La IA es el tema más seguro en este momento: los hyperscalers líderes de EE. UU. están invirtiendo más de la mitad de su flujo de caja en capex;
De las GPU a la HBM y luego a la interconexión óptica, cada etapa va pasando por una ola de subidas.
En X hay mucho más ruido que señal; si lo ves, igual no sabes por dónde empezar.
Esta ola de IA no es un juego de “selección de acciones”, sino de “seleccionar la etapa + elegir el momento”. El ciclo de capex del lado de la oferta es más sólido que la historia de la demanda.
Los inversores minoristas no persigan a los líderes ya disparados: vayan a buscar el siguiente tramo que aún no haya sido valorado.🤔
De las GPU a la HBM y luego a la interconexión óptica, cada etapa va pasando por una ola de subidas.
En X hay mucho más ruido que señal; si lo ves, igual no sabes por dónde empezar.
Esta ola de IA no es un juego de “selección de acciones”, sino de “seleccionar la etapa + elegir el momento”. El ciclo de capex del lado de la oferta es más sólido que la historia de la demanda.
Los inversores minoristas no persigan a los líderes ya disparados: vayan a buscar el siguiente tramo que aún no haya sido valorado.🤔