Perdí NVDA a 180 dólares y aun así no fui tras el máximo. Esa es mi temporada de IA en una sola línea.
Que Jensen diga que las ventas de chips pueden duplicarse el próximo año no es exageración para mí. Trimestre de 96.000 millones de dólares. Guía de ~108.000 millones. 70% de crecimiento el próximo año fiscal, y aun así no pueden completar cada pedido porque la memoria está ajustada. La demanda es real. La acción, cerca de 228 dólares bajo el máximo de mayo, solo está el mercado tomando aire.
No estoy con la gente que quiere “ralentizarlo todo”. El discurso de seguridad es razonable. Apagar la producción mientras China sigue avanzando no lo es. La línea de la “AI Force” de Trump / 25% del PIB está sobredimensionada. El respaldo aún ayuda a los nombres de pala y azadón.
Lo que realmente tengo: NVDA como núcleo. Agregué MU porque cada bastidor necesita HBM. Empecé una posición pequeña en CEG después de cansarme de ver titulares de centros de datos y de ignorar quién vende la energía.
Ese es el trade. No cada logo de IA.
#AIStocksWhatNext活动 #AIStocksWhatNext $NVDA.US
$MUBARAK $CHR
Que Jensen diga que las ventas de chips pueden duplicarse el próximo año no es exageración para mí. Trimestre de 96.000 millones de dólares. Guía de ~108.000 millones. 70% de crecimiento el próximo año fiscal, y aun así no pueden completar cada pedido porque la memoria está ajustada. La demanda es real. La acción, cerca de 228 dólares bajo el máximo de mayo, solo está el mercado tomando aire.
No estoy con la gente que quiere “ralentizarlo todo”. El discurso de seguridad es razonable. Apagar la producción mientras China sigue avanzando no lo es. La línea de la “AI Force” de Trump / 25% del PIB está sobredimensionada. El respaldo aún ayuda a los nombres de pala y azadón.
Lo que realmente tengo: NVDA como núcleo. Agregué MU porque cada bastidor necesita HBM. Empecé una posición pequeña en CEG después de cansarme de ver titulares de centros de datos y de ignorar quién vende la energía.
Ese es el trade. No cada logo de IA.
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