NVIDIA: $NVDAB
Los precios de la memoria ya están en un nivel bastante extremo, y además es posible que sigan subiendo.
SK hynix: $SKHY
Se prevé que la oferta y la demanda de memoria solo podrían volver a equilibrarse a partir de 2030 como mínimo.
Micron: $MU
La capacidad de producción de HBM para 2026 ya está agotada y se está impulsando HBM4E.
Por lo tanto, según las declaraciones públicas de estas empresas del sector aguas arriba y aguas abajo, las expectativas del mercado sobre los resultados de Micron en el próximo trimestre aún se inclinan hacia la posibilidad de que sigan superando las expectativas.
La verdadera controversia no está en si:
Ahora mismo, si hay demanda de memoria.
Sino en:
la demanda de memoria que trae esta ronda de IA, ¿es un crecimiento estructural que se mantendrá durante varios años, o es otro pico cíclico final que terminará llevando a una expansión masiva de la capacidad?
Los precios de la memoria ya están en un nivel bastante extremo, y además es posible que sigan subiendo.
SK hynix: $SKHY
Se prevé que la oferta y la demanda de memoria solo podrían volver a equilibrarse a partir de 2030 como mínimo.
Micron: $MU
La capacidad de producción de HBM para 2026 ya está agotada y se está impulsando HBM4E.
Por lo tanto, según las declaraciones públicas de estas empresas del sector aguas arriba y aguas abajo, las expectativas del mercado sobre los resultados de Micron en el próximo trimestre aún se inclinan hacia la posibilidad de que sigan superando las expectativas.
La verdadera controversia no está en si:
Ahora mismo, si hay demanda de memoria.
Sino en:
la demanda de memoria que trae esta ronda de IA, ¿es un crecimiento estructural que se mantendrá durante varios años, o es otro pico cíclico final que terminará llevando a una expansión masiva de la capacidad?