Nvidia va a redoblar su apuesta por los robots humanoides. Según se informa, Nvidia está negociando invertir otros 1.000 millones de dólares aproximadamente en Figure AI, una startup de robots humanoides. Nvidia ya había participado en la ronda de financiación Serie C de Figure y le había proporcionado soporte de hardware para su modelo de IA robótica Helix.
Aún más llamativo es el plan de computación de Figure: la empresa se prepara para construir un clúster de computación de enorme tamaño en Bastrop, Texas, con hasta 100.000 GPU Vera Rubin de última generación de Nvidia, que empezarán a utilizarse en 2027. La inversión inicial comprometida asciende a unos 3.500 millones de dólares y podría superar los 6.000 millones en el futuro. Para una empresa de robótica, esta escala se acerca ya a la de los clústeres de entrenamiento de algunas compañías de modelos de IA de gran tamaño.
¿Por qué los robots necesitan tanta capacidad de cómputo? Porque lograr que un robot vea, se mueva e interactúe con el entorno como una persona requiere enormes cantidades de datos de entrenamiento y simulaciones. Figure está recopilando y usando a gran escala datos sobre los movimientos de los robots mediante proyectos especializados de recopilación de datos de entrenamiento y el hardware de nueva generación Figure 03. Jensen Huang ha llamado a esta colaboración «la rueda de inercia de la robótica»: entrenar y simular en mundos virtuales, desplegar después los robots en el mundo real y utilizar los datos reales para seguir mejorando los modelos.
Desde la perspectiva de Nvidia, el significado de esta inversión va más allá de la rentabilidad financiera. Tras el entrenamiento de grandes modelos, la siguiente gran fuente de demanda de capacidad de cómputo será la «IA física», es decir, los robots, la conducción autónoma y la automatización industrial. Al invertir en clientes líderes del sector, Nvidia se asegura de antemano futuros pedidos de GPU, en línea con su estrategia anterior de invertir en proveedores de servicios de nube de IA.
Mi opinión: los robots humanoides aún están en una fase inicial. La producción en masa, los costos y la fiabilidad en situaciones reales todavía tienen un largo camino por recorrer, por lo que es poco probable que generen ingresos a gran escala a corto plazo. Sin embargo, la inversión sostenida de capital y capacidad de cómputo demuestra que este sector ha pasado de la «etapa conceptual» a una fase de «desarrollo intensivo en capital». Para los inversores, en vez de apostar por una sola empresa de robótica, conviene prestar atención a los proveedores de chips, sensores y componentes: estos segmentos pueden beneficiarse independientemente de quién acabe imponiéndose.
El contenido anterior se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.