Los ETF de Bitcoin atraen 217 millones de dólares mientras la racha de los ETF de Ether alcanza 11 días y el bono japonés a 10 años llega al 3%
Los ETF de Bitcoin revirtieron la tendencia con 217 millones de dólares el lunes, después de la salida de 202 millones del viernes en una sola jornada; la pregunta es si eso fue un ajuste o el inicio de una reversión, el mismo patrón que comenzó el prolongado período de salidas de mayo a julio. Los ETF de Ether alcanzaron un undécimo día consecutivo con 88 millones de dólares, para un total de 1,6 mil millones; la racha más larga desde una serie de 20 días que terminó en julio de 2025. Los activos netos de los ETF de Bitcoin cerraron agosto apenas por debajo de los 100 mil millones de dólares. El desarrollo más importante: el rendimiento del JGB japonés a 10 años llegó al 3%, su nivel más alto desde 1996, después de que Bessent indicara que espera una acción del BOJ para respaldar al yen. Los rendimientos de los JGB en máximos de tres décadas comprimen el diferencial de la operación de carry trade, y el yen ya ha devuelto más de la mitad de sus ganancias desde la intervención coordinada de EE. UU. y Japón del 31 de julio.
Los ETF de Bitcoin revirtieron la tendencia con 217 millones de dólares el lunes, después de la salida de 202 millones del viernes en una sola jornada; la pregunta es si eso fue un ajuste o el inicio de una reversión, el mismo patrón que comenzó el prolongado período de salidas de mayo a julio. Los ETF de Ether alcanzaron un undécimo día consecutivo con 88 millones de dólares, para un total de 1,6 mil millones; la racha más larga desde una serie de 20 días que terminó en julio de 2025. Los activos netos de los ETF de Bitcoin cerraron agosto apenas por debajo de los 100 mil millones de dólares. El desarrollo más importante: el rendimiento del JGB japonés a 10 años llegó al 3%, su nivel más alto desde 1996, después de que Bessent indicara que espera una acción del BOJ para respaldar al yen. Los rendimientos de los JGB en máximos de tres décadas comprimen el diferencial de la operación de carry trade, y el yen ya ha devuelto más de la mitad de sus ganancias desde la intervención coordinada de EE. UU. y Japón del 31 de julio.