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🚨 ÚLTIMA HORA: La participación de Alphabet en SpaceX se dispara hasta 94.2 mil millones de dólares

Alphabet tenía 551.2 millones de acciones de SpaceX con un valor aproximado de 94.2 mil millones de dólares a 30 de junio, derivado de una inversión de 900 millones de dólares en 2015.

La salida a bolsa de SpaceX por 86 mil millones de dólares en junio hizo visible la participación en los registros de 13F. Alphabet ahora es el mayor tenedor institucional, con Gigafund Management, Baillie Gifford y BlackRock también entre los principales accionistas.

Harvard Management Company divulgó una participación en SpaceX por 2.2 mil millones de dólares, convirtiéndola en la mayor posición en acciones individuales dentro de su cartera de renta variable de EE. UU. por 4.3 mil millones de dólares. La Universidad de California informó aproximadamente 1 mil millones de dólares, mientras que UNC y la Universidad de Washington también tienen participaciones.

Las acciones de SpaceX se han retraído desde su máximo del 30 de junio, pero siguen por encima del precio de salida a bolsa de 135 dólares. Los inversores minoristas se convirtieron en vendedores netos por primera vez el viernes pasado.

$SPCX

🚨 La inversión de Nvidia en SpaceX ahora vale aproximadamente 21 mil millones de dólares.

Nvidia informó 122.8 millones de acciones Clase A de SpaceX con un valor de alrededor de 21 mil millones de dólares al final del segundo trimestre, junto con una participación de casi 30 mil millones de dólares en Intel.

La participación en SpaceX provino de la inversión de 10 mil millones de dólares de Nvidia en xAI en enero, antes de que SpaceX adquiriera xAI en un acuerdo de 1.25 billones de dólares en febrero.

Elon Musk dijo que SpaceX usará exclusivamente chips de Nvidia en sus centros de datos de IA y espera una “asignación significativa” de las próximas GPU Vera Rubin de próxima generación.

$NVDA $SPCX

🚨 La demanda de chips de IA está convirtiendo el mercado de la memoria en una carrera por el suministro.

El presidente del grupo SK, Chey Tae-won, dijo que la demanda de chips de los clientes se ha duplicado este año y calificó la carrera por asegurar la memoria de IA “como una guerra”.

Dijo que ningún fabricante de memoria puede escalar lo suficientemente rápido para la demanda de 2027, que espera sea el peor año de escasez de los próximos.

SK Hynix está impulsando una expansión de capacidad de 720.000 millones de dólares hasta 2034 y está evaluando sitios en EE. UU. más allá de su planta de Indiana de 3.900 millones de dólares.

Los precios de la memoria ya han subido entre un 40% y un 50%, obligando a Apple a aumentar los precios de sus productos insignia. Chey lo llamó “inflación de chips” y dijo que no hay una solución a corto plazo.

JPMorgan y Morgan Stanley están aumentando su exposición a las criptomonedas incluso cuando cae Bitcoin.

JPMorgan más que duplicó su participación en IBIT hasta 355,7 millones de dólares e incrementó sus tenencias del ETF de Ethereum en un 338%.

Morgan Stanley elevó su posición en IBIT un 23% hasta 16,5 millones de acciones y también añadió una nueva exposición a un fondo de Solana.

La compra se produjo a pesar de que Bitcoin cayó con fuerza en la primera mitad de 2026, mientras que los ETF spot de Bitcoin registraron salidas netas esta semana.

SK Hynix está aumentando de forma pronunciada el gasto para mantenerse al ritmo del auge de la IA.

La empresa gastó 18.3288 billones de wones en activos tangibles en el 1S, un 72,7% interanual desde 10.6157 billones de wones, mientras amplía la capacidad para HBM enfocado en IA, DRAM para servidores y SSD empresariales.

El gasto en I+D también aumentó un 98,4% interanual hasta 6.0428 billones de wones, y 5.8163 billones de wones se asignaron a costos de desarrollo en curso.

La demanda de IA está impulsando un aumento importante tanto de la capacidad como de la inversión tecnológica.

$SKHY

🚨 MSCI está considerando una nueva norma que podría poner en riesgo de eliminación a Strategy, Metaplanet y Yellow Cake de sus Índices Globales de Mercados Invertibles.

La propuesta excluiría a las “empresas no operativas” utilizando un filtro en dos etapas basado en activos operativos y cinco ratios financieros, yendo más allá del enfoque anterior de MSCI centrado específicamente en cripto.

Una simulación de mayo de 2026 señaló a Strategy, Metaplanet y Yellow Cake para su eliminación.

La consulta cierra el 30 de septiembre; se esperan resultados para el 16 de octubre, y los cambios podrían entrar en vigor en la Revisión de Índices de noviembre de 2026.

Si se aprueba, los fondos pasivos podrían verse obligados a vender las acciones afectadas, lo que generaría una presión significativa sobre los flujos del mercado. MSCI no ha finalizado los cambios.

🚨 DEFECTO EN EL FIRMWARE DE COLDCard DRENA 130 M$ EN BITCOIN

• La vulnerabilidad afectó a las billeteras Coldcard Mk3, drenando 130 M$+ desde el 30 de julio en 7.000+ direcciones

• Aproximadamente 233.000 BTC, con un valor de unos 15B$, se movieron desde titulares a largo plazo a configuraciones de multisig y custodios regulados

• El CEO de Casa, Nick Neuman, llamó a la autocustodia distribuida “el sistema inmunitario del Bitcoin”

• La creación de nuevas billeteras alcanzó un máximo en 2026 mientras los titulares trasladaban fondos a un almacenamiento más seguro

🚨 LA ESCASEZ DE CHIPS DE MEMORIA DESATA EL “MIEDO A PERDER LA ADQUISICIÓN”

• Las empresas están comprando en pánico hardware a medida que suben los precios de la memoria, apodado “Miedo a Perder la Adquisición”

• JPMorgan y Micron advierten que la escasez podría durar al menos 2 años más, con 2027 más ajustado

• Corea del Sur anunció un fondo de semiconductores de 3.500 millones de dólares

• SK Hynix se comprometió con 38.000 millones de dólares para 2 nuevas fábricas mientras las firmas se apresuran a asegurar precios de PC, servidores y almacenamiento

$SKHY $NVDA

🚨 INDIA DRAE $2.12B MIENTRAS ASIA PIERDE $25.48B

• Salidas de julio: $25.48B en 7 mercados asiáticos; Taiwán $22.95B

• El TAIEX de Taiwán se desplomó un 6.47% el 17 de julio, su mayor caída de puntos de la historia

• Taiwán y Corea del Sur lideraron la venta masiva ante los temores por la valoración de IA/chips

• India atrajo $2.12B; HSBC subió la calificación de India a neutral; Tailandia también se benefició de la rotación

$KORU $SKHY

🚨 NVIDIA CONSTRUYE UN MODELO DE IA DE 1 BILLÓN DE PARÁMETROS

• Nvidia está desarrollando Nemotron 4, con al menos 1 billón de parámetros

• La familia de modelos podría llegar a finales de otoño mientras Nvidia amplía la IA de código abierto

• Nvidia también lanzó Nemotron 3.5 Lightning y NeMo Switchyard

• El movimiento llega cuando los modelos de IA chinos más baratos están reduciendo la brecha con OpenAI y Anthropic, intensificando la competencia

$NVDA

🚨 SPACEX, NORTHROP PRUEBAN ESCUDO «CÚPULA DORADA» DE 185.000 MILLONES

• SpaceX y Northrop Grumman completaron las pruebas críticas iniciales del programa de 185.000 millones

• Las pruebas incluyeron enlaces de datos sensor-interceptor y la propulsión de la nave espacial

• La Fuerza Espacial otorgó contratos para satélites armados a 12 empresas en abril, incluyendo RTX, Anduril y Lockheed Martin

• El gobierno de EE. UU. ha invertido 3,2B $ hasta ahora, y los contratos futuros podrían alcanzar cientos de miles de millones

$SPCX

🚨 LOS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE DE EE. UU. DEL BANCO CENTRAL SUIZO ALCANZAN UN RÉCORD DE 191,4 MIL MILLONES DE DÓLARES

• Las tenencias de acciones de EE. UU. del SNB aumentaron un 10%+ en el T2 hasta un récord de 191,4 mil millones de dólares al 30 de junio

• La cartera abarca 2.300+ empresas estadounidenses cotizadas, y las acciones superan el 25% de las reservas de divisas

• Principales participaciones: Nvidia, Apple y Microsoft

• El SNB tenía 716,6 millones de dólares de Palantir y rechazó los llamamientos para vender alrededor de 1,1 mil millones de dólares en acciones

🚨 SK HYNIX REINICIA LA EXPANSIÓN DE NAND EN CHINA

• SK Hynix planea reiniciar la Fase II de su planta de NAND en Dalian, paralizada hace 4 años

• La expansión aumentará la capacidad de NAND de China en aproximadamente un 50%

• Las importaciones de equipos de semiconductores están previstas para completarse este año, con producción iniciándose en el H1 de 2027

• La demanda de SSD empresariales está aumentando debido a la adopción de centros de datos de IA, mientras que los precios de NAND han subido casi 10 veces en el último año

$SKHY $KORU

🚨 LA APUESTA DE BITMINE EN ETH SE DISPARA A 5.8M

• BitMine añadió 7,391 ETH durante la última semana, llevando las tenencias a 5.8M ETH, o el 4.8% del suministro total

• El 87% de las reservas está apostado (staked), generando un ingreso anualizado estimado de $257M

• Recompró 3M de acciones, llevando las recompras totales a 19.1M desde el 1 de julio bajo una autorización de $4B

• El efectivo disponible cayó 78% en un mes; su objetivo de ETH del 5% = 229,800 ETH

🚨 ÚLTIMA HORA: La turbulencia en la renta variable coreana podría haber tocado fondo tras una histórica venta masiva

• El mercado bursátil de Corea del Sur podría haber superado lo peor de su reciente turbulencia después de que una histórica venta masiva despejó posiciones apalancadas y las regulaciones más estrictas redujeran la actividad en productos de alto riesgo.

• Un índice de volatilidad de la renta variable coreana cayó a un mínimo de dos meses la semana pasada después de alcanzar un máximo histórico en junio, mientras que las liquidaciones forzadas redujeron la deuda de margen pendiente.

• Las nuevas restricciones sobre los ETF apalancados también han reducido de forma marcada el volumen de operaciones y los activos vinculados a Samsung Electronics y SK Hynix.

• Morgan Stanley estima que la reducción de apalancamiento está más de la mitad completada, lo que sugiere que parte de la presión de venta forzada ya podría haber seguido su curso.

• El KOSPI se mantiene cerca de un 40% por debajo de su máximo de junio, mientras que los fondos globales han vendido más de 100.000 millones de dólares en acciones coreanas en lo que va del año, debilitando el peso de Corea en las carteras de mercados emergentes.

$SKHY $KORU

Actualización de SK Hynix:

• SK Hynix pagará un dividendo de 375 wones por acción.

• La empresa planea anunciar su política de retorno a los accionistas en el tercer trimestre.

• SK Hynix también está considerando medidas adicionales para mejorar los retornos a los accionistas.

$SKHY

🚨 ÚLTIMA HORA: JPMorgan dice que la caída de la tecnología asiática es la tercera corrección del ciclo de la IA, no un punto de inflexión

• JPMorgan señaló que la reciente corrección brusca en las acciones de tecnología asiática marca la tercera gran caída del ciclo de la IA, en lugar de un cambio fundamental para el sector.

• Los mercados asiáticos cayeron con fuerza el jueves: el Kospi de Corea del Sur se desplomó más de 4%, mientras SK Hynix y Samsung Electronics lideraron las pérdidas después de unos resultados débiles en el sector de almacenamiento en EE. UU.

• El banco sostuvo que los inversores están reaccionando en exceso a la corrección del 25%–30%, recalcando que los fundamentos de la IA siguen intactos y que no hay señales de una desaceleración en la demanda.

• JPMorgan espera que los hiperescaladores mantengan un gasto agresivo en IA hasta 2027, descartando los temores de un inminente recorte en la inversión en centros de datos.

• El banco identificó a los fabricantes de equipos para semiconductores como el segmento mejor posicionado para beneficiarse de la expansión continua de la infraestructura de IA.

$SKHY $NVDA

🚨 ÚLTIMA HORA: NVIDIA Considera Recortes de Memoria en Rubin Ultra Mientras la Venta de Bonos de Alphabet Atrae una Demanda Masiva

• The Information informó que NVIDIA está considerando reducir la capacidad de memoria de sus próximos GPU Rubin Ultra de nueva generación para abordar una escasez de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM).

• Fuentes dijeron que NVIDIA ha probado al menos tres variantes de Rubin Ultra en las últimas semanas, y algunas versiones incorporan menos memoria de la planeada originalmente debido a preocupaciones por suministros insuficientes de chips avanzados de HBM.

• Una menor capacidad de memoria podría perjudicar el rendimiento, aunque NVIDIA está explorando cambios de diseño para compensar el impacto. Las empresas de IA que ejecutan modelos grandes en chips de menor memoria podrían necesitar desplegar más GPU para manejar las mismas cargas de trabajo.

• Por separado, la reciente oferta de bonos jumbo de Alphabet atrajo alrededor de 115.000 millones de dólares en órdenes de inversores, aproximadamente cuatro veces el tamaño máximo anunciado de 25.000 millones de dólares, destacando el fuerte apetito de los inversores por la deuda relacionada con la IA.

• La demanda de la oferta de Alphabet superó las suscripciones de acuerdos recientes de bonos vinculados a la IA de Amazon y SpaceX, y la empresa ofreció concesiones relativamente generosas para atraer compradores tras la reciente venta masiva en el sector tecnológico.

🚨 ÚLTIMA HORA: El KOSPI cae un 4,58% mientras las ventas de extranjeros golpean a las acciones tecnológicas

• El KOSPI de Corea del Sur se desplomó 301,88 puntos, o un 4,58%, hasta 6.296,38, siguiendo la debilidad registrada durante la noche en las acciones tecnológicas de EE. UU. y las fuertes ventas de inversores extranjeros e institucionales.

• Los inversores extranjeros fueron vendedores netos por 3,98 billones de wones desde la apertura del mercado, mientras que las instituciones vendieron otros 235,7 mil millones de wones.

• Los inversores minoristas compraron un neto de 4,11 billones de wones, compensando parcialmente las salidas, pero sin lograr evitar la fuerte caída.

• Las acciones de semiconductores lideraron el desplome: Samsung Electronics cayó 6,30% y SK Hynix se desplomó 10,37%.

• Las acciones de baterías secundarias superaron al mercado en general: LG Energy Solution subió 2,83% hasta 345.000 wones y POSCO Holdings ganó 0,63% hasta 319.000 wones.

$SKHY $KORU

El índice Nikkei 225 de Japón cayó 617,18 puntos, o un 0,93%, hasta cerrar en 65.683,26 el 6 de agosto, mientras Kioxia se desplomaba más de un 9%.

El KOSPI de Corea del Sur se desplomó 302,82 puntos, o un 4,59%, hasta 6.295,44, mientras que el KOSDAQ avanzó un 0,26%. Entre las principales acciones tecnológicas, SK Hynix cayó un 10,3% y Samsung Electronics se contrajo un 6,3%.