Compré más NVDA esta mañana. No porque la acción parezca barata. Porque el libro de órdenes todavía lo está.
Jensen no está adivinando. Los volúmenes de chips el próximo año pueden duplicarse. El trimestre pasado 96.000 millones de dólares. Este trimestre ~108.000 millones. Crecerán ~70% en el AF28 y aun así dejarán demanda fuera de la mesa porque HBM es el cuello de botella. Eso no es un rebote. Es un ciclo agotado.
Las acciones de IA suben. Bien. La mayoría de ellas ya han descontado el sueño. Lo que queda es lo feo que tiene que existir para que el sueño funcione: memoria y energía.
Los laboratorios quieren pisar los frenos. Trump quiere una Fuerza de IA y tiró 25% del PIB. No estoy eligiendo un discurso. Estoy eligiendo el bando que sigue construyendo. Washington no está deteniendo esto frente a China. Eso importa para NVDA, MU y los servicios públicos que alimentan los campus.
Mi cartera: NVDA núcleo. MU desde el último retroceso. CEG como el brazo de energía. Sin loterías de bots.
Optimista con la construcción. Más selectivo con los valores.
#AIStocksWhatNext活动 $NVDAB $NVDA.US $MUBARAK
#AIStocksWhatNext
Jensen no está adivinando. Los volúmenes de chips el próximo año pueden duplicarse. El trimestre pasado 96.000 millones de dólares. Este trimestre ~108.000 millones. Crecerán ~70% en el AF28 y aun así dejarán demanda fuera de la mesa porque HBM es el cuello de botella. Eso no es un rebote. Es un ciclo agotado.
Las acciones de IA suben. Bien. La mayoría de ellas ya han descontado el sueño. Lo que queda es lo feo que tiene que existir para que el sueño funcione: memoria y energía.
Los laboratorios quieren pisar los frenos. Trump quiere una Fuerza de IA y tiró 25% del PIB. No estoy eligiendo un discurso. Estoy eligiendo el bando que sigue construyendo. Washington no está deteniendo esto frente a China. Eso importa para NVDA, MU y los servicios públicos que alimentan los campus.
Mi cartera: NVDA núcleo. MU desde el último retroceso. CEG como el brazo de energía. Sin loterías de bots.
Optimista con la construcción. Más selectivo con los valores.
#AIStocksWhatNext活动 $NVDAB $NVDA.US $MUBARAK
#AIStocksWhatNext