Puntos clave:
BXB Capital, un fondo de cobertura de criptomonedas, está creando un nuevo fondo comercial centrado en Bitcoin.
El primer objetivo de la empresa fue negociar la llamada “prima kimchi”, que incluía beneficiarse de las disparidades de precios entre bitcoin en Corea del Sur y otros mercados.
Con esta nueva estrategia de inversión, podría ser una recaudación de fondos para Bitcoin.
Mientras el mundo de las finanzas continúa girando en torno al dinero fiduciario, el fondo de cobertura de criptomonedas BXB Capital está adoptando un enfoque diferente con su fondo más nuevo: recaudará fondos solo en Bitcoin, que también será el vehículo principal para su estrategia comercial.
BXB Capital, o Block by Block Capital, un fondo de cobertura de criptomonedas con sede en Singapur, creará en julio un fondo de negociación centrado en Bitcoin, cofundado por los ex cofundadores de Binance Korea, JJ Petersen y Alex Friedberg. Su objetivo es recaudar 1.000 Bitcoins y hasta ahora ha recaudado alrededor de 400 Bitcoins.
Se espera que el fondo solo capte capital en Bitcoin, negocie con Bitcoin y genere retornos en Bitcoin. Según un estudio de Markets Live Pulse realizado por Bloomberg la semana pasada, Bitcoin se considera un refugio seguro más popular que la moneda estadounidense. Tether, el creador de la moneda estable más grande del mundo, USDT, dijo a principios de este mes que quiere invertir hasta el 15% de sus ingresos en Bitcoin mensualmente mientras diversifica sus reservas lejos de la deuda del gobierno estadounidense.
BXB Capital, conocida por su prima de kimchi y la primera moneda estable respaldada por wones coreanos, también fue socio en la apuesta de Binance por ingresar al mercado de Corea del Sur.
Historia de BXB Capital
Alexander Petersen y Alexander Friedberg lanzaron BXB Capital en 2017. JJ Petersen tiene experiencia en trading e inversiones. En 2007, se convirtió en el asesor de inversiones con licencia más joven de Arizona. Su conocimiento del hardware de PC le permitió conseguir un socio en operaciones de minería de Bitcoin cuando ingresó al mundo de las criptomonedas a principios de 2017.
A Alexander Friedberg le gusta la tecnología y los nuevos programas informáticos. Durante sus estudios universitarios, cofundó dos empresas emergentes de Internet y más tarde trabajó para Amazon.com, la empresa emergente de comercio electrónico coreana Coupang y la plataforma de transporte en línea Grab del sudeste asiático. A principios de 2017, se sintió atraído por la tecnología blockchain y el cambio de paradigma resultante en la creación de productos. Ha estado activo en Singapur, Corea y el sudeste asiático desde que fundó BXB Capital.
Corea del Sur estaba particularmente entusiasmada con la inversión en criptomonedas durante los primeros días de BXB Capital, y los inversores coreanos tuvieron un efecto de manada más evidente. El sector comercial de Corea del Sur ha sido durante mucho tiempo una "isla aislada" debido a sus severas regulaciones cambiarias. El mercado coreano a menudo tiene una brecha de precios significativa con otros mercados. Cuando hay una prima positiva, se la conoce como "prima de kimchi", y cuando hay una prima negativa, se la conoce como "prima inversa".
Aprovechando el fenómeno de la “prima del kimchi”, BXB Capital inició una operación de arbitraje de diferenciales de Bitcoin, que incluía la compra de Bitcoin en Estados Unidos y su venta en Corea del Sur. En una entrevista con los medios, los dos creadores hablaron sobre el estado de la prima del kimchi. Afirman que en 2017 podrán ganar más de un millón de dólares cada día. Este método ganó popularidad cuando lo utilizaron la ahora desaparecida Three Arrows Capital y la empresa hermana de FTX, Alameda Research.
Experimento con la moneda estable KRWb
BXB Capital permitió a su subsidiaria BXB Lnc. lanzar el token KRWb basado en el protocolo ERC20 en Corea del Sur a principios de 2019, basándose en la noción de moneda estable respaldada por USDT, TUSD y otras monedas legales. Una moneda estable basada en el Won de Corea del Sur. Cuando se introdujo originalmente KRWb, BXB anunció un depósito de capital inicial de 400 millones de wones, que se utilizó para hipotecar la misma cantidad de KRWb recién acuñados.
Según el concepto del equipo, KRWb no solo está vinculado al won coreano y puede usarse como una reserva de valor estable, sino que también puede participar en la economía encriptada global sobre la base de la denominación del won coreano, lo que hace que KRWb sea un producto de cobertura de divisas rentable, y la diferencia de precio entre Corea del Sur y el mercado global se reducirá con el tiempo. Sin embargo, el ciclo de vida de KRWb es de solo 18 meses desde la creación del equipo hasta el final del proyecto.
Binance compró BXB Inc. en enero de 2020. Las dos empresas colaboraron para desarrollar Binance Korea y lanzar la stablecoin en won coreano BKRW con la marca Binance. El proyecto KRWb finalmente se abandonó porque los negocios de BKRW y KRWb no se cruzan, y los problemas operativos y financieros de mantener dos empresas, hojas de ruta y actividades diferentes están más allá de la capacidad de BXB Capital. Las operaciones de Binance Korea en Corea del Sur también están en dificultades. Su token BKRW tiene una baja tasa de uso y un bajo volumen de operaciones. Debido a la liquidez restringida y la actividad comercial mínima, el intercambio cerró posteriormente después de menos de un año de existencia.
Petersen dijo que, además de otros proyectos, BXB Capital sigue empleando su propio dinero en efectivo para desarrollar técnicas de negociación patentadas. Aunque muchos fondos de cobertura de criptomonedas se concentran en el arbitraje y la creación de mercado o en facilitar la liquidez en las bolsas, BXB Capital se centra en la detección de patrones.
Cabe señalar que Binance no ha abandonado el mercado coreano. Binance reveló en febrero que había comprado una participación mayoritaria en la atribulada plataforma de intercambio de criptomonedas surcoreana Gopax. La transacción estuvo respaldada por el Plan de Recuperación de la Industria, un esfuerzo de inversión conjunta de 1.000 millones de dólares coordinado por Binance. Los términos de la transacción no fueron revelados.
Nueva estrategia con Bitcoin
Por su énfasis en Bitcoin, el nuevo fondo marca la primera incursión significativa de BXB en la aceptación de fondos externos, así como una nueva estructura operativa.
El nuevo fondo es único porque sus socios limitados (LP) invierten directamente en Bitcoin, y todas las técnicas de negociación y los rendimientos también se realizan en la criptomoneda más grande del mundo. Según Petersen, muchos inversores orientados a las criptomonedas ya no quieren quedarse con dólares adicionales, por lo que ven el nuevo fondo de BXB Capital como una oportunidad única de ganar en Bitcoin sin depender de préstamos o cesiones de bienes.
Muchos creyentes dicen que Bitcoin es una inversión más segura que las monedas fiduciarias como el dólar estadounidense. Bitcoin es un activo deflacionario ya que existe un límite fijo sobre la cantidad que se puede extraer, a diferencia del dólar, cuya oferta monetaria siempre está aumentando.
BXB Capital se concentrará en el trading de futuros con margen, lo que significa que comprometerá garantías para establecer mayores apuestas sobre el precio futuro de Bitcoin. La empresa está registrada en las Islas Vírgenes Británicas, lo que le permite utilizar tácticas de trading de criptomonedas que están prohibidas en los Estados Unidos.
Está claro que se trata de un plan de inversión peligroso en estos momentos, ya que los activos digitales aún no tienen reglas abiertas y los peligros están disfrazados.
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Harold
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