Binance Labs: potenciando las tecnologías Web3 y blockchain
Puntos a destacar:
Binance Labs es un área de inversiones y una incubadora que apoya a fundadores y equipos de proyectos en todas las etapas de desarrollo.
A través de una sólida asociación y orientación dedicada, Binance Labs ayuda a las startups de blockchain y criptomonedas a ampliar los casos de uso de criptomonedas e impulsar la adopción de las tecnologías Web3 y blockchain.
Prólogo
Binance Labs es la rama de capital de riesgo e incubación de Binance, el principal exchange global de criptomonedas por volumen. Identifica, invierte y empodera a emprendedores, startups y comunidades de blockchain viables, e invierte en ellos para cumplir su compromiso de apoyar los principales proyectos que promueven las tecnologías Web3 y blockchain. Binance Labs visualiza que Web3 sea la próxima generación de Internet, con información digital interconectada de manera descentralizada y de propiedad pública para los usuarios, habilitada mediante tecnologías blockchain.
Debido a la solidez y diversidad de su ecosistema, Binance Labs se encuentra entre los mejores programas para startups y proyectos de blockchain que buscan idoneidad de sus productos en el mercado y una ventaja competitiva. Hasta la fecha, Binance Labs ha incubado más de 100 proyectos en más de 25 países de todo el mundo.
La historia
Binance Labs se estableció en abril de 2018. Después de convertirse en la empresa más rápida en alcanzar el estado de unicornio a principios de ese año, Binance tuvo el objetivo de crear un ecosistema blockchain más robusto a través de inversiones, incubaciones y empoderamiento. Binance cree que tener más unicornios de blockchain en el espacio sería beneficioso para todos, especialmente para los usuarios.
Desde sus inicios, Binance ha creído que la tecnología blockchain tiene el potencial de aumentar la libertad financiera para todos en todo el mundo. Sin embargo, antes de que el ecosistema pueda dar soporte a sus primeros mil millones de usuarios, la infraestructura de blockchain requiere mejoras significativas. Los protocolos deben ser más escalables, y los contratos inteligentes más seguros, además de hacer que las aplicaciones de blockchain sean más simples, fáciles de usar y con la capacidad de servir en diversos casos de uso. A través de Binance Labs, Binance proporciona capital a los mejores proyectos de blockchain para su desarrollo y, como resultado, más personas pueden acceder y unirse a la revolución de la blockchain.
El portafolio
Mediante la aplicación de estrategias de inversión eficaces y llevando a cabo una diligencia debida exhaustiva, Binance Labs cuenta con una impresionante cartera repleta de los proyectos de blockchain emergentes más exitosos y populares. Algunos ejemplos importantes son Axie Infinity, Polygon y CertiK.
1. Axie Infinity
Axie Infinity es uno de los líderes del mercado en el mundo de los juegos NFT. Este universo de mascotas digitales inspirado en Pokemon es el primer juego en blockchain que popularizó el modelo "play-to-earn", que ha revolucionado la industria de los videojuegos al permitir a los jugadores ganar dinero a medida que avanzan a través del juego.
El ecosistema de Axie Infinity está gobernado por los Axie Infinity Shards (AXS). Binance Labs reconoce el potencial de los juegos para facilitar la adopción generalizada de las criptomonedas, e invirtió en la propiedad de token AXS, que se lanzó oficialmente en Binance Launchpad en octubre de 2020.
2. Polygon
Polygon, anteriormente conocida como Matic Network, es una solución de sidechain de Ethereum destinada a escalar Ethereum a través de transacciones más rápidas y comisiones de gas más bajas. Hasta la fecha, Polygon ha escalado el rendimiento de más de 3,000 aplicaciones descentralizadas (DApps).
Binance Labs incubó a Polygon a través del Programa de incubación de Binance Labs, temporada 2. Poco después, Binance Launchpad brindó soporte a Polygon y alojó su venta con token en la plataforma. La asociación entre Polygon y Binance Labs continuó mucho después, y los dos equipos anunciaron un Gaming Oasis Hackathon internacional en agosto de 2021.
3. CertiK
CertiK, una firma de auditoría de seguridad que revisa contratos inteligentes y plataformas de blockchain, es una de las primeras empresas de cartera de Binance. Desde 2018, Binance Labs ha estado apoyando activamente a CertiK para construir la estructura del proyecto. En la etapa inicial de inversión e incubación, el equipo era pequeño, pero poderoso, y desde entonces ha superado los 100 miembros.
Ahora, Binance Labs está conectando a CertiK con sus empresas de cartera. La ronda de financiación más reciente de CertiK valoró a la empresa en 2,000 millones de dólares, superando la valoración de 17.5 millones de dólares en el momento en que invertimos en ella, y la empresa es ahora una firma de auditoría líder del mercado con más de 3,200 clientes empresariales.
La estrategia de inversión
En los últimos años, Binance Labs ha realizado numerosas inversiones en diversos sectores. Muchos de estos proyectos se han adoptado ampliamente en todo el mundo. Binance Labs tiene una fuerte convicción en su estrategia de inversión, que ha aplicado en los últimos años y seguirá abogando por ella.
1. Ejecutar la inversión orgánicamente en todo el ecosistema de Binance
Dentro del ecosistema de Binance, Binance Labs desempeña el papel de una empresa de capital de riesgo. El equipo se dedica a descubrir los proyectos y emprendedores más prometedores a nivel mundial que puedan tener un impacto positivo en la industria. Posteriormente, el equipo realiza una inversión inicial en los proyectos seleccionados.
A la hora de considerar el próximo proyecto que podría aparecer en sus respectivas plataformas, tanto Binance Launchpad como Binance Launchpool revisan los proyectos de cartera de Binance Labs.
A través de Binance Launchpad, Binance presentó originalmente la Oferta Inicial de Exchange (IEO), que podría describirse como una IPO hecha exclusivamente para proyectos de blockchain. Mientras tanto, Binance Launchpool incluye características adicionales, permitiendo a los usuarios hacer farming de nuevos activos y adquirir recompensas de nuevos tokens sin costo alguno a cambio de hacer staking de sus propios tokens. Por lo tanto, en esta etapa, los proyectos de la cartera de Binance Labs se consideran lo suficientemente sólidos como para ser presentados a la base de usuarios global de Binance. Las startups y los emprendedores de criptomonedas reciben el apoyo y la orientación necesarios para lanzar y publicitar sus tokens de manera efectiva.
Además de apoyo y orientación, los proyectos en desarrollo también requieren acceso a plataformas y a un grupo de usuarios interesados como prueba para sus DApps.
2. Invertir estratégicamente en proyectos y trabajar en colaboración como equipo
Más allá de actuar como inversor estratégico en proyectos prometedores, Binance Labs considera a sus empresas y proyectos de cartera como "socios" altamente valiosos. En el momento de la financiación, el equipo de Labs entiende que los proyectos suelen estar en las primeras fases de desarrollo del producto. Por lo tanto, Labs proporciona a los fundadores y creadores apoyo en muchas áreas de negocio, incluidas legal, finanzas, redes y marketing.
Trust Wallet es un gran ejemplo de un proyecto que recibió una inversión estratégica y un apoyo práctico y a medida por parte de Binance. Cuando Binance invirtió por primera vez en Trust Wallet, esta no tenía ingresos y estaba luchando contra las billeteras más conocidas y con mayor visibilidad. Después de ser adquirida por Binance en agosto de 2018, Trust Wallet recibió un apoyo esencial a través del desarrollo de productos y las operaciones comerciales, sin dejar de operar de forma independiente. Ahora, Trust Wallet se ha convertido en una de las principales billeteras con más de 5 millones de usuarios. La aplicación móvil admite 53 blockchains y más de 1 millón de activos.
3. Descubrir a emprendedores globales prometedores a través del Programa de incubación de Binance Labs.
Binance Labs lanza su Programa de incubación por temporadas para descubrir los emprendedores y proyectos de blockchain más prometedores en todo el mundo y brindarles apoyo. El programa dura entre 8 y 10 semanas cada vez, y busca ideas innovadoras que podrían aumentar la adopción de criptomonedas a nivel mundial. Las primeras tres temporadas del programa han ganado mucho interés y éxito dentro de la industria, y la cuarta temporada comenzó recientemente con 14 proyectos prometedores siendo incubados.
A través del Programa de incubación de Binance Labs, los emprendedores se benefician del conjunto de recursos dedicados del programa.
Inversión semilla. Binance Labs acepta valoraciones de proyectos de hasta 3 millones de dólares, proporcionando a los emprendedores la financiación inicial y la tracción que necesitan para hacer crecer su startup.
Mentoría. Binance Labs conecta a los fundadores con líderes empresariales del ecosistema de Binance que poseen una amplia gama de conocimientos, desde tokenomics y tecnología de infraestructura de blockchain hasta operaciones de las startups.
Amplia red. Las startups pueden conectarse directamente con la diversa red de líderes de la industria de Binance. Hay muchas oportunidades que se dan a los emprendedores para tener conversaciones con el CEO de Binance, CZ; el cofundador de Binance y CMO, Yi He; antiguos alumnos de Labs y muchos otros líderes de la industria. Con la retroalimentación honesta de estos líderes, a los emprendedores y proyectos se les facilita crecer aún más.
Apoyo holístico. Binance Labs proporciona un apoyo multifacético a las startups, lo que incluye asesoramiento en materia normativa y legal, contratación, ejecución técnica, recaudación de fondos, marketing y relaciones públicas, y muchos otros aspectos.
Además, participar en el Programa de incubación de Binance Labs ofrece una valiosa exposición a los empresarios y equipos de blockchain. Se les da la oportunidad de obtener financiación de otros capitalistas de riesgo que tienen conexiones con Binance Labs, ya que el día de demostración de la incubación de Labs está abierto a muchos inversores de primera categoría a nivel mundial.
A través de lanzamientos de productos y rondas de financiación importantes, las startups de blockchain que se graduaron del Programa de incubación de Binance Labs han contribuido significativamente al desarrollo del ecosistema de la blockchain en todo el mundo. Entre estos proyectos exitosos se encuentran Cere Network, Perpetual Protocol y Dune Analytics.
4. Evaluar, anticipar y liderar la tendencia del mercado
Dentro de la industria de las criptomonedas y la blockchain, el mercado cambia y evoluciona muy rápidamente. Esto dificulta predecir cuál sector será el próximo "hype" o el que cause euforia entre los entusiastas de las criptomonedas. Es por eso que Binance Labs no especifica ningún sector para la inversión, sino que busca ampliamente proyectos de la blockchain que tengan el potencial de facilitar la adopción generalizada de las criptomonedas a nivel mundial. El equipo de Labs cree que evaluar proyectos a través de la perspectiva de la "adopción masiva" permitiría que Binance anticipe y lidere la tendencia del mercado. Hasta ahora, esta estrategia de inversión de Binance Labs ha tenido un gran éxito.
En el último año, las finanzas descentralizadas (DeFi) y los tokens no fungibles (NFT) se encontraban entre las tendencias más importantes, con los usuarios de criptomonedas mostrando un profundo interés en estos sectores. Al mirar la cartera de Binance Labs en retrospectiva, muchos proyectos han estado desempeñando un papel importante dentro de los espacios DeFi y NFT, demostrando así la capacidad del equipo de Labs para evaluar proyectos y anticipar la tendencia del mercado. Recientemente, Binance Labs también ha estado invirtiendo fuertemente en el metaverso a través de inversiones estratégicas con Community Gaming, Ultiverse, Mythical Games y más.
5. Formar asociaciones y redes sólidas de inversores
El capital de riesgo no es un juego de un ganador que se lo lleva todo. Algunos de los "competidores" de la industria no son realmente competidores, sino que a menudo son nuestros compañeros y socios en nuestra misión y nuestras inversiones para hacer que el ecosistema madure. Binance Labs valora y facilita las relaciones sólidas y positivas a largo plazo con los principales inversores financieros y estratégicos del espacio para aprovechar las fortalezas de cada uno en la obtención, búsqueda y habilitación de inversiones.
Binance Labs espera desarrollar y construir relaciones con inversores en el espacio para facilitar inversiones y asociaciones similares en un futuro próximo.
Sugerencias para los usuarios
Como uno de los primeros capitalistas de riesgo del mundo de las criptomonedas, Binance Labs tiene el compromiso de invertir e incubar emprendedores y proyectos prometedores dentro del ecosistema blockchain. Esto se alinea estrechamente con la misión de Binance de aumentar la libertad financiera para todos, independientemente de su condición social o ubicación geográfica. A medida que más y más personas utilizan y confían en un proyecto, Binance Labs cree que el valor aumentará con el tiempo.
Además de las estrategias de inversión, hay muchas preguntas que el equipo de Labs recibe con frecuencia, por ejemplo, "¿cómo determinan en qué tipo de proyectos invierten?" o "¿cómo puedo hacer una inversión que me cambie la vida?". Teniendo en cuenta la estelar trayectoria de Binance Labs en los últimos años, muchos desean aprender más sobre el proceso que hay detrás.
Estas son algunas de las preguntas que el equipo se plantea al realizar la diligencia debida para cada cartera.
¿Se necesita este proyecto en el mundo? ¿La nueva solución crea 10 veces más valor en comparación con su contraparte tradicional?
¿Cuál sería la reacción de la gente cuando se lance este proyecto? ¿Le gustaría a la gente y lo usaría?
¿Cómo es el modelo de negocio? ¿Este negocio será sostenible durante los próximos 10 años? ¿Hubo modelos de negocio similares en el pasado?
¿Qué tan escalable es el proyecto?
¿Quién es el fundador y cuál es su visión del proyecto? ¿En qué cree el equipo?
¿Cuáles son algunos proyectos comparables que existen y cuál es la evaluación justa?
Epílogo
Binance Labs espera potenciar la web descentralizada a través de inversiones. Hasta ahora, ha invertido en más de 100 proyectos y emprendedores de todo el mundo (en más de 25 países). Esto es solo el principio, y el equipo de Labs está entusiasmado con la posibilidad de realizar más inversiones que puedan revolucionar el sector.
Estas son algunas de las inversiones recientes que ha realizado Binance Labs:
Binance Labs realiza una inversión estratégica en el protocolo de staking líquido pSTAKE
Binance Labs invierte en la DAO de juegos Merit Circle para expandir la industria del Play-to-Earn
Binance Labs lidera la ronda de financiación semilla de Sender Wallet
Binance Labs realiza una inversión estratégica en STEPN
Binance Labs lidera una ronda de financiación semilla de 8 millones de dólares para Tea
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