1. Panel de datos DeFi
Emisión de moneda estable
Al 27 de marzo, la capitalización de mercado de las 5 principales monedas estables era de 128,1 mil millones, una disminución del 2,12% desde mediados de mes (130,8 mil millones).
El USDC ha reanudado el anclaje de precios, pero es previsible que las discusiones y las ideas sobre las monedas estables vuelvan a la atención del público. Junto con el proyecto de moda crvUSD y el dpxUSD cuyo lanzamiento está previsto para el primer trimestre, se lanzará una nueva ronda de monedas estables nativas del protocolo. convertirse en el foco de esta etapa.
El 15 de marzo, Changpeng Zhao tuiteó que Binance estaba trasladando transacciones de Bitcoin sin tarifa de BUSD a TUSD.
datos TVL
Al 28 de marzo, el TVL de toda la red era de 75.800 millones de dólares, un aumento del 5,99% desde mediados de mes (74.700 millones).
Afectado por el reciente lanzamiento aéreo de Arb, el TVL de Arb aumentó significativamente en el último mes, alcanzando el 12,08%. Al mismo tiempo, el TVL de la red principal de Ethereum aumentó un 5,96%, lo que puede considerarse como resultado del reciente repunte del precio de ETH.
El valor de mercado de Ethereum TVL en la pista LSD continúa aumentando, alcanzando los $13,6 mil millones, de los cuales la participación de Lido continúa en el 74,47%.
El ratio de compromiso de Ether de toda la red Ethereum sigue aumentando, alcanzando el 14,71% (Dune@hildobby).
datos DEX
Al 28 de marzo, el volumen de operaciones de marzo de DEX alcanzó los 99.700 millones de dólares, un aumento significativo del 32,28% con respecto a los 67.400 millones de dólares de febrero.
Datos de préstamos
Según datos del 20 de marzo, el volumen de préstamos de acuerdos de préstamo primarios alcanzó los 4.240 millones de dólares.
2. Agregación de información DeFi
Noticias DeFi
dYdX anunció que ha completado el tercer hito del desarrollo de la versión V4, que incluye tasas de financiación dinámicas, interfaz comercial, etc. dYdX dijo que lanzará una red de prueba interna el 28 de marzo de 2023 y espera abrir la red de prueba pública a fines de julio y lanzar la red principal a fines de septiembre.
Uniswap ha lanzado la función Mini Portfolio, que permite a los usuarios ver saldos de activos, historial de precios de tokens, detalles de NFT, administrar grupos de LP y comprar criptomonedas utilizando tarjetas bancarias o de crédito a través de Moonpay.
Solv Protocol lanza Solv V3, que se centra en la emisión e inversión de fondos en cadena. Actualmente, Solv V3 admite fondos de renta fija y gradualmente admitirá productos estructurados y fondos de acciones. Más de 10 administradores de fondos profesionales estarán ubicados en la plataforma para brindar a los usuarios un supermercado de fondos con categorías ricas.
El primer producto lanzado después del lanzamiento de Solv V3 es un fondo de creación de mercado emitido por iZUMi Finance. Este fondo proporciona un 11% de ingresos estables a inversores en acciones preferentes y planea continuar llegando a una escala de 10 millones de dólares.
La billetera institucional MetaMask ha abierto un nuevo mercado de apuestas donde las empresas y los bancos de inversión pueden elegir entre diferentes servicios de apuestas, solo unas semanas antes de la bifurcación dura de Ethereum Shanghai.
Perspectiva de la industria DeFi
La ambición de Synthetix V3: convertirse en la capa de liquidez de próxima generación para derivados en cadena y productos financieros
Synthetix es una capa de liquidez descentralizada en Ethereum y Optimism que sirve como backend de liquidez para DeFi. Las partes interesadas proporcionan liquidez para apostar activos sintéticos y negociar futuros perpetuos a precios de Oracle sin la necesidad de carteras de pedidos o contrapartes tradicionales. La liquidez es componible y fungible en todos los mercados, sin deslizamientos. Synthetix actualmente admite Kwenta, Lyra, Polynomial, dHEDGE y Curve, intercambio atómico de 1 pulgada. Synthetix V3 crea una plataforma de liquidez de derivados sin permiso que se puede utilizar como capa de liquidez para derivados. Synthetix tiene dos propuestas de valor clave:
Para los usuarios: ofrece una opción de fondos de minería/tesorería, que están asociados con el mercado de derivados, y los usuarios pueden optar por obtener diferentes rendimientos en diferentes niveles de riesgo de mercado.
Para el protocolo: proporciona un pool/tesorería de minería para apostar en el nuevo mercado de derivados, así como herramientas para crear pools de minería y utilizar los ingresos para atraer usuarios.
Actualmente, V3 se centra principalmente en cuatro áreas clave:
Capa de liquidez de los derivados: Synthetix V3 permite a los desarrolladores crear fácilmente nuevos derivados financieros, resolver el problema del arranque en frío, proporcionar servicios para la liquidez de los derivados en cadena y admitirá productos perpetuos, al contado, opciones, seguros y otros productos.
Poder para los interesados a través de apuestas con múltiples garantías: Synthetix V3 construye un sistema de bóveda universal, cada bóveda admite un único activo hipotecario, pero las bóvedas se pueden combinar en grupos y conectarse a uno o más mercados. Tres beneficios surgen de este enfoque:
Capacidades mejoradas de gestión de riesgos: el pool está conectado a un mercado específico y obtiene una exposición al riesgo específica;
Mejores capacidades de cobertura: el pool está conectado a un mercado específico, lo que permite una cobertura más precisa;
Gama de garantías más amplia: amplíe la gama de garantías para brindar a los contribuyentes más opciones.
Una experiencia de desarrollador más sencilla y limpia: Synthetix V3 optimiza el sistema y proporciona completas herramientas y orientación para desarrolladores para que el desarrollo sea más sencillo, más rápido y mejore la experiencia del usuario.
Cadena cruzada: Synthetix V3 se puede implementar en cualquier cadena compatible con EVM, admite activos sintéticos en cualquier cadena y tiene funciones entre cadenas para hacer que la transmisión de activos sea más conveniente.
Perspectivas de nuevos proyectos.
El protocolo de opciones descentralizadas Premia ha lanzado la versión V3 que tiene cinco características principales: los usuarios pueden elegir órdenes de mercado y limitar órdenes para negociar; el fondo de liquidez utilizará liquidez centralizada y los operadores podrán tomar prestado; Garantía de activos para aprovechar sus posiciones activas; cualquier LP puede crear cualquier tipo de grupo de opciones utilizando los parámetros de su elección (token subyacente, precio de ejercicio, fecha de vencimiento, etc.). Este año, Premia anunció la adquisición del protocolo estructurado DeFi Knox Vaults. El producto estrella de Knox Vaults es DeFi Options Vaults (DOV), que proporciona estrategias de rendimiento automatizadas.
El 24 de marzo, Quasar Finance, un protocolo de gestión de activos DeFi basado en Cosmos, lanzó su red principal para ayudar a los inversores a gestionar sus activos digitales en múltiples cadenas de bloques. Quasar Finance recaudó 5,4 millones de dólares en financiación este año, liderado por Shima Capital, con una valoración de 70 millones de dólares, lo que eleva su financiación total a más de 11,5 millones de dólares. La Bóveda que Quasa está ejecutando actualmente es OSMO PRO, la estrategia es minería de liquidez, el TVL es de $400,000, el período de bloqueo del depósito es de 14 días y la APR esperada, incluidas tarifas e incentivos, es del 43%.
El ex fundador de Babel Finance, Flex Yang, lanzará el proyecto de moneda estable distribuida criptonativa HOPE. La planificación de la moneda estable HOPE es diferente de la de otras monedas estables. En la etapa inicial de desarrollo, el precio de reserva de HOPE comenzará desde 0,5 dólares estadounidenses, y luego el principal. El propósito de flotar BTC y ETH es convertirse en un margen importante para conectar DeFi, CeFi y TradFi. HopeSwap, la primera aplicación del ecosistema HOPE, se lanzará en la red principal de Ethereum en abril.
3. Chasquea los dedos con los datos del radar DeFi
Marzo no fue muy amigable para el mundo de las criptomonedas. En la primera mitad del mes, experimentó tormentas bancarias que provocaron el desanclaje de las monedas estables. En la segunda mitad del año, el incidente de piratería de Euler Finance provocó la pérdida del protocolo de préstamos subyacente. Otros proyectos DeFi de la cartera relacionada también sufrieron pérdidas de miles de dólares. La estrategia Zen Bul de Opyn requiere activos colaterales para comprar ETH mediante apalancamiento, lo que genera pérdidas debido a sus préstamos colaterales en Euler. Aún no se ha recuperado y el APY muestra -95,3%.
Después de que la Reserva Federal anunció la liberación de agua, activos como BTC y ETH aumentaron considerablemente porque no estaban dentro del alcance de la supervisión o porque el sistema bancario BTC todavía está por encima de los 28.000 puntos.
En términos de TVL, los tres primeros son las estrategias LP-WETH/USDC Neutral de Diamond Unibot V2 (15%), Coverd Call-T-ETH-C y Coverd Call-T-SETH-C de Ribbon Finance, que cuestan $ 32,37 millones y $ 10,53. M respectivamente, 9,87 millones de dólares.
Aunque la estrategia de la serie Coverd Call de Ribbon Finance tiene una alta tasa de retorno esperada, ha sufrido pérdidas considerables en las operaciones en las últimas dos semanas. Por lo tanto, los retornos acumulados actuales de T-WBTC-C, T-ETH-C, etc. es un número negativo. Venta de opciones de venta de Polynomial: el USD ha tenido una fuerte racha en las últimas dos semanas con un rendimiento a plazo del 30,03 % y un APY del 35 % la semana pasada.