Todo el mundo está debatiendo lo mismo sobre las acciones de IA
¿Hasta cuánto puede continuar este crecimiento
Estoy mirando hacia otro lado
A medida que la tecnología escala, ¿qué es lo que hace abundante y qué es lo que hace más valioso
Nvidia generó 96.200 millones de dólares en ingresos el trimestre pasado, con 89.000 millones procedentes del Data Center, y eso ya muestra lo fuerte que es la demanda. Broadcom alcanzando 16.700 millones en ingresos por semiconductores de IA apunta en la misma dirección
Pero ya no me centro solo en el producto en sí
Estoy mirando los caminos estrechos por los que este crecimiento tiene que pasar
El software puede escalar. El código se puede copiar. Los modelos pueden mejorar
La capacidad eléctrica, el acceso a la red, la memoria avanzada, el empaquetado y la refrigeración no pueden expandirse a la misma velocidad
La AIE espera que el consumo eléctrico de los centros de datos aumente de alrededor de 485 TWh en 2025 a cerca de 950 TWh para 2030
Por eso soy optimista sobre este sector, pero no veo a todas las empresas con una etiqueta de IA de la misma manera
Me interesan más las cosas que esta tecnología no puede multiplicar fácilmente
Porque cuanto más rápido crece, más visibles se vuelven las limitaciones físicas
Y a veces el mayor poder de fijación de precios no está en el producto del que todos están hablando
Sino en el punto estrecho por el que tiene que pasar toda la expansión
Creo que la primera fase fue la carrera por crear inteligencia
La siguiente fase podría tratarse de quién controla los recursos que esa inteligencia no puede operar sin
Así que, para mí, la próxima oportunidad no consiste en encontrar otra historia de IA
Se trata de encontrar la escasez que no desaparece mientras el crecimiento continúa
Porque cuanto más escala una tecnología, más valiosas pueden volverse las cosas que no pueden seguirle el ritmo
#AIStocksWhatNext #AIInfrastructure #Nvidia #Binance #TufanSalur
¿Hasta cuánto puede continuar este crecimiento
Estoy mirando hacia otro lado
A medida que la tecnología escala, ¿qué es lo que hace abundante y qué es lo que hace más valioso
Nvidia generó 96.200 millones de dólares en ingresos el trimestre pasado, con 89.000 millones procedentes del Data Center, y eso ya muestra lo fuerte que es la demanda. Broadcom alcanzando 16.700 millones en ingresos por semiconductores de IA apunta en la misma dirección
Pero ya no me centro solo en el producto en sí
Estoy mirando los caminos estrechos por los que este crecimiento tiene que pasar
El software puede escalar. El código se puede copiar. Los modelos pueden mejorar
La capacidad eléctrica, el acceso a la red, la memoria avanzada, el empaquetado y la refrigeración no pueden expandirse a la misma velocidad
La AIE espera que el consumo eléctrico de los centros de datos aumente de alrededor de 485 TWh en 2025 a cerca de 950 TWh para 2030
Por eso soy optimista sobre este sector, pero no veo a todas las empresas con una etiqueta de IA de la misma manera
Me interesan más las cosas que esta tecnología no puede multiplicar fácilmente
Porque cuanto más rápido crece, más visibles se vuelven las limitaciones físicas
Y a veces el mayor poder de fijación de precios no está en el producto del que todos están hablando
Sino en el punto estrecho por el que tiene que pasar toda la expansión
Creo que la primera fase fue la carrera por crear inteligencia
La siguiente fase podría tratarse de quién controla los recursos que esa inteligencia no puede operar sin
Así que, para mí, la próxima oportunidad no consiste en encontrar otra historia de IA
Se trata de encontrar la escasez que no desaparece mientras el crecimiento continúa
Porque cuanto más escala una tecnología, más valiosas pueden volverse las cosas que no pueden seguirle el ritmo
#AIStocksWhatNext #AIInfrastructure #Nvidia #Binance #TufanSalur
