Hoy les presentaré: la filosofía corporativa y la cartera de inversiones de Binance Labs. Descubra por qué Binance Labs puede lograr un rendimiento 10 veces mayor en tres años.
Introducción a los laboratorios de Binance
¿Qué es Binance Labs? Introducción, filosofía de la empresa.
Binance Labs es una institución de incubación de proyectos de inversión y cifrado de Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo. Se estableció en 2018. Luego, en 2022, He Yi, el cofundador de Binance, también asumió el cargo de director de Binance Labs.
Binance Labs ha invertido y apoyado más de 200 proyectos, cubriendo casi todas las áreas del mercado de las criptomonedas, incluidas: infraestructura, cadenas públicas, NFT, GameFi, Yuanverse, DeFi y CeFi, etc. Binance también está invirtiendo en el mercado de las criptomonedas en todo el mundo. Características de los laboratorios.
Una de las principales ventajas de los proyectos respaldados es la oportunidad de integrarse en el ecosistema de Binance. Estos proyectos emergentes no solo pueden obtener una gran exposición, sino que también pueden llegar a una gran cantidad de usuarios, lo que aumenta aún más sus probabilidades de éxito.
Binance Labs también reveló sus principios y filosofía de inversión en el blog de Binance en agosto de 2022, centrándose en cinco atributos:
Innovación de productos: ¿está creando algo nuevo que beneficiará a los usuarios?
Modelos de negocio y tokens en marcha: ¿Es el modelo de negocio rentable a largo plazo?
Tracción: ¿Cuál es el número de usuarios y de ingresos en esta etapa?
Calidad y persistencia del equipo: ¿El equipo está dedicado al proyecto a tiempo completo?
Tecnología: ¿La tecnología que se está construyendo es práctica y factible?
Desde una perspectiva de incubación, Binance Labs brinda a los fundadores apoyo en la creatividad de productos, gestión operativa, diseño de economía de tokens y financiamiento a través de su programa de incubación.
Proyecto MVB: Constructores más valiosos, ¿todos los Alfa están aquí?
MVB es el programa de incubación "Most Valuable Builder" lanzado por Binance. El propósito de este plan es centrarse en el rápido crecimiento del ecosistema de la cadena BNB y respaldar proyectos potenciales de alta calidad en la cadena.
Se han anunciado los proyectos de inversión para el sexto trimestre y se han recibido más de 1.500 solicitudes, el 53% de los solicitantes son de América del Norte y Europa, mientras que el 36% son de Asia-Pacífico. Al final, menos del 1% del total. Se seleccionaron los proyectos.
Entre ellos, se seleccionaron un total de 5 elementos en el campo de DeFi, 2 elementos en infraestructura y 5 elementos en DApp, que fue introducido previamente por Biyan, también fue seleccionado en la lista de MVB de la sexta temporada.
Miembros del equipo de Binance Labs:
Según información del sitio web de búsqueda de empleo Linkedin, actualmente hay 66 miembros en el equipo de Binance Labs, pero en el sitio web oficial solo figuran 9 altos ejecutivos. La mayor parte del negocio se encuentra en el campo de inversiones y gestión de carteras.
Persona a cargo: He Yi
He Yi es el cofundador y director de atención al cliente (CCO) de Binance. Una vez se desempeñó como vicepresidente de tecnología y presentador de Travel TV. Además, también es cofundadora de OKCoin y es conocida como la "Hermana número uno en el círculo de monedas". El objetivo de He Yi es promover la tecnología Web3 y blockchain y establecer estándares de la industria. Bajo su liderazgo, Binance Labs se centrará en invertir en proyectos y fundadores visionarios.
Ella cree que Web3 sólo podrá volverse verdaderamente popular cuando sus productos puedan integrarse perfectamente en la vida diaria de los usuarios. Binance Labs se ha comprometido a respaldar los primeros proyectos clave, como la conocida cadena lateral Polygon y el sitio web de análisis de datos blockchain Dune Analytics.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), también dijo: "Como miembro fundador de Binance, He Yi ha estado activa en los asuntos de Binance Labs. Ahora desempeñará un papel más central en Labs, buscando empresas que puedan desarrollarse de manera sostenible en mercados difíciles. proyecto."
Director de inversiones: Alex Odagiu
Alex Odagiu es el director de inversiones de Binance Labs, donde su alcance comercial incluye tokens, acciones e inversiones estratégicas. Antes de unirse a Binance, Alex trabajó en un fondo de tecnología en Londres durante 2 años y pasó 4 años en el departamento de banca de inversión de Goldman Sachs. Tiene una maestría en Economía y Matemáticas de la Universidad de St Andrews.
Jefe de Estrategia Comercial y Operaciones: Dana Hou
Dana Hou es la jefa de operaciones y estrategia comercial de Binance Labs y respalda sus proyectos de inversión y otras actividades importantes dentro de la empresa. Antes de unirse a Binance, Dana trabajó en Alibaba y Kuaishou Technology, y fue analista de estrategia macroeconómica en Goldman Sachs. Dana se graduó en la Universidad de Pekín y tiene un MBA de la Escuela de Graduados en Negocios de la Universidad de Stanford. En 2018, Forbes lo seleccionó como una de las 30 élites menores de 30 años en Asia.
Portafolio de laboratorios Binance
La siguiente imagen muestra una descripción general del portafolio de Binance Labs.
Rendimiento de la inversión de Binance Labs: rendimiento 10 veces mayor en los últimos tres años
Según las estadísticas de la plataforma de datos Chain Broker, la cartera de inversiones de Binance Labs tiene el mejor rendimiento con Matic, que ha aumentado 210 veces, seguido de Sand, que es 64,2 veces, y Axs, que es 56,4 veces.
Además del rendimiento de inversión de Binance Labs, el más conocido Binance LaunchPad a menudo se ha convertido en el foco de atención del mercado y también es el producto de inversión favorito y el beneficio de los tenedores de $BNB. En mayo de 2023, un conocido círculo monetario chino KOL. Bulbasaur integró el rendimiento de Binance LaunchPad y descubrió que incluso si las condiciones del mercado no son buenas este año, los proyectos lanzados este año todavía tienen un aumento máximo de 25 a 40 veces, lo cual no es simple.
Descripción general del panorama de inversión de Binance Labs: la infraestructura es el foco principal, y el resto de las pistas son promedio y dispersas
Según la base de datos del proyecto de cifrado Rootdata, la trayectoria de inversión de Binance Labs está dominada por la infraestructura (39,4%), seguida por DeFi (19,4%) y los juegos (18,2%). Estas tres áreas suman el 77% de la inversión total. .
El número total de inversiones participantes fue 78, de las cuales 31 fueron inversores principales, lo que representa casi el 40%.
En agosto de 2023, Messari, una conocida institución de investigación de cifrado, emitió un informe en el que afirmaba que Binance Labs fue la institución de inversión más activa en los últimos seis meses de 2023, completando un total de 17 inversiones, 14 de las cuales fueron inversores líderes, hasta ahora. superando el número de otros mecanismos.
En septiembre de 2022, He Yi, director de Binance Labs, fue entrevistado por el medio de cifrado Forkast. En la entrevista, también reveló los proyectos de inversión preferidos de Binance Labs.
Se centran en las siguientes tres pistas:
Infraestructura: el desarrollo de Blockchain aún se encuentra en sus primeras etapas. Se espera que en el futuro las personas puedan utilizar productos nativos de blockchain en todas partes del mismo modo que utilizan el software de oficina y las redes sociales. Pero la tecnología actual todavía tiene limitaciones. Por lo tanto, ya sea la capa base o un protocolo entre cadenas, Binance Labs continuará invirtiendo en esta infraestructura.
Ejecutar proyectos de aplicaciones blockchain: cada vez surgen más proyectos que atraen a una gran cantidad de usuarios, como aquellos que usan Play to Earn o Move to Earn. Binance Labs sigue de cerca los productos con aplicaciones innovadoras.
Surgen algunas preguntas básicas para estos proyectos: ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Qué problemas o desafíos se resolvieron? ¿Qué es innovador? Estas son preguntas comunes que hace Binance Labs.
Servicios relacionados con Blockchain, proyectos que hacen que la industria se desarrolle más fluidamente, como la seguridad de la información: en las empresas tradicionales de Web2, los ataques de piratas informáticos rara vez se escuchan, pero en la industria de Web3, esta situación es común.
Los profesionales de Web3 siempre han enfatizado: "El código es ley". Si su código no es lo suficientemente perfecto y surgen problemas, será responsabilidad de la propia parte del proyecto. He Yi está de acuerdo, pero si se quiere adoptar más ampliamente toda la industria blockchain, los productos deben ser fáciles de usar para satisfacer las necesidades de más personas.
También dijo que prefiere apoyar proyectos únicos e innovadores que simplemente imitar a otros. Cuando se le preguntó sobre la estrategia de "bifurcar" proyectos populares para ganar dinero rápidamente, respondió: "Si alguien le dice que su proyecto es sólo para imitar un proyecto popular y espera ganar dinero rápidamente, eso no le interesa".
He Yi señaló además que Binance valora el "largo plazo" más que los intereses a corto plazo.
Conocido proyecto de inversión de Binance Labs
Red de 1 pulgada:
El agregador de intercambios descentralizado número uno con recompensas de 3,7 veces.
Momento de inversión: Agosto 2020 Ronda de inversión: Ronda semilla
Monto de la inversión: Liderada por Binance Labs y Galaxy Digital, con la participación de IOSG Ventures, Libertus Capital, Dragonfly Capital, etc., esta ronda de financiación ascendió a 2,8 millones de dólares.
VEJESTORIO:
Intercambio descentralizado con algoritmo innovador, las recompensas son 1,06x.
Momento de inversión: Octubre 2020 Ronda de inversión: Ronda de capital privado
Monto de la inversión: Liderada por Binance Labs, Three Arrows Capital y Pantera Capital, con la participación de IOSG Ventures, Primitive Ventures, Galaxy Digital, etc., esta ronda de financiación ascendió a 5 millones de dólares.
zkSync (Laboratorios de Materia):
Capa 2 que utiliza tecnología a prueba de conocimiento cero, monedas no emitidas.
Plazo de inversión: marzo 2021 Ronda de inversión: Serie A
Monto de la inversión: Liderada por Union Square Ventures, con la participación de Binance Labs, a16z crypto, Dragonfly, 1kx, etc., esta ronda de financiación ascendió a 6 millones de dólares.
CapaCero:
Protocolo de cadena completa, sin emisión de monedas.
Plazo de inversión: Septiembre 2021 Ronda de inversión: Serie A
Monto de la inversión: Liderada por Binance Labs y Multicoin Capital, con la participación de The Spartan Group, Delphi Ventures, DeFiance Capital, etc., esta ronda de financiación ascendió a 6,3 millones de dólares.
Intercambio de wombats:
Mercado de comercio de monedas estables multicadena con recompensa del 55%.
Tiempo de inversión: Noviembre 2021 Ronda de inversión: Ronda semilla
Monto de la inversión: Binance Labs lo invirtió por separado, el monto no fue revelado.
Inversiones recientes de Binance Labs
Laboratorios Col:
Comunidad de inversión Web3 solo por invitación para miembros
Plazo de inversión: agosto de 2023 Ronda de inversión: no divulgado
Monto de la inversión: Binance Labs lo invirtió por separado, el monto no fue revelado.
Finanzas pendientes:
Un protocolo derivado de ingresos que tokeniza los ingresos futuros
Plazo de inversión: agosto de 2023 Ronda de inversión: no divulgado
Monto de la inversión: Binance Labs lo invirtió por separado, el monto no fue revelado.
Laboratorio de delfines:
Proporcionar la solución confiable y el SDK de aplicaciones de ZKWasm
Plazo de inversión: agosto de 2023 Ronda de inversión: no divulgado
Monto de la inversión: Binance Labs lo invirtió por separado, el monto no fue revelado.
Finanzas curvas:
Intercambio descentralizado de monedas estables, protocolo veterano de DeFi
Plazo de inversión: agosto de 2023 Ronda de inversión: no divulgado
Monto de la inversión: Binance Labs invirtió por separado por un monto de $5 millones.
Protocolo Helio:
Protocolo Stablecoin sobrecolateralizado en la cadena BNB
Plazo de inversión: Agosto 2023 Ronda de inversión: Venture Round
Monto de la inversión: Binance Labs invirtió por separado por un monto de $10 millones.
resumen
Con el respaldo del mayor intercambio del mundo, el club cree que la mayor ventaja de Binance Labs en comparación con otras instituciones de inversión es el tráfico. Debido a que Binance sigue siendo el intercambio centralizado más grande del mundo y también es la primera parada para que muchos novatos ingresen al mundo de las criptomonedas, se puede decir que tiene la mayor atención en todo el círculo monetario y también lo hace más fácil. para que los proyectos lleguen a los usuarios.
Invierten muchos recursos en otras cadenas públicas, protocolos, infraestructura, NFT, juegos en cadena, metaverso, DeFi y CeFi y otros campos. Estas inversiones tienen como objetivo hacer que sea fácil y seguro para todos experimentar la tecnología blockchain. A medida que más personas utilicen criptomonedas, los intercambios atraerán a más usuarios, aumentando así los ingresos. Estos ingresos se utilizan nuevamente para apoyar más proyectos y formar un ciclo saludable de economía industrial.
Binance Labs también ha utilizado acciones para demostrar este concepto. Los casi cinco proyectos de inversión se produjeron en un mes, la frecuencia de inversión es bastante intensiva y la escala de inversión general también aumentó desde los 7.500 millones originales después de que asumió el cargo (agosto de 2022). El dólar creció a 9 mil millones de dólares.
Con un enfoque de inversión que florece en múltiples puntos y tiene un efecto volante, es previsible que Binance Labs sea uno de los ganadores en el próximo mercado alcista.