Guerra de la nube: AMZN vs GOOGL vs MSFT — ¿Quién gana en la nube de IA?
Tras el enorme resultado de GOOGL Cloud, con un crecimiento del 41%, y el sólido 35% de MSFT Azure, AMZN AWS es la última en presentar resultados. Esto es la Super Bowl de la nube.
Marcador hasta ahora:
GOOGL Cloud: $14.1B, +41%, A+; MSFT Azure: $42B estimados, +35%, B+; AMZN AWS: ???
Mi análisis: GOOGL está ganando entre las startups de IA gracias a sus TPUs y los precios de Gemini. MSFT está ganando en el sector empresarial gracias a OpenAI y al paquete con Copilot. AMZN está ganando en amplitud gracias a las opciones de Bedrock: Anthropic Claude, Llama y Titan, todo en un mismo lugar.
¿Quién tiene una ventaja competitiva duradera? AWS todavía tiene un 32% de cuota de mercado, frente al 23% de Azure y el 11% de GCP. Pero ahora el crecimiento importa más. Si AWS crece menos del 18%, el mercado dirá que AWS está perdiendo terreno. Si AWS crece más del 19%, el mercado dirá que la carrera entre tres sigue abierta.
Inversión en bienes de capital: AMZN $20B vs MSFT $22B vs GOOGL $22B: todas están invirtiendo mucho. Factor diferenciador clave: los chips personalizados. Amazon Trainium2 vs Google TPU vs Azure Maia. La eficiencia mejora los márgenes.
Mi clasificación de cara a esta noche: GOOGL tiene el mejor impulso, MSFT es la más difícil de abandonar y AMZN tiene la valoración más barata. Predicción: AWS crecerá un 18.5%; la acción subirá un 5% para reducir la brecha con GOOGL.
#EarningsSeason #BinancePick $AMZN
Tras el enorme resultado de GOOGL Cloud, con un crecimiento del 41%, y el sólido 35% de MSFT Azure, AMZN AWS es la última en presentar resultados. Esto es la Super Bowl de la nube.
Marcador hasta ahora:
GOOGL Cloud: $14.1B, +41%, A+; MSFT Azure: $42B estimados, +35%, B+; AMZN AWS: ???
Mi análisis: GOOGL está ganando entre las startups de IA gracias a sus TPUs y los precios de Gemini. MSFT está ganando en el sector empresarial gracias a OpenAI y al paquete con Copilot. AMZN está ganando en amplitud gracias a las opciones de Bedrock: Anthropic Claude, Llama y Titan, todo en un mismo lugar.
¿Quién tiene una ventaja competitiva duradera? AWS todavía tiene un 32% de cuota de mercado, frente al 23% de Azure y el 11% de GCP. Pero ahora el crecimiento importa más. Si AWS crece menos del 18%, el mercado dirá que AWS está perdiendo terreno. Si AWS crece más del 19%, el mercado dirá que la carrera entre tres sigue abierta.
Inversión en bienes de capital: AMZN $20B vs MSFT $22B vs GOOGL $22B: todas están invirtiendo mucho. Factor diferenciador clave: los chips personalizados. Amazon Trainium2 vs Google TPU vs Azure Maia. La eficiencia mejora los márgenes.
Mi clasificación de cara a esta noche: GOOGL tiene el mejor impulso, MSFT es la más difícil de abandonar y AMZN tiene la valoración más barata. Predicción: AWS crecerá un 18.5%; la acción subirá un 5% para reducir la brecha con GOOGL.
#EarningsSeason #BinancePick $AMZN
