#ai股持续上涨还有哪些投资机会
Las acciones de IA siguen subiendo y, por ahora, todavía no he vendido el Google que tengo.
La razón por la que mantengo Google es muy sencilla: la capacidad de los modelos se acerca cada vez más, pero los accesos de los usuarios son mucho más difíciles de replicar.
Google tiene Search, YouTube, Android, Chrome, Workspace y Cloud. Gemini no necesita buscar usuarios desde cero: puede entrar directamente en productos que decenas de miles de millones de personas usan cada día.
Según el informe de resultados del segundo trimestre de Alphabet, los ingresos de Google Search crecieron un 17% interanual y los ingresos de Cloud crecieron un 82%; los usuarios activos mensuales de Gemini ya alcanzan los 950 millones, y el modelo procesa aproximadamente 22.000 millones de API Tokens por minuto.
Estos números al menos indican que, por ahora, la IA no ha destrozado el negocio original de Google; al contrario, empieza a generar nuevas necesidades para el negocio de búsqueda y para la nube.
Mi lógica para la posición en Google se divide en tres niveles:
El primer nivel es Search y YouTube, que se encarga de generar flujo de caja de forma continua.
El segundo nivel es Cloud, TPU y la IA empresarial, que atiende las necesidades de cómputo y de modelos de las empresas tecnológicas.
El tercer nivel es Gemini, Android y Workspace, que se encarga de llevar la IA al alcance del usuario común.
En comparación con las empresas que solo hacen modelos, Google tiene chips, nube y modelos, además de que también controla la puerta de entrada de los usuarios y la monetización mediante publicidad. Cuando la IA realmente entre en el lado del consumo, este ciclo cerrado será cada vez más importante.
Por supuesto, también estoy vigilando dos riesgos: si las respuestas de la IA reducirán la tasa de clics de la publicidad en búsquedas, y si la inversión continua en centros de datos traerá suficientes beneficios.
Actualmente, la posición general de las acciones de IA ya no está baja, así que no voy a perseguir comprando más solo por las subidas a corto plazo; mantengo la posición actual y espero que los nuevos informes de resultados verifiquen el crecimiento.
Preferiría ver a Google como una acción plataforma de IA que ya tiene flujo de caja maduro. Mientras Search no se ralentice claramente, y Cloud y Gemini sigan creciendo, esta lógica de inversión seguirá vigente.
¿Qué opinas: crees que Google se convertirá en la mayor puerta de entrada de la era de la IA, o que los nuevos productos de IA irán quitándole gradualmente cuota de mercado en búsqueda?
$GOOGLB #Google #AI股 #美股 #币安bStocks
Las acciones de IA siguen subiendo y, por ahora, todavía no he vendido el Google que tengo.
La razón por la que mantengo Google es muy sencilla: la capacidad de los modelos se acerca cada vez más, pero los accesos de los usuarios son mucho más difíciles de replicar.
Google tiene Search, YouTube, Android, Chrome, Workspace y Cloud. Gemini no necesita buscar usuarios desde cero: puede entrar directamente en productos que decenas de miles de millones de personas usan cada día.
Según el informe de resultados del segundo trimestre de Alphabet, los ingresos de Google Search crecieron un 17% interanual y los ingresos de Cloud crecieron un 82%; los usuarios activos mensuales de Gemini ya alcanzan los 950 millones, y el modelo procesa aproximadamente 22.000 millones de API Tokens por minuto.
Estos números al menos indican que, por ahora, la IA no ha destrozado el negocio original de Google; al contrario, empieza a generar nuevas necesidades para el negocio de búsqueda y para la nube.
Mi lógica para la posición en Google se divide en tres niveles:
El primer nivel es Search y YouTube, que se encarga de generar flujo de caja de forma continua.
El segundo nivel es Cloud, TPU y la IA empresarial, que atiende las necesidades de cómputo y de modelos de las empresas tecnológicas.
El tercer nivel es Gemini, Android y Workspace, que se encarga de llevar la IA al alcance del usuario común.
En comparación con las empresas que solo hacen modelos, Google tiene chips, nube y modelos, además de que también controla la puerta de entrada de los usuarios y la monetización mediante publicidad. Cuando la IA realmente entre en el lado del consumo, este ciclo cerrado será cada vez más importante.
Por supuesto, también estoy vigilando dos riesgos: si las respuestas de la IA reducirán la tasa de clics de la publicidad en búsquedas, y si la inversión continua en centros de datos traerá suficientes beneficios.
Actualmente, la posición general de las acciones de IA ya no está baja, así que no voy a perseguir comprando más solo por las subidas a corto plazo; mantengo la posición actual y espero que los nuevos informes de resultados verifiquen el crecimiento.
Preferiría ver a Google como una acción plataforma de IA que ya tiene flujo de caja maduro. Mientras Search no se ralentice claramente, y Cloud y Gemini sigan creciendo, esta lógica de inversión seguirá vigente.
¿Qué opinas: crees que Google se convertirá en la mayor puerta de entrada de la era de la IA, o que los nuevos productos de IA irán quitándole gradualmente cuota de mercado en búsqueda?
$GOOGLB #Google #AI股 #美股 #币安bStocks
