Aquí tienes una hoja de ruta de 5 años para la infraestructura de IA, dividida en tres fases distintas, cada una con diferentes ganadores y plazos.
Fase 1 (2026-2027): Expansión de la capacidad de cómputo
Incluye chips, memoria, óptica y centros de datos. Los hiperescaladores ($MSFT, $AMZN) siguen invirtiendo. $NVDA y $AMD dominan el mercado de chips para IA. $AVGO y $MRVL lideran el sector del silicio personalizado. $TSM es la fundición. $MU suministra memoria y HBM. Las empresas de óptica incluyen $COHR y $LITE. Conectividad a través de $CRDO y $ALAB. Redes mediante $ANET, $CIEN, $NOK. Servidores de $DELL. Neonubes como $NBIS, $IREN, $CRWV. Centros de datos para IA a través de $CIFR. Refrigeración de $VRT. Ciberseguridad con $CRWD.
Fase 2 (2027-2028): Cuello de botella energético
Energía nuclear, red eléctrica, gas y materias primas. Energía nuclear de $VST y $CEG. Las empresas de nueva generación nuclear son $OKLO y $SMR. Uranio a través de $CCJ. Energía in situ mediante $BE. Turbinas de gas de $GEV. Equipos para la red eléctrica de $ETN. Gas natural a través de $EQT. Cobre de $FCX. Tierras raras de $MP.
Fase 3 (2028-2030+): IA en todas partes
Software, robots, defensa y espacio. Los líderes en software de IA son $PLTR y $NOW. Robótica a través de $TSLA. Autonomía mediante $GOOGL. Drones de $ONDS y $AVAV. Tecnología de defensa a través de $KTOS. Entre las empresas del sector espacial están $SPCX y $RKLB. Conectividad satelital de $ASTS. Computación cuántica a través de $IONQ. Finanzas impulsadas por IA mediante $HOOD.
La expansión de la IA es secuencial, no simultánea. Cada fase crea la infraestructura para la siguiente. Presta atención a las transiciones.
Fase 1 (2026-2027): Expansión de la capacidad de cómputo
Incluye chips, memoria, óptica y centros de datos. Los hiperescaladores ($MSFT, $AMZN) siguen invirtiendo. $NVDA y $AMD dominan el mercado de chips para IA. $AVGO y $MRVL lideran el sector del silicio personalizado. $TSM es la fundición. $MU suministra memoria y HBM. Las empresas de óptica incluyen $COHR y $LITE. Conectividad a través de $CRDO y $ALAB. Redes mediante $ANET, $CIEN, $NOK. Servidores de $DELL. Neonubes como $NBIS, $IREN, $CRWV. Centros de datos para IA a través de $CIFR. Refrigeración de $VRT. Ciberseguridad con $CRWD.
Fase 2 (2027-2028): Cuello de botella energético
Energía nuclear, red eléctrica, gas y materias primas. Energía nuclear de $VST y $CEG. Las empresas de nueva generación nuclear son $OKLO y $SMR. Uranio a través de $CCJ. Energía in situ mediante $BE. Turbinas de gas de $GEV. Equipos para la red eléctrica de $ETN. Gas natural a través de $EQT. Cobre de $FCX. Tierras raras de $MP.
Fase 3 (2028-2030+): IA en todas partes
Software, robots, defensa y espacio. Los líderes en software de IA son $PLTR y $NOW. Robótica a través de $TSLA. Autonomía mediante $GOOGL. Drones de $ONDS y $AVAV. Tecnología de defensa a través de $KTOS. Entre las empresas del sector espacial están $SPCX y $RKLB. Conectividad satelital de $ASTS. Computación cuántica a través de $IONQ. Finanzas impulsadas por IA mediante $HOOD.
La expansión de la IA es secuencial, no simultánea. Cada fase crea la infraestructura para la siguiente. Presta atención a las transiciones.