El próximo muro de la IA es “mover datos”
Un experto de la firma Nomura Kōtsū (光通信) dio un juicio bastante contundente: el suministro de comunicaciones ópticas de 1,6T para 2026 podría no alcanzar, y el déficit al menos se mantendría hasta la segunda mitad de 2027.
¿Qué tiene que ver esto con la IA?
Ahora los clústeres de IA ya suman decenas de miles e incluso cientos de miles de GPU; la capacidad de cómputo de las GPU cada vez es más potente. Pero entre GPU también hay que intercambiar datos a lo loco. Antes el cableado de cobre todavía podía aguantar; pero con el aumento del ancho de banda, las comunicaciones ópticas empiezan a convertirse en una necesidad.
Por eso la cadena de la industria de la IA está avanzando desde:
GPU → switches → 800G → 1,6T → DSP → EML/luces láser → módulos ópticos → CPO
siguiendo hacia el origen.
Estos “vendedores de palas” deben prestar especial atención a:
Jingji Xuchuang y Newisheng, que incrementan el volumen de módulos ópticos de 1,6T;
Broadcom y Credo: DSP y chips de interconexión de alta velocidad;
Coherent y Source Photonics Technology: upstream como EML, láseres, InP, etc.;
más adelante, viene CPO, NPO, fotónica de silicio y motores ópticos.
Todos ya saben lo de las GPU y los módulos ópticos ya están en plena euforia.
Lo que realmente vale la pena vigilar quizá sea:
A medida que la IA avanza, ¿qué eslabón será más fácil que se enfrente a una “escasez de suministro”?
La respuesta que dio Nomura esta vez probablemente sea una de ellas: las comunicaciones ópticas de alta velocidad.
Un experto de la firma Nomura Kōtsū (光通信) dio un juicio bastante contundente: el suministro de comunicaciones ópticas de 1,6T para 2026 podría no alcanzar, y el déficit al menos se mantendría hasta la segunda mitad de 2027.
¿Qué tiene que ver esto con la IA?
Ahora los clústeres de IA ya suman decenas de miles e incluso cientos de miles de GPU; la capacidad de cómputo de las GPU cada vez es más potente. Pero entre GPU también hay que intercambiar datos a lo loco. Antes el cableado de cobre todavía podía aguantar; pero con el aumento del ancho de banda, las comunicaciones ópticas empiezan a convertirse en una necesidad.
Por eso la cadena de la industria de la IA está avanzando desde:
GPU → switches → 800G → 1,6T → DSP → EML/luces láser → módulos ópticos → CPO
siguiendo hacia el origen.
Estos “vendedores de palas” deben prestar especial atención a:
Jingji Xuchuang y Newisheng, que incrementan el volumen de módulos ópticos de 1,6T;
Broadcom y Credo: DSP y chips de interconexión de alta velocidad;
Coherent y Source Photonics Technology: upstream como EML, láseres, InP, etc.;
más adelante, viene CPO, NPO, fotónica de silicio y motores ópticos.
Todos ya saben lo de las GPU y los módulos ópticos ya están en plena euforia.
Lo que realmente vale la pena vigilar quizá sea:
A medida que la IA avanza, ¿qué eslabón será más fácil que se enfrente a una “escasez de suministro”?
La respuesta que dio Nomura esta vez probablemente sea una de ellas: las comunicaciones ópticas de alta velocidad.
