cadena de destino (firman la transacción en la cadena) y LayerZero Endpoint (contrato) verifica la exactitud de la información, el mensaje se transforma y ejecuta en la cadena de destino.
2. Ventajas
1) seguridad
Como protocolo subyacente, la seguridad de LayerZero es independiente de los protocolos externos, lo que garantiza la estabilidad de todo el consenso del protocolo. Además, gracias al diseño único de Oracle y Relay, los dos son independientes entre sí. La transacción solo se completará cuando ambos se consideren verdaderos, lo que garantiza la seguridad de la transmisión de información.
2) Escalabilidad
LayerZero actúa como una capa de mensajería universal, lo que significa que cualquier contrato se puede mover de la cadena A a la cadena B para lograr la interoperabilidad entre cadenas con una red de capa. A través de un diseño innovador de terminales, LayerZero se puede expandir fácilmente para admitir cualquier cadena, aportando una gama más amplia de escenarios de aplicaciones al ecosistema blockchain.
3) Alta eficiencia
En primer lugar, la tecnología de nodo ultraligero de LayerZero puede lograr una mayor eficiencia de transmisión y reducir los costos de verificación al tiempo que garantiza la seguridad; en segundo lugar, los repetidores u oráculos de LayerZero no forman ningún consenso y simplemente transmiten mensajes. por lo que las limitaciones de velocidad y rendimiento dependen completamente de las propiedades de las dos cadenas de transacciones.
4. Financiamiento
LayerZero ha llevado a cabo un total de tres rondas de financiación, con un monto total revelado de 293 millones de dólares. Entre los participantes se incluyen reconocidas instituciones de inversión en criptomonedas como Multicoin, Binance Labs, a16z y Sequoia Capital. La última ronda de financiación fue el 4 de abril de 2023, recaudando 120 millones a una valoración de 3.000 millones de dólares.
FTX participó como inversor principal en la financiación Serie A el 30 de marzo de 2022. Afectado por la tormenta, el 11 de noviembre de 2022, LayerZero emitió oficialmente un comunicado indicando que había recomprado el 100% de los derechos de acciones y divisas de FTX y. otros acuerdos.
Fuente: Crunchbase
5. Ecología
Hasta ahora, LayerZero ha admitido más de 20 cadenas, incluidas Ethereum, BNB Chain, Aavalanche, Polygon, Base, etc. El número de usuarios independientes ha alcanzado los 3 millones y el número acumulado de transacciones ha alcanzado los 56 millones. Sin embargo, el 35% de los usuarios tienen solo un registro de interacción y solo alrededor de 730.000 usuarios tienen más de dos registros de interacción.
Fuente: Análisis de dunas
Las actividades de interacción del usuario ocurren principalmente en BNB Chain, Arbitrum y Polygon. Especialmente después de la emisión de Arbitrum, la comunidad tiene un fuerte sentimiento hacia los lanzamientos aéreos, y la anticipación de los lanzamientos aéreos también ha llevado a un aumento significativo en la actividad de los usuarios en LayerZero.
Fuente: Análisis de dunas
Tomando como ejemplo los datos interactivos de Arbitrum, el número de transacciones alcanzó alrededor de 12 millones. Abril de 2023 fue el período pico de actividad de los usuarios a medida que las condiciones del mercado se enfriaron, la actividad de los usuarios también disminuyó ligeramente.
Fuente: Análisis de dunas
La arquitectura minimalista de LayerZero brinda al protocolo posibilidades ilimitadas y su baja complejidad de acceso para desarrolladores permite a LayerZero integrar o utilizar actualmente su tecnología con más de 50 dApps.
Fuente: Gorjeo
proyecto estrella
1. Finanzas Stargate
La primera dApp basada en el protocolo LayerZero desarrollado por LayerZero Labs, construye el primer puente de activos nativo totalmente componible. La visión es hacer que la transferencia de liquidez entre cadenas sea un proceso único y fluido. Lo más destacado del producto es la adopción del exclusivo "algoritmo Delta". Resuelve el problema del "triángulo imposible" existente en los puentes de cadenas cruzadas sin tener que elegir.
El equipo de Stargate cree que existe un "triángulo imposible" en los puentes de activos entre cadenas:
1) Verificación y confirmación instantáneas: los activos se pueden transferir con éxito a la cadena de destino cuando se confirma la transacción y se puede garantizar la puntualidad;
2) Liquidez unificada: un único fondo de liquidez se comparte entre múltiples cadenas;
3) Natividad de los activos: los usuarios obtienen directamente activos nativos a través de puentes entre cadenas, en lugar de activos sintéticos o encapsulados.
Por supuesto, al garantizar la verificación instantánea y la autenticidad de los activos, si no se utiliza un algoritmo dinámico de asignación de liquidez más complejo, solo se puede crear un fondo de liquidez entre cada dos cadenas, lo que reducirá la eficiencia del capital.
Según datos de defillama, Stargate ocupa el primer lugar entre los protocolos puente entre cadenas en términos de volumen de transacciones en el último mes, con 96.000 transacciones en 24 horas.
Fuente: defillama
Ingresos del acuerdo
Stargate es la primera dApp que se lanza en LayerZero. Sus tarifas de protocolo e ingresos han comenzado a crecer de manera constante desde marzo de 2023. Este es también el período en el que la actividad de transacciones en cadena comenzó a aumentar significativamente en anticipación de los lanzamientos aéreos. El acuerdo genera actualmente más de 1 millón de dólares en ingresos mensuales.
Fuente: Terminal de tokens
modelo económico
El suministro total de tokens STG es de mil millones y el volumen de circulación alcanza los 200 millones. Las funciones de los tokens son:
1) Las tarifas de transferencia de activos entre cadenas y las transferencias de tokens que no sean STG generarán una tarifa del 0,06%, del cual el 0,045% se asignará a los proveedores de liquidez y el 0,015% a la tesorería del protocolo;
2) Gobernanza, puede obtener el token de gobernanza veSTG apostando y bloqueando tokens STG durante 3 a 156 semanas. Cuanto mayor sea el tiempo de bloqueo de STG, mayor será el peso de la votación;
3) Recompensas de protocolo, fondo de liquidez de monedas estables y recompensas de minería de liquidez.
La emisión del token será el 17 de marzo de 2022 y los detalles de distribución inicial son los siguientes:
Fuente: tokenunlocks
Un total de 478 millones de monedas asignadas a la liquidez temprana de DEX, Bonding Curve, el plan de lanzamiento inicial y la comunidad se desbloquearon directamente cuando se emitieron inicialmente los tokens.
De la parte destinada al lanzamiento del protocolo, el 5% (50 millones) se liberará directamente, y el 10% restante tendrá un periodo de bloqueo de 1 año y se liberará linealmente en un plazo de 6 meses. Actualmente, 145 millones. han sido liberados.
La parte asignada a inversores y equipos tiene un período de bloqueo de 1 año y una liberación lineal de 2 años.
Según la asignación de tokens anterior, las emisiones nominales de STG han alcanzado los 729 millones. Según la distribución de las direcciones del holding STG, se puede ver claramente que de los 304 millones asignados a la comunidad actualmente quedan 297 millones sin circular, y los 320 millones restantes asignados a inversores y equipos no se han distribuido. circulación de alrededor de 67 millones, lo que representa alrededor del 6,7%.
A juzgar por la distribución de las direcciones de las tenencias, las 20 principales tenencias representan el 94%. Entre ellas, las dos direcciones principales son de propiedad oficial y aún no se han distribuido, lo que representa el 62%. Excluyendo estas dos partes, las direcciones restantes representan 32. % , de las cuales Alameda posee el 9,42% de las posiciones, y las direcciones de grandes cuentas individuales poseen sólo el 0,6%. Las fichas acumuladas en manos de los grandes inversores son relativamente pequeñas.
El codirector ejecutivo de Alameda, Sam Trabucco, publicó una vez en las redes sociales que Alameda Research participó en la oferta pública del proyecto de puente entre cadenas Stargate el 18 de marzo y compró todas las acciones de STG (100 millones de piezas, que fue el lanzamiento del protocolo mencionado anteriormente). .10%). Sin embargo, Sam Trabucco declaró que Alameda no venderá STG dentro de 3 años y realizará inversiones a largo plazo en el proyecto y el equipo. Al mismo tiempo, no interferirá con la gobernanza del proyecto y renunciará a sus derechos de voto de aSTG. Para que los derechos de voto estén más repartidos entre los primeros miembros de la comunidad. Distribuidos equitativamente, hasta ahora se ha liberado el 9,42%.
2. Capital radiante
Radiant es un protocolo de préstamos DeFi entre cadenas que implementa préstamos apalancados y componibilidad de cadena completa mediante el uso de LayerZero como infraestructura entre cadenas, lo que permite a los usuarios obtener apalancamiento en los protocolos DeFi que admite y simplifica la transferencia de activos entre diferentes cadenas. Operaciones de préstamo en cadena.
Radiant es esencialmente similar al mecanismo operativo de los protocolos de préstamos actuales como Aave y Compound. La diferencia es que es un protocolo de préstamos de cadena completa, es decir, los usuarios pueden depositar garantías en la cadena A y luego pedir prestado en la cadena B. Sin embargo, cuando los usuarios necesitan utilizar servicios de préstamos entre cadenas, primero deben depositar ciertos activos en la cadena admitida y convertirse en un proveedor de liquidez dinámica (dLP) antes de poder prestar los activos requeridos por la cadena objetivo.
Radiant se ha implementado en las cadenas Arbitrum y BSC, con una escala de TVL de 220 millones de dólares. Ocupa un lugar destacado entre los protocolos de préstamos. Ya ha ocupado una cierta participación de mercado y es el líder en préstamos en Arbitrum.
Ingresos del acuerdo
En Radiant, ingresos del protocolo (ingresos) = tarifas de préstamo (tarifas) - intereses de depósito (tarifas del lado de la oferta). Desde febrero de este año, los honorarios obtenidos por el acuerdo se han estabilizado en alrededor de 2 millones de dólares estadounidenses y los ingresos mensuales del acuerdo han alcanzado aproximadamente 1 millón de dólares estadounidenses.
Fuente: Terminal de tokens
modelo económico
El suministro total de tokens RDNT es de mil millones, con una circulación de 300 millones. Las funciones principales de sus tokens son la gobernanza y los incentivos de liquidez.
Según los datos de Token Unlock, la parte asignada al proveedor de liquidez de 2 grupos, las reservas del Tesoro y Radiant DAO se ha desbloqueado por completo. Lo que aún se está desbloqueando son los incentivos para el equipo, los contribuyentes principales y los depositantes y prestatarios. La parte asignada a los depositantes y prestatarios se libera a 4,85 RDNT por segundo. Si se calcula a este ritmo, se lanzarán casi 210.000 monedas cada mes.
A juzgar por la distribución de las tenencias de tokens, las 20 principales direcciones de tokens representan el 92,3%, de las cuales la número uno es la dirección del contrato oficial, y el 23,4% permanece sin distribuir. Los tokens distribuidos en DEX representan el 27,6%, ubicándose entre los 20 principales. de grandes direcciones representan sólo el 3,8%.
mapa de ruta
El equipo oficial de Radiant ha revelado una hoja de ruta simple en su documentación. Su versión se encuentra actualmente en la etapa 2.0. Las primeras tareas son implementar la cadena cruzada de Radiant y aumentar la escala de la garantía en la aplicación. En la versión V3, se planea deshacerse de la dependencia del puente de cadena cruzada de terceros Stargate e integrar completamente LayerZero. En la versión V4, se planea realizar completamente los préstamos de liquidez de cadena completa.
Resumir
La cadena múltiple es la tendencia de desarrollo de blockchain. El protocolo de interoperabilidad entre cadenas es un componente clave de la comunicación entre cadenas de bloques y sus perspectivas de desarrollo son bastante amplias. LayerZero aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y todavía quedan pocos proyectos nativos en los que participar. Cuenta con el apoyo de muchas instituciones de inversión reconocidas, ricos recursos industriales y se espera que atraiga la atención de todo el mercado de cifrado.