NVIDIA acaba de reportar $96.2B de ingresos trimestrales, con los ingresos del Centro de Datos alcanzando $89B: un aumento del 117% interanual. Esto nos dice una cosa: la demanda de IA ya no es solo un concepto; las empresas están gastando dinero real para construir la infraestructura detrás de todo. �
Sala de prensa de NVIDIA
Pero aquí está la pregunta que estoy observando 👇
Si la IA sigue expandiéndose, ¿la oportunidad se mantiene solo con los fabricantes de chips?
Quizás no.
La siguiente capa de la economía de la IA podría ser los centros de datos, la electricidad, la refrigeración, la conectividad, el equipamiento eléctrico, la ciberseguridad y las cadenas de suministro de semiconductores.
La IEA estima que el consumo de electricidad de los centros de datos globales podría duplicarse aproximadamente de 2025 a 2030, mientras que la demanda de centros de datos enfocada en la IA está creciendo aún más rápido. �
IEA
Así que, en lugar de preguntar:
“¿Qué acción de IA va a subir a continuación?”
Estoy preguntando:
“¿Qué necesita la IA para seguir creciendo?” ⚡
Porque cada modelo de IA necesita cómputo + potencia + refrigeración + redes + seguridad.
Y cuando una sola operación se llena, a veces las oportunidades interesantes aparecen una capa más atrás.
¿Boom de la IA o burbuja de la IA?
¿Fabricantes de chips o la infraestructura que hay detrás?
¿Qué sector estás vigilando a continuación? 👀👇
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