📡 Resumen diario de noticias | 29 de octubre
RecodeX reconstruye la actualidad. En las últimas 24 horas, las principales tendencias de los mercados globales se entrelazaron en torno a tres temas: los resultados de Alphabet quedaron por debajo de las expectativas y la compañía admitió que la IA está afectando a las búsquedas tradicionales; esto, sumado a la presión que sus inversiones en IA ejercen sobre el flujo de caja, reavivó la preocupación del mercado por el rendimiento de los enormes gastos en inteligencia artificial de las grandes tecnológicas. La Reserva Federal mantuvo los tipos sin cambios y dio señales de una postura más restrictiva, mientras que el PIB de EE. UU. del tercer trimestre, superior a lo previsto, reforzó la cautela ante un endurecimiento monetario. Al mismo tiempo, los resultados del tercer trimestre de Samsung Electronics y sus advertencias sobre la escasez de chips, los rápidos avances en capacidad de cómputo y ecosistemas de modelos de IA, así como el avance de la regulación y los incidentes de seguridad en el ámbito de los criptoactivos, conformaron el panorama informativo de la jornada.
📊 Macroeconomía global y bancos centrales
1. La Reserva Federal decidió mantener los tipos sin cambios en su reunión de política monetaria, en línea con las expectativas del mercado. Tras el anuncio, el oro al contado subió brevemente 7 dólares, hasta los 4043 dólares por onza.
2. El mercado interpretó que la Reserva Federal mantuviera los tipos sin cambios como una «pausa de tono restrictivo». El dólar posteriormente cedió sus ganancias y pasó a caer, lo que refleja la opinión del mercado de que la Fed mantiene una postura restrictiva pese a pausar las bajadas de tipos.
3. El presidente de la Reserva Federal, Waller, afirmó que no hay excusas ni excepciones para que la Fed alcance la estabilidad de precios, y señaló que el comité considera que obtener más información ayudará a determinar la postura de política monetaria adecuada.
4. La estimación inicial del PIB real de EE. UU. del tercer trimestre fue de un 3,4% anualizado intertrimestral, por encima de la previsión del mercado del 3,2% y claramente superior al dato anterior del 2,20%. El índice de precios PCE de EE. UU. de septiembre estuvo en línea con las expectativas del mercado. Tras la publicación de los datos, aumentó la preocupación del mercado ante la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte de la Fed.
5. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. durante la semana hasta el 24 de octubre fueron 194.000, por debajo de las 199.000 previstas por el mercado.
6. La Autoridad Monetaria de Hong Kong anunció que mantendría el tipo de interés básico sin cambios en el 4,25%. El tipo básico de Hong Kong está vinculado a la política de tipos de la Reserva Federal. Un informe de CICC considera que el escenario base de la Fed es una nueva subida de tipos en diciembre, seguida de un periodo de observación.
🤖 IA y grandes tecnológicas
1. Alphabet anunció unos ingresos de 127.580 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, por debajo de las expectativas del mercado. Tras la publicación de los resultados, sus acciones cayeron más de un 7%; en las operaciones posteriores al cierre, la caída llegó a ampliarse hasta el 10% y, durante la sesión, llegó al 12,18%. Su capitalización bursátil se redujo en unos 500.000 millones de dólares.
2. Alphabet reconoció que su «modo IA» ya está afectando a su negocio tradicional de búsquedas. Tanto las ventas como los beneficios de la compañía quedaron por debajo de las expectativas del mercado. En sus documentos trimestrales, la empresa detalló compromisos contingentes por unos 98.500 millones de dólares, aproximadamente 23.000 millones más que el trimestre anterior.
3. La inversión de Google en IA, que alcanzó los 51.000 millones de dólares, ha aumentado notablemente la presión sobre su flujo de caja. La división «Otras apuestas», que incluye Waymo, representó apenas el 0,3% de los ingresos totales de la compañía este trimestre. Waymo sigue expandiéndose en el extranjero, pero continúa consumiendo efectivo.
4. Los ingresos publicitarios de YouTube crecieron un 9% interanual en el tercer trimestre, hasta los 11.200 millones de dólares. El ritmo de crecimiento se ralentizó respecto a los trimestres anteriores y quedó por debajo del nivel general de Alphabet.
5. Las acciones de Microsoft subieron un 2,8% en las operaciones posteriores al cierre, gracias a las sólidas ventas de su negocio en la nube. Azure creció un 43%. La directora financiera de Microsoft, Amy Hood, afirmó que la compañía rebajó sus previsiones de gasto de capital debido a retrasos en la entrega de capacidad de cómputo por parte de terceros, y que planea captar al menos 25.000 millones de dólares mediante una emisión de bonos en dólares.
6. En su jornada para inversores de 2026, Oracle presentó sus perspectivas de resultados a largo plazo. La compañía prevé superar los 225.000 millones de dólares en ingresos totales y los 21 dólares de beneficio por acción no GAAP para el año fiscal 2030, además de alcanzar un flujo de caja libre superior a los 30.000 millones de dólares. Esto alivió la preocupación de los inversores por las perspectivas de rentabilidad de sus gastos en IA.
💼 Fusiones y adquisiciones, financiación y regulación
1. Dos personas familiarizadas con el asunto afirmaron que el Departamento de Justicia de EE. UU. está examinando la adquisición de la plataforma de inteligencia artificial Hugging Face por parte de Nvidia. Por ahora no se han anunciado el alcance concreto ni los avances de la investigación.
2. El fabricante de chips Marvell mantiene negociaciones avanzadas para adquirir Lumentum, fabricante de equipos de comunicación óptica y láseres. A raíz de la noticia, las acciones de Lumentum se dispararon en las operaciones posteriores al cierre, con una subida superior al 10%. Las partes aún no han anunciado los términos concretos ni el calendario de la operación.
3. TPG negocia la adquisición de una empresa británica de centros de datos, en una operación valorada en unos 5.000 millones de dólares. Las conversaciones con el vendedor, Elliott Management, siguen en curso, y todavía no hay garantía de que se cierre la operación.
4. DoorDash mantiene negociaciones avanzadas para adquirir la plataforma de reparto de comestibles Instacart, en una operación valorada en unos 17.000 millones de dólares. El acuerdo podría anunciarse oficialmente el jueves por la mañana, como muy pronto.
5. El estado de Utah presentó cargos penales contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi, acusándola de promover apuestas ilegales. Nueva York, Washington y otros estados ya habían presentado demandas contra Kalshi por cuestiones similares. La compañía también contrató a Schultz, exasesor de Obama.
6. Según se informa, Deutsche Telekom ha cancelado el plan de fusión a gran escala con T-Mobile y ha suspendido los preparativos correspondientes.
🚀 Industria y novedades empresariales
1. Samsung Electronics publicó los resultados definitivos del tercer trimestre: sus ingresos fueron de 195,3 billones de wones, ligeramente por encima de los datos preliminares, y su beneficio operativo fue de 107,4 billones de wones, en línea con las cifras preliminares. Los ingresos consolidados alcanzaron los 141.100 millones de dólares y el beneficio operativo, los 77.500 millones de dólares, lo que supone aumentos interanuales del 126,88% y el 783,11%, respectivamente. La división DS de semiconductores generó aproximadamente el 99% del beneficio operativo total de la compañía.
2. Samsung Electronics prevé que la escasez de chips se agrave aún más el próximo año y planea empezar a producir en el primer semestre del año que viene memorias de alto ancho de banda HBM4E destinadas a aceleradores de IA.
3. El primer clúster de computación inteligente del país con 1024 tarjetas Ascend 950DT entró en funcionamiento en Wuhan. Cada nodo incorpora 1024 tarjetas aceleradoras NPU Ascend y alcanza una capacidad de cómputo FP8 de 1 EFLOPS. TianGai 300, de la empresa china de GPU Iluvatar CoreX, superó en las pruebas de rendimiento a la Nvidia H200.
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RecodeX reconstruye la actualidad. En las últimas 24 horas, las principales tendencias de los mercados globales se entrelazaron en torno a tres temas: los resultados de Alphabet quedaron por debajo de las expectativas y la compañía admitió que la IA está afectando a las búsquedas tradicionales; esto, sumado a la presión que sus inversiones en IA ejercen sobre el flujo de caja, reavivó la preocupación del mercado por el rendimiento de los enormes gastos en inteligencia artificial de las grandes tecnológicas. La Reserva Federal mantuvo los tipos sin cambios y dio señales de una postura más restrictiva, mientras que el PIB de EE. UU. del tercer trimestre, superior a lo previsto, reforzó la cautela ante un endurecimiento monetario. Al mismo tiempo, los resultados del tercer trimestre de Samsung Electronics y sus advertencias sobre la escasez de chips, los rápidos avances en capacidad de cómputo y ecosistemas de modelos de IA, así como el avance de la regulación y los incidentes de seguridad en el ámbito de los criptoactivos, conformaron el panorama informativo de la jornada.
📊 Macroeconomía global y bancos centrales
1. La Reserva Federal decidió mantener los tipos sin cambios en su reunión de política monetaria, en línea con las expectativas del mercado. Tras el anuncio, el oro al contado subió brevemente 7 dólares, hasta los 4043 dólares por onza.
2. El mercado interpretó que la Reserva Federal mantuviera los tipos sin cambios como una «pausa de tono restrictivo». El dólar posteriormente cedió sus ganancias y pasó a caer, lo que refleja la opinión del mercado de que la Fed mantiene una postura restrictiva pese a pausar las bajadas de tipos.
3. El presidente de la Reserva Federal, Waller, afirmó que no hay excusas ni excepciones para que la Fed alcance la estabilidad de precios, y señaló que el comité considera que obtener más información ayudará a determinar la postura de política monetaria adecuada.
4. La estimación inicial del PIB real de EE. UU. del tercer trimestre fue de un 3,4% anualizado intertrimestral, por encima de la previsión del mercado del 3,2% y claramente superior al dato anterior del 2,20%. El índice de precios PCE de EE. UU. de septiembre estuvo en línea con las expectativas del mercado. Tras la publicación de los datos, aumentó la preocupación del mercado ante la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte de la Fed.
5. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. durante la semana hasta el 24 de octubre fueron 194.000, por debajo de las 199.000 previstas por el mercado.
6. La Autoridad Monetaria de Hong Kong anunció que mantendría el tipo de interés básico sin cambios en el 4,25%. El tipo básico de Hong Kong está vinculado a la política de tipos de la Reserva Federal. Un informe de CICC considera que el escenario base de la Fed es una nueva subida de tipos en diciembre, seguida de un periodo de observación.
🤖 IA y grandes tecnológicas
1. Alphabet anunció unos ingresos de 127.580 millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, por debajo de las expectativas del mercado. Tras la publicación de los resultados, sus acciones cayeron más de un 7%; en las operaciones posteriores al cierre, la caída llegó a ampliarse hasta el 10% y, durante la sesión, llegó al 12,18%. Su capitalización bursátil se redujo en unos 500.000 millones de dólares.
2. Alphabet reconoció que su «modo IA» ya está afectando a su negocio tradicional de búsquedas. Tanto las ventas como los beneficios de la compañía quedaron por debajo de las expectativas del mercado. En sus documentos trimestrales, la empresa detalló compromisos contingentes por unos 98.500 millones de dólares, aproximadamente 23.000 millones más que el trimestre anterior.
3. La inversión de Google en IA, que alcanzó los 51.000 millones de dólares, ha aumentado notablemente la presión sobre su flujo de caja. La división «Otras apuestas», que incluye Waymo, representó apenas el 0,3% de los ingresos totales de la compañía este trimestre. Waymo sigue expandiéndose en el extranjero, pero continúa consumiendo efectivo.
4. Los ingresos publicitarios de YouTube crecieron un 9% interanual en el tercer trimestre, hasta los 11.200 millones de dólares. El ritmo de crecimiento se ralentizó respecto a los trimestres anteriores y quedó por debajo del nivel general de Alphabet.
5. Las acciones de Microsoft subieron un 2,8% en las operaciones posteriores al cierre, gracias a las sólidas ventas de su negocio en la nube. Azure creció un 43%. La directora financiera de Microsoft, Amy Hood, afirmó que la compañía rebajó sus previsiones de gasto de capital debido a retrasos en la entrega de capacidad de cómputo por parte de terceros, y que planea captar al menos 25.000 millones de dólares mediante una emisión de bonos en dólares.
6. En su jornada para inversores de 2026, Oracle presentó sus perspectivas de resultados a largo plazo. La compañía prevé superar los 225.000 millones de dólares en ingresos totales y los 21 dólares de beneficio por acción no GAAP para el año fiscal 2030, además de alcanzar un flujo de caja libre superior a los 30.000 millones de dólares. Esto alivió la preocupación de los inversores por las perspectivas de rentabilidad de sus gastos en IA.
💼 Fusiones y adquisiciones, financiación y regulación
1. Dos personas familiarizadas con el asunto afirmaron que el Departamento de Justicia de EE. UU. está examinando la adquisición de la plataforma de inteligencia artificial Hugging Face por parte de Nvidia. Por ahora no se han anunciado el alcance concreto ni los avances de la investigación.
2. El fabricante de chips Marvell mantiene negociaciones avanzadas para adquirir Lumentum, fabricante de equipos de comunicación óptica y láseres. A raíz de la noticia, las acciones de Lumentum se dispararon en las operaciones posteriores al cierre, con una subida superior al 10%. Las partes aún no han anunciado los términos concretos ni el calendario de la operación.
3. TPG negocia la adquisición de una empresa británica de centros de datos, en una operación valorada en unos 5.000 millones de dólares. Las conversaciones con el vendedor, Elliott Management, siguen en curso, y todavía no hay garantía de que se cierre la operación.
4. DoorDash mantiene negociaciones avanzadas para adquirir la plataforma de reparto de comestibles Instacart, en una operación valorada en unos 17.000 millones de dólares. El acuerdo podría anunciarse oficialmente el jueves por la mañana, como muy pronto.
5. El estado de Utah presentó cargos penales contra la plataforma de mercados de predicción Kalshi, acusándola de promover apuestas ilegales. Nueva York, Washington y otros estados ya habían presentado demandas contra Kalshi por cuestiones similares. La compañía también contrató a Schultz, exasesor de Obama.
6. Según se informa, Deutsche Telekom ha cancelado el plan de fusión a gran escala con T-Mobile y ha suspendido los preparativos correspondientes.
🚀 Industria y novedades empresariales
1. Samsung Electronics publicó los resultados definitivos del tercer trimestre: sus ingresos fueron de 195,3 billones de wones, ligeramente por encima de los datos preliminares, y su beneficio operativo fue de 107,4 billones de wones, en línea con las cifras preliminares. Los ingresos consolidados alcanzaron los 141.100 millones de dólares y el beneficio operativo, los 77.500 millones de dólares, lo que supone aumentos interanuales del 126,88% y el 783,11%, respectivamente. La división DS de semiconductores generó aproximadamente el 99% del beneficio operativo total de la compañía.
2. Samsung Electronics prevé que la escasez de chips se agrave aún más el próximo año y planea empezar a producir en el primer semestre del año que viene memorias de alto ancho de banda HBM4E destinadas a aceleradores de IA.
3. El primer clúster de computación inteligente del país con 1024 tarjetas Ascend 950DT entró en funcionamiento en Wuhan. Cada nodo incorpora 1024 tarjetas aceleradoras NPU Ascend y alcanza una capacidad de cómputo FP8 de 1 EFLOPS. TianGai 300, de la empresa china de GPU Iluvatar CoreX, superó en las pruebas de rendimiento a la Nvidia H200.
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