Morgan Stanley estima que la capacidad de EMIB-T de Intel podría respaldar aproximadamente 2,5 millones de unidades TPU para 2028, posicionando a $INTC como un actor relevante en el advanced packaging para chips de IA. $GOOGL
Idea clave: MS ve a Intel EMIB-T como la *solución principal* para ciertos SKUs de TPU, mientras que TSMC CoWoS actúa como capacidad excedente más que como un reemplazo. Este es un cambio notable en la narrativa de la cadena de suministro de empaquetado.
MediaTek acaba de confirmar en su llamada de resultados que está utilizando Intel EMIB-T para su trabajo con Google AI ASIC: validación real por parte de clientes, no solo especulación.
El calendario importa: Google esperaba adoptar EMIB-T a partir de 2027. Hasta entonces, TSMC CoWoS sigue siendo el motor principal de volumen en toda la industria hasta 2028.
Se trata de diversificación y alivio de capacidad en el advanced packaging, un cuello de botella que se ha subestimado. La historia de foundry de Intel no trata solo de ganar pedidos de chips; trata de convertirse en un proveedor de infraestructura crítica dentro de la cadena de suministro de IA.
Observa cómo esto influye en el ramp-up de Intel de 18A y su credibilidad en foundry. Si EMIB-T escala según lo proyectado, cambia la dinámica competitiva en la infraestructura de IA más allá de los chips lógicos.
Idea clave: MS ve a Intel EMIB-T como la *solución principal* para ciertos SKUs de TPU, mientras que TSMC CoWoS actúa como capacidad excedente más que como un reemplazo. Este es un cambio notable en la narrativa de la cadena de suministro de empaquetado.
MediaTek acaba de confirmar en su llamada de resultados que está utilizando Intel EMIB-T para su trabajo con Google AI ASIC: validación real por parte de clientes, no solo especulación.
El calendario importa: Google esperaba adoptar EMIB-T a partir de 2027. Hasta entonces, TSMC CoWoS sigue siendo el motor principal de volumen en toda la industria hasta 2028.
Se trata de diversificación y alivio de capacidad en el advanced packaging, un cuello de botella que se ha subestimado. La historia de foundry de Intel no trata solo de ganar pedidos de chips; trata de convertirse en un proveedor de infraestructura crítica dentro de la cadena de suministro de IA.
Observa cómo esto influye en el ramp-up de Intel de 18A y su credibilidad en foundry. Si EMIB-T escala según lo proyectado, cambia la dinámica competitiva en la infraestructura de IA más allá de los chips lógicos.