Así que, la expansión de la IA-boom sigue ampliando el círculo de quienes están ganando dinero con ello. Esta vez, el centro de atención ya no fueron las GPU, sino los procesadores centrales convencionales.

El lunes, AMD sumó casi un 10% y, por primera vez, superó la capitalización de $1 billón; Intel subió aproximadamente un 12% y Arm, un 17%.

El detonante fue el éxito del nuevo agente de IA Muse de Meta. ¿Cuál es la lógica? Si un chatbot normal solo responde a las preguntas, entonces un agente de IA puede buscar información por sí mismo, ejecutar programas, hacer compras o realizar decenas de acciones en segundo plano. Y eso significa muchísimos más cómputos, no solo en las GPU de Nvidia, sino también en los procesadores centrales convencionales.

La demanda ya es tan fuerte que el CEO de Intel la semana pasada declaró que la empresa ahora solo puede satisfacer aproximadamente la mitad de las solicitudes de los clientes.

El propio mercado también podría volverse enorme. Arm estima que el segmento de los procesadores para servidores rondará los $120 mil millones para 2030, y AMD ve potencial de hasta $220 mil millones.

¿Qué de esto es importante para nosotros? El boom de la IA deja poco a poco de ser una historia solo sobre Nvidia. Cuanto más la IA pasa de demostraciones llamativas a agentes que realmente hacen el trabajo, más hardware necesita todo el sistema: GPU, CPU, memoria y equipos de red.

También hay los primeros problemas: Amazon ya bloqueó a Muse para que haga compras en su sitio web sin aprobación. Pero incluso esto muestra lo rápido que los agentes de IA empiezan a meterse en el negocio real.

O sea, no solo ganarán dinero con la IA quienes crean los mejores modelos. Alguien más tiene que vender procesadores para todos esos miles de millones de acciones que los agentes de IA realizarán cada día. Y esta semana el mercado mostró con bastante claridad a quién ve entre los principales beneficiarios: AMD, Intel y Arm.

Nikita Guppal | ProInversiones

#AMD #Intel #ARM #AIAgents #AIStocksWhatNext