Solana obtiene una posición predeterminada de la cadena para emitir stablecoins respaldadas por un banco asegurado por la FDIC; THE STREET no habla de un memorando de entendimiento como paso de cooperación, sino de tratarlo como una capa de liquidación. El peso de las palabras “predeterminado” recae en la ruta de cumplimiento y liquidación. ¿Por qué ahora?: las stablecoins del sistema bancario han carecido de una cadena capaz de ejecutar liquidaciones de alta frecuencia; Ethereum es caro y los L2 se rompen. Con confirmaciones a nivel de segundos en Solana y comisiones bajas, encaja justo con lo que se necesita. ¿Qué vigilar?: el volumen de acuñación, el número medio diario de transacciones, y si hay un segundo banco de la FDIC que siga el movimiento. Tras lanzarse, en dos semanas la acuñación se quedó en el rango de millones, lo que indica que los canales no se han abierto; al intentar llegar a mil millones, la posición de Solana en RWA y pagos cambia. Entre los activos secundarios, la lógica de CRCL es la más sólida; SPOT y XPL hay que ver qué tan profunda es la integración. Por ahora no hay datos on-chain confirmables. Nota: esta stablecoin está sujeta a restricciones de la legislación bancaria, por lo que no fluirá masivamente a DeFi como colateral; al observar el TVL, puedes equivocarte en la lectura. Acción: observar la posición en SOL; el gatillo para aumentar es que, dentro de 30 días, la acuñación supere los 500 millones o que se anuncie el seguimiento de un segundo banco. Regla de error: si en dos meses la acuñación queda por debajo de 100 millones y no hay seguimiento, vender todo. Fuente: anuncio de THE STREET (2026-09-17)