#AIStocksWhatNext
🚨 EL SIGUIENTE MOVIMIENTO DE LA IA PODRÍA SER MÁS GRANDE QUE LA RUTA DEL GPU
El rally de la IA ya no se trata solo de quién fabrica el chip más rápido. El dinero se está expandiendo más profundamente hacia la infraestructura que hay detrás de cada carga de trabajo de IA.
NVIDIA acaba de reportar 96,2B$ de ingresos trimestrales, con ingresos del Centro de Datos en 89B$, un 117% más interanual. Mientras tanto, AMD superó el hito de 1T$ de market cap a medida que las acciones de semiconductores empujaron al alza.
Ahora observa la segunda capa: redes, cómputo en la nube, almacenamiento, energía y enfriamiento. La acción del mercado de hoy importa porque el Nasdaq alcanzó un nuevo récord intradía mientras las acciones vinculadas a la IA siguieron impulsando el liderazgo tecnológico.
Mi opinión: la siguiente fase de la ruta de la IA podría ser menos sobre simplemente vender GPUs y más sobre monetizar la infraestructura necesaria para ejecutarlas a escala. La disponibilidad de energía y la capacidad del centro de datos se están convirtiendo cada vez más en los cuellos de botella.
$AMD $GOOGL $NVDA
#NVIDIA #AI
La gran pregunta: ¿Qué parte del ecosistema de la IA capturará la próxima ola de gasto?
🚨 EL SIGUIENTE MOVIMIENTO DE LA IA PODRÍA SER MÁS GRANDE QUE LA RUTA DEL GPU
El rally de la IA ya no se trata solo de quién fabrica el chip más rápido. El dinero se está expandiendo más profundamente hacia la infraestructura que hay detrás de cada carga de trabajo de IA.
NVIDIA acaba de reportar 96,2B$ de ingresos trimestrales, con ingresos del Centro de Datos en 89B$, un 117% más interanual. Mientras tanto, AMD superó el hito de 1T$ de market cap a medida que las acciones de semiconductores empujaron al alza.
Ahora observa la segunda capa: redes, cómputo en la nube, almacenamiento, energía y enfriamiento. La acción del mercado de hoy importa porque el Nasdaq alcanzó un nuevo récord intradía mientras las acciones vinculadas a la IA siguieron impulsando el liderazgo tecnológico.
Mi opinión: la siguiente fase de la ruta de la IA podría ser menos sobre simplemente vender GPUs y más sobre monetizar la infraestructura necesaria para ejecutarlas a escala. La disponibilidad de energía y la capacidad del centro de datos se están convirtiendo cada vez más en los cuellos de botella.
$AMD $GOOGL $NVDA
#NVIDIA #AI
La gran pregunta: ¿Qué parte del ecosistema de la IA capturará la próxima ola de gasto?
